“十四五”国内成品油消费将进入峰值平台期
2022-11-03蒋小凤
“从供应方面来看,我国成品油供应结构没有明显变化。”中国石油集团经济技术研究院副院长姜学峰表示,整体市场仍处于供大于求状况,如果出口量持续低于供应水平,成品油将面临库存继续上涨压力。预计2025年我国汽油消费将达峰,峰值为1.6亿吨。在产业升级、传统行业油耗下降、运输结构调整、替代能源等影响下,柴油需求进入峰值平台期,预计2025年其消费量为1.7亿吨。煤油需求仍将保持较快增长。尽管高铁对中短程远距航空需求形成替代,但随着居民可支配收入提高、航空运输设施不断完善,预计2025年我国煤油需求将增至5200万吨。
由于新能源汽车替代持续加速,我国汽车消费结构持续转变,自2017年以来,我国燃油乘用车销售量不断萎缩,燃油商用车销售量变化总体下降。汽车用油主要在汽油和柴油,其中90%以上的汽油消费终端为汽油车,柴油消费中67%以上用于交通运输、仓储和邮政业,新能源汽车快速渗透,替代了一部分汽柴油消费。根据BP中国成品油消费数据报告,假设汽油全部用于汽油车,67%柴油用于柴油车,在剔除2020年疫情带来的影响后,2021年交通用汽柴油消费量为567万桶/天,相较于2019年增速为1.67%,汽柴油车用油消费增速逐步放缓。
由于新能源车渗透率由乘用车渗透率和商用车渗透率共同决定,2021年新能源乘用车销售渗透率与新能源商用车销售渗透率之差为12%,假设2030年前新能源乘用车与商用车渗透率之差为12%不变,新能源乘用车渗透率为复合增长,那么达峰后新能源车渗透率增速变缓。根据模型假设,国内交通用汽柴油需求预计2027年达峰。达峰时交通用汽柴油合计需求量为673万桶/天,相较2021年增加51万桶/日。对应新能源车总销售量为976万辆,对应销售渗透率为 33%,预计2030年,全国新能源汽车销售量将达1573万辆,汽车销售量达3126万辆,对应销售渗透率为50%。根据模型基本假设,预计在2027年国内交通用汽柴油达峰后,2028—2060年交通用汽柴油平均每年需求缩减15万桶/天。
“从长期来看,我国炼油能力正处于新一轮较快增长周期。2021年全国炼油能力9.1亿吨/年,产能过剩2亿吨;预计2025年炼油能力将增至10.2亿吨/年,炼油能力过剩问题将更加突出。而另一方面,随着发动机技术发展,以及各大汽车厂商纷纷布局新能源汽车,成品油消费需求将进一步下降。”毛加祥表示。
根据中国石油经济技术研究院《2050年世界与中国能源展望》报告,我国石油需求将在2030年之前达到峰值,天然气需求将在2040年左右达到峰值,然后将快速下降。而到2030年以前,油气勘探开发还将保持活跃,因此从长期来看,油气供过于求的局面将更加明显。
短期看,我国石油终端需求仍将增长;长期看,石油消费总量将在达峰后持续下降。根据卡诺模型测算的结果,在2030年油品终端需求总量达峰前,交通用油需求会随着汽车消费量增长而逐渐提升,但提升速度将逐渐降低;化工用油需求会随着人口增长而扩大;工业用油将受环保、产能结构调整等逐渐下滑;其他用油或将跟随终端消费总量而同步变化。2030年以后,在交通用油方面,伴随新能源汽车的竞争力逐渐增强和配套基础设施的持续完善,新能源汽车对传统汽柴油消费替代将持续扩大,直至燃油车全面退出市场, 交通用汽柴油消费量快速缩减,航煤消费会伴随陆地交通网络持续完善和人口达峰而逐步下滑。在化工用油方面,人口增长是化工用油消费的关键动力,但根据联合国预测,中国人口或将在今年达到峰值,而不是之前估计的2031—2035年。预计2050年,我国人口将减少9000万,比目前德国人口还要多。我国人口达峰将导致化工用油加速缩减,但缩减速度不及交通用油,其在原油终端消费中占比将逐步提升。在其他用油方面,炼化副产物消费将伴随终端消费总量下滑而持续缩减。因而,从短期来看,即2022—2030年,我国原油消费仍将继续扩大,但消费增速将逐渐放缓;长期来看,即2031—2060年,交通领域需求缩量或导致总体消费量快速下降,原油终端消费结构将逐步转变,化工用油或将成为原油终端消费主体。
为了精确预测未来一段时期成品油消费量,本刊采用2000—2020年实际消费量为基础样本,选取GDP等影响各行业汽柴煤油消费关联参数10项,以SPSS软件对数据进行标准化处理和相关性分析。在此基础上,通过因子分析法和回归处理法,建立汽柴煤油消费需求预测模型。采用该模型预测结果为:在经济发展基准情景下,2022年汽、柴、煤油需求量分别达到1.44亿吨、1.81亿吨、0.39亿吨;2030年汽、柴、煤油需求量分别达到1.54亿吨、1.74亿吨和0.49亿吨。在高情景下,2020年汽、柴、煤油需求量分别达到1.41亿吨、1.9亿吨、0.41亿吨;2030年汽、柴、煤油需求量分别达到1.77亿吨、2.07亿吨、0.51亿吨。在低情景下,2020年汽、柴、煤油需求量分别达到1.19亿吨、1.53亿吨、0.34亿吨;2030年汽、柴、煤油需求量分别达到1.46亿吨、1.58亿吨、0.46亿吨。这与《中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书(2021)》预测数值较为接近,说明模型拟合度较好,吻合程度较高。