百色铝产业双循环发展路径研究

2021-11-25宋宗军

经营者 2021年20期

宋宗军

（广西壮族自治区百色学院工商管理学院，广西百色 533000）

一、百色铝产业发展现状

（一）政策环境

2015年11月25日，广西壮族自治区人民政府批准印发《广西铝产业二次创业中长期方案》。197个规划建设项目中，百色市共有54个项目，其中铝土矿项目1项，氧化铝项目2项，电解铝项目10项，再生铝项目4项，铝加工项目37项。百色市2017年8月29日出台了《关于加快铝产业二次创业的决定》，明确提出了百色铝产业近期发展的基本路径，努力实现补足短板，调整产业结构和转型升级。提出未来五年（2020—2025年）规划目标：氧化铝产能实现1 000万吨，电解铝320万吨，再生铝200万吨，铝加工600万吨，区域内铝产业生产总值达到3 000亿元，建成区域性铝制造中心［1］。党的十九届五中全会明确指出“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。构建双循环新发展格局成为“十四五”以及未来较长一段时期我国经济高质量发展的战略导向［2］。在此背景下，百色铝产业如何更好地融入双循环新发展格局显得尤为重要。2021年8月10日，百色市委审议通过了《中共百色市委员会关于推进新型铝产业高质量发展的决定》，提出“到2025年铝产业总产值达1 200亿元；到2030年实现循环化、智能化、低碳化发展，氧化铝、电解铝能效达到国际先进水平，铝产业总产值达2 000亿元”的发展目标，开启了百色新型铝产业高质量发展的新篇章。

（二）发展现状

百色市铝土矿具有得天独厚的自然禀赋优势：埋藏浅、品位高、适合直接露天开采。目前百色市探明铝土矿储量约7.3亿吨，占全国1/4以上。截至2020年底，全市规模以上涉铝企业84家，已经建成一定规模再生铝产能。

二、百色铝产业发展的远忧近患

基于铝土矿资源得天独厚的自然优势，百色铝产业从无到有、从小到大发展、成长到今天，已经成为百色经济的支柱性产业，2020全市铝产业总产值占全市规模以上工业总产值一半以上。但回顾百色铝产业发展历史，基本为资源导向型发展模式，高度依赖铝土矿自然资源禀赋。

铝产业链条主要表现为从铝土矿开采，到氧化铝、电解铝生产，再到铝加工（精深加工）模式。当前百色铝产业仍处于产业链初级阶段，未能实现高效益、高附加值的发展。要实现铝产业链升级，包括再生铝发展都对技术和资金提出了很高的要求。百色铝产业主要在铝土矿资源、能源、产业链结构、运输成本、技术等方面面临着空前的压力。

（一）铝土矿资源

从百色铝产业发展历程看，用资源换产业的特征明显，铝土矿资源优势迅速衰减。氧化铝产能持续扩张，百色市铝土矿储量急剧减少，目前保有可采储量仅能维持当地氧化铝现有产能10年生产的需要［3］。

（二）电力能源

铝产业链“氧化铝—电解铝”阶段除了对铝土矿资源高度依赖外，也是能源密集型产业。目前每生产1吨电解铝，大约消耗电量1.37万～1.42万千瓦时。电力供应及电价会对电解铝生产企业的生产量和竞争力产生重要影响，甚至会决定电解铝企业集群的分布形成及发展。百色铝产业平均电价与其他省（区）相比处于劣势。煤、电、铝一体化是百色铝产业发展的主要路径，煤炭价格对百色铝产业有至关重要的影响，而且这种情况短期内很难发生本质性改变。2021年下半年突然袭来的全球性能源危机导致煤炭价格一路暴涨。以防城港印尼5 500动力煤库提价格为例，从2021年7月1日开始，在不到4个月的时间内上涨高达151.4%。煤炭价格的暴涨导致百色铝产业电力供应严重不足，限电限产已经成为不得已的举措。

（三）铝产业链结构

百色铝产业各产能在铝产业链模式上的分布不尽合理。受氧化铝价格偏高、电力价格过高等因素的影响，过半氧化铝原材料外运出省，本地电解铝企业却因氧化铝市场供给不足或氧化铝价格过高无法实现满负荷生产。大量氧化铝转运外省也导致百色市铝加工能力开工不足，铝精深加工发展受到制约。在百色大量氧化铝外运的同时，本地的铝材加工企业每年都要从广东、贵州、云南等省购进铝锭用于铝材加工。百色铝加工产品以附加值较低的建筑型材为主；航空航天用铝和高纯度铝等附加值高的产品生产几乎空白［4］。整体仍表现出铝产业链不长、精深加工水平较低、产品附加值不高的特征［5］。

（四）运输成本

由于百色铝产业仍处于铝产业链模式的前端或低端，以初级铝产品和建筑型材等低附加值产品为主。目前，生产和销售的产品具有成本占比高、重量高、体积大、利润空间有限等特点。不论境外铝土矿原材料的向内采购，还是氧化铝和建筑铝型材等初级产品的向外销售，运输成本都成为铝企业运营成本和产品竞争力的重要影响因素。

三、百色铝产业双循环发展路径

经过多年发展，铝产业已经成为百色市经济支柱性产业。目前存在铝土矿存储量有限，电力成本在市场竞争中处于劣势，产能不匹配，生产加工工艺和技术落后，在铝产业链条中仍处于初级阶段、附加值低等发展困境。

百色铝产业如何更好地融入双循环新发展格局、寻求百色新型铝产业高质量发展路径，对于更好地补足短板、调整产业结构和实现转型升级显得尤为重要。

（一）调整产业结构，实现转型升级

由于电解铝产能从全国层面来看属于产能过剩行业，国家对其执行严管严控政策，难以提高百色铝产业电解铝产能。再加上百色市电力供应成本明显处于竞争劣势，导致氧化铝流向电解铝生产电力成本更低的地区。政策管控和市场导向使百色铝产业面对一方面大量氧化铝外运，另一方面需要大量购入铝锭的产业困局和尴尬局面。

目前，百色铝产业处于铝产业链初级阶段，电解铝作为链条中受政策、能源供应及价格影响最大的短板因素，导致整个铝产业链各环节无法实现均衡发展，未能形成核心竞争力，严重制约了百色铝产业的整体市场优势。“铝土矿—氧化铝—电解铝”阶段不仅附加值较低、盈利能力弱、产品同质化严重、竞争激烈，而且受自然资源储量、电力供应、国家政策管控、碳达峰碳中和国家公约等铝产业企业难以改变或影响的硬性因素制约，其发展空间存在明显的“天花板”效应，仍处于资源密集型或能源密集型产业发展阶段。百色铝产业在产业链铝加工（精深加工）阶段拥有广阔的发展空间和较大的潜力，但铝精深加工产品比重较低，几乎没有高端用铝生产能力。铝精深加工是资本密集型和技术密集型产业，不仅附加值更高，发展空间更为广阔，可以避免自然资源、电力供应、国家政策等硬性约束，而且百色当地政府和铝产业企业都可以通过市场手段和经济行为影响和引导资本、技术流向百色铝产业，可以更有所作为。因此，要将百色铝产业发展重心转移到科技、工艺更高的高端铝产品精深加工上来，重点发展附加值高的交通用铝、包装用铝等新制造产业，当地资金、税收等政府政策资源为其提供支持，助力铝产品精深加工产业健康发展，培育核心竞争力，使其占据铝产业链具有竞争力的有利位置。在提升产品科技含量、增加附加值的同时，弱化铝土矿储量、电力供应、运输成本等因素对铝产业的制约。

（二）融入国际、国内双循环，寻求持久发展

在针对性调整产业结构，实现产业转型升级、产业整体向产业链高端提升，提高产业附加值，更多、更好地为国内市场提供高端铝产品的同时，百色铝产业也须积极融入国际市场，获取境外资源，充分发挥自身的竞争优势。

第一，建设中越铝产业园区和自由贸易区。面对铝土矿资源、国家严格产能管控、能源、运输成本和技术等方面的压力，建议百色铝产业借助百色重点开发开放试验区和靖西边合区政策优势，充分发挥靖西地域和产业优势，尝试在中越边境两国共同建立中越铝产业园区和铝产品自由贸易区。以上两个园区分跨两国边境，由两国共同投资建设。中方提供设备、技术等生产性资源和管理人员，越方提供电力供应及大部分工作人员。该产业园和自贸区完全为外向型运营模式，主要通过越南港口进口其他国家和地区铝土矿在园区内进行氧化铝、电解铝及铝产品加工，产品也销往其他国家和地区。这样可以充分发挥百色铝产业现有生产、加工能力和技术优势，同时可以避免资源储量、电力供应、产能管控等约束条件。鼓励企业发展“进口氧化铝（铝土矿）—出口铝深加工产品”加工贸易产业链，充分融入双循环新发展格局。

第二，增加原料进口。面对日渐减少的铝土矿储量及环保、土地等国家政策，原料不足已经成为百色铝产业未来发展的重要制约因素。广西信发铝电有限公司和靖西天桂铝业有限公司等企业已经从几内亚和土耳其等国家进口铝土矿，以满足当地铝土矿供应不足的缺口。除铝土矿和氧化铝外，固体废旧铝也可以作为铝产业生产的重要原材料。百色铝产业在进行整体产业升级的同时，还须大力发展再生铝产业。除国内废旧铝资源外，也可以通过进口废旧铝进行再生加工。这样既可满足国内市场的需求，也可以通过铝产业园或自由贸易区销往其他国家和地区。

（三）发展清洁能源，降低煤电依赖

为了降低对煤、电的高度依赖，更好地实现百色铝产业低排放、生态化发展，应该从政府政策、资金、技术等方面大力发展风电、光伏等清洁能源。

（四）迅速发展再生铝产业，占领行业优势

铝具有极高的回收性，再生铝的特性与原生铝几乎没有区别。此外，废铝回收再利用具有生产成本低、污染小、能耗低等特点。与生产一吨电解铝相比，每回收利用一吨废铝可节省13 000度电，电力成本只相当于电解铝的3%～5%，节约用水22立方，减少二氧化碳和二氧化硫排放约1.4吨，减少铝土矿石开采约11吨，减少固体废料排放约20吨。再生铝生产可以降低铝业对电力供应及电价的严重依赖，在生产成本上具有明显的竞争优势。大力发展再生铝产业能够极大地促进百色铝产业健康、稳定、长期发展。

目前，百色市已经形成一定规模的再生铝产能。建议百色铝产业重视再生铝发展趋势，抓住再生铝发展契机，在铝产业转型升级的同时，将百色建成为再生铝生产、集散及加工产业集群。

（五）精确勘探铝土矿储量，实现集约化开采

尽管具有得天独厚的优质铝土矿资源优势，百色铝产业也面临储量枯竭的危机。根据铝土矿品位的不同，生产一吨氧化铝大概需要2.3～2.5吨铝土矿。仅以2020年百色市氧化铝产能920万吨计算，若全部通过当地铝土矿供应，每年需要开采0.211 6亿～0.23亿吨。即使不考虑产能增长，也只能维持13～14年。

由于百色铝产业长期以来一直以纯拜耳法生产氧化铝，因此对于铝土矿的开采仍处于粗放式经营阶段。铝土矿完全依赖地表、露天堆积矿（俗称鸡窝矿）。对于沉积矿或低品位矿，不论是储量、开采技术或冶炼技术都重视不足，投入不够，未能形成现实生产能力和竞争优势。

铝土矿资源属于不可再生资源，每消耗一吨铝土矿就意味着减少一吨铝土矿，因此，建议提高铝土矿开采的集约化程度。在努力提高进口铝土矿和再生铝生产的同时，通过提高征地费、环保税、矿产资源税等经济手段提高铝土矿开采成本，减少百色市现有优质铝土矿的开采量。另外，目前所见百色市铝土矿探明储量数据并不完全一致，不确定准确的勘探时间。建议对百色市铝土矿资源进行一次全面、权威、科学、精确的勘探，不仅针对堆积矿，也要确定沉积铝土矿的储量、品位等信息，投入资金和技术力量研究沉积铝土矿和低品位矿的开采、冶炼的技术可能性和经济可行性，并对碳排放和对环境的影响作出科学评估，努力做到心中有数、未雨绸缪。

（六）提高产业资源外运门槛，降低铝产业运输费用

如同“卖出小麦，又买进面粉”一样，目前百色铝产业存在一方面大量氧化铝外运他省，另一方面又购进大量铝锭进行生产的尴尬局面，而且百色铝加工产业仍处于初级阶段，并未实现高附加值。

另外，由于百色自然条件所限，不论是进口铝土矿还是销售铝加工产品，运输都只能选择铁路运输或陆运。高昂的运费也成为百色铝产业企业经营中的主要负担，而且单凭企业无法改变，只能默默承受。

从上面两种情况出发，建议大幅提高向外运他省的氧化铝征收的环保税等税率，以市场方式改变氧化铝大量外运现状，提高百色铝产业发展优势和市场地位。同时，借鉴农副产品享受的高速公路绿色通道优惠政策，争取在广西壮族自治区或百色市范围内减免进口铝土矿、采购铝锭和当地铝加工产品外运过程中产生的高速公路过路费。不仅可以降低铝产业企业经营费用，而且可以提高运输效率，缩短企业生产和销售周期。