2024年度ENR国际设计商TOP 225解析

摘要：基于美国《工程新闻纪录》发布的最新数据，从排名变化、营业收入、行业与区域市场等多个角度分析2023年入围榜单TOP 225的国际设计商的发展情况，并对入围的中国设计商进行详细分析。结果显示：2023年TOP 225设计商营收保持增长态势，同比增长12.7%，创近10年增长新高；行业市场和区域市场均呈现较高的市场集中度，TOP 10设计商具有垄断优势；上榜的中国设计商营收增加，占国际市场总营业额的6.3%，但中国设计商相比其他发达国家和地区的设计商仍存在较大差距。

关键词：国际设计市场；ENR；国际设计商；中国设计商；现状

0 引言

美国《工程新闻纪录》（Engineering News Record，ENR）公布了2024年度“工程设计商国际营收（海外收入）225强”（ENR TOP 225 internation-al design firms，TOP 225）的相关数据。结果显示，2023年登榜企业在国际设计市场总营收高达829.4亿美元，同比增长12.7%。与此同时，气候变化和地区冲突的加剧为设计市场运行带来挑战，全球能源效率提升和资源可持续开发的需求催生国际设计商产品与服务的创新^[1]。在复杂的国际形势下，基于ENR的TOP 225最新数据，从企业表现、行业与区域市场多角度揭示与分析国际设计商与国际设计市场的发展现状，并整理登榜的中国大陆设计商的信息，通过对比中外设计商的表现，为中国设计商制定新的发展策略提供可参考的现实信息。

1 TOP 225国际设计商概况

近10年来，TOP 225国际设计商的市场营收存在一定范围的浮动，但整体仍然呈现增长态势。第一次波动在2014—2019年，经历了金融危机、能源价格下跌等振荡的国际工程设计市场，由于石油等资源价格的缓慢上涨，经济态势逐步回升向好^[2]。然而，突发的新冠疫情迫使各国设计商将更多的发展重心转移至本土市场。2020年各国的国内营收与海外营收相较2019年的数据表现出相反的发展趋势。2021—2023年，随着新冠疫情得到有效控制，全球设计市场经济不断复苏。2023年，国际设计商海内外总收益高达2 199.4亿美元，同比增长9.5%。其中，国际市场营收为829.4亿美元，同比增长12.7%，创近10年最高增长率。经过证实，这部分归因于法国能源公司Technip Energies以第11位的强势排名重返榜单，该企业提供了20.8亿美元的营收。2014—2023年TOP 225国际设计商营收情况如图1所示。

全球设计市场的经济形势与国际设计商的发展情况息息相关。但设计商在国内外设计市场中的生存与发展并不稳定。2019—2023年TOP 225国际设计商盈亏企业数量统计见表1。横向对比来看，2019—2023年国际设计商在本土市场的盈亏表现总是优于国际市场。在2020年新冠疫情的影响下，这一现象尤其明显。纵向对比来看，近5年，盈利企业增长数量和亏损企业减少数量明显，但近三年来，在国内外市场的盈利和亏损企业数量出现波动。2023年，国际设计商在本土市场盈利数量减至151家，在国际市场的盈利数量增至138家，亏损企业则各增加1家。由此可见，国际设计商不断转向国际设计市场寻求发展机会，同时也会不可避免地面临通货膨胀、地区冲突等难以控制和预测的风险^[3]。

2 国际工程设计商表现分析

2.1 TOP 10变化情况对比

2023年TOP 10国际设计商国际收益累计达339.303亿美元，占TOP 225总收益的40.9%，市场集中度高。因此，对TOP 10的排名及其国际营收情况进行详细分析十分必要。2023年与2022年TOP 10国际设计商排名及国际营收情况对比见表2。

根据表2可知，从排名来看，与2022年相比，2023年登榜TOP 10的国际设计商名单并未发生变化。加拿大WSP TLOBAL INC公司实现连续4年蝉联TOP 225榜首，澳大利亚WORLEY LTD公司连续3年位列其后。其余企业对应排名有三处变化：原分别排名第3位、第4位的AECOM公司、ARCADIS NV公司位次颠倒；原分别排名第5位、第6位的JACOBS公司、ATKINSRALIS公司同样位次颠倒；原分别排名第8位、第9位、第10位的WOOD公司、FLUOR公司、SIDARA公司2023年位次分别为第10位、第8位、第9位。

从营业额来看，除了英国WOOD公司，其余9家国际设计商的国际市场营收均实现正向增长。具体而言，荷兰ARCADIS NV公司营收增长幅度最大，为29.7%。WSP GLOBAL INC公司增长率虽不比2022年，但仍以76.061亿美元的营业额高居榜首，与排名第二位的WORLEY LTD公司的收入差额稍有缩小。ATKINSRALIS公司、JACOBS SOLUT TONS INC公司打破2022年的负增长，实现了营收突破。

2.2 行业市场TOP 10分析

ENR收录了国际设计市场九大具体行业TOP 10国际设计商情况。表2中TOP 10国际设计商大多在具体的一个或多个行业中占据核心地位，同时注重多元发展。例如，排名第1位的WSP GLOBAL INC公司在交通运输、房屋建筑行业同样位居榜首，在电力、有害废物处理、排水/废弃物等行业表现优异。排名第2位的WORLEY LTD公司位列石油化工行业第1位，在工业加工、电力等领域业务突出。水利、有害废物处理、排水/废弃物行业排名第1位的分别是TOP 10中的AECOM公司、ARCADIS NV公司、STANTEC INC公司。除此之外，中国电力建设集团有限公司和中国能源建设股份有限公司第7次实现电力行业排名前两位。在工业加工行业，TOP 225中排名第19位的HATCH公司营业额超过原行业排名前两位的JACOBS SOLUTIONS INC公司、WORLEY LTD公司，成为行业第1名。在制造业，排名第24位的LARSEN ＆ TOUBRD公司位居榜首。

聚焦到各行业，交通运输、房屋建筑、水利、有害废物处理行业TOP 10中包含7家TOP 10国际设计商。电力行业有6家，工业加工、排水/废弃物行业有5家，制造业有4家，石油化工行业有3家。除了未被ENR收录的电信行业TOP 10，已有的各行业TOP 10企业的市场份额均能超过50%，且约50%的行业内TOP 10市场份额占比超过75%，表现出较高的行业集中率。2024年度行业市场TOP 10表现情况见表3。

2.3 企业规模与市场规模分析

为了更全面地展示国际设计商与国际设计市场的规模，将TOP 10和TOP 225国际设计商的情况进行对比。

对于TOP 10国际设计商，从企业规模来看，平均规模达33.930亿美元/家；从市场分布来看，除了阿联酋SIDARA公司，其余9家企业均为发达国家，其中除了澳大利亚WORLEY LTD公司，其余8家企业均来自欧美地区，加拿大和美国企业均有3家上榜。除了3家美国企业，其余7家的国际化程度高，国际市场营收占设计总收入的75%以上，表现出强大的发展活力^[4]。

总体来看，TOP 225国际设计商的平均规模达3.686亿美元/家，仅达TOP 10国际设计商平均规模的10%，这说明头部设计商凭借自身的专业知识与资源能够有效占据绝大部分国际设计市场，TOP 225其他的国际设计商之间的企业规模差异仍然较大。结合市场分布情况，TOP 225大多数企业明显集中在美国、欧洲、中国等国家或地区，但并未匹配较高的市场平均规模。相反地，各有4家位列榜单的加拿大和澳大利亚企业却在市场平均规模方面表现突出，其中加拿大国际设计商平均规模高达41.742亿美元/家，远超TOP 10国际设计商的市场平均规模。从数据上分析原因，这是由于上榜的4家加拿大国际设计商有3家同样在TOP 10榜单中，提供了较大的国际市场营收基数。同时可以看出，国际设计商呈现出“头重脚轻”、企业数量与收益额度严重分离的现象。2024年度TOP 225国际设计商市场平均规模如图2所示。

3 国际工程设计市场分析

3.1 行业市场分析

按照行业特征，ENR将国际设计市场细分为交通运输、房屋建筑、石油化工、电力、工业加工、水利、有害废物处理、排水/废弃物、制造业、电信十大具体行业。

总体而言，TOP 225国际设计商在十大行业中的营收和增幅数据表现可观，2024年度TOP 225行业市场分布情况见表4。各行业收益和市场占比的排名并未改变，交通运输、房屋建筑、石油化工仍然延续成为近5年营收和市场占比最多的行业。2023年三大行业累计占国际设计市场的59.8%。但是2023年交通运输、房屋建筑、有害废物处理、排水/废弃物、电信行业的市场占比相较2022年继续下降，相反石油化工、工业加工、水利、制造业则上升。

2023年，行业市场近3年首次出现收益均为正增长的结果。其中，收入增幅最大的三大行业依次为：制造业（32.5%），工业加工（30.0%），石油化工（26.0%）。究其原因，石油化工的增长大部分都源于Technip Energies重返榜单，为该行业贡献了主要营收。在社会、技术与空间环境快速变化的现实背景下，TOP 225国际设计商不断开拓出可再生能源生产与管理、工业脱碳等多种创新型业务，激励着制造业和工业加工行业营收呈现出不断向上的发展态势。相比之下，2020年以来，受5G基站建设增幅较大的电信行业增速放缓，交通运输、房屋建筑、石油化工等传统行业市场不断迈入疲软期。这些现象为国际设计商释放出未来将趋向绿色可持续、数字化发展的信号，同时也坚定了国际设计商转型升级的决心^[5]。

3.2 区域市场分析

按照地理位置分类，ENR将国际设计市场细分为欧洲、美国、中东地区、亚洲、澳大利亚/大洋洲、加拿大、拉丁美洲、加勒比地区、非洲、北极洲/南极九大具体区域。其中，北极洲/南极洲因占比仅0.1%，份额过小，该区域内TOP 10未被ENR收录。

2023年，除了亚洲收入从2022年的98.177亿美元继续下降了7.4%，澳大利亚/大洋洲收入下降1.7%，其余区域的设计市场均为TOP 225企业贡献了收益来源。其中，企业收入增幅最大的前三名分别为：中东地区（30.4%），非洲（28.4%），拉丁美洲（23.8%）。中东地区设计市场营收达到2018年以来的最高水平，这一增长归功于沙特阿拉伯的“2030愿景”的提出与实施。这一重大战略决策鼓励了国际工程设计商多倾向于对沙特阿拉伯市场的投资与承诺，同时为其他国家和地区的国际设计市场开发提供了现实参考。

具体来看，欧洲、美国市场收入高达418.477亿美元，占国际设计市场总收益的50.4%，2024年度TOP 225区域市场分布情况见表5。各区域市场TOP 10设计商仍然表现出强势的市场占有率。除中东地区和亚洲TOP 10市场占有率接近50%，其他国家和地区均超过50%。其中，被TOP 10国际设计商覆盖业务最高的美国设计市场占比高达86.3%。由结果分析可知，国际市场虽然带来了足够的盈利与发展空间，在头部区域市场和行业巨头的激烈竞争中，谋求新的发展机遇成为其他设计市场和企业思考的课题。

4 中国大陆设计商分析

4.1 排名变化情况

2023年上榜TOP 225的中国大陆企业数量为20家，相较2022年减少了3家（分别为原排名第205位的山东电力工程咨询院有限公司、原排名第210位的中国水利电力对外有限公司、原排名第221位的中南建筑设计院股份有限公司），是2017年以来继2023年度上榜TOP 225中国大陆企业数量变化之后的第二次下降。但入围TOP 100的中国大陆设计商相较2022年增加了2家，分别为中石化炼化工程（集团）股份有限公司、中铝国际工程股份有限公司。上榜企业的名单变化不大，2024年度上榜TOP 225中国大陆设计商情况见表6。在20家上榜企业中，共有7家设计商排名位次较前一年有所前进，其余企业均出现退后。其中，排名最佳的中国电力建设集团有限公司排名前移两位，至TOP 225的第15位。中铝国际工程股份有限公司进步最明显，由199名跃升至98名。作为一家高新技术企业，该设计商的业务领域主要集中在工业和石油化工行业。

4.2 企业表现分析

由表6可知，2023年入围TOP 225的中国大陆企业国际营业额累计52.304亿美元，企业平均规模为2.615亿美元，相比2022年增长16.2%，整体营收的增长主要依赖于排名前两位的名设计商的效益增长。中国电力建设集团有限公司和中国能源建设股份有限公司的收入累计30.655亿美元，占入围TOP 250榜单的中国设计商的58.6%，较其他设计商的收入呈现明显断层。但其他设计商也表现出巨大潜力。中铝国际工程股份有限公司、中国冶金科工集团有限公司、中国建筑集团有限公司3家企业显示出巨大的发展劲头，增长突破一倍。另一家最新入围TOP 100的中石化炼化工程（集团）股份有限公司以50.7%的营收增幅同样表现优异。相比之下，在TOP 100中，排名变化较大的中国建材国际工程有限公司、中国铁路设计集团有限公司收入跌下1亿美元，分别降低约41.1%、29.9%。

2024年度ENR榜单显示，中国大陆企业入榜行业集中在电力、工业加工/石油化工、交通运输、房屋建筑行业等传统优势行业。除了中国机械工业集团有限公司、中国建材国际工程有限公司、中国建筑集团有限公司3家企业，其他入围的20家企业中大多数的主营业务收入占比超过75%。从业务领域范围来看，除了中国建材国际工程有限公司、中国建筑集团有限公司有两个主营业务领域，其余设计商的营业核心均集中在某个特定领域。结合全球行业市场TOP 10名单可知，中国大陆企业在行业中的市场占有率较低。

ENR榜单同样公布了各国家或地区设计商国际业务分布的区域市场情况。2023年上榜TOP 225的中国大陆设计商的国际业务主要集中在亚洲、非洲、欧洲、中东地区等国家和地区，分别占比41.2%、18.0%、15.5%、14.2%，累计完成上榜企业88.7%的总业务额。2023年上榜TOP 225的中国大陆设计商业务区域分布如图3所示。与2022年相比，中国设计商在亚洲的国际业务比重大幅下降，减少的业务分散至非洲、欧洲、中东地区、拉丁美洲/加勒比地区，并在澳大利亚/大洋洲、美国的业务量小幅度增加，在加拿大的国际业务基本持平。

从区域市场来看，2023年中国设计商仍对亚洲、非洲市场国际营收影响较大，占当地区域市场总收入的比重分别达到23.7%、24.7%，较2022年分别增长-4.1%、4.5%，不断接近亚洲、非洲区域内占比最高区域的营收额。2023年上榜TOP 225的中国大陆设计商在各区域市场份额占比见表7。由表7可知虽然中国在其他区域市场内的占比均有所增加，但在各区域市场的份额不超过10%，且这些区域大多为发达国家较多的欧美地区。

4.3 中外对比

在经济收益方面，中国大陆设计商收益有所提升，但综合实力欠缺。2024年度上榜TOP 225的中国设计商数量上虽有所下降，但国际业务收入有所增加，占国际市场总营业额的6.3%，比2023年增长0.1%。相比加拿大、欧洲、美国等国家和地区，中国入围TOP 225的企业数量与整体营收竞争力不强，国际化程度仍有待提升。

在行业市场方面，TOP 10多为综合型企业，中国大陆设计商主营业务突出，业务多元化有待进一步拓展^[6]。中国企业一方面应稳固并尝试转换电力行业的产业链优势为竞争优势；另一方面，应在制造业、工业加工、有害废物处理等行业探索拓展国际业务多样化的可能性^[7]。对于大多数交通运输、房屋建筑等传统行业的企业而言，应及时调整经营策略，头部企业不仅可要提升自身国际核心竞争力，还应担负起领头责任，带动中小设计商国际化进程。

在区域市场方面，中国设计商开始尝试将国际业务分散至各区域市场，但主要占比仍然集中在发展中国家和地区，在新兴市场与发达国家和地区的业务有待进一步开拓。中国设计商在非洲、亚洲区域优势明显。但发达地区仍然是由欧美等发达国家或地区占据国际设计市场的领先地位^[8]。

在“一带一路”倡议、“国内国际双循环”发展格局下，中国设计商不断尝试“走出去”拓展国际业务。由于大规模对外投资的时间较短，经验不足，中国设计商在目标市场的进入与生存过程中存在重重阻碍，在国际市场上缺乏足够的话语权和工程业绩，仍有待进一步探索适应国际设计市场运行规律、符合自身发展需求的经营之道^[9]。

5 结语

2023年国际工程设计市场发展持续向好，国际业务总收入突破800亿美元，工业加工、制造业等行业新兴业务涌现，催生行业国际营收增长，欧美市场仍是国际设计业务集中的核心区域，TOP 10企业在各方面均保有较高的市场占有率。在经济、社会、自然环境影响加剧的背景下，未来的顶级国际设计商应该能够利用已有的知识和资源超越现有空间限制，不断培养满足不同用户、技术与环境发展需求的能力，塑造形成独特的企业特点和竞争优势。2023年中国设计商国际设计市场表现良好，营业额与入围TOP 100的企业数量都有所增长，最佳排名也得到提升，但仍然需要在开辟新市场、选择扩张战略等方面进行完善。中国企业应坚持创造与发挥自身特色，稳固在相对具有优势地区（中东地区、非洲）和竞争相对平和行业（如通信、危险废物行业）的国际业务发展，走多元化战略，稳步开拓^[10]。

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收稿日期：2024-09-30

作者简介：

赵超（1995—），男，工程师，研究方向：房地产开发与投资、工程建设。

张梦宇（2002—），女，博士研究生，研究方向：国际工程管理。

邓小鹏（通信作者）（1972—），男，博士，教授，博士研究生导师，研究方向：国际工程管理。