新型显示器件制造行业物流服务模式研究

□ 张秀洲

(福州京东方光电科技有限公司，福建 福州 350300)

1 引言

为解决“缺芯少屏”的困局，我国在产业政策上给予了新型显示器件制造行业极大的扶持，如《电子信息产业调整和振兴规划》(2009-2011年)[1]、《鼓励进口技术和产品目录》(2016年版)[2]、《关于扶持新型显示器件产业发展有关进口税收政策的通知》(财关税[2016]62号)[3]、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》[4]等。通过这些政策，我国新型显示器件制造行业得到了快速发展，涌现出了许多新型显示器件制造企业，结束了我国“少屏”的历史。物流活动贯穿于新型显示器件制造企业的建设、生产、供应、销售等多个阶段，是新型显示器件制造企业一项长期的、持续的重要业务活动，对新型显示器件制造企业意义重大，因此，研究新型显示器件制造行业物流服务模式具有重要意义。

目前已有的对新型显示器件制造行业的研究主要集中在产业发展研究、产业创新能力、生产策略、标准化等方面。在产业发展研究方面，季国平介绍了中国平板显示器产业的发展[5]；卢阳春等分析了我国新型显示器件产业的国际竞争力[6]。在产业创新能力方面，柳御林等以京东方并购韩国现代电子TFT-LCD业务为例，总结了京东方通过国际并购实现技术创新提升过程中的经验和面临的问题，并提出了相关建议[7,8]；江积海基于价值网络的视角，研究了京东方TFT-LCD业务构建的包括供应商、客户、竞争者和互补者的开放式创新网络[9]；包英群等利用德温特专利数据库以及Aureka在线平台，研究了中国液晶显示企业的专利质量[10]；包英群等以京东方、龙腾光电、天马为研究对象，建立了中国平板显示产业的创新效率评价体系和评价模型[11]；包英群等分析了外商直接投资(FDI)对中国平板显示产业创新能力的影响[12]。在生产策略方面，邵志芳等以液晶面板生产为例，建立了四种生产策略下的利润模型，研究得出延迟生产的净利润最高，接单后生产的净利润最低[13]。在标准化方面，赵英介绍了国际、国内在新型显示器件领域标准化工作的进展[14]。另外，焦磊分析了平板显示企业的物流需求，提出了平板显示企业与物流企业联动发展的思路[15]。

可以发现，目前鲜有文献针对新型显示器件制造行业的物流服务模式进行研究。鉴于此，本文拟对新型显示器件制造行业的物流服务模式进行研究，旨在为新型显示器件制造企业开展物流活动、选择物流服务模式、提高物流服务质量提供思路和方法。

2 新型显示器件制造行业概述

新型显示器件主要包括薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD,Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display)、有机发光二极管显示面板(OLED,Organic Light-Emitting Diode)等。TFT-LCD面板的特点是亮度好、对比度高、层次感强等。OLED面板的特点是自发光、轻薄、低功耗、超广视角等。

2003年，京东方科技集团股份有限公司(BOE，以下简称“京东方”)收购韩国现代显示株式会社(HYDIS)TFT-LCD业务，投资建设北京第5代TFT-LCD生产线，开启了我国显示器件行业投资的序幕。2009年以来，我国出台了许多政策：2009年4月，国务院办公厅发布了《电子信息产业调整和振兴规划》(2009-2011年)[1]；2016年9月，国家发展改革委、财政部、商务部发布了《鼓励进口技术和产品目录》(2016年版)(发改产业[2016]1982号)[2]；2016年12月，财政部、海关总署、国家税务总局发布了《关于扶持新型显示器件产业发展有关进口税收政策的通知》(财关税[2016]62号)[3]；2016年12月，国务院发布了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》(国发[2016]67号)[4]。这些政策均明确提出要支持新型显示器件制造行业发展。

在相关政策的支持下，我国进入了TFT-LCD面板生产线的投资高峰，涌现了许多TFT-LCD面板制造企业。目前，我国投资建设8.5代以上TFT-LCD生产线的企业有京东方(B4、B5、B8、B10、B9、B17)、华星光电(T1、T2、T6、T7)、中电熊猫(南京中电熊猫、成都中电熊猫)、惠科(重庆惠科、滁州惠科、绵阳惠科)、富士康广州增城10.5代线、广州乐金显示、苏州三星电子、咸阳彩虹等。TFT-LCD面板生产线投资具有集中投资高世代线的趋势，基本无8.5代线以下的新建产线，有集中投资10.5代线、11代线的趋势，如京东方B9、B17，华星光电T6、T7，富士康广州增城10.5代线等。

我国OLED面板生产线投资建设也进入了快速发展阶段，目前，已建成投产的有昆山维信诺、上海和辉光电、京东方B7、武汉天马等企业。在投资建设中的有京东方(B11、B12)、武汉华星光电(T4)、LG Display广州8.5代OLED等。OLED面板生产线投资也具有集中投资高世代线的趋势，目前新投资的产线多数为6代线，少数为8.5代线。

通过近十多年的发展，我国已实现新型显示器件制造行业的跨越式发展，行业规模已跻身全球前列。随着正在建设的项目陆续投产，我国新型显示器件制造行业整体规模将持续扩大。物流活动贯穿于新型显示器件制造企业的建设、生产、供应、销售等多个阶段，研究新型显示器件制造行业的物流服务模式具有重要的现实意义。

3 新型显示器件制造行业物流服务种类

新型显示器件制造企业涉及的物品有生产设备、备件、消耗品、原材料、成品。生产设备主要有溅射机、涂胶显影机、曝光机、涂覆机、蒸镀机、激光退火机、激光剥离机等。备件、消耗品主要有高压水银灯、过滤器、密封圈等。原材料主要有玻璃基板、光阻剂、液晶、偏光片、驱动电路、有机空穴传输材料、有机电子传输材料、有机发光材料等。成品主要有液晶显示面板、触控显示面板、柔性显示面板等。这些物品均需要物流服务，按照服务类型进行区分，可分为运输服务、报关报检服务、仓储装卸搬入服务、包装服务。

3.1 运输服务

在新型显示器件制造企业建设阶段，需要进口大量生产设备，由于设备货值高且较为精密，因此多为FCA、FOB交货条款，需要将设备从国内外供应商工厂、码头、机场等运到新型显示器件制造企业工厂；在新型显示器件制造企业进入正式生产运营阶段后，需要进口大量备件、消耗品、原材料，FCA、FOB交货条款的备件、消耗品、原材料，需要将货物从国内外供应商工厂、码头、机场等运到新型显示器件制造企业工厂；新型显示器件制造企业产出成品后，由于成品多为DDU、DAP交货条款，需要将成品运到客户指定的交货地点。这些业务，均涉及物流运输服务。目前新投资建设的TFT-LCD面板生产线多为8.5代线以上，8.5代线玻璃基板尺寸为2.5×2.2米、10.5代线玻璃基板尺寸为3.37×2.94米，因此，许多生产设备单元为超高、超宽、超重货物，需使用大量的框架柜、低板气垫车、U板气垫车。部分设备，如曝光机为超精密设备，需恒温恒湿减震运输，需使用国外车板、滚装船、恒温恒湿集装箱等进行一贯式运输。许多原材料为化学品，需使用冷藏柜、冷藏车、危险品专用运输车辆等运输。成品需使用集装箱、厢车等运输。若供应商供应的设备、备件、消耗品、原材料有质量问题，还涉及新型显示器件制造企业工厂与供应商工厂的退货、换货物流运输。若新型显示器件制造企业涉及OEM代工厂外发代工业务，还涉及外发原材料在新型显示器件制造企业工厂与OEM代工厂之间的双向运输。当成品送到客户端，客户上线后发现有不良品，还涉及不良品、良品在新型显示器件制造企业工厂与客户端之间的双向运输。

3.2 报关报检服务

新型显示器件制造企业的许多设备、备件、消耗品、原材料都需要从国外进口，需要在机场、码头等口岸进口报关。有部分设备虽为国内采购，由于供应商涉及加工贸易业务，也需要在国内物流园进口报关。进口报关的设备、备件、消耗品、原材料一旦出现质量问题时，需要找供应商退换货，也需要报关服务。销售成品时，有些国内客户由于涉及加工贸易业务，需要在国内物流园进行出口报关；发往境外的货物，需要在机场、码头等口岸进行出口报关。一旦出口报关的成品到达客户端上线后出现质量问题时，需要进行RMA退换货，也需要进行报关。由于新型显示器件生产设备为成套设备，根据国家相关规定，需要报检。部分原材料由于是危险品或者HS Code列明法检，也需要进行报检。TFT-LCD、OLED面板生产设备多为精密设备，对洁净度、温度、湿度要求高，因此遇到海关、商检查验时，无法在物流园、码头等常规查验场地拆箱查验，否则将影响设备的精密度，造成设备无法正常使用，需要报关行协助同海关、商检人员沟通下厂查验。另外，若是新进入新型显示器件领域，新型显示器件制造企业还需要有经验的报关行提供专业咨询服务，如对进出口货物进行HS Code归类等。由于国家政策鼓励发展新型显示器件制造行业，许多生产设备、原材料、消耗品可免征进口关税，净化室配套系统设备、备件可免征进口关税、进口增值税，这些货物在进口报关时，还需要办理减免税手续。

3.3 仓储装卸搬入服务

在新型显示器件制造企业建设阶段，由于短时间内进口大量的设备，但每天的设备搬入能力有限，无法在设备到厂后将所有的设备搬入到工厂洁净区内，因此，需要将无法直接搬入的设备放在中转仓库。待设备可以搬入时，再完成设备搬入。由于新型显示器件制造企业工厂内部的库房容量有限，往往会存在送到工厂的备件、消耗品、原材料无法存放，需要放在外部中转仓库，待厂内库房容量腾出来时，再进行送货。新型显示器件制造企业生产的成品，由于工厂内部的库房容量有限，在面板市场不景气时，会出现库房无法存放的情况，需要放至外部仓库。成品出货时，由于销售与客户沟通的问题，或者客户内部沟通的原因，或者是客户库房爆仓等情况，均会出现无法收货的情况，需要存到中转仓库几天甚至更久，待客户能收货时，再次送货。

货物从运输车辆移至新型显示器件制造企业仓库、中转仓库、客户仓库、海关监管仓库、在不同的运输车辆进行倒装等，均需要进行装卸操作。

由于新型显示器件生产设备多为精密设备，货值高，因此包装严实，一般有防雨布、木箱、铝箔、塑料薄膜等多层包装。设备从搬入口移至厂内洁净间前，需要先对货物进行拆箱，将防雨布、木箱、铝箔等拆除，再吊装至搬入口，然后从搬入口移至洁净间指定位置、组装、调试。

3.4 包装服务

设备、备件、消耗品、原材料从供应商运到新型显示器件制造企业工厂的途中，可能会由于车辆颠簸等原因造成包装破损；备件、消耗品发往供应商处进行维修、退换货等操作时，由于货物价值高、运输路途遥远；成品出货时，从新型显示器件制造企业工厂运到客户端的途中，可能会由于车辆颠簸等原因造成包装破损；从新型显示器件制造企业工厂往OEM代工厂发料时，可能出现货物离厂时包装不紧实；RMA退换货时，需要将货物从客户端提回到新型显示器件制造企业工厂，由于客户端打包条件所限，往往打包不规范，易导致运输过程中面板破片。出现这些情况时，均需要对货物进行包装、包装加固或者重新包装，以确保货物安全运输。

4 新型显示器件制造行业物流服务模式

物流服务为新型显示器件制造企业的非核心主营业务，为聚焦主营业务，提升主营业务的核心竞争力，新型显示器件制造企业往往将物流服务外包给第三方物流服务供应商。由于涉及到的物流服务业务量大，单个物流服务供应商无法提供所有的物流服务，需要多个物流服务供应商联合提供物流服务。本文提出一种多个物流服务供应链向产品供应链提供物流服务的新型显示器件制造行业物流服务模式，具体如图1所示。

图1 多个物流服务供应链向产品供应链提供物流服务的新型显示器件制造行业物流服务模式

在产品供应链方面，多个设备供应商、备件供应商、消耗品供应商、原材料供应商向新型显示器件制造企业提供设备、备件、消耗品、原材料。新型显示器件制造企业生产出成品后，向多个客户提供成品。小批量的货物，可采用快递、空运等运输方式。大批量的货物，若只在中国境内运输、流转，大多采用陆运运输；若涉及国际运输，多数采用陆海联运，少数情况采用陆铁联运，极少数情况交期紧急时，采用国际空运。当新型显示器件制造企业有OEM代工厂时，情况变得较为复杂：供应商不直接向OEM代工厂供料时，供应商先向新型显示器件制造企业供料，新型显示器件制造企业再向OEM代工厂供料，OEM代工厂生产出成品后，再从OEM代工厂运至客户；供应商直接向OEM代工厂供料时，OEM代工厂生产出成品后，再从OEM代工厂运至客户；部分材料由供应商直接向OEM代工厂供料，部分材料由供应商先向新型显示器件制造企业供料，新型显示器件制造企业再向OEM代工厂供料，OEM代工厂生产出成品后，再从OEM代工厂运至客户。由于存在退换货的情况，因此，各供应商与新型显示器件制造企业、各供应商与新型显示器件制造企业OEM代工厂、新型显示器件制造企业与其OEM代工厂、新型显示器件制造企业与客户、新型显示器件制造企业OEM代工厂与客户之间的物流活动是双向的。

在物流服务供应链方面，由于新型显示器件制造企业涉及到的物流服务类型多、业务量大，涉及到的运输方式繁杂，单单一家物流服务供应商由于自身物流资源有限，很难独立提供所有这些物流服务。以设备运输服务为例，一个8.5代TFT-LCD生产线，在工艺设备开始搬入的一年时间内，需要运输的海运集装箱箱量超过1万个TEU，需要大量的海运舱位资源、普通集装箱资源、框架柜资源、普通气垫车资源、低板气垫车资源、U板气垫车资源等，单单一家物流服务供应商很难拥有这么多资源，因此，需要物流服务集成商调动、整合许多船公司、车队、集装箱公司的资源，才能确保新型显示器件制造企业的物流服务需求。由于各个物流服务供应商各有所长，每个物流服务供应商各自提供各自的优势物流资源，物流服务集成商通过整合这些资源，能够以同等价格或较低价格向新型显示器件制造企业提供更优质的物流服务。即使每个物流服务供应商的优势物流资源一样，但往往每个物流服务供应商的优势服务区域不一样，如陆运车辆资源，有的集中在华北区域、有的集中在华南区域，物流服务集成商通过整合这些资源，可以确保其在每个区域都拥有优质的物流资源，能够向新型显示器件制造企业提供多区域优质、满意的物流服务。

在实际运作中，为确保业务的顺利开展，新型显示器件制造企业往往将其物流服务外包给多个物流服务集成商，各个物流服务集成商作为各个物流服务供应链的核心企业，再各自整合其物流服务供应链内的资源。每个物流服务供应链往往不止两级，可能是三级甚至更多级。

5 结语

随着众多10.5代TFT-LCD生产线、11代TFT-LCD生产线、6代OLED生产线、8.5代OLED生产线等高世代生产线不断建设、投产，新型显示器件制造行业整体规模不断扩大，将面临产能过剩的问题。物流作为企业的第三利润源，对新型显示器件制造企业赢得激烈的市场竞争意义重大。新型显示器件制造企业亟需根据自身特点，分析不同物流服务模式下的物流成本、物流服务质量，合理选择、构建、优化自身物流服务模式，控制好物流成本，同时确保各项业务的顺利开展，向客户提供优质的物流服务，不断提升企业竞争力，以在激烈的市场竞争中立于不败之地。