纸浆模塑行业发展现状及趋势（二）

2022-07-22中国造纸杂志社产业研究中心

中国造纸 2022年6期

关键词：纸浆

中国造纸杂志社产业研究中心

（1.中国制浆造纸研究院有限公司，北京，100102；2.中国造纸学会纸基绿色包装材料及制品专业委员会，北京，100102）

（上接第5期116页）

4 纸浆模塑行业发展现状及趋势

4.1 国际市场发展现状及趋势

综合国际咨询机构的数据，2020年全球纸浆模塑市场规模在35 亿美元左右，其中Grand View Research（GVR）数据为38.11 亿美元，Global Market Insights（GMI）数据为32.33亿美元。

4.1.1 地区市场分布分析

2020年全球主要地区纸浆模塑市场规模及占比见图1。由图1 可知，亚太地区纸浆模塑市场规模最大，约为14 亿～16 亿美元，占比41%～43%，主要生产国集中在中国、印度、日本、澳大利亚、印度尼西亚、马来西亚等国。其次是北美地区，约为8亿～9亿美元，占比24%～26%，主要是美国、加拿大。欧洲地区略低于北美，约为7 亿～9 亿美元，占比18%～22%，主要是德国、英国、法国、西班牙、意大利、俄罗斯等。拉美地区约为2 亿～3 亿美元，占比7%～8%，主要是巴西、墨西哥、哥伦比亚等。中东和非洲约为2 亿美元，占比5%～6%，主要是沙特、南非、阿联酋等。

图1 2020年全球主要地区纸浆模塑市场占比及规模Fig.1 Market size and proportion of molded fiber products industry in major regions of the world in 2020

4.1.2 不同类别市场分析

根据Grand View Research 研究，对2020年全球纸浆模塑市场规模按成品类别、原料类别、制造方式、应用领域等不同方式进行分类分析，结果如图2所示。

图2 2020年全球纸浆模塑市场不同形式分类占比Fig.2 Proportion of global molded fiber products market by type in 2020

成品类别：较大面积的托盘产品的市场规模最大，为15.93 亿美元，占41.8%；其次是端盖和翻盖类产品，分别为6.75 亿美元和5.79 亿美元，约占17.7%和15.2%；碗和杯子产品也有较大份额，为5.26 亿美元，占13.8%；普通平盘和其他类产品相对较少，分别为1.83 亿美元和2.55 亿美元，各占4.8%和6.7%。

应用领域：食品包装最多，为17.11 亿美元，占44.9%；其次是餐饮包装，为9.14 亿美元，占24.0%；电子产品类为4.88 亿美元，占12.8%；医疗健康类为3.96 亿美元，占10.4%；工业包装为2.17 亿美元，占5.7%；其他类为0.84亿美元，占2.2%。

4.1.3 国际市场发展趋势

根据预测，纸浆模塑市场未来将有较快发展，Grand View Research 预测2028年全球纸浆模塑包装市场规模将达到61.209 亿美元，呈现快速增长趋势。Global Market Insights 预计2027年全球纸浆模塑包装市场规模将达到44.81 亿美元，从2021年起复合年增长率将超过5.1%。综合来看，2028年全球纸浆模塑市场规模为50 亿～60 亿美元，未来8年有15 亿～20亿美元的市场增长空间。

2028年全球纸浆模塑不同分类市场规模及增长空间见图3。由图3 可知，亚太地区增长空间最多，至2028年有11.38 亿美元的市场增长，市场容量达到27.05 亿美元；其次是北美和欧洲。托盘产品需求空间最多，至2028年有9.26 亿美元的市场增长容量，达到25.16 亿美元；其次是翻盖和端盖类产品，以及碗和杯子。应用领域方面，食品包装产品发展空间最大，至2028年有9.40 亿美元的市场增长空间，达到26.50 亿美元，其次是餐饮包装，至2028年有5.87亿美元的市场增长空间，达到15.06 亿美元。对于不同原料的市场，国际纸浆模塑产品以木浆为主，至2028年有18.94 亿美元的市场增长空间，达到51.84亿美元。非木浆纸浆模塑产品有4.15亿美元的市场增长空间，至2028年有望达到9.36亿美元。

图3 2028年全球纸浆模塑不同分类市场规模及增长空间Fig.3 Global molded fiber products market size and growth space by different categories in 2028

4.1.4 国际市场以纸代塑趋势

Global Industry Analysts Inc.（GIA）2022年发布的最新市场研究报告显示，全球一次性食品餐饮包装用品市场估计在2022年达到584 亿美元，预计到2026年将达到748 亿美元的规模，以5.7%的复合年增长率增长。Million Insights 于2021年9月发布的报告显示，2020年全球一次性食品餐饮包装用品市场的价值为539 亿美元。据估计，到2028年将达到790亿美元，复合年增长率为4.9%。一次性食品餐饮包装用品的原材料主要是塑料、纸和纸板、铝等。其中塑料在2020年一次性食品餐饮包装用品市场中占据了53.0%以上的份额，暂时处于领先地位。

综合国际报告数据，2021年全球一次性食品餐饮包装用品的市场规模约为550 亿美元，至2028年将达到800 亿美元。随着国际禁塑政策的实施，越来越多的产品使用可再生资源进行生产，纸浆模塑餐饮具以及纸制品包装在过去几年中快速扩大市场，特别是在取代一次性塑料瓶、塑料盒、塑料碗、塑料杯、塑料袋等领域具有加快趋势。根据至2028年实现30%以纸代塑替代率的估算，全球纸类一次性食品餐饮包装用品将增加240 亿～290 亿美元的市场。

纸瓶替代塑料瓶是未来以纸代塑的新兴市场，Mordor Intelligence报告显示，2020年全球瓶装水包装市场价值1817.0 亿美元，预计到2026年将达到2783.1 亿美元，2021—2026年的复合年增长率为6.86%。而Fact.MR 报告显示，全球纸瓶需求旺盛，2020年全球市场收入总计为2500 万美元；预计从2021年到2031年纸瓶市场将增长80%，2031年达到近4800 万美元。Transparency Market Research 报告认为，2021年全球纸瓶总量达到9100 万个，预计2029年纸瓶市场将超过12686.4 万个，市场规模将达到9390 万美元。Research Nester 报告显示，2022—2030年全球纸瓶市场的复合年增长率将达到约7%。综合国际报告数据，2021年全球纸瓶市场规模约为3000万～4000 万美元。对比塑料瓶和纸瓶市场规模，纸瓶市场目前仅为塑料瓶市场的0.02%，纸瓶增长的市场空间巨大。

4.2 国内市场发展现状及趋势

4.2.1 国内市场发展现状

根据不完全统计，2021年我国纸浆模塑产品中，工业包装产能约为60 万t，餐饮包装约为50 万t，食品包装及其他类包装约为40 万～50 万t，估算全国纸浆模塑产能150 万～160 万t，最近5年市场增速为8%～10%。由于我国新建项目较多，新增产能没有完全释放，2021年全国产量约为100万～110万t。

4.2.2 国内市场发展趋势

由于我国禁塑政策正在全国逐步铺开，纸浆模塑市场需求大幅提升，也带动更多企业加快新建项目。根据市场预估，未来5年我国市场增速为20%左右。预计至2026年我国纸浆模塑市场规模约为260 万t，产量达到190 万t。对于主要产品类别，餐饮包装类产品增长最快，预计2026年产能将达到90万t，与工业包装类相当，食品包装及其他类产能预计为60万～70万t。

4.2.3 国内市场以纸代塑趋势

GIA 报告认为，中国作为世界第二大经济体，一次性食品餐饮包装用品市场增长更快，2021年市场规模约为94 亿美元，到2026年市场规模将达到133亿美元，复合年增长率为7.3%，预计2028年将超过150 亿美元。根据以纸代塑30%以上的替代率，纸类一次性食品餐饮包装用品市场预计到2028年将增加40亿～45亿美元，约合人民币270亿～300亿元。

根据中国造纸学会纸基绿色包装材料及制品专业委员会调研，2021年全国一次性塑料袋消耗量约700 万t，一次性塑料餐具消耗量约440 万t。根据对海南禁塑情况的调研，经过一年多政策的实施，海南市场上对一次性不可降解塑料餐具替代明显，纸浆模塑餐具制品和纸制品餐具的市场份额超过50%。如果按照2028年全国均实行禁止一次性不可降解塑料餐具政策，并实现50%替代的情景预测，预计至少需要450 万t 纸浆模塑餐具制品和纸制品餐具进行替代。

5 纸浆模塑相关企业情况

5.1 国际上主要纸浆模塑企业

目前，国际知名纸浆模塑企业主要分布在欧美地区，其中美国企业最多，其次是欧洲的芬兰、丹麦等北欧国家，以及英国、爱尔兰、西班牙等西欧国家，亚洲地区以中国为主。在主要国际企业中，欧美国家的企业主要是食品包装和工业包装，美国和中国的企业产品范围广泛，因美国纸浆模塑产业发展较早，知名企业较多，中国则是后来居上，以后发优势不断跻身国际市场，如YFY Jupiter（永丰余捷比达）在工业包装、Zhongxin Packing Group（众鑫集团）在餐饮包装领域都具有较强的国际知名度和市场竞争力。国际企业大多历经多年发展，列举部分如下。

Sonoco Products Company 成立于1899年，在纽约证券交易所上市，是一家价值55 亿美元的全球消费品、工业、医疗保健和防护包装供应商，提供多种消费包装形式和保护解决方案，为世界上最知名的品牌生产包装产品，在34 个国家/地区有300 多家工厂，为85 个国家/地区的客户提供服务，拥有19000 名员工。

Huhtamaki Group 于1921年成立，总部位于芬兰埃斯波，是全球食品包装供应商，母公司Huhtamäki Oyj 在纳斯达克赫尔辛基上市。凭借100年的历史和强大的北欧传统，在全球38个国家和114个地点开展业务，拥有19600 名员工，努力提供智能的下一代包装。2021年的净销售额为36亿欧元。

Smurfit Kappa 成立于1934年，全球总部位于都柏林，于1964年在爱尔兰证券交易所上市，是富时100 指数公司之一，纸质包装领域的全球领导者，在36 个国家/地区的350 个生产基地拥有48000 多名员工，年营业额达101亿欧元。

D S Smith Corrugated 成立于1940年代，是全球领先的可持续包装解决方案、纸制品和回收服务提供商，在伦敦证券交易所上市，已在30 多个国家/地区开展业务，雇佣了30000多名员工。

Western Pulp Products Company 成立于1958年，一直生产独特的纸浆模塑产品，专注于设计和制造独特的解决方案，产品主要包括畜牧产品包装、家具包装、食品和饮品包装、花卉苗圃包装等，总部位于俄勒冈州科瓦利斯，为美国50 个州以及加拿大、墨西哥和环太平洋地区的部分国家/地区提供服务。

UFP Technologies 成立于1963年，总部位于马萨诸塞州纽伯里波特，纳斯达克上市公司，2021年销售收入超过2 亿美元，是医疗健康包装设计和制造商，产品广泛用于医疗设备、一次性伤口护理、感染预防、微创手术、可穿戴设备、骨科软制品和骨科植入物包装。同时，为在航空航天、国防、汽车、消费、电子和工业市场的客户提供高度工程化的产品，实现产品多元化发展。

Molpack Corporation Ltd.于1997年创立，在包装方面拥有40 多年的经验，是一家领先的创新公司，拥有一支能够开发任何包装的专业团队，致力于化妆品包装、彩妆包装，创造量身定制的产品，适应客户的需求。国际市场主要纸浆模塑厂家如表10所示。

表10 国际市场主要纸浆模塑厂家Table 10 Main manufacturers in international market of molded fiber products

5.2 国内主要纸浆模塑生产企业情况

目前，我国纸浆模塑行业进入快速发展期，领军企业持续发力，新兴企业不断涌现。本课题组依托中国造纸学会纸基绿色包装专委会对部分餐饮包装企业进行了调研，根据对37 家企业的统计，餐饮包装企业主要包括浙江众鑫环保科技集团股份有限公司、浙江金晟环保股份有限公司、广东韶能集团股份有限公司、吉特利环保科技（厦门）有限公司、广西福斯派环保科技有限公司、浙江家得宝科技股份有限公司、山东泉林秸秆高科环保股份有限公司、山东辰骐环保新材料科技有限公司、沙伯特（中山）有限公司、广西侨旺纸模制品有限责任公司、深圳市裕同包装科技股份有限公司等企业。此外，浙江博特生物科技有限公司、温州三星环保包装有限公司、安徽尚家环保餐具有限公司、安徽禾腾环保制品有限公司、湖北麦秆环保科技有限公司等企业也有一定的规模。

2021年我国餐饮类纸浆模塑主要企业生产情况如图4 所示。根据不完全统计，2021年有7 家餐饮类纸浆模塑企业的产量超过1 万t，销售收入均在1.8 亿元以上。其中，浙江众鑫环保科技集团股份有限公司以5.7 万t 的产量高居前列，约占国内餐饮类纸浆模塑总产量的18%，产量和销售收入远超第二名，领先优势明显。其次是浙江金晟环保股份有限公司约占9%，韶能股份约占6%。纸浆模塑龙头企业加速扩张，产能保持快速增长。2021年，众鑫集团产能达到10 万t，2022年预计增长到15.6 万t，约占全国餐饮类纸浆模塑总产能的26%。广西福斯派环保科技有限公司、吉特利环保科技（厦门）有限公司、浙江家得宝科技股份有限公司、深圳市裕同包装科技股份有限公司等领先企业也在利用各自在纸浆原料、生产设备、模具设计、产品研发等方面的优势，进一步拉开与其他企业的差距。目前国内纸浆模塑生产企业数量众多，大部分规模比较小，目前为止，尚未有一家以纸浆模塑为主营业务的A股上市公司。

图4 2021年我国餐饮类纸浆模塑主要企业生产情况Fig.4 Production of main Chinese molded fiber products manufactures for catering in 2021

在工业包装方面，主要包括永发印务有限公司、上海界龙集团有限公司、金箭印刷科技（昆山）有限公司、东莞市植本环保科技有限公司、斯道拉恩索正元包装有限公司、重庆凯成科技有限公司、佛山市昆保达模塑科技有限公司、山鹰国际控股股份公司、深圳光大同创新材料有限公司、贵州格林杜尔环保新材料有限公司等企业。

此外，有部分企业专注细分领域，但企业规模相对较小，如专注秸秆育秧盘的湖北尼希米科技有限公司，专注纸浆模塑文创产品的广州市创毅包装材料有限公司，专注纸浇道管和纸瓶的常州万兴纸塑有限公司，专注纸浆模塑装饰板的北京通蓝海科技股份有限公司，专注医疗纸浆模塑产品的浙江舒康科技有限公司，专注农产品纸浆模塑包装的上海英正辉环保设备有限公司，专注重型缓冲包装的江苏秸宝生物质新材料有限公司等。

在上下游领域，广州华工环源纸浆模塑科技有限公司，佛山市必硕机电科技有限公司，浙江欧亚轻工装备制造有限公司，广州市南亚纸浆模塑设备有限公司、湖南双环纤维成型设备有限公司等企业是具有较强综合实力的纸浆模塑装备制造企业。此外，还有专注纸浆模塑后道加工设备的苏州艾思泰自动化设备有限公司，专注纸浆模塑化学品的邢台市顺德染料化工有限公司，专注纸浆模塑覆膜设备的佛山市南海区双志包装机械有限公司，专注纸浆模塑制品彩印的深圳威图数码科技有限公司等，也在细分领域具有一定影响。

5.3 纸浆模塑企业地区分布情况

我国纸浆模塑生产地区主要分布在沿海经济发达地区、中部养殖业发达地区以及中西部原料丰富地区。根据业内统计，果托、蛋托和农产品包装企业主要分布在山东、陕西、湖南、河南、河北、湖北和东北三省等蛋禽养殖业发达地区和水果主要产地，其中集中在山东、陕西两省，合计占50%。工业品包装企业主要分布在广东、华东地区、京津唐地区、山东、福建、辽宁等工业发达地区，其中集中在广东，占比达到50%。一次性餐饮具企业主要分布在广东、广西、浙江、北京、福建、安徽、湖北等纸浆原料丰富、消费市场较大的地区，其中以广东、广西、浙江最为集中。

5.4 主要纸浆模塑企业投资建设情况

近年来，伴随“以纸代塑”需求逐步释放，在纸浆模塑市场良好发展前景的吸引下，有更多企业加大纸浆模塑项目的投资，根据不完全统计，在2020—2021年有多个纸浆模塑项目投产或开工建设。

2020年3月，裕同-湘桂年产6.8 万t 蔗渣浆板项目开工仪式在来宾湘桂纸业公司举行，项目利用湘桂集团优质的漂白蔗渣浆资源和裕同科技集团的产业全球化布局，生产销售环保型蔗渣浆板，可用于生产环保工业包装制品及一次性环保餐具等，项目计划投资9600 万元，项目投产后，年产值3.3 亿元以上。

2020年4月，深圳市裕同包装科技股份有限公司公告显示：投资4亿元在海口国家高新技术产业开发区，建设环保可降解产品及配套高端包装产业基地，把纸浆模塑餐具作为重要目标产品。2021年海南项目的纸浆模塑生产线已经开始生产，可实现年产值约6.4亿元。

2020年12月，山鹰国际控股股份公司与远东吉特利合资在兴文县竹纸浆模塑餐具及包装产品生产项目签约仪式在宜宾举行，该项目总投资约7亿元，首期新建标准化厂房3万m2，建设竹纸浆环保餐具生产线及相关附属设施。项目建成后年生产竹纸浆环保餐具约8 万t，实现年销售收入约10 亿元。该项目于2022年4月正式投产。

2021年6月，斯道拉恩索中国包装集团宣布其位于河北迁安的新一代食品级纸浆模塑项目（一期）正式开机投产，将规模化生产新一代环保型的优质纸塑餐盒及杯盖等产品。斯道拉恩索新一代食品级纸浆模塑项目共分3 期：一期工程投产后，年产能将超过5500 万件，后续随着二、三期项目投资的不断加大，未来斯道拉恩索迁安工厂的年产能将一举突破6.3亿件。

2021年11月，浙江大胜达包装股份有限公司正式宣布与吉特利环保科技（厦门）有限公司签署战略合作协议。共同投资设立海南大胜达环保科技有限公司，在海口国家高新区投资建设“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”，项目总投资额5 亿元，主要生产餐盘、纸杯盖等一次性餐饮具。项目全部建成后将具备年产3 万t 纸浆模塑环保餐具的生产能力，预计一年可实现销售收入6.26亿元。大胜达在海南项目中持股90%，另外10%属于吉特利。

目前，纸塑餐具在欧美处于供不应求的状态，国内厂商具有成本优势，是行业内优质赛道，根据部分企业表示，新建项目目前一部分面向国外出口，随着国内纸浆模塑市场需求增加，调整国内市场销售份额。根据当前国内纸浆模塑新建项目建设情况，预计未来3年将新增超过60万t的产能。

6 纸浆模塑科技创新发展情况

我国纸浆模塑标准主要分为国家标准、行业标准和团体标准（见表11）。

表11 我国纸浆模塑相关标准Table 11 Standards of molded fiber products in China

目前国家标准有2 个，分别是植物纤维模塑制品通用技术要求、纸浆模塑餐具标准。

行业标准主要包括包装标准、机械标准和轻工标准。早在1989年我国发布第一个纸浆模塑行业标准，由全国包装标准化技术委员会制定的纸浆模塑蛋托盘标准，2021年发布纸浆模塑蛋托标准替代原标准。此外的包装行业标准是纸浆模塑制品-工业品包装标准。机械标准有3个，分别是纸浆模塑蛋托自动生产线、纸浆（植物纤维）模塑一次性餐饮具生产线、纸浆模塑工业包装制品生产线标准。轻工标准有2 个，分别是纸浆模塑餐具、模塑纸餐具专用纸浆标准。

团体标准方面，中国造纸学会纸基绿色包装专委会牵头制定“绿色纸质外卖包装制品通用要求”已于2022年3月1日起发布实施，全国造纸工业标准化技术委员会“纸浆模塑制品技术通则”正在制定中。

7 全球纸浆模塑国际贸易情况

7.1 纸浆模塑国际贸易情况

纸浆模塑国际贸易呈现快速增长走势，根据世界贸易组织（WTO）的数据，1996—2005年全球纸浆模塑年度贸易金额在1 亿～2 亿美元，自2006年开始快速增长，2015年突破4 亿美元，到2019年已增至5.90 亿美元，最近10年年均增长率为6.7%，最近3年年均增长率达到11.80%。

2019年共有110个国家和地区出口过纸浆模塑产品，其中中国出口金额最多，为30517.14万美元，占出口总额的51.17%；其次是加拿大，出口了6912.77万美元，占11.71%；墨西哥出口了3533.49 万美元，占5.99%；美国出口2861.97万美元，占4.85%；马来西亚、丹麦出口额在1000 万～2000 万美元，俄罗斯、欧盟和芬兰出口额在700万～800万美元，其他国家共出口8099.78万美元，占13.73%。

对比出口TOP10 国家在1996—2019年出口金额的情况，可以看出，中国纸浆模塑产品在2006年之前出口较少，此后开始快速增长，2012年首次超过1亿美元，2016年起再次进入快速增长阶段，2019年达到3.05 亿美元。美国出口金额一直较多，但2019年出现大幅下降。加拿大和墨西哥出口增长也较快，其他国家出口增长缓慢，个别国家还出现波动式下降。

2019年共有55 个国家和地区报告进口过纸浆模塑制品，其中美国进口金额最多，为32716.43 万美元，占进口总额的55.44%；其次是欧盟，进口了9050.27 万美元，占15.34%；加拿大进口3296.04 万美元，占5.59%；澳大利亚进口2680.51 万美元，占4.54%；挪威和瑞士进口金额在1000 万～1200 万美元；以色列和日本进口900 多万美元；泰国进口600多万美元，其他国家总共进口了5714.66 万美元，占9.68%。

7.2 我国纸浆模塑进出口情况

根据中国海关2017—2021年数据统计，我国纸浆模塑制品（海关代码48237000）最近5年出口量和出口金额均呈现上升走势，2021年出口9.47 万t，出口金额34262.06万美元。根据业内调研，部分企业在出口时用了其他代码报关，估计全国纸浆模塑制品出口量约为27 万t，其中餐饮类纸浆模塑制品出口最多，出口量约为25 万t。工业包装纸浆模塑产品主要是以其他产品的包装出口，单纯的工业包装纸浆模塑制品出口数量较少。为统一口径，下面的分析仍以海关统计数据为基准。分析认为，出口增长主要是由于国外对纸浆模塑需求增加，我国作为全球最大的纸浆模塑生产国，具有较强的国际竞争优势。从出口价格看，近年来也呈现逐年上涨走势，2021年平均出口价格为3593.69 美元/t，出口价格增长主要是由于纸浆原料价格有较大幅度增长，同时我国纸浆模塑新投建项目较多，产品质量提升明显，推动出口价格随之增长。

从中国纸浆模塑出口对象国的情况来看，在2007—2019年间，中国共向196个国家和地区出口过纸浆模塑制品，其中2021年向161 个国家和地区出口，对比TOP10 出口对象国的情况，可以看出，中国向美国出口量最多，2021年共出口29944.84 t，较往年较大增长；其次是澳大利亚，年均7000～8000 t；第三是越南，约在3000～4000 t；向荷兰出口量有较大幅度的增长；2021年向德国出口增加较多，日本稳定在2500 t左右，加拿大、墨西哥、韩国和意大利等国均在2000 t 以上。超过1000 t 的还有英国、尼日利亚、法国、马里、泰国、印度尼西亚、沙特阿拉伯、西班牙、新西兰、马来西亚等，其他国家和地区低于1000 t。

2017—2021年我国共从50 个国家和地区进口过纸浆模塑，对比各年的数据可以看出（见图5），我国纸浆模塑的进口量和进口金额逐年减少，2021年进口了1826.43 t，进口金额为1054.40 万美元。进口下降主要是由于我国纸浆模塑产量快速增长，在满足国内需求的同时，也在快速替代进口。进口价格呈现逐年下降走势，2021年进口价格为5773.01 美元/t，但高于出口价格3593.69 美元/t，主要是由于进口纸浆模塑产品中工业包装类产品占有较大份额，而我国出口纸浆模塑产品主要是餐饮包装产品。