2021年奶类消费情况及2022年趋势研判

杨祯妮，程广燕

农业农村部食物与营养发展研究所，北京 100081

0 引言

2021年，我国奶类产量13777万t，各类乳制品进口量2390万t（折合原料奶约2231万t），全年奶类消费量6008万t（折原料奶计）3，人均奶类消费达到42.5 kg，同比增长11.0%，是2006年以来我国奶类需求增长最快的一年，明显高于近10年3.8%的平均增长率。按照《中国居民膳食指南（2022）》中推荐量每日300 g最低水平计，2022年已经达到推荐量的38.8%，比2021年提高3.8 个百分点。近期奶类需求下降，已出现喷粉情况，2月起，内蒙古、河北等10 个主产省份生鲜乳平均价格连续3 个月下跌，5月生鲜乳均价4.15 元/kg，比2月下跌2.3%，因此合理预判全年奶类消费需求，对稳定行业发展、提前做好预案具有重要意义。

1 2021年各乳制品品类消费增长情况

1.1 液态奶

本研究将国家统计局中的奶类产量全部视为用于生产国内液态奶，同步考虑液态奶（包装牛奶、酸奶、大包粉4）净进口量（折原料奶计），加总得出我国液态奶消费量。以此方法计，2021年，我国液态奶消费量4462.9万t，人口以14.12 亿计算，折合人均液态奶消费量31.6 kg，与上一年相比提高9.3%。虽然液态奶消费在我国居民奶类消费中一直占据主导地位，但其消费占比却从1995年的94.9%大幅下降至2021年74.3%。与液态奶消费占比相对的是干乳制品消费水平的不断提升，同期干乳制品在奶类消费中的占比提高了20.6 个百分点，特别是2009年，干乳制品的消费占比同比增长72%，此后以年均8.4%的增速保持较高速度增长（图1和图2）。

图1 1995—2021年我国液态奶和干乳制品消费趋势

图2 2021年我国奶类消费结构图

1.2 奶酪奶油

奶酪和奶油属于消费升级型干乳制品，全部依靠进口。2021年，奶酪进口增长36.5%，至17.6万t，与上一年进口增速12.3%相比，有明显增长趋势；奶油进口13.1万t，比上一年增13.3%。假设奶酪和奶油库存量不变，将当年奶酪和奶油进口量视作消费量，2021年奶酪和奶油消费总量5279.2万t，人均消费量1.9 kg，其中，奶酪1.2 kg、奶油0.7 kg（折原料奶计）。

1.3 婴幼儿配方乳粉

据测算，2021年受出生人口下降影响，婴幼儿配方乳粉（简称“婴配粉”）市场容量79.5万t，与上年相比下降近12.8万t。从来源看，国产婴配粉53.3万t，比上年减少5.5万t，消费占比由64.1%增至67.1%；进口婴配粉26.2万t，同比下降22.1%，说明消费者追捧进口婴配粉趋势有所扭转。

1.4 乳清粉

据中国海关总署统计，乳清粉进口量72.3万t，比上一年增长15.5%。这类产品属于产业驱动性进口，据行业测算，进口乳清粉约50%用于仔猪饲料，婴配粉加工约占40%，约10%用于食品加工。2021年受能繁母猪产能明显恢复影响，全年生猪出栏量6.71 亿头，较上年增长27.4%，带动乳清粉进口增长。

2 2022年消费趋势判断

2.1 液态奶

据团队测算，人均收入每增加1%，带动人均液态奶消费增长1.74%；液态奶消费价格弹性为-1.44，即液态奶价格每上涨1%乳制品消费下降1.44%。十三届全国人大五次会议上的政府工作报告指出，2022年GDP预计增速为5.5%，若人均收入保持同等增幅，将带动人均奶类消费提高9.6 个百分点。同时乳制品价格提高也将在一定程度抑制奶类消费，据中国价格信息网监测，2020—2021年全国城市液态奶平均零售价涨幅1.7%，以此增幅计，2022年液态奶价格上涨将带动居民奶类消费下降2.5%。据此判断，预计2022年人均液态奶消费量增至33.8 kg，消费增幅约7.1%，带动全年液态奶消费量增长317万t6。

2.2 奶酪奶油

奶酪主要用于披萨、汉堡等西式餐饮、儿童奶酪棒（原制奶酪占比15%）等产业，奶油主要用于烘焙产品、奶盖茶、咖啡等新场景、新业态，两者均是国内奶类消费升级的产品，目前消费水平较低、增长潜力大。奶酪、奶油消费量分别按近3年23.8%、24.7%年均增长率计，预计2022年奶酪进口量21.8万t、奶油进口量16.3万t，两者折原料奶348.4万t，带动奶类消费增长69.2万t（折原料奶计）。

2.3 婴配粉

婴配粉需求主要受近3年新出生人口数量影响。随着人口出生率逐年下降，婴配粉需求不断减少。据第七次全国人口普查数据，2021年出生人口1062万，降幅11.5%，已连续4 年减少。2022年，育龄妇女人数下降、生育意愿持续走低、生育养育及教育成本偏高带来的生育顾虑，将继续带动出生人口数量下降。按2021年出生人口降幅推算，结合2020年、2021年新出生人口下降情况，预计2022年婴配粉消费需求为69.7万t，折原料奶约557.6万t，比上年下降78.4万t。

2.4 乳清粉

乳清粉进口量与国内婴配粉市场、生猪产业情况关系密切。鉴于用于国内婴配粉生产的乳清粉，已在婴配粉消费中考虑，在此就不重复测算。从饲用需求看，虽然生猪出栏量将保持惯性增长，预计比上一年增长3.4%，但当前乳清粉进口均价处于高位，3月每t价格1602 美元，同比增长31.9%；叠加生猪市场低迷带动乳清粉进口增速趋缓，2022年1—3月累计进口乳清粉10.89万t，比去年同期下降46.2%，保守估计全年降幅按10%计，预计将带动饲用乳清粉下降3.6万t，折原料奶计28.8万t。

基于上述预测，预计2022年液态奶需求增至4780万t，奶酪奶油、乳清粉和婴配粉折原料奶消费量分别为348.4万t、549.6万t、557.6万t，合计为1455.6万t。假设2022年其他奶制品消费不变，全年奶类消费量将增至6311万t，增幅约5.0%，人均奶类消费量44.7 kg。

3 2022年全年奶类供需形势研判

从国内生产看，国家统计局发布一季度奶类产量同比增长8.3%，增速与上一年相比基本持平，若2022年产量按照去年7.0%同比增幅计，预计全年奶类产量4041万t。从进口看，一季度进口各类乳制品100万t（折原料奶约607万t），同比减少11.8%，受国际奶价高位影响，除大包粉、奶油、酸奶增长，其他品类均有不同幅度的下降，乳制品进口受到抑制，预计进口增速低于近5年年均进口增速12.4%，全年进口增幅按8.9%计7，进口量2430万t（折原料奶计）。综合国内生产和进出口情况分析，假设出口保持去年同等规模，预计全年总供给6455万t，全年增幅约7.4%，但是由于需求增速回落，国内供给宽松，需要提前防范奶源供过于求迹象。

注释

1 2021年全国牛奶产量3683万吨，2020年牛奶产量占奶类产量的97.5%，按该占比推算，2021年全国奶类产量约3777万吨

2 不含酪蛋白，包装牛奶和酸奶按1∶1计，奶酪按照1∶10折算成原奶，其他乳制品按照1∶8系数折算成原料奶，全年进口乳制品折合原料奶约2247万吨，出口乳制品折合鲜奶约16万吨，净进口约2231万吨

3 国家统计局发布2021年末全国人口141260万人，文中人口测算以2021年年中人口14.12 亿计

4 据测算，约55%进口大包粉用于液态奶生产

5 奶酪按照1∶10折算为原料奶计，奶油按照1∶8折算为原料奶计

6 2022年人口以14.13亿计

7 按照中国农业展望报告（2022—2031）预测值