2018年，我国专用汽车行业整体发展情况简析（下）

汉阳专用汽车研究所 张韵张筱梅

(接上期)

专用汽车行业细分产品发展情况

一、厢式汽车

2018年在产企业481家，同比减少14家，产量80.41万辆，同比下降10.12%（见图4）。北汽福田、安徽江淮、江铃专用车是厢式类专用车产品产量前三的企业，行业内产量前十的企业累计生产42.89万辆，占行业总量的53.34%（见表5）。

图4 2011～2018年厢式车产量情况统计

表5 2018年厢式车行业年产量前十企业统计情况

厢式类专用汽车细分产品中以物流运输类产品为主，其中厢式运输车作为支撑行业发展的主力车型一直保持高位需求，产品需求以轻型（包括微型）为主，主要负责城市内的物流配送。2018年累计产量63.39万辆，同比下滑11.34%（见表6）。造成需求下滑的因素如下：一是因为近年来厢式运输车保持相对稳定增长，产品基数已经保持高水平；二是国内经济下行压力较大，上下游市场出现波动导致需求增速放缓；三是纯电动车补贴坡退及获得补贴周期的延长。纯电动物流车运营企业资金缺口较大，大量已采购车辆闲置无力进行更替；四，在冷链运输环节随着人民生活水平的不断提高，我国城乡居民的粮食及果蔬由直接消费转向间接消费，由消费成品向方便主食方向转变。另外，随着人们消费观念的转变，人们外出就餐的比例不断提升，冷冻冷藏食品需求显著提升。加之前几年冷藏车市场总是处于不温不火的状态，产品需求一直未达到市场预期，本轮冷链物流运车产品需求增长也就在情理之中。2018年冷藏车累计生产4.28万辆，同比增长26.38%。

二、普通自卸汽车

2018年普通自卸车在产企业120家，同比减少7家，累计产量34.18万辆，同比减少12.74%（见图5）。陕西汽车集团有限责任公司、北汽福田汽车股份有限公司、中国重汽集团济南卡车股份有限公司是普通自卸车类专用车产品产量前三的企业，行业内产量前十的企业累计生产20.9237万辆，占行业总量的61%（见表7）。

至2017年爆发式增长后，2018年普通自卸车全国总体经济增长幅度不大的情况下，建设投资增幅有所下滑，受此影响普通自卸车出现小幅下滑。从月度来看，一、二季度国内工程资金到位，大量建筑项目开工以普通自卸车、混凝土搅拌运输车为代表的工程类产品集体上扬。但进入到6月后市场急剧萎缩下滑，其中影响因素主要有两个：一是中美贸易战，导致市场预期下滑银根收紧；二是环保督查对上游砂石料生产的管控，市场需求减少。随着新的排放标准实施，老旧产品加速淘汰市场，符合标准要求的新产品将填补市场需求。

表6 2018年厢式专用车主要车型产量情况统计

图5 2010～2018年普通自卸车产量情况统计

表7 2018年普通自卸车行业年产量前十企业情况统计

三、仓栅式汽车

2018年仓栅类专用汽车在产企业110家，同比减少4家，累计产量30.62万辆，同比降低11.49%（见图6）。中国一汽集团、安徽江淮、中国重汽集团济南商用车有限公司是仓栅类专用汽车产品产量前三的企业，行业内产量前十的企业累计生产21.99万辆，占行业总量的71.79%。仓栅类专用汽车主要产品包含仓栅式运输车、畜禽运输车、桶装垃圾运输车等车型（见表8）。

从发展趋势来看，仓栅类专用汽车产品在政策引导趋势下市场空间正在被厢式类产品所替代，因此从行业数据来看呈现下滑的趋势。随着行业政策的调整，此类产品会逐步退出主流市场。因此，专用汽车生产企业在产品定位过程中需要顺应政策变化，提早进行产品规划。

图6 2010～2018年仓栅汽车产量情况统计

表8 2018年仓栅式汽车行业年产量前十企业情况统计

表9 2018年仓栅式汽车主要车型产量情况统计

图7 2011～2018年半挂车产量情况统计

四、半挂车

2018年半挂车在产企业625家，同比增加86家，累计产量66.02万辆，同比降低11.73%（见图7）。扬州中集通华、驻马店中集、山东锣响是半挂车产品产量前三的企业。行业内产量前十的企业累计生产10.38万辆，占总产量的15.73%（见表10）。

随着近两年政策性市场刺激基本进入尾声，半挂车井喷式产品置换完成，市场逐步趋于理性。未来，我国在运输类市场结构性调整步伐逐步加快“公转铁”、“公转水”政策持续推进，大宗商品公路运输将逐步转为铁路、水路运输，将进一步影响半挂车的市场需求。从半挂车细分产品上看，影响最大的是运输煤炭、矿石、钢铁等大宗商品的仓栅类和普通栏板类半挂车，而工程罐式类未受影响，增幅明显（见表11）。

五、罐式汽车

2018年罐式汽车在产企业304家，同比减少10家，累计产量12.40万辆，同比减少6.95%（见图8）。华菱星马汽车（集团）股份有限公司、程力专用汽车股份有限公司、三一汽车制造有限公司是罐式类专用车产品产量前三的企业，行业内产量前十的企业累计生产6.67万辆，占行业总量的53.82%（见表12）。

从产品来看洒水车、清洗车、加油车产量的大幅下降是罐式类专用车产量同比减少的主要因素，工程类罐式车辆在经历了多年的下滑后逐步探底回升，具体表现为混凝土搅拌运输车及粉粒物料运输车的逆势增长（见表13）。

表10 2018年半挂车行业产量前10名企业情况统计

六、专用自卸车

2018年专用自卸车在产企业共359家，比去年增加了123家，累计产量96092辆，同比减少2.45%（见图9）。上汽依维柯、陕汽集团和长沙中联重科是专用自卸类产品产量前三的企业，产业内前十的企业累计生产 52256辆，占行业总量的54.4%，行业的市场集中程度较高（见表14）。

表11 2018年半挂车主要车型产量情况统计

图8 2010～2018年罐式汽车产量情况统计

表12 2018年罐式汽车行业年产量前十企业情况统计

表13 2018年罐式汽车主要车型产量情况统计

2018年专用自卸车产品总产量与去年相比小幅下滑，环卫类产品在连续多年保持增长的趋势下首次下滑。这也从侧面反映我国面临比较严峻的经济形势。但从长远看，未来专用自卸车产品需求仍将保持相向上的发展趋势。

专用自卸类专用汽车产品以自卸式垃圾车为主，占专用自卸车总产量的56.53%（见表15）。根据使用环境，执行市区向郊区垃圾转运任务以重型车辆为主，而用于市区内垃圾收集的车厢可卸式垃圾车则主要采用轻型车辆。目前，随着国家对环境重视程度的逐步提高，电动化、智能化、联网化的专用自卸车辆正越来越受到市场的青睐。

图9 2011～2018年专用自卸车产量情况统计表

表15 2018年专用自卸车主要车型产量统计

图10 2010～2018年特种结构汽车产量情况统计

表16 2018年特种结构汽车行业年产量前十企业情况统计

七、特种结构汽车

2018年特种结构车在产企业431家，同比增加22家，累计产量8.41万辆，同比增加3.19%（见图10）。长沙中联重科环境产业有限公司、程力专用汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司是特种结构类专用车产品产量前三的企业，行业内产量前十的企业累计生产3.54万辆，占行业总量的42.1%（见表16）。

特种结构类专用车产品以清障车、洗扫车、扫路车、混凝土泵车为主，从细分产品来看服务于城市作业类车辆总体保持增长（见表17）。一是因为我国原有底子较薄，城市服务类作业车辆保有量相对较低，近年来随着我国综合国力不断增长对服务类车辆采购规模也是逐年增长；二是城市规模的不断扩大以及人口老龄化程度加速，通过机械替代人工已是趋势。因此未来我国对该类产品的需求从长远看还是会继续增长。

表17 2018年特种结构汽车主要车型产量情况统计

八、起重举升汽车

2018年起重举升汽车在产企业146家，同比减少4家，累计产量5.22万辆，同比增加9.53%（见图11）。徐州工程机械集团有限公司、三一汽车制造有限公司、中联重科股份有限公司是起重举升类专用车产品产量前三的企业，行业内产量前十的企业累计生产3.82万辆，占行业总量的73.2%。特种结构类专用车产品以汽车起重机车、随车起重运输车、高空作业车为主。其中，服务于工程建设的汽车起重机车在2018年取得较快增长（见表18、19）。

九、专用汽车底盘

2017年各主机厂累计销售专用汽车改装底盘累计180.85万台（套），同比下滑9.27%。销量前十的主机厂与去年同期相比金杯牌增幅最高达到33.31%，增长动力主要来自运输类车辆。东风牌降幅最为明显达到31.72%，下滑影响主要来自运输类车辆市场销售的减少，如：厢式运输车、仓栅式运输车等车型同比大幅下滑（见表20～22）。

表18 2018年起重举升汽车行业年产量前十企业情况统计

表19 2018年起重举升汽车主要车型产量情况统计

表20 2018年专用车底盘分品牌统计表

表21 2018年专用车底盘分产品统计表

表22 2018年专用车底盘分企业统计表

表23 2018年各企业专用车底盘改装产品统计表 单位：辆

十、新能源汽车

新能源专用车在2018年累计生产11.15万辆，同比下滑28.45%。从专用汽车行业车用动力构成来看，2018年使用柴油作为动力的车型比例下滑4%，使用汽油作为动力的车型比例上升5%。纯电动专用车比例下滑2%，使用天然气作为动力的车型比例有所增长（见图12、13）。

图12 2018年专用车行业动力构成分布图

图13 2017年专用车行业动力构成分布图

纯电动车专用汽车比例下滑主要是因为用于城市物流配送的纯电动厢式运输车需求同比下滑了28.05%，此类车型需求变化受政策直接影响。随着新能源汽车补贴坡退以及申领补贴周期延长，企业生产热情下降。从市场层面来看，该车型在使用层面还无法与燃油车正面抗衡。目前车型推广主要是提升路权为纯电动运输车提供市场机会。此外，电池核心技术方向还存在争议，生产企业无法看清技术发展路径，不敢盲目投入资源进行研发生产。

从长远看，新能源汽车会逐步代替燃油汽车，特别是在目前城市类用车会优先实现全面的能源清洁化。