我国服装业转型的难点与思路

[摘 要] 目前我国服装业转型发展不平衡，不少地方和企业面临库存包袱沉重、资金支持疲软、创意能力有限和宏观引导不足等困难。要坚持唯物辩证的思想方法和求真务实的工作方法，稳妥地处理转移与转型、建品牌与做加工、集聚与产业链、制造与服务、大而全与小而专、政府引导与市场运作等方面的关系，在深化改革中，促进服装业走上创新型、效益型、集约型、生态型的发展模式。

[关键词] 服装业 转型 难点 关系

[中图分类号] F407 [文献标识码] A [文章编号] 1004-6623（2013）06-0073-05

[作者简介] 刘众（1979 — ），湖北荆州人，复旦大学上海视觉艺术学院讲师，研究方向：时装设计、美学。

一、引 言

作为最传统也最时尚的产业，我国服装业近几十年来快速发展，为改善人民生活，发展国民经济做出了巨大的贡献，同时，产业发展瓶颈也日益显现。而在一个不短的时间里，服装业的转型显得比较被动，这与人们对此的认识有着密切的关系。

针对我国经济长期积累的结构性问题，国家10多年前就提出要转变发展方式，调整产业结构，但我们的许多地方和企业，并没有充分认识其必要性和紧迫性，产业转型迟缓被动，规模宏大的服装业更是如此。许多企业仍然满足于有订单做，有钱赚，对潜在的风险和问题缺乏足够的警惕。直到2008年国际金融危机爆发，海外市场需求迅速萎缩，订单锐减，服装业面临的用工形势严峻、高级专业人才匮乏、销售渠道单一、原材料价格上涨、生产生活成本提高，以及人民币升值、国际贸易技术壁垒、节能减排压力等普遍性问题愈来愈突出，才使许多人有了切肤之痛。

国内外经济形势的急剧变化，使服装业原有的优势受到严重挑战，倒逼服装业到了非转型不可的地步。

然而，船大掉头难。目前，我国服装业面临的形势依然不可乐观。一是市场需求疲软。尽管最近外贸订单有所增长，出口增速有所回暖，但是长期走好的趋势依旧不明显。二是电子商务强势崛起，给传统服装销售方式带来了很大挑战，百货商场销售额仍呈不断下降趋势。三是国际金融危机后，海外时尚品牌大举进入中国，市场竞争空前激烈。在这种严峻条件下，产业转型面临的难点不少。

二、当前服装业转型的主要难点

服装业转型是产业领域一场深层次的调整和变革，涉及的问题和矛盾十分复杂和尖锐，其主要难点有如下几种。

1. 库存包袱沉重，结构调整力不从心

我国服装业长期沿袭高速外延增长的方式，企业经营模式存在规模化扩张的惯性，在市场疲软而又缺乏前瞻和调整的状况下，新增门店的销售低于预期，整个产业库存累积超过了放缓的消费需求，进而升级为干扰企业正常运营和转型的危机。有统计数据显示，截至2012年第三季度，包括男装、女装、休闲服饰在内的22家A股服装类上市公司的存货总量，达到了382亿元。几乎所有服装、家纺企业，都被“库存”这座大山压着。网上甚至流传着服装企业库存够国人穿3年的说法。背着如此库存的包袱，企业即使有转型升级的强烈愿望，也难有实施结构调整的作为。

2. 资金支持疲软，装备升级步履艰难

实施转型升级，我国服装业的装备更新成为一道绕不过去的坎。目前国际服装工业的高度自动化、信息化、数字化和集约化，保障了高质量、高档次、快速交货、多品种的要求，而在我国，服装业呈现的仍是劳动密集性特点，电脑过程控制系统和电脑辅助设计系统拥有率低，快速反应的物流、设计和营销一体化系统以及现代仓储设备不足，扭转这种局面，亟需更新设备。然而，我国服装业利润率低，众多企业库存大，销售难，自有资金相对庞大的投入需求，无异于杯水车薪。而来自外部的金融支持仍然很困难。中小企业融资一直是个老大难。目前许多服装企业包袱重，缺少能为银行所认可的抵押物，这样就很难走出“经营困难——贷款难——无法更新装备——经营更加困难”的恶性循环。

3. 创意能力有限，品牌建设水平较低

我国服装业长期处于经营微笑曲线的低端，从事附加值最低端的生产，要么为国际品牌做贴牌生产，要么制造低端产品。实行转型升级，需要着力于自主创新和创立品牌，走向利润集聚高端之路。然而，知道要创品牌是一回事，怎么样创品牌又是一回事。目前，为数不少的企业，对品牌建设的认知度尚比较低，要害是创意能力有限，不是很清楚如何建立自己独特的品牌，往往停留在品牌名称和品牌标志上，模仿多，原创少，对于品牌建设必须着眼于文化的意义把握不充分，如何创立服装的民族特色也较为简单和生硬，传统加现代、硬贴标识式的品牌随处可见。从总体上看，怎样在品牌中体现出不断积累的文化内涵，以及一种专属的灵魂和精神，中国服装业还有很长的路要走。

4. 宏观引导不足，无序竞争风险加大

在转型阶段，新旧体制机制的碰撞，各种模式选择的纠结，以及竞争市场的风险都有可能被放大，亟需政府这支“看得见的手”加以引导。但是目前这方面的引导远不能适应实践的需要。主要表现在，一是整体的战略调整和规划有欠到位，有的地方仍然是走一步看一步，缺乏顶层设计和预见性。二是公共服务平台数量不多，实力较弱，个别地方已建成的平台也鲜有实质性成果，还没有形成有效的运行机制。整个产业的技术创新和检测平台建设有待进一步完善。三是法律规范尚不尽如人意，无序竞争，甚至恶性竞争现象得不到有效的解决。

服装业转型中出现这些难题有着多方面的原因，我们的经验不足，世界经济环境不好，体制机制调整有欠到位都不容忽视。解决这些难题，需要一个一个有针对性地实施有效的措施，但是，首要的还是理顺思路，走出误区，科学地分析各种错综复杂的矛盾，处理好各种相关联的问题。

三、转型中需要正确处理的若干关系

服装业转型是生产方式的大调整，也是各方面利益的大调整，需要坚持唯物辩证的思维方法，求真务实的工作方法，稳妥地、科学地处理各种关系。主要的有如下几种。

（一）关于转移与转型

我国服装业布局相当比重在东部地区，随着土地、能源与水资源、人口负荷、环境承载力对发展所构成的刚性约束加大，人力成本的不断提升，不少地方在转型中实施了产业转移，将部分制造环节转移到中西部地区。这种转移解决了东部的承载力问题，改善了产业结构，对于推进西部大开发也有着积极的意义。

然而，这种转移，不能是简单的物理搬迁，而应是产业转型的有机组成部分。转移产业，应该是有效地优化价值链各环节，使“微笑曲线”整体上升的过程，即价值链附加值整体的上升过程，是一次战略升级。

纺织服装业有一部分属于高能耗、高污染的企业，其有很强的资源依赖性。产业转型不能成为包袱的转移。落后的生产能力在什么地方都要被坚决淘汰。应通过设备改造、商业模式创新、提高研发水平等手段，帮助低端制造企业发展提升。对于转移出去而形成的服装产业制造新基地，在促进规模不断扩大同时，应形成与东部总部基地合理配套发展的区域格局。要支持各地创办区域服装总部、功能性总部基地，抓整合力度大、产业特色强的项目。从整体上提升服装业发展质量与水平。

产业转移应该是一种良性的区域合作，转移与承接双方要形成平等的合作框架，建立合理的利益分配机制。因而，欠发达地区也不要 “捡到篮里就是菜”，既要招商更要选商，既要引进产业更要选择产业。要坚持科学承接，在承接中创新，在创新中承接，把自主创新和科学承接有机结合起来，不能让今天的发展成为明天的包袱。对于转移落后生产能力的意向，无论什么承接地都应坚决说“不”。欠发达地区没有必要“人穷志短”，今天的青山绿水事实上就是非常宝贵的财富。

（二）关于建品牌与做加工

我国服装业品牌建设处于落后状态，已为业界所认知。现阶段，世界十大顶级服装名牌几乎全部来自欧美，国外奢侈品牌已牢牢占据我国的高端消费市场。虽然近些年来，我国服装业也产生了一些自主创新的品牌，但是同世界先进水平比还有相当大的差距。在转型中大力推进品牌建设，在灿烂悠久历史文化的沃土上创建富有中国特色的服装品牌，建设与大国地位相称的服装强国，应成为我们的重要目标和任务。

然而，是不是谈转型就是建立品牌，是不是所有的企业都来从事品牌建设，则需要认真研究。

近30多年来，我们不少企业长时间做的是加工贸易，擅长的是制造加工，可能对制作工艺、生产流程相当熟悉，而对于品牌建设则缺乏一定的思想基础、管理基础、研发基础和人才基础。如果不顾条件，一哄而起，难免要走弯路。

品牌建设是一个系统工程，需要企业知己知彼，细分市场，对自己有着精准的定位，下功夫明确特定的消费对象，提炼品牌的文化内涵，致力于开发自己有特色的拳头产品，坚持不懈地在质量、品种、创新、服务和信誉上精耕细作。创立富有竞争力的品牌，是一个长期的过程，急于求成有害无益。

我国从事服装制造的企业，可以分出几种类型。如有的是纯加工型企业，有的是能够完整完成从原材料采购到加工的FOB加工型企业，有的是具备研发能力和制造能力的ODM制造型企业，还有自有批发品牌的制造型企业以及自有专卖品牌的制造型企业。这些企业的差别很大，是不是走建品牌之路，需要因地制宜，一企一策，关键是看现实的和潜在的条件。思想认识、资金储备、人才结构都缺乏必要条件的企业硬要上品牌，产生创意能力有限的问题就不奇怪了。因而，企业要看准自己的优势，选择向能够产生最大的可持续竞争力的方向发展。

在现阶段，一些暂时还缺乏创建品牌条件的企业，应该从实际出发，扬长避短。有的企业可以发挥自己的制作优势，为本土品牌做加工，把加工做到极致。有的企业长期为国外品牌代工，可以在此基础上，探索与其合作的路径，如收购、参股、代理等，借船出海，扩大在国际市场的销售，在自主品牌的道路上不断开拓创新。至于众多规模不大的企业，可以着力探索新的商业模式，尤其需要深入研究电子商务，将实体店与线上销售紧密结合起来，形成新的竞争能力。

（三）关于集聚与产业链

产业组织形态从传统集聚为主向现代产业集群和总部经济为主转变，是服装业转型的一个重要任务。以创新、市场、人才为支柱，积极推进一批纺织服装产业集群建成集总部基地、科技创新基地、时尚创意基地和先进制造基地于一体的国际国内产业基地，是服装业集聚的中心内容。近些年一些地方产业转型成功的重要经验是，从成本、劳动力素质和市场环境等条件出发，集聚可以将各种创新要素有机结合起来，形成独特的差异化发展优势，从而掌控产业链的价值高端环节。

服装业集聚既要有个性也要体现共性。如国际五大时尚之都各具特色。巴黎是高级时装的发源地，世界时尚设计和信息发布中心；米兰是高级成衣发源地，世界一流的面料制造基地；伦敦具有悠久的纺织业传统，是经典男装的制作中心；纽约的高级成衣、休闲装、运动装品牌居全球领导地位；东京拥有自己一流的设计和品牌，同时发展高品质的时装加工业。这反映的是集聚的个性。它们共性的东西也很鲜明，即都具备非常成熟的产业链，是一个完备发达的系统。每一个成功的品牌背后，都有如面料、辅料乃至针头线脑各个方面的系统支持。任何一个品牌，哪怕是刚刚起步规模很小的，都可在各环节相当成熟的产业链当中，得到及时有效的服务。

我国服装业的集聚发展一定要注重产业链的建设，不搞简单的物理意义上的集合，不能划几块地，建一个开发区，圈若干企业就成了。仅从空间上看似多少有些关联，但实质却不能产生协同效应的企业，也不能强捏在一起。要把注意力放到关联性企业、专业供应商、研发机构等实体的有机融合上，形成强有力的竞争优势。

集聚发展要有政府和协会组织的有效引导和服务，重视服务平台的建设与运营，更要尊重企业的自主选择，充分发挥市场机制的作用，避免“拉郎配”和只求形聚而神未聚的形式主义。集聚效果如何，就是要看是否建立了完整的产业链，是否将研发、设计、品牌、营销、结算等高附加值环节，有机地集合在一起，将生产基地转型升级为总部基地。

产业集聚的过程，也是一个结构调整的过程。一些库存包袱沉重自身又无法解套的企业，应该可以在整合中找到出路。有关政府部门和组织要支持企业走联合、重组、融资、上市的道路，按照现代企业制度、股份制度，规范发展传统体制的企业。实践证明，通过产业集聚，实现优胜劣汰，才能提高集约发展水平，实现规模化的知识密集型生产服务要素的嵌入，促进服装业发展跃上新的台阶。

（四）关于制造与服务

服装业转型的一个重要任务，是从制造转向服务。在这里，服务有两种基本的涵义，一是企业对目标顾客的管理服务，通过建立自己特定消费者的整套服务模式，实施热情、周到、细致的服务，不断提升自已品牌的知名度、美誉度和顾客的忠诚度，从卖商品走向卖服务。二是发展相对于制造业的生产性服务业。在市场越来越完善，企业竞争越来越激烈的情况下，服务应成为品牌谋求长久发展的应有之义。

与长期专注制造所形成的理念有关系，我国服装业对服务的重视不够。许多企业重销售，轻服务，品牌经营长期徘徊在低水平；从整体看，服装业在更大程度上还是个 “制造业”，研发、物流、金融、法律、咨询等领域发展严重滞后，最终也影响了制造业水平的提升。一些企业经营困难，资金缺乏，除了自身的经营策略和方法上可能存在问题外，金融服务质量和效果不尽如人意也是个重要的因素。加强服务，改善服务，许多企业转型中的难点，也有可能较好地得到解决。

所谓从制造转向服务，并非所有企业都去从事服务业。而是在企业内部提升服务水平的同时，在服装业整体上，重视生产性服务业的发展，现代制造业和生产性服务业“两条腿走路”。需要强调的是，要处理好分与合的关系。随着产业专业化的发展，要鼓励企业细分专业化分工，剥离生产性服务环节，实行业务外包，以最大程度地发挥各自的比较优势，实现资源与要素的最优配置。同时，也要防止将生产与服务割裂开来，弄成“两张皮”。要十分重视制造业与服务业的相互渗透、相互融合。

以金融资本和人力资本作为先导，通过运用及研发、物流、营销等各环节的协调互动，制造产品才能转化为物质财富。依托制造业、制成品这个物质载体，服务方式才能实现，服务行为也才能完成。服务与产品互为依赖，在融合与互动中发展，才能更好地共同满足市场的需求。

（五）关于大而全与小而专

在转型中，一些地方实施大企业、大集团培育计划，有着较强的针对性。着力打造一批品牌价值高、规模大、实力强、拥有核心技术和自主知识产权的大企业集团，形成产业发展的“龙头”，对转型有着重要的意义。但这并不意味着“抓大放小”。充分发挥大企业的辐射带动作用，“龙头”才有价值。从产业的特点出发，服装业转型，应该是既要有大而全，也要有小而专。

经过30多年的发展，我国服装业已经走过了靠规模靠劳动密集取胜的阶段。在向微笑曲线两端转移的同时，制造环节的规模不可能像以前那样高速外延扩张。随着加工成本的不断提升，品种变多、订单量变小，以及专业分工的日益细化，工厂规模缩小将是必然的趋势。惟有如此，才能适应服装业经营品牌应该快速、多板的要求。

现在的小企业不似改革开放初期的小作坊，经过加工贸易的洗礼，许多地方星罗棋布的小企业以至小作坊，拥有精良的设备，熟练的工人，它们多熟悉市场法则，经营灵活，服务周到，有着很高的效率和很好的质量。很有可能它们就是服装制造业发展前景的体现。

时至今日，服装业转型不应以规模大小论英雄。适应市场的，就是好的，就是强者。在服装的产业链条上，大企业要做强做大，中小企业要专、精、特、新。二者需要差异发展，协同发展，互补发展。

（六）关于政府引导与市场运作

企业主体、政府主导、协会服务三者合力，共同完成服装业转型的使命已形成了全行业的共识，然而，在实践中如何产生这种合力，并不是每一个地方都做得非常到位的。

在转型比较成功的地方，我们可以看到，产业的发展除了有企业家的努力，有行业组织的推动之外，最大的推手是政府的政策导向和出色服务。其实质，是正确处理政府与市场的关系。一些地方经济转型升级很困难，原因在于政府与市场的边界欠清晰，不该管的政府管得多，一些需要政府引导、服务的工作却没有做好做到位。而企业作为市场经济主体的作用也未能真正发挥好，较为普遍地存在企业过多依赖政府扶持的现象。

在服装业转型中，政府应该着力抓的主要工作，一是抓规划。要建立总体的中长期发展规划，对服装产业发展目标、措施等提出明确的指导性意见。二是抓环境。要为企业提供以法制为核心的制度环境，以诚信为核心的人文环境，以信息化为核心的设施环境。三是抓基础。要大力支持公共平台的建设，大力加强人才队伍建设，为服装行业提供有效的技术支撑、配套服务。四是抓扶持。各级政府应该制定并落实支持服装企业转型升级的具体措施，细化优化相关政策，鼓励服装行业进行技术改造、技术创新、开拓国内外市场，不断提升服装行业的竞争力。说到底，是政府需要按照市场经济规律来形成一套运行机制和宏观调控的方式。

四、结 语

作为我国外向型劳动密集型的主要产业，服装业转型在国家转变发展方式中有着举足轻重的地位和作用。目前服装业转型遇到的困难和问题，既源于国际经济环境差，国内体制机制未理顺，也与人们的思维方式、工作方式需要革故鼎新有关系。思路决定出路。服装业转型是一个涉及面广泛，内涵深刻的系统工程，需要我们一切从实际出发，坚持唯物辩证法，具体问题具体分析，努力克服认知上的局限性和片面性，在纠正一种主要错误倾向的同时，注意防止可能掩盖着的另一种错误倾向。目前服装业已实质性地进入从规模数量增长阶段到深度转型的调整周期。坚持正确的思想方法，正确认识国内外宏观环境及国内政策对产业影响，客观全面地把握形势变化对产业发展要求，深入推进改革和开放，服装业转型一定能不断取得新的进展和成果。

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