关于中国乳业市场集中度的分析

郭子榆

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摘 要：近年来，随着中国经济的发展，人民生活水平的提高，中国乳制品消费地位逐步攀升。与此同时，我国乳制品工业也迅速发展，形成了一批技术装备先进、产品品种比较齐全、初具规模的现代化乳制品企业。一方面，这些企业为了抢占消费者市场和日益稀少优质奶源展开了十分激烈的竞争。另一方面，在这种竞争的过程中，逐渐发展成比较清晰的企业梯队，乳制品业的市场集中度呈上升趋势，正在向规模经济的方向发展。本文以市场集中度的角度来分析中国乳业，并将其与国外乳业较为发达的国家相对比，预测我国乳业的发展趋势。

关键词：乳业；市场集中度

一、我国乳制品行业的近年来的发展和现状

随着人们生活水平的提高和营养相关知识的普及，乳制品在人们的日常消费中占据越来越重要的地位。乳制品的消费区域也从以大中城市为主逐步转向了小城镇和农村。农村乳制品消费情况的增长，有利于乳制品行业影响范围的扩大。乳制品行业在中国，从1998年开始到2008年以前增长率都是两位数，一直呈现稳步发展态势。尤其是2005年到2007年，是中国乳制品发展的黄金阶段，在这三年间，行业产量以约16%的平均增速增长。在2014年，我国乳制品产量已达到了2651.81万吨，虽然相比2013年有所下降，但乳制品行业整体的增长趋势不容忽视。（如图）

中国乳制品的发展并非一帆风顺，2008年就曝出了三鹿奶粉三氯精胺事件，当时的这个事件给整个乳制品行业都带来了沉重的打击，中国乳制品销量受到了很大的影响，发展趋于停滞甚至倒退。得益于国家的及时整顿举措，经历了2009和2010年的复苏期之后，中国乳制品行业又重新踏入了稳步发展的阶段，并且以三鹿事件为戒，乳制品安全意识得以强化。

二、关于我国乳制品行业市场集中度的分析与比较

市场集中度是最常用的绝对集中度的衡量指标，是指行业内规模最大的前n位企业的有关数值X（如产值、销售额等）占整个市场或行业的份额。计算公式为：CRn=前n位企业的X之和/整个行业的X总和。

根据市场集中度的公式，可以计算出2009年我国乳制品行业的CR4=603/1650=36.54%。采用贝恩的分类标准对我国乳业的市场结构进行判断，前4位企业的市场集中度35

在价格战、行业洗牌、危机事件硝烟过后，中国乳制品行业目前形成了以蒙牛、伊利两大主导企业、其他中型企业并存的相对有序的竞争格局，市场集中度不断提升，品牌发展也相对稳定。但是与国际乳业较为发达的国家相比，我们会发现目前我国乳制品行业的产业集中度和发达国家仍有很大的差距。例如，2006年，丹麦91%和瑞典66%的原奶产量控制于跨国乳业集团阿拉公司（Arla）一家。2008年，新西兰全国收奶量的96%归于新西兰三家主要的乳品加工企业恒天然（Fonterra）集团、西部（Westland）乳品公司和塔图阿（Tatua），其中仅恒天然（Fonterra）一家就占到了92%。加拿大由帕尔玛拉、萨普图和阿格罗普加工三家企业提供了牛奶总产量中的70%。在澳大利亚，其前三大乳业公司的产量也占全国总产量的60%。而在我国，2013年前4家乳制品企业的产值也只是占我国乳制品总产值的57%。

三、 我国乳制品行业发展趋势

我们都看到了近年来中国乳制品的迅猛发展：近期的中国乳品行业规模比起十几年前至少增长了4-5倍。虽然也经过了波折，因为对乳品安全问题缺乏重视，2008年爆发的三鹿奶粉三聚氰胺事件以及最近"性早熟"奶粉事件都极大的挫伤了我国消费者对本国乳制品的信心，让外资乳制品有机可乘，趁机占据了更大的市场空间，对我国乳制品的发展造成了不利影响。我认为我国的乳制品企业在规模扩大的同时更应该注重质量的提升，对安全问题更应重视起来，走产品高端路线，同时注意大胆创新，为自己的进一步发展拓展空间。

我国乳业的成长环境并不乐观，除了本国的竞争相当激烈以外，还有来自国外的竞争势力，在这双重竞争压力之下，乳品企业逆流而上，稳步发展，市场结构也一步一步趋于稳定，市场集中度继续向上发展。基于国外乳制品行业发展的历史经验和我国乳制品业的发展情况，我对于我国乳制品企业市场结构的未来的发展做出这样的猜测：在未来20年内，我国乳制品行业的市场集中度将会进一步提高，会形成明显的企业阶梯。伊利在国内保持领先位置，以高端产品和多元化战略抢占更多市场，而蒙牛以其传统优势以及和伊利类似的发展战略与伊利相抗衡，二者占据主要的市场份额。而娃哈哈、光明、三元等企业在某一地区有明显的竞争优势，也能在地区内有较好的发展，但由于地域空间限制，发展空间不大。外资的雀巢、新希望等品牌以其强大的竞争实力，表现为良好的口碑和优质的产品，也会逐渐会占领一些市场份额。而其他相对较小的企业如果没有好的发展方向和优势，会被大企业竞争力淘汰掉，市场份额会逐渐萎缩进而被其他的企业兼并。

总的来说，虽然与国外相比我国乳制品制造业的市场集中度较低，但我国乳业正沿着良好的方向发展，市场结构会趋于稳定，集中度也会有很大的提高。同时，我国政府应发挥政府宏观调控能力，通过政策措施鼓励大型乳企间的相互合作、良性竞争，各大乳品企业制定公司发展战略时应注意发挥自身资金技术和品牌优势，与有优势的中小型企业合作发展，进一步提高市场集中度，优化行业组织结构，进一步提升乳业竞争力。

参考文献：

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