美国技术性贸易措施影响效应及中国应对研究

杜欢 魏霜 李志勇 李政军 陈永红

关键词：技术性贸易措施，贸易保护主义，中美贸易，应对策略

0 引言

世贸组织（World Trade Organization， WTO）的建立及全球范围内不断增加的自贸协定，使得全球各国间关税水平大幅度削减或消除，传统非关税措施（进口配额、许可证等）对进口的限制作用也逐渐减弱[1]。与此同时，以美国为首的发达国家为限制进口、保护本国市场，越来越青睐于采用隐蔽性极强的非关税措施，其中技术性贸易措施（TechnicalBarriers to Trade Measures，TBT）与卫生和植物检疫措施（Sanitary and Phytosanitary Measures，SPS）成为主要且常用的非关税措施[2]。中美彼此拥有高度互补的产业结构、消费水平及资源条件，因此自建交以来一直互为重要的贸易伙伴，但我国对美国出口规模持续扩大使得美国国内民族产业的发展受到重创，因此美国为保护其国内市场频繁对我国产品设置种类繁多且复杂苛刻的技术性贸易措施，以此阻碍我国出口产品的流通，给我国对外贸易企业造成了巨大经济损失[3]。另外，逐渐加深的全球经济一体化程度使得世界各国在经济领域形成了相互联系、彼此依赖的共同体。美国作为世界发达国家之首，在技术性贸易措施设置上是其他国家的风向标，更容易被其他国家效仿，影响程度更深，影响范围更大。基于以上研究背景，本文分析了美国技术性贸易措施的表现形式和对我国的影响效应，进而提出了中国应对美国技术性贸易措施的具体策略，对我国如何正确应对美国及其他国家的技术性贸易措施，以及如何构建我国国内的技术性贸易措施体系都具有重要的理论指导意义。

1 美国技术性贸易措施的表现形式

1.1 近年来美国通报数量逐年急剧上升，涉及范围持续扩大

近年来美国技术性贸易措施通报数量变化情况如图1所示[4]。2017—2022年间，美国技术性贸易措施通报总量呈急剧上升趋势，表明美国近年来的贸易保护政策不断收紧，保护力度不断加大；其中TBT通报数量在2019年之前呈小幅度逐年下降，之后呈大幅度逐年上升；此外，美国每年TBT通报数量要远远高于SPS通报数量。除技术性贸易措施通报数量急剧上升外，美国近年来从传统的技术性贸易措施逐渐向绿色壁垒等隐蔽性较强的技术性贸易措施类型延伸，且技术性贸易措施涉及范围也在不断在扩大，对进口产品全产业链各环节（包括产品的开发、生产、包装和分销等）要求愈加细致、严苛。例如，2019年美国环保署规定计划将192种产品中有毒有害物质的检测范围从生产阶段扩大至加工和分销阶段[5]。

1.2 美國技术性贸易措施主要以技术及资源密集型产品为关注重点

依照海关编码（Harmonized System，HS）将产品划分为农食类（HS01-24）、化矿金属类（HS25-38，72-83）、橡塑皮革类（HS39- 43）、非金属类（HS44-49，68-70）、纺织鞋帽类（HS50-67）、玩具家具类（HS71、HS94-97）、机电仪器类（HS84-93）七大类，其中机电仪器类属于技术密集型产品，化矿金属类属于资源密集型产品，纺织鞋帽类和玩具家具类属于劳动密集型产品，橡塑皮革及非金属类产品在生产过程中具有高污染、高能耗的特点[5]。对近年来美国针对各类产品的技术性贸易措施通报数量占比情况进行统计（如图2所示）[6]：2017—2022年间，美国针对机电仪器类和化矿金属类产品发布的技术性贸易措施数量占比常年居于七大产品前列；此外，2017—2022年间，美国针对机电仪器的技术性贸易措施数量占比呈逐年明显加重趋势，而针对农食类技术性贸易措施数量占比整体呈不稳定下降趋势；美国针对玩具家具类、纺织鞋帽类及非金属类产品的技术性贸易措施数量占比常年较少。以上现象说明美国在近年来的技术性贸易措施重点关注对象更偏向于技术及资源密集型产品，而针对美国需依靠大量进口以满足国内需求的劳动密集型产品及高污染高耗能产品较为放松。张淑静和温凯茹（2019）[7]通过测算美国对中国七大类产品的技贸壁垒度，也发现美国对其国内占比较优势的产业如农食类、机电仪器类、化矿金属类产品都设置较高的技贸壁垒度，而对其国内相对占比较劣势的产业，如纺织类以及高污染、高耗能的橡塑皮革类产品和非金属类产品，情况则相反。因此，美国设置技贸壁垒的潜在意图是为中国具有高附加值且属于技术、资本密集型产品的生产与出口制造障碍，以保护美国国内这类比较优势行业；对于其国内较为劣势的行业，如“两高” 类产品或劳动密集类产品，美国设置的准入门槛较低，以满足其国内消费需求。

1.3 美国技术性贸易措施中标准逐渐升级，且与环保、人权、知识产权相关的技贸壁垒使用逐渐频繁

美国凭借其处于世界领先地位的技术水平，在技术标准及评定程序的制定上拥有绝对优势。近年来，美国发布的技术性贸易措施中将大量美国认证的自愿标准更改为强制标准，且其技术标准的细化程度、难度以及合格评定程序的严格性均在逐渐提高；另外，美国近年来假借环保及维护“人权”之名设置相应的技术性贸易壁垒，限制多国产品特别是中国产品入境；此外，美国主要针对中国设置了相应的知识产权壁垒，相关内容规定，美国国际贸易委员会对侵犯其知识产权、损害其产业利益的进口产品都需进行调查，这一规定内容增加了我国产品出口美国的风险[5]。

2 美国技术性贸易措施对我国影响效应

美国作为世界强国之首，同时也是我国重要的贸易伙伴国和出口对象国，其近年来的技术性贸易措施新态势势必给中国带来巨大的影响。

2.1 美国技术性贸易措施迫使中国出口企业调整出口策略，限制了中国出口贸易发展

美国技术性贸易措施对进口产品标准逐渐升级，且涉及范围从单一产品向产业链各环节扩展，给中国外贸出口造成难以逾越的技术障碍。中国出口企业不得不调整出口策略来应对美国技术性贸易措施。部分中国出口企业因短期内无法达到美国进口产品新标准，彻底放弃了美国市场，转而向其他对进口产品标准要求较低的国家进行出口；而部分出口企业为不放弃美国市场，会投入更多的资本进行生产设备更新、生产技术创新，且减少受美国TBT冲击产品的生产与出口，以达到企业内部资源优化配置的目的[8]。这两方面出口决策的改变导致中国企业出口美国的贸易额及产品数量显著下降，中国对美国的出口贸易发展受到了限制，且所受限制程度存在企业异质性特点，其中技术密集型行业、私营企业受到的负面影响相对较大[9]。

2.2 美国技术性贸易措施不利于我国企业研发和创新能力的提升

美国日益严苛的技术性贸易措施，除对我国本土企业造成不利影响外，也增加了外国在华企业的出口美国风险，对中国外资的引入造成了一定的障碍；此外，美国技术性贸易措施使我国产品出口受阻，迫使部分出口企业将市场转移至国内。这两方面的影响效应减少了国内技术研发的资金支持力度，造成研发投入比重下降，且外资企业示范效应和关联效应的缺乏以及与国际市场的脱钩，均导致我国企业研发、创新能力的下降[10]。

2.3 美国技术性贸易措施阻碍了中国技术型产业向全球价值链中高端迈进

技术型产业，特别是高技术制造业，其嵌入全球价值链程度较高，在全球价值链中实现的经济利益也更大，而美国近年来技术性贸易措施向技术型领域转移，使我国高技术制造企业研发能力有所减弱，不利于我国技术型产业向全球价值链中高端迈进。例如，中国通信制造业作为促进中国经济快速发展的核心技术产业之一，又是“中国制造2025”的重要组成部分，对国民经济增长和国家安全起着极其重要的作用。在中美贸易往来频繁的今天，美国已然成为中国通信产业最大的出口贸易国，中国通信产业对美出口多进口少，使得彼此间存在严重的贸易失衡，因此屡屡遭受来自美国贸易保护主义的影响，这对十分依赖出口贸易的中国通信产业的发展造成了严重的负面影响[11]。

2.4 美国技术性贸易措施容易招致他国效仿，加大对中国的影响

美国技术在全球处于领先水平，因此其产品标准相较于其他国家来说更具有影响力，容易招致其他国家的效仿，且美国通常选择与欧、日、澳等发达国家建立同盟，在技术型行业的竞争制定政策方面加强合作，尽一切可能来阻碍我国在国际上建立对我国的标准优势，导致我国外贸发展所面临的阻碍已经从美国扩大至整个欧美地区[9]。

2.5 美国技术性贸易措施的长期倒逼效应间接促进我国经济贸易高质量发展

美国技术性贸易措施对进口产品质量和技术水平都提出了更高的要求，倒逼我国出口企业进行技术自主创新，调整产业结构，改变这种被动挨打局面；同时，加快了我国对于相关制度规范的制定，一定程度上为我国出口贸易环境创造了良好的氛围，间接促进了我国经济贸易高质量发展[12-13]。此外，美国惯常使用的绿色壁垒其背后绿色环保及保障人体健康安全的宗旨与我国可持续发展观高度契合。美国绿色壁垒反向逼迫相关企业向生态友好型生产模式发展和改进，生产符合国际环保标准的产品，有利于我国发展绿色和可持续发展经济[14]。

3 中国应对美国不合理技术性贸易措施的策略

目前，全球技贸措施发展主要是以美国为首的发达国家扮演技贸措施实施者，而众多发展中国家则相应成为被动接受者。虽然中国技贸措施体系逐渐建立，但与美国等发达国家相比，我国技术水平及经济都处于弱势，因此我国暂无法与美国进行有效抗衡。但也应该看到，各国技贸措施的实施仍需遵循于WTO的“TBT协议”及“SPS协议”框架下，意味着我国与美国等发达国家间相关技贸措施（技术法规、标准等）差距越小，我国受其技贸措施的负面影响就越小，这也为我国应对美国技贸措施提供了正确、积极的思路。本文全面、系统地提出了中国应对美国技术性贸易措施的策略。

3.1 构建高效信息共享平台，及时了解美国技贸措施最新进展

首先，从国家层面跟踪和研究美国技贸措施通报，并建立相應通报及预警信息平台，为企业及时、准确地提供技贸措施解读及预警信息，有效缓解困扰企业的信息不对称问题。其次，多渠道直接有效搜集美国各层面（政府、社会团体、民间组织等）有关技术标准、法规等规定，建立系统的美国技术标准检索平台，并做到及时有效的更新，供我国相关部门或相关企业查询，使其明确美国相关进口产品的准入要求。另外，在对美国技贸措施通报的跟踪研究过程中，及时掌握美国这类发达国家的产品质量安全最新的监管动态及思路，借鉴其中适合我国国情的相关做法和思路，反向推动我国在产品质量安全监管方面的发展。

3.2 聚焦企业关切，运用WTO规则维护我国企业的正当利益

首先，动态建立美国技贸措施交涉应对的重点企业帮扶清单，并与清单内企业建立常态化沟通联络机制，精准收集企业对美技贸措施应对痛点、难点问题。同时，建设出口美国重点产品技贸措施研究评议基地，通过项目研究、技术咨询等形式，加强出口企业应对美国技贸措施的技术指导，提供相应技术解决方案。其次，合理运用WTO/TBT-SPS框架下的通报评议，特别贸易关注等制度，就我国相关企业诉求通过WTO与美国开展双边磋商，力争有效降低我国企业出口美国市场的技术门槛，减轻企业成本压力，维护我国出口企业在美国市场的正当利益。

3.3 提高国内技术标准，推动国内技术与国际接轨

首先，着力优化现有国家标准体系，吸收先进合理技术，达到国际兼容格局。政府通过制定相应政策鼓励企业关键技术的创新，并将最新的科研创新成果纳入到国家标准中，提升我国国家标准与国际标准的一致性。同时，鼓励国内相关专家学者入职国际组织，积极参与国际规则制定，推动中国相关标准与国际接轨。其次，不断强化双多边合作，积极推动中国监管体系获外方及国际认可，并将技贸措施具体合作安排纳入高水平区域或双边经贸合作协定内容。

3.4 完善国内技贸措施体系，转变被动应对局面为主动应对

首先，从对我国发展起核心作用、在国际上具有较强竞争力且对美国经济影响较大的相关产业（如制造业，包括大型机电设备、信息产品等）入手，设置有针对性的技贸措施，对美形成有效的出口威胁，转变我国疲于应对美国技贸壁垒的被动局面。其次，积极加入国际自贸区，与自贸区其他成员国达成标准、准入程序等文件的相互认可或协调，通过此类国际合作的方式来缓解或降低美国技贸壁垒对我国贸易的冲击。另外，鼓励中国企业对美加大直接投资力度，特别是重点支持我国民营企业在美国的直接投资活动，具体可从降低相关企业的投资门槛，为相关投资企业在金融、税收等方面提供助力，帮助相关企业以这一方式规避美国技贸壁垒。