2021年中国汽车后市场维保行业研究报告

◆文/F6汽车科技大数据研究院

一、研究成果概述

1.2021年中国汽车保有量将突破3亿辆，维保行业规模快速增长，预计2023年产值突破万亿。

2.中国自主品牌汽车销量占比稳步上升，2021年前三季度销量占比达43.3%，创历史新高。

3.受全球芯片短缺等因素影响，自2021年5月新车销量同比下滑，而二手车交易迎来空前繁荣，持续利好维保行业。

4.近3年，车龄3年以内的车辆，进入独立售后的维保台次占比逐年下降，8年以上车龄台次占比逐年递增。

5.汽车产业消费升级，全合成机油销量占比逐年提升，预计2021年机油市场规模可达1 100亿元左右。

6.国产品牌配件市场份额逐步提升，点火线圈、制动盘、冷却液等品类已超外资品牌。

7.车主线上化趋势明显，2021年前三季度车主线上渗透率达21%，线上线下有效融合有利于增加客户黏性。

8.截至2021年9月，中国新能源汽车保有量达678万辆，预计2025年突破2 900万辆，新能源汽车维保产值将达300亿元。

9.三电系统和电辅系统维保将成为业务新增长点，门店新能源车维保硬件及人员技能较为薄弱，汽车后市场亟需完善人才培养与保障体系。

说明：本研究所用数据主要来自F6智慧门店系统，抽样其中16 000家门店、4 000万辆车、1亿条进厂记录。文中所提及的维保及美容业务均不包含洗车业务。

二、研究成果解读

1.中国汽车保有量2021年突破3亿辆，未来仍将持续保持较快增长。

经过多年高速增长以后，中国汽车市场进入一个阶段性调整期，中国汽车市场逐渐步入存量时代。中国汽车保有量继2020年底赶超美国成为全球第一后，继续保持较快增长，预计2021年中国汽车保有量将突破3亿辆大关。一直到2025年，我国汽车保有量增速仍将保持在5%以上。图1所示为2005-2025年中美汽车保有量及增速数据。

2.2020年中国千人汽车保有量为201辆，2021年达213辆，国内市场仍有较大增长空间。

2020年中国千人汽车保有量为201辆，与全球GDP贡献TOP10的其他发达国家还有较大差距。从中国各城市千人汽车保有量数据来看，超过300的城市有10个，其中苏州最高，达到348辆。结合第七次人口普查结果，预计2021年中国千人汽车保有量将达213辆，综合考虑人口密度、交通承载力与环境因素，中国汽车千人保有量的极限值约为400辆，中国汽车市场仍有较大的增长空间。图2所示为2020年GDP TOP10国家千人汽车保有量。图3所示为2020年千人汽车保有量城市TOP20。

3.中国自主品牌乘用车较其他系别保持较高增长态势，2021年前三季度销量占比达43.3%。

2021年受全球芯片短缺、疫情、自然灾害等因素影响，中国自主品牌在我国乘用车市场仍占主导地位。近三年中国自主品牌乘用车销量占比整体呈上升趋势，2021年前三季度销量占比达43.3%，创历史新高。在国外主流品牌中，韩系车销量占比持续下滑，美系车略有提升，德系车下降明显。图4所示为2019-2021年各系别乘用车销量占比。

4.车龄3年以内车辆进入独立售后的维保台次占比逐年下降，8年以上车龄台次占比逐年递增。

近3年，车龄3年以内车辆进入独立售后体系的维保台次占比呈逐年下降趋势，推测与近年来4S店加强锁客有关。而车龄8年以上车辆台次占比逐年递增，这部分车辆从4S店流向独立售后门店。车龄4～7年的车辆是独立售后门店与4S店争夺的焦点。图5所示为2019-2021年独立售后分车龄维保台次占比分布。

5.2021年乘用车轮胎、机油市场规模均超1 000亿，蓄电池市场规模近300亿。

表1中列出了2021年乘用车主要配件市场规模预测及2022年市场规模增长率的预测。

6.机油更换率超过150%，机油滤清器、空气滤清器、空调滤清器更换率高于50%。

2021年更换率超过100%的配件品类有：机油、机油滤清器，低于5%的配件品类有：控制臂、减振器、制动盘、点火线圈、燃油滤清器、氧传感器、水泵。配件更换率=近1年内某配件的更换台次/车辆样本数。表2列出了2021年各配件品类的更换率。

7.国产品牌配件市场份额正在提升，点火线圈、制动盘、冷却液等品类已超外资品牌。

对比2020-2021年1-9月份的配件销售数据可见，在多个品类上，国产品牌配件的市场份额正在提升。国产品牌减振器2021年市场份额达到38.52%，提升了13%；在点火线圈、制动盘、冷却液、控制臂、蓄电池、空调滤清器、空气滤清器这些品类上，国产品牌的市场份额都达到50%以上，已赶超外资品牌。表3列出了国产品牌份额超过25%的品类2020-2021年1-9月市场份额对比。

8.2021年前三季度，精品业务店均进厂台次复合增长率达7.8%，钣喷、轮胎业务均为负增长。

2021年前三季度，精品业务店均进厂台次复合增长率最高，达7.8%，钣喷、轮胎业务均为负增长。对比每个季度进厂台次复合增长率，2021年第三季度，除维修、精品业务外，其他业

表22021年各配件品类更换率务均为负增长，推测受局部疫情、自然灾害等因素的影响。2021年前三季度各业务店均进厂台次复合增长率如图6所示。2021年1-3季度各业务店均进厂台次复合增长率如图7所示。

9.轮胎业务占比越大、快修快保类门店产值越高，钣喷、 美容业务占比则与一站式及维修类门店产值成正比。

轮胎业务占比越大，快修快保类门店产值越高。快修快保类高产值门店，门店轮胎业务台次占比15.6%，低产值门店轮胎业务占比10.3%。钣喷、美容业务占比则与一站式及维修类门店产值成正比。门店可以结合自身主营业务，适当调整各业务比重，以增加营收。这里所说的低产值，是指年产值在300万元以下的一站式、维修类门店以及年产值100万元以下的快修快保门店；中产值是指年产值在300～550万元之间的一站式、维修类门店以及年产值在100～180万元以下的快修快保门店。高产值是指年产值在550万元以上的一站式、维修类门店以及年产值在180万元以上的快修快保门店。图8～10所示分别为：快修快保门店、一站式门店、维修类门店的不同产值规模业务台次分布。

10.车主线上化趋势明显，2021年前三季度车主线上渗透率达21%。

由线上车主占比趋势可见，越来越多的维修企业开始重视线上引流和拓客渠道的发展，尤其是在经历2020年疫情之后，线上车主有了显著增长，2021年前三季度，车主线上渗透率达21%。自2020年9月开始，月度线上化率始终维持在10%以上。这里所说的线上客户，是指有过线上行为(如线上下单，线上预约等)的客户。图11所示为2018-2021年线上车主占比。图12所示为2020-2021年1-9月线上车主占比月度趋势。

11.2021年中国新能源汽车销量预计达330万辆，市场渗透率将达13%。

自2015年开始，中国新能源汽车在中国汽车市场中的渗透率已超过了全球平均水平，且增势更为陡峭。2021年下半年，在芯片短缺致全国汽车销量同比下滑的背景下，我国新能源汽车销量依旧保持高速增长态势，2021年前三季度，同比增长1.9倍。预计2021年全年销量将达330万辆，在中国汽车市场渗透率达13%，在全球新能源汽车销量中的占比超50%。图13所示为全球、中国新能源汽车销量及市场渗透率示意图。

12.新能源汽车维保需求增加，进厂台次占比逐年提升，电动化程度越来越高。

随着新能源汽车保有量的逐年增长，维保需求也稳步提升。2019年新能源汽车进厂台次占比为1.50%， 2020年受疫情影响，进厂台次占比增长有所放缓，2021年前三季度已达2.98%，相较2019年翻番。从进厂新能源汽车的台次分布来看，2021年纯电动汽车进厂台次占比65%，比2019年提升了7%。进厂新能源汽车的电动化程度越来越高，对售后维修厂硬件设施及相关从业人员技能提出了更高的要求。图14所示为新能源汽车进厂台次占比。图15所示为不同类型新能源车进厂台次分布。

13.新能源车主更注重“颜值”，美容、钣喷业务客单价明显高于传统车。

新能源汽车尤其是纯电动汽车，在美容、钣喷等业务上的客单价要明显高于传统车。基于以上消费倾向可见， 新能源车主对车辆的“颜值”有着更高追求。需要说明的一点是，增程式电动汽车由于样本较少暂不列入比较。图16所示为不同动力类型汽车各类别服务客单价对比(车龄6年以下)。

14.中国自主品牌崛起，国产配件需求快速增长，民族企业重大利好。

随着《中国制造2025》国家战略的深化，中国汽车制造业加快汽车制造与信息化的融合，中国自主品牌将在国内主流汽车市场中全面提升，销售占比2021年已超过40%。中国自主品牌销量增长迅速，其保有量占比也持续提升，国产配件需求增长较快。点火线圈、制动盘、冷却液、蓄电池等多个品类的配件，国产品牌市场份额已超外资品牌，并持续增长中，对中国自主品牌、国产零部件厂家有重大利好。图17所示为2019-2020年中国自主品牌汽车销量的占比。表4列出了2020-2021年部分国产品牌配件的份额对比。

15.新技术发展加快行业转型步伐，汽车后市场亟需完善人才培养与保障体系。

随着汽车保有量增加，电动化、智能网联、大数据等新技术快速普及并不断发展，汽车后市场的技术、产品等开发深度不断加深，零部件和服务的智能化水平快速提高，汽车后市场需要更加完善的人才培养体系，一方面需要加强对后市场中高层管理人才的培养，加深从业者对产业的理解，掌握新兴技术理论基础同时积累行业管理经验；另一方面需要加强对汽车后市场一线技工的培训，在强化基本维修技能的基础上引入新技术的培训，以满足未来汽车后市场维修需求(图18)。