稀土永磁材料行业发展现状及建议

申璐

摘 要：分析稀土永磁材料行业的发展现状、未来趋势及产业特点，并在此基础上就政策支持稀土永磁材料行业发展提出几点建议，对保障我国稀土产业高质量发展具有一定的参考意义。

关键词：稀土永磁;行业发展;政策建议

中图分类号：F260        文献标志码：A      文章编号：1673-291X（2019）24-0035-02面，在国家节能减排政策引领下，具有“节能、高效、小型”优点的钕铁硼永磁相较铁氧体永磁能够有效降低单位能耗，提升设备效率。就永磁电机而言，钕铁硼永磁电机平均节电率高达10%以上，高性能钕铁硼电机节电率可高达15%～20%，是工业领域节能减排的重要推手。另一方面，近年来国外专利相继到期，专利壁垒将逐步打开，粘结和烧结钕铁硼成本不断降低，价格弹性空间加大。预计随着未来越加严格的节能减排要求，稀土永磁有望不斷蚕食原铁氧体永磁的市场份额，需求端市场将逐步扩张。

（二）供给格局相对稳定，两级分化情况延续

中低端产能方面，过剩的局面短时期内无法改善。行业相互压价无序竞争的局面将导致部分竞争力差的企业市场清出。同时为遏制行业内的恶性竞争和资源浪费，政策层面会逐步加大对工艺落后、能耗大、作业条件恶劣的钕铁硼生产企业淘汰力度，支持行业优势企业跨区域兼并重组，建立和规范行业秩序。

高端产能方面，钕铁硼制造工艺烦琐，生产厂商需要较高的技术门槛和长时间的积累才能获得稳定的质量、性能和较高的成品率。且高端产品往往需要根据下游用户需求量身定制，对磁材企业整体技术能力提出很高要求。总体而言，高端产能方面技术壁垒的存在避免了无序的竞争，稳定的行业格局保证了企业在逆周期时依然保持一定盈利能力。近年来，为进一步抢占市场，降低成本增强整体竞争力，龙头企业在扩大高端产能的同时也积极开展结构调整及上下游整合。

（三）稀土价格温和走高，高端产能利润稳定

目前，稀土行业结构重组已基本完成，形成中铝公司、北方稀土、厦门钨业、中国五矿、广东稀土、南方稀土六大稀土集团。根据稀土“十三五”规划，2020年底，六大稀土集团要完成对全国所有稀土开采、冶炼分离、资源综合利用企业的整合。随着相继出台的稀土行业法规及打黑专项行动，上游稀土行业经营不断规范，工信部等部委通过“生产配额、稀土收储、打击违规稀土开采”三大措施推动稀土行业供给侧改革，稀土价格逐渐开始反弹，预计后续将呈现温和走高、局部波动的总体态势，温和走高的稀土价格将提高钕铁硼厂商的库存价值和净利润，高端产能方面将保持稳定的盈利能力。

（四）降低重稀土依赖程度，低稀土技术前景广阔

随着温度升高，钕铁硼的磁性能会急剧退化，目前提高矫顽力和耐高温性能主要靠添加重稀土镝、铽，如新能源驱动汽车电机所用烧结钕铁硼添加镝含量为8%～10%。如果按一吨钕铁硼平均添加5%重量的镝金属计算，原料镝可占到钕铁硼总成本的25%以上，重稀土高昂的价格极大地限制了其应用。而需求端汽车电机和高性能工业电机等均对温度有较高要求，各种降镝、无镝工艺是未来发展的必然趋势。

热压/热变形钕铁硼是目前降镝的最佳路径[4]，相同性能条件下采用热压技术重稀土的添加量可以减少4%，极大地提高了性价比和应用空间。另一路线是开发富镧、铈的稀土磁体，作为最新发展起来的技术，铈永磁体没有国外专利壁垒，发展潜力较大，还可以解决稀土资源平衡利用的问题（镧、铈等元素储量高，稀土铈的价格仅为钕的1/12），具有价格低廉和自由出口双重优势，发展空间广阔。

三、稀土永磁材料行业发展面临的问题

（一）产业结构失衡

国内钕铁硼仍以中低端产品为主，多数产品应用在音像器材、磁选设备及小型电机等传统领域，而新能源汽车、节能电机等新兴领域仅占1/4。此外，近年来，国内各地投资热情不减，但由于高性能钕铁硼产品技术壁垒较高，中低水平永磁产能过剩的局面短期内无法改变，行业面临自相压价、无序竞争，部分生产低端产品的中小企业将面临停产清出。

钕铁硼永磁的原创技术大多掌握在国外巨头手中，国内在高端产品质量方面仍存在一定差距，而普通产品受制于专利限制，大量产能出口受阻。以烧结钕铁硼为例，目前我国仅中科三环、正海磁材、宁波韵升、金鸡强磁等8家企业获得了日立金属的专利授权[5]，产品可以销往欧洲、美国和日本，但这对于国内每年15万吨的钕铁硼产量来说远远不够，大量产能无法通过出口消化。

（二）原料价格直接影响产品竞争力

由于稀土原料成本占到永磁产品的60%以上，稀土原料价格剧烈波动不但影响企业盈利能力，还将直接冲击稀土永磁产品竞争力。传统应用方面，钕铁硼永磁主要是以其小型化、轻量化、高性价比优势替代铁氧体永磁，一旦稀土原材料价格上升至临界值并向下游传导后，下游产业很容易重新回归成熟的铁氧体永磁或采用替代技术牺牲性能以换回利润平衡。在2011年的稀土暴涨风暴中，下游终端产品市场受到巨大打击，例如风电机组中永磁电机的材料成本在当年上半年上涨了4倍有余，疯涨的原材料成本迫使部分厂家停用直驱电机而采用双馈式机组，同样的情况也出现在空调等白色家电行业。因此，稳定的稀土原材料价格对于稀土永磁材料应用市场的健康发展具有重要意义。

四、稀土永磁行业发展建议

（一）加大稀土资源保护力度，引导产业健康发展

稀土资源的供给和价格将直接影响稀土磁性材料产业的发展。稀土作为重要的战略资源，一段时期以来其保护未得到足够重视，私挖盗采、违法违规生产、非法回收与走私屡禁不绝。近年来，国家虽然加大了保护力度，但各种乱象尚未完全杜绝，必须进一步强化稀土行业全方位监管，严厉打击非法开采、无证生产等各类违法违规行为，建立稀土出口全流程追溯和审查机制，做好源头管控，规范稀土资源价格形成机制，探索建立稀土期货产品，逐步实现由依靠资源消耗的粗放型扩张转向依靠创新驱动的高质量发展，引导稀土产业链整体良性发展，形成全产业链竞争优势。

（二）加强政策引导，优化产业结构

一方面，加大无效产能清出力度，在项目审批等环节严格把关，严禁新增低端产能;另一方面，加大资源要素配置和政策保障力度，加快引导高端应用领域发展，形成产业集群发展格局。一是支持资金实力较强、具有规模优势和技术优势的稀土永磁企业兼并重组，扩大产业链上下游以及海外市场占有率。二是支持具有热压、高丰度稀土永磁等独特技术优势的重点企业做大做强，同时积极拓展与下游机电企业的产业链金融合作，进一步增强其国内、国际市场竞争力。三是加大科技创新投入力度，加快氮碳基、纳米晶等下一代永磁先端技术储备，实现下一代稀土永磁技术的世界范围内专利和产品布局，为牢牢掌握市场话语权打下基础。

（三）加强金融支持，服务企业做大作强

产业的发展壮大离不开金融支持。金融机构应基于稀土磁性材料发展现状及地区产业资源禀赋，围绕企业需求，提供多品种、多层次的综合金融服务，同时加强“银政担”和“银保”等合作创新，确保符合国家政策导向、有发展潜力的企业及时得到资金支持，助力企业做大做强。对于重点企业，还应加大并购贷款支持力度，推动开展以高端技术、高端人才和高端品牌为重点的跨境并购，和盘活国内存量资产、提升运行效率的境内并购，形成一批技术含量高、发展质量好、产业带动强的全球行业龙头，打造稀土磁性产业的国际领先地位。

参考文献：

[1]  全国稀土永磁协作网.中国稀土永磁产业的回顾与展望[J].磁性材料及器件，2011，（2）：18-27.

[2]  林河成.稀土永磁材料的生产应用及市场[J].四川有色金属，2010，（3）：1-9.

[3]  胡伯平.钕铁硼稀土磁体产业发展及市场前景[J].磁性材料及器件，2012，（6）：1-8.

[4]  胡伯平.稀土永磁材料的现状与发展趋势[J].磁性材料及器件，2014，（2）：66-77.

[5]  赵文静，刘思德.风云再起的钕铁硼专利纷争[J].稀土信息，2014，（6）：10-14.