产业发展稳定向好监管新政密集推出——2023 年山东饲料产业形势分析

山 东 省 饲 料 行 业 协 会 商晓宇

烟台市动物疫病预防与控制中心 刘玉华

北京博亚和讯农牧技术有限公司 柳晓峰

一、饲料产值产量持续领先全国

据中国饲料工业统计信息系统显示，2023 年山东饲料工业总产值（不包括单一饲料）2058.3 亿元，同比增长了4.5%，占全国饲料工业总产值的14.7%， 位居全国第一。 其中， 饲料产品产值1811.8 亿元，同比增长了5.8%，占全国饲料产品产值的14.2%；饲料添加剂产品产值240.6 亿元，同比下降了4.1%，占全国饲料添加剂产品产值的19.7%； 饲料机械产值5.9 亿元， 同比下降了12.4%，占全国饲料机械产值的8.0%。山东登记注册的饲料生产企业2380 家，同比增长了3.5%。

2023 年山东饲料产品总产量（不包括单一饲料和饲料添加剂）4716.3 万吨，同比增长了5.2%，占全国饲料产品总产量的14.7%，位居全国第一。其中， 配合饲料产量4470.6 万吨， 同比增长了5.6%，占全国配合饲料产量的15.0%；浓缩饲料产量101.5 万吨，同比下降了15.0%，占全国浓缩饲料产量的7.2%； 添加剂预混合饲料产量99.3 万吨，同比增长了6.5%，占全国添加剂预混合饲料产量的14.0%（图1）。

图1 2010—2023 年山东省饲料总产量年度变化

山东饲料仍具有成本和价格优势。 山东饲料产品的吨产值2020、2021、2022、2023 年分别为3157、3569、3817、3842 元/吨， 与全国饲料产品的平均吨产值相比，分别低184、168、92、114 元。

（一）肉禽饲料产量继续增长 2023 年山东家禽出栏31.03 亿只，同比增长了14.4%。 肉禽养殖量的持续增长， 饲料产量在基数较高的水平上又扩大了增幅。 据中国饲料工业统计信息系统显示，2023 年山东肉禽饲料产量2969.6 万吨， 同比增长了7.5%， 占全国肉禽饲料产量的31.2%（图2）。 其中，配合饲料产量2946.3 万吨，同比增长了7.8%，占全省肉禽饲料产量的99%；浓缩饲料产量10.3 万吨，同比下降了40.6%；添加剂预混合饲料产量13.1 万吨， 同比增长了11.9%。 临沂和潍坊作为传统肉禽养殖大市，肉禽饲料产量分别为654.5 万吨和616.8 万吨，同比增长了3.7%和9.7%，两市合计产量占全省肉禽饲料产量的42.8%。

图2 2018—2023 年山东省肉禽饲料产量月度变化

2023 年山东肉禽饲料生产企业/集团数量基本稳定在350 余家左右，受市场竞争格局的影响，产量增速分化。 肉禽饲料产量10 万吨以上的企业/集团有39 家， 占全省肉禽饲料产量比重86.7%，比上年增长了1.3 个百分点。 一体化企业内部用饲料产量保持高速增长。

（二） 生猪饲料产量有所下降 2023 年山东生猪出栏4659.7 万头，同比增长了2.9%。 据中国饲料工业统计信息系统显示，2023 年山东生猪饲料产量1124.3 万吨，同比下降了2.1%（图3）。 其中， 配合饲料产量1024.1 万吨， 同比下降了1.4%，占全省生猪饲料产量的91.1%；浓缩饲料产量78.1 万吨，同比下降了12.9%；添加剂预混合饲料产量22.1 万吨，同比下降了6.2%。 因养殖亏损和间歇性病患，生猪产能持续去化，提前出栏意愿增强，对生猪饲料生产和消费影响大，母猪饲料产量同比下降了11.4%， 仔猪饲料产量同比下降了2.9%，生长肥育猪饲料产量同比下降了1.2%。临沂饲料产量232.3 万吨，同比增长了0.7%。 潍坊生猪饲料产量141.7 万吨， 同比下降了1.8%。烟台、青岛生猪饲料产量超过了100 万吨，分别同比增长了8.4%和1.3%。

图3 2018—2023 年山东省生猪饲料产量月度变化

生猪饲料生产集中度持续提高。2023 年山东生产生猪饲料的企业/集团数量约460 家，约六成的企业生猪饲料产量同比下降。 生猪饲料产量10万吨以上的企业/集团数22 家， 其生猪饲料产量占全省的比重为69%， 比上年增长约2 个百分点。受市场行情影响，一体化生猪养殖项目产能增速放缓，产能收缩，饲料产量增速下降。

图2为系统网络构架图，整个监控系统可以分为三级：现场设备级、服务器级和远程客户端级[8-9]。现场设备级主要包括SINUMERIK 828D数控系统以及自身伴随

（三） 蛋禽饲料产量恢复增长 2023 年山东禽蛋产量462.2 万吨，同比增长了5.5%。 据中国饲料工业统计信息系统显示，2023 年山东蛋禽饲料产量344.4 万吨，同比增长了7.3%，占全国蛋禽饲料产量的10.5%（图4）。 其中，配合饲料产量291.7 万吨，同比增长了8.3%，占全省蛋禽饲料产量的84.7%；浓缩饲料产量5.1 万吨，同比增长了14.7%；添加剂预混合饲料产量47.5 万吨，同比增长了0.9%。山东蛋禽养殖相对分散。2023 年潍坊蛋禽饲料产量76.6 万吨， 同比增长了10.7%，占全省的比重为22.3%。 菏泽、德州、聊城蛋禽饲料产量分别为39.0、37.8 万吨和34.5 万吨， 同比增长了25.7%、-6.5%和1.8%。

图4 2018—2023 年山东省蛋禽饲料产量月度变化

蛋禽饲料竞争格局变化大。2023 年蛋禽饲料产量5 万吨以上的企业/集团数量14 家， 生产的蛋禽饲料总量占全省蛋禽饲料产量的比重为67.7%。 蛋禽饲料市场规模总量增长，市场竞争比较激烈，近一半的蛋禽饲料生产企业产量下降。

（四）宠物饲料和水产饲料高速增长，反刍饲料增速放缓 据中国饲料工业统计信息系统显示，2023 年山东宠物饲料产值（不包括零食）65.3亿元，同比增长了39.5%。 其中临沂、聊城宠物饲料产值分别为16.2 亿元和14.9 亿元，同比增长了19.6%和52.3%。 宠物饲料产量（不包括零食）44.9万吨，同比增长了19.8%，占全国宠物饲料产量的30.7%，位居全国第二。

2023 年山东水产动物饲料产量49.7 万吨，同比增长了9.2%。 其中，淡水饲料产量32.4 万吨，同比增长了3.7%；海水饲料产量17.3 万吨，同比增长了21.3%。

2023 年山东牛羊养殖产能有所收缩，牛出栏268.5 万头，同比下降了2.6%；羊出栏2297.4 万只，同比下降了3.3%。 虽然肉牛、肉羊存栏下降，但随着养殖规模化比例提高， 饲料市场渗透率仍有提升空间，据中国饲料工业统计信息系统显示，2023 年山东反刍饲料产量102.6 万吨， 同比增长了4.6%。 其中，肉羊饲料产量同比增长了46.8%，肉牛饲料产量同比增长了5.8%，奶牛饲料产量同比下降了7.4%。

（五）饲料添加剂产量基本稳定，产值下降 据中国饲料工业统计信息系统显示，2023 年山东饲料添加剂产品总产量297.3 万吨， 同比增长了0.8%，占全国饲料添加剂产品总产量的19.7%，位居全国第一。 其中，单一饲料添加剂产量268.7 万吨，同比下降了1.5%，占全国单一饲料添加剂产量的19.4%； 混合型饲料添加剂产量28.6 万吨，同比增长了30.4%， 占全国混合型饲料添加剂产量的24.4%。 2023 年饲料添加剂产值超过10 亿元的企业/集团有5 家。

2023 年山东氨基酸类产品产量94.3 万吨，同比增长了13.6%， 占全国氨基酸类产品产量的19.1%；维生素类产品产能过剩，需求低迷，2023年产量96.3 万吨（其中氯化胆碱占比高），同比下降了9.4%， 占全国维生素类产品产量的66.3%。功能性饲料添加剂中， 酶制剂产品产量同比增长了30.5%， 微生物产品产量同比增长了8.3%，矿物元素产品产量同比下降了18.7%。

（六）单一饲料价格波动较大 据中国饲料工业统计信息系统显示，2023 年山东单一饲料产值1169.8 亿元，同比增长了30.5%；产量1803.2 万吨，同比增长了3.1%。 其中喷浆玉米皮158.4 万吨，同比下降了1.0%；玉米蛋白粉103.7 万吨，同比增长了5.1%； 豆粕1299.1 万吨， 同比增长了4.3%；花生粕54.2 万吨，同比下降了35.8%；棉籽粕14.9 万吨，同比下降了1.4%；动物油脂、肉骨粉、羽毛粉等动物副产品105.0 万吨，同比增长了19.2%；发酵豆粕、发酵棉籽粕、发酵麸皮、柠檬酸糟等发酵产品30.0 万吨，同比增长了31.5%。

2023 年全球商品供应链恢复，玉米价格震荡下跌，山东均价2779 元/吨，同比下降了2.0%。 全球大豆产量和库存有所好转， 大豆价格整体呈现回落趋势。山东豆粕均价4273 元/吨，同比下降了5.2%（图5）。

图5 2018—2023 年山东省主要饲料原料价格走势

（七）积极推进玉米豆粕优化使用 2023 年5月份开始，山东小麦价格与玉米价格倒挂，小麦以及芽麦进入饲料配方，糠麸、定向稻谷、进口大麦等替代原料用量增加。 据测算，2023 年山东饲料企业玉米用量占配合饲料的比例，同比下降了3.8个百分点。

因豆粕价格回落， 以及上半年肉禽养殖效益和饲料需求较好， 豆粕在配合饲料和浓缩饲料中的占比有所反弹。 通过实施饲用豆粕减量行动,2023 年上半年豆粕在配合饲料和浓缩饲料中占比为13.2%，同比增长了1.5 个百分点；下半年占比为12.7%，同比下降了1.0 个百分点，全年豆粕在配合饲料和浓缩饲料中占比12.9%， 同比增长了0.1 个百分点。

豆粕在饲料配方中的用量会受到市场价格、养殖效益、应用技术等多重因素影响，山东省饲料企业在豆粕减量替代方面持续推进， 并取得一定成效。 据市场调查和数据分析，2023 年畜禽饲料总产量排名前30 的企业/集团， 有14 家企业/集团豆粕在配合饲料和浓缩饲料中的占比为4.2%～12.1%，平均值为8.7%，低于全省平均水平4.2 个百分点。这14 家企业配合饲料和浓缩饲料产量占全省比重46.7%。

据调查了解， 由于生猪饲料豆粕用量降幅较大,棉籽粕、菜籽粕、DDGS 等豆粕替代品用量分别同比增长了28.9%、21.0%和9.2%。 肉鸭饲料和牛羊饲料基本实现了无豆粕添加， 肉鸡饲料和蛋禽饲料豆粕减量还有一定空间。

（八）区域布局基本稳定 据中国饲料工业统计信息系统显示，2023 年临沂、 潍坊饲料产品产值均超过300 亿元， 分别同比增长了4.0%和8.8%；烟台、聊城、德州、菏泽和青岛的饲料产品产值均超过100 亿元。7 市合计产值1370.2 亿元，占全省饲料产品产值的75.7%。 临沂饲料产量961.8 万吨，同比增长了2.8%，保持全省第一；潍坊饲料产量856.3 万吨，同比增长了7.4%，保持全省第二；烟台饲料产量同比增长了4.5%，聊城饲料产量同比下降了1.1%。德州、菏泽、青岛饲料产量分别同比增长了3.8%、8.6%和20.8%。

（九） 产业整合加快， 散装饲料占比超四成据统计，2023 年山东省饲料产量30 万吨以上企业/集团21 家，饲料产量3128.1 万吨，占全省饲料产量的66.3%，同比增长2.9 个百分点。 其中，年饲料产量30 万～100 万吨的企业/集团数量13家， 饲料产量628.9 万吨， 占全省饲料产量的13.3%，同比增长了0.2 个百分点。 年饲料产量大于100 万吨的企业/集团8 家， 合计饲料产量2499.1 万吨，占全省饲料产量的53.0%，同比增长2.7 个百分点。

随着一体化企业市场规模扩大， 尤其是新建企业普遍选择散装饲料的方式来降低包装和运输费用，缩短使用周期，保持饲料产品新鲜度。 2023年，山东散装饲料产量达到1944.8 万吨，同比增长了18.0%，占全国散装饲料产量的14.9%；占全省配合饲料产量的43.5%， 同比增长了4.6 个百分点。 年饲料产量30 万吨以上规模饲料生产企业/集团其散装饲料产量1469.6 万吨，同比增长了22.8%，占全省散装料产量的75.6%。 随着饲料市场竞争趋于激烈， 为降低远途运输费用和充分利用产能，受委托加工饲料产量有所恢复，2023 年，受委托加工饲料60.6 万吨， 同比增长了13.7%，占全省配合饲料产量的1.4%（图6）。

图6 2018—2023 年山东省散装饲料和受委托加工饲料产量

二、多措并举，监管力度加大

各级饲料管理部门勤于履职， 寓服务于监管之中，饲料协会通力协作，积极服务行业，引领饲料行业稳定、健康发展。

（一）发布《山东省饲料和饲料添加剂管理办法》 2023 年12 月31 日山东省政府令第356 号发布了《山东省饲料和饲料添加剂管理办法》，填补了地方饲料立法空白。主要有四个方面的创新：一是围绕提升饲料产业竞争力， 一方面坚持规划引领产业发展，另一方面简政放权，扩大便利化服务；二是将提高饲料产品品质、保护动物健康、保障食品质量安全，放在优先位置；三是在强化监管机制上，推出统一程序规范、审批监管联动、对生产企业实施分级监管、 下放县级风险监测权限等措施；四是将发酵饲料、混合饲料原料、合同加工饲料、 网络经营等新业态、 新模式纳入法制化管理。

（二）加强饲料质量和安全生产监管 山东省畜牧兽医局（以下简称“省局”）印发了《关于进一步加强饲料生产企业管理促进饲料行业高质量发展的通知》要求，督促企业落实产品质量和安全生产主体责任，严把饲料生产许可准入关，强化监管执法衔接联动。 省局将《饲料质量安全管理规范》的部分条款，与《饲料和饲料添加剂生产许可现场审核表》一并现场审核。 省局公布了2023 年全省饲料质量安全监督监测共计700 批次， 不合格产品20 批次。 统筹开展省级部门联合执法、省局内部联合执法的“双随机一公开”生产现场检查，加强企业涉粉、涉爆风险隐患排查，省饲料行业协会举办了六期1000 余人参加的饲料安全生产培训班。

（三）组织开展示范企业/产品认定活动 省局开展了“现代畜牧业齐鲁样板饲料兽药示范生产企业”创建示范活动，认定了第一批110 家饲料生产企业和20 家兽药生产企业。省局继续开展了“山东饲料行业提效减量节粮示范产品” 认定活动， 认定了33 家饲料企业的72 个饲料产品。 山东省饲料行业协会认定了2023 年度《山东饲料企业信用等级AAA》企业24 家，并对连续5 年获得《山东饲料企业信用等级AAA》的35 家饲料企业颁发了《山东饲料企业信用等级AAA》五年的荣誉证书和牌匾。

（四）持续推进饲料企业分级评价 省局发布了2022 年度饲料、 兽药生产企业分级评定结果。在参与评价的2201 家饲料生产企业中，评价为优秀企业（A 级）631 家，占比28.7%；良好企业（B级）1219 家，占比55.4%；一般企业（C 级）237 家，占比10.7%；因新建、停产、未完成整改等原因未评定等级114 家，占比5.2%。

（五） 开展饲料行业工程师评审和技能竞赛省局印发了2023 年度饲料工程师初中级职称考试和高级职称评审的通知， 省饲料行业协会发布了《关于积极组织饲料工程师初中高级职称申报工作的通知》，有400 多位饲料企业专业人员分别取得助理工程师、 工程师和高级工程师资格。 按照山东省畜牧兽医局、 山东省人力资源和社会保障厅、山东省总工会《关于举办山东省“技能兴鲁”职业技能大赛－2023 年全省畜牧兽医行业职业技能竞赛的通知》， 进行了有51 名选手参加的第二届全省饲料质量检验员职业技能竞赛决赛。

（六）积极开展行业研讨、交流活动 山东省饲料行业协会充分利用2023 山东省饲料行业年会、2023 山东饲料行业高质量发展论坛、 中国饲料工业展览会、 第五届太阳鸟畜牧产业无抗（减抗）发展大会、组团赴辽宁湖南等省际考察、深入会员单位调研等多种平台，聚焦高质量发展，引领多方位融合， 围绕饲料行业高质量发展、 提质增效、减量替代、乡村振兴、市场行情等热点、难点、痛点、疑点话题，开展观摩、研讨和交流。