国际银行卡组织运作模式及对我国的启示

2021-11-25凌启元

经营者 2021年20期

凌启元

（中国人民银行佛山市中心支行，广东佛山 528100）

一、我国银行卡组织现状

（一）卡组织的定义

作为银行卡产业之间联系的中心环节，银行卡组织主要承担银行间交易中的信息传递和资金清算的任务，是一种运营跨行转接网络的支付组织。银行卡组织通过建立交易清算系统，保证各银行机构系统之间的相互连通，使网络内的成员机构能够通过ATM 和POS 等多种渠道进行实时交易，使跨银行、跨地区、跨境的交易得以实现。

（二）银联的性质和业务范围

中国银联股份有限公司由中国人民银行批准设立，是我国唯一的本土银行卡组织，是由85家金融机构联合出资建立的股份制金融机构。银联作为中国银行卡联合组织，职责是建设以及管理跨行交易清算系统，实施并且推广统一的标准规范，为商业银行、特约商户、银行卡的持卡人提供清算数据处理、跨行信息交换和风险防御等相关的基本服务［1］。中国银联与境内外数百家金融机构达成业务合作，利用跨行交易清算系统让银联网络得以遍布180个国家和地区。

（三）市场现状

据相关研究报告，从各银行卡品牌全球交易额看，中国银联已跃居全球第二。截至2020年底，中国银联在全球的发卡量已超过90亿张，银联目前已在境内所有银行实现了ATM 跨行转账服务，近百万台ATM 机均可提供交易，支持实时到账，安全便捷；银联卡受理网络业务在境外已经发展到了179个国家和地区。在全球，银联卡在70个国家和地区发行，合作机构达2 400多家，移动支付服务覆盖94个国家和地区。2020年，银联交易额已经达到205.6万亿元，同比增长8.8%，受理规模持续扩大，银联支付已成为主要的日常支付手段。

尽管2015年国务院发布的《关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》规定，允许符合条件的外资银行卡组织等申请成为人民币清算机构，这意味着银行卡在中国的清算市场宣布开放，但截至2020年末，在我国境内拥有《银行卡清算业务许可证》资质的机构，只有中国银联和美国运通在我国境内发起设立的连通公司。十几年来，银联一直持续不断地推动我国银行卡组织和银行卡产业市场的发展，如今，其垄断地位虽有改变，但其业务的高成熟度和覆盖率会使后续加入市场的清算机构的业务起步存在较大的困难，制约行业的正常竞争和其自身的发展。

近年来，随着我国经济的快速增长和移动互联网技术的极速进步，支付行业得到了充分发展，已经进入移动支付时代，我国的移动支付特别是零售支付发展在世界上处于领先地位。2017年底，云闪付作为移动支付产品由中国银联联合20余家银行推出，然而目前，国内移动支付的市场份额仍然高度集中在微信、支付宝这两大巨头上，稍迟进入市场的云闪付想要提高自身市场占比存在一定难度。云闪付虽背靠国内银行卡组织巨头，拥有充足的银行业资源，但微信、支付宝因为带有较强的社交、电商属性，在人群中的普及度较高，在零售支付方面占据很大的优势。银联在未来移动支付市场中将面临战胜更多的行业竞争者、争取更大的市场占比、开发更大的市场规模等挑战。

二、国际银行卡组织运作模式

（一）组织结构

按照业务模式的不同，一般将银行卡组织分为两类。一类是开放式卡组织或称四方参与的卡组织，较为典型的有维萨和万事达，它们搭建一个网络并通过吸纳会员机构进行发卡和收单等业务。从组织形式来看，开放式卡组织由盈利性的公司和非营利性的协会组成，而根据股东结构则分为两种股东，分别是会员银行（或者在非营利的协会形式下的拥有所有权和决策权的会员）和普通投资人（非发卡银行和收单银行）［2］。另外一类是封闭式卡组织或称三方参与的卡组织，如美国运通、大莱、发现和日本JCB，其特点在于其在发卡的同时也可以实现收单，这类卡组织都是以盈利为目的的公司。

（二）发卡和收单方式

开放式卡组织吸纳发卡机构、收单机构、转接服务机构和清算代理机构等作为会员单位加入，自己本身并不独立发卡，而是授权会员机构使用自己的品牌并独立发卡，授权收单机构代为开展收单业务，卡组织并不直接和持卡人与商户发生交易。

封闭式卡组织属于发卡行和收单行的结合，既能自行向消费者发放银行卡，又可以直接处理商户进行的银行卡交易，是一个能独立运作的银行卡系统。

（三）运作规则

银行卡组织在进行跨行交换业务的同时，还制定了相应的网络规则，如维萨和万事达为了规范运作，给成员机构设计了一连串的规则。一是交换费，即发卡机构向收单机构收取一笔双方协议决定的交换费，用以弥补其在吸引和留住持卡用户方面所承担的成本；二是要求对所有卡片提供服务，即商户不得在接受某种卡品牌的情况下，却不受理此品牌的部分卡片，必须受理所有的卡片；三是不允许额外收费，即严禁任何成员商户向刷卡支付的消费者额外收取附加费用。

（四）网络关系

卡组织在网络中充当搭建者和中介机构的角色，首先要建立和维护相应的基础设施，如搭建一个计算机网络和系统、铺设信息交换的线路和转接器等，通过一系列的固定资产投资连成一个全球的网络，才能与所有的会员机构包括发卡和收单机构建立联接。

在开放式卡组织中，银行或机构可以自行选择加入不同的卡组织。发卡行依靠卡组织才能开展业务，而卡组织对于发卡行也是有一定依赖性的：一方面，银行作为会员单位，使用了卡组织的网络资源获得收益，需要向卡组织支付相应的服务费；另一方面，银行也可以是卡组织的合作伙伴，不仅其贡献度对卡组织有着举足轻重的影响，其还有可能成为卡组织的资人或股东。这两方面的因素决定了开放式卡组织网络中各方的关系是非常复杂的。

而对于封闭式卡组织，整个网络是封闭的，网络的搭建和参与者都是卡组织自身。以美国运通为例，它的发卡系统和收单系统自成一体，交易的每个环节都在公司内流通。这种网络可以使卡组织更好地获取完整的商户信息（而不仅仅是持卡人信息），分析市场趋势及做好数据库营销，并在支付解决方案领域处于遥遥领先的地位，但这也意味着更庞大的初始投入和维护成本。

（五）收费和盈利模式

第一，开放式卡组织。开放式卡组织允许众多银行参与，银行卡组织建立和维护相应的基础设施，如发卡行和收单行之间交易信息交换的线路和转换器等，要求收单行必须向发卡行支付交换费［3］，在这种情况下，卡组织便作为一个中间机构赚取为银行提供各种服务的费用，主要利润都来自发卡行和收单行。以维萨为例，其主要通过三个方面来获取利润：一是服务利润，向金融机构提供支付产品和解决方案，以刷卡金额的大小向银行收取相应的手续费，金额越大，服务利润就越高；二是资讯处理费用，维萨提供授权、清算等服务，按次计费，刷卡次数越多，资讯处理费用越高；三是海外消费，当发卡机构与商户不在同一国家或地区的情况下，维萨将会在持卡人于海外商户刷卡消费时收取海外交易的手续费。

第二，封闭式卡组织。封闭式卡组织只收取商户扣率，不收取交换费。如美国运通公司，与美国其他信用卡公司差别在于其很少依赖循环信贷的收入，主要的盈利方式是以商户刷卡回佣，相应地，商户回佣率也会远高于同业水平。在美国，绝大部分运通卡持卡客户的消费能力非常强，有数据表明其平均年消费相当于其他信用卡的两倍，因此，商户即使在高回佣率的情况下依旧接受运通卡。资本占用要求较低，抵御信用卡风险的能力较强是这种盈利模式的最大优势。

三、对我国的启示

（一）清算市场应保持“可竞争市场”状态

2015年，国务院颁布了《关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》，随之而来的是我国银行卡清算市场迎接全面开放的新格局，而随后央行联合银监会发布《银行卡清算机构管理办法》，更加明确了清算机构准入的条件、监管标准等内容。2020年，连通公司取得《银行卡清算业务许可证》，扭转了银联在我国银行卡清算市场多年来的垄断局面。一国的国内银行卡组织未必只能有一家，以美国为例，除了有庞大的国际性卡组织寡头，还有众多区域性借记卡组织。当市场上出现更多不同的竞争对手时，它们能提供不同的品牌和服务，为各种产业带来更多的合作机遇，此时，银行卡组织也会顺应市场的发展趋势，联合产业各方为消费者和商户提供更优的选择以及更加优质、高效的服务。由于银行卡组织有典型的规模经济效应特征，在我国银行卡产业发展尚不够完善的情况下可保持适度竞争，适当发挥规模经济效应。如果过度引入竞争，又会造成重复建设，削弱规模经济效益，降低产业效率。在开放大局中，我国支付清算行业的市场竞争力和服务多元化将得到有效提升，推动国内机构加快支付产品、业务流程、经营模式创新，提高国际竞争力［4］。

（二）银联的发展与海外扩张路径

第一，发挥品牌优势，走差异化竞争路线。银联在多年发展过程中，已经树立了良好的品牌形象，但在提升品牌服务品质、完善品牌服务体系方面仍和国际银行卡组织有较大差距。以美国运通为例，其采取高定价高投入的杰出服务为客户提供独特的价值，不仅给客户带来尊贵的品牌身份，更提供独特的优质化私人服务，其准确的市场定位和差异化的推广策略正是值得中国银联借鉴之处。面对电子化支付时代日渐增加的客户和产品，尤其是摆脱行政垄断后，商户可自主选择收单机构时，银联更应当采取差别定价和产品差异化的方式，建立更全面的银行卡服务网络，从而争取更大的市场份额。

第二，继续开拓国际受理市场，积极适应海外市场政策环境。银行卡清算机构发展的必然道路是国际化，然而国际受理市场目前仍是银联的主要短板之一，有数据表明，尽管从2015年起，中国银联在交易总额和发卡量上均超越维萨，成为全球最大的银行卡清算组织，但是其境外发卡数量在全球发卡总量中的占比一直维持在1%的水平，这意味着银联在海外用户中的普及率仍很低。在当前构建国内外双循环相互促进的新发展格局，推动支付体系高质量发展，以及加速现代支付体系建设的背景下，银联需要以开放合作的姿态，积极推进与境外金融机构的合作，加速银联卡的境外发行和海外受理，开拓国际市场。同时要时刻注意境外地区相关政策的变动，一些发达国家在清算管理方面的政策以及在货币、贸易方面的保护政策较为严苛，规定也时有改变，必须充分掌握政策动向，才能更好地迎接国际市场带来的挑战。

对于走在国际化道路上的中国银联来说，一方面，必须继续完善清算网络的搭建，提高银联网络的受理覆盖率，引入移动通信、计算机等信息技术方面的顶尖人才，提供让客户更方便的国际清算网络，在海外互联网支付和跨境支付方面，更好地服务境外持卡人和企业；另一方面，积极与境外机构进行良性商业合作，中国银联执行副总裁陈雷在《中国支付清算发展报告（2020）》发布暨国际化视角下的支付创新与发展闭门研讨会中提出，需要鼓励各方通过有序的良性商业合作实现支付创新，从过去传统竞争关系逐渐走向竞合，实现业务场景和技术能力的拓展。银联可根据战略需要与万事达、维萨等国际银行卡组织进行交流合作，构建全球化的管理组织架构，为境外商户和收单机构提供优质的境外本地化服务，更好地实现国内外市场共赢。

第三，聚焦海外移动支付业务，提高移动支付产品的竞争力。新冠肺炎疫情改变了很多国家和地区人民现金支付的偏好，加速了移动支付在全球的发展。然而在欧美等发达国家中，银行卡组织巨头如维萨、万事达、美国运通等在传统信用卡商业模式下就可以获得稳定收入和利润，它们缺少进军移动支付的动力，同时，日韩在信用卡的使用方面限制较多，移动支付业务仍有较大的发展空间。且近年来，由于支付习惯和银行卡体系发展上的差异，发展中国家移动支付发展的速度普遍比发达国家快，这在非洲和拉美的欠发达国家和地区体现得尤为明显［5］。因此，银联应该关注海外尤其是欠发达国家和地区的市场潜力，借助自身作为银行卡清算组织的优势，将各个银行具有特色化功能的产品整合合起来，积极与海外优秀金融、贸易、移动通信机构合作，在加快境外发卡业务的基础上同步推动银联移动支付服务的开通，进一步拓展境外移动支付市场。银联可以通过与境外热门留学地区、购物商圈等的商户和大型互联网电商进行合作，保持大额财务投入，加大营销推广力度，紧抓产品创新，搭建海外的银联移动支付产品线上及线下零售支付场景，提高移动支付产品的竞争力，培养出稳定的银联移动支付产品客户群，才能抢占更多的海外移动支付市场。