2021 上半年汽车出口市场特点：销量创历史新高，细分市场冰火两重天

任诗发 文

In the first half of 2021, China's automobile exports totaled 948,700, with a year-on-year increase of 118%. Both sales and year-on-year comparison reached a new high in the same period in recent years, completely reversing the decline of automobile exports in 2020, especially in the special vehicle and truck segments; However, the export of bus segment decreased by more than 20% year-on-year

根据海关数据，2021上半年我国汽车累计出口94.87 万辆，同比增长118%，销量及同比均创近年同期新高，彻底扭转了2020 年汽车出口的颓势，特别是特种车和卡车市场表现突出；不过，客车市场出口同比下降2 成多，表现仍差强人意，汽车细分市场出口相比可谓“冰火两重天”。那么2021 上半年我国汽车出口市场有哪些特点？

汽车整体出口市场分析

1.出口同比及增幅均创近年同期新高

根据海关数据，近5 年上半年汽车出口及同比增幅统计如表1 所示。从中可见，上半年我国汽车出口94.87 万辆，出口数量在近年同期中处于最高，同比大涨118%，增幅在近年同期中也处于最高。

表1 近5 年上半年汽车出口及同比增幅统计

2. 6 月出口数量最多，同比增幅也最高

根据海关数据，2021 年1-6 月各月汽车出口数量及同比增长情况如表2 所示。从中可见， 6 月出口18.9 万辆，是1-6月中出口数量最多的月份，同比增幅210%，也是上半年出口同比增幅最高的月份。

表2 2021 年1-6 月各月汽车出口数量及同比增长情况

3.特种车出口同比增幅最高，客车出口同比下降，是汽车出口市场中同比唯一负增长的细分车型

根据海关数据，2021 上半年汽车各细分市场出口数量及同比增长情况统计如表3 所示。从出口数量看，乘用车出口数量最多，其次是卡车，再次是特种车，最少的是客车；从同比增幅看，特种车出口同比增幅最高，其次是卡车，再次是乘用车，客车出口同比下降，是汽车出口市场中同比唯一负增长的细分车型，也是上半年汽车出口市场中出口数量最少、且同比唯一下降的车型。

表3 2021 上半年汽车各细分市场出口数量及同比增长情况

4.乘用车中汽油类出口占比75%，占比最大；卡车中柴油类出口占比67.6%，占比最大；客车中柴油类出口占比52.3%为最大；特种车中纯电动占比49.5%，占比最大

根据海关数据，按动力种类划分，2021 上半年汽车各细分市场出口占比情况统计如表4 所示。从中可见，在上半年汽车出口市场中，按动力种类划分，乘用车中汽油类出口占比75%，占比最大，其次是纯电动，再次是插电式混合动力；卡车中柴油类出口占比67.6%，占比最大，其次是汽油类占比27%；客车中柴油类出口占比52.3%为最大，其次是汽油类占比为44.3%，再次为纯电动占比3.02%，最小的是插电式混合动力；特种车中纯电动占比49.5%，占比最大。

表4 2021 上半年汽车各细分市场出口占比情况统计

5.从世界各区域市场看，上半年汽车出口流向亚洲占比最多，但同比占比下降7.8 百分点，是份额下降最多的区域；其次是南美洲，占比同比增4 百分点；再次是欧洲，占比同比增加6.7百分点，是占比增加最多的区域；第四是非洲，占比同比下降3.3 百分点；第五是北美洲，占比同比下降3.5 百分点；第六是大洋洲，占比同比增加3.9%

2021 上半年我国汽车出口到世界各大洲占比统计如表5 所示。从中可见，上半年我国汽车出口主要流向世界各大州占比呈现的特征是：流向亚洲占比最多(33.8%)，但同比占比下降7.8百分点，是份额下降最多的区域，说明我国汽车出口最大的亚洲市场正在萎缩；其次是南美洲，占比同比增4 百分点，是我国汽车出口一个较好增长点的区域；再次是欧洲，占比同比增加6.7 百分点，是占比增加最多的区域，说明欧洲目前是我国汽车出口活力最为旺盛的市场；第四是非洲，占比同比下降3.3百分点，说明我国汽车出口的非洲市场也正在萎缩中；第五是北美洲，占比同比下降3.5 百分点，我国汽车在该区域的出口市场也在萎缩；第六是大洋洲，占比同比增加3.9%，也是我国汽车出口增长较好的区域市场之一。

表5 2021 上半年我国汽车出口到世界各大洲占比统计

卡车出口市场简析

2021 上半年我国卡车累计出口175 810 辆，同比累计增长137%，主要呈现以下特点。

1.创近年卡车出口同比增幅新高，也跑赢上半年卡车整体市场大盘，成为促进上半年卡车市场高速增长的推进器

根据近年海关出口数据，2021 上半年及近年我国卡车出口及同比情况如表6所示。从中可见，在近10年的卡车出口市场中，2021 年前6 月卡车出口同比增幅达到137%，是近年卡车出口市场同比增幅最大的年份，说明上半年我国卡车出口市场已经彻底扭转了2020 年萎靡颓势的局面。

表6 2021 上半年及近年我国卡车出口及同比情况

2.轻卡出口占比最大，同比增速跑赢卡车大盘，是拉动上半年卡车出口的最大动力

根据海关数据，2021 上半年卡车各细分市场出口数量、同比增速及占比情况如表7 所示。从中可见，车重≤5 t 的卡车(主要是轻卡，微卡很少，可以忽略)出口占比一直最大，均超6成(66.5%)，说明海外市场实际需求主要是轻卡类车型；其次t 14<车总重≤20 t 和车总重>20 t 的重卡，占比18.7%，主要应用于长途货运市场；位居第三的是5 t <车总重≤14 t 的中卡类车型，占比11.0%，这实际上是适合中长途公路物流运输的车型；非公路自卸车占比2.6%，主要用于海外国家的基建工程项目；其他类卡车主要是指一些特种卡车，占比最小，只有1.2%。

表7 2021 上半年卡车各细分市场出口数量、同比增速及占比情况

3.出口数量最多的国家是拉丁美洲的智利，占比12.6%；其次是亚洲的越南，占比11.3%，再次是澳洲的澳大利亚，占比7.9%；TOP10 出口国累计占比超半壁江山

根据海关数据，2021 年第1 季度我国出口卡车TOP10 国数量及占据的市场份额情况如表8 所示。从中可见，出口到拉丁美洲的智利国数量最多，也是唯一超出20 000 辆的国家，市场份额为12.6%，这是上半年我国卡车出口赖以较大增长的最为重要的因素之一；其次是出口到亚洲的越南，出口数量1.99万辆，市场份额为11.3%，也是我国卡车在亚洲出口最多的国家；第三是澳洲的澳大利亚，出口数量1.39 万辆，市场份额为7.9%；第四是是出口到亚洲的菲律宾，出口数量0.94 辆，市场份额为4.8%，该国也是我国卡车出口亚洲第二多的国家；第五是出口到拉丁美洲的秘鲁，出口数量0.83 万辆，市场份额为4.7%，这是我国卡车出口到拉丁美洲第二多的国家；第六到第十名出口国上半年出口数量均在6 000 辆以下。TOP10 出口国累计占比超半壁江山(56.74%)，可见我国卡车出口的国家市场面不够宽，主要是出口到一些经济欠发达的国家较多。对于欧洲等发达国家，我国的卡车产品仍然没有优势可言。

表8 2021 年第1 季度我国出口卡车TOP10国数量及占据的市场份额情况

4.“一带一路”及沿线国是上半年我国卡车出口的主力阵地

根据海关数据，对“一带一路”及沿线国家近6 年出口份额统计如表9 所示。从中可见，近6 年中，“一带一路”国家及沿线国家是我国卡车出口的主要市场，其占比呈现逐年上升的态势。换言之，“一带一路”战略是促进上半年我国卡车出口市场增长的最大动能。

表9 “一带一路”及沿线国家的近6 年出口份额统计

客车出口市场简析

海关数据显示，上半年我国客车出口18 963 辆，同比下降23%，也是汽车市场中同比唯一下降的细分车型，是出口最不给力的市场，主要特点如下。

1.按座位划分，10～20 座客车出口占比超7 成，为最多，轻客是上半年我国客车出口的主要车型

根据海关数据，按座位划分，2021 年1-6 月客车出口占比情况如表10 所示。从中可见， 10～20 座(对应的主要是轻客)出口13 464 辆，占比超7 成(71%)，是出口占比最大的细分车型，而30 座以上(主要对应大型、也有部分中型)客车出口占比21.5%；20～30 座(中型客车)出口占比最少(7.5%)。

表10 2021 年1-6 月客车出口占比情况

2. 埃及是客车出口最多的国家，也是出口数量唯一接近5 000 辆级别的国家，占比超1/4

根据海关数据，2021 年1-6 月我国客车出口国TOP10 排行如表11 所示。从中可见，我国客车出口到埃及最多，累计出口4 987 辆，也是唯一一个出口接近5 000 辆的国家，占比超1/4(26.3%)；第二是拉丁美洲的秘鲁，占比9%，第三是亚洲的阿联酋，占比7.7%，TOP10 累计占比近7 成(67.7%)。从表11还同时可以看出，目前我国客车出口的主要市场是埃及、阿联酋、沙特等中东国家，这类国家市场容量小、波动大，贸易风险较大。前几年客车出口较多的越南、朝鲜和安哥拉等国家，现在波动都很大。我国客车目前出口到发达国家依然不多(主要是新能源客车多一些)，没有体现我国客车市场的真正优势。

表11 2021 年1-6 月我国客车出口国TOP10 排行

3.“一带一路”国家(或地区)成为客车出口的主力市场

根据海关数据，2021 年1-6 月及近年我国“一带一路”区域客车出口数量占比情况如表12 所示。从中可见，在近6 年中，我国客车出口“一带一路”区域占据客车出口市场的权重在逐年上升，从2018年的64.5%逐年升高到2021 年1-6 月的68.2%。说明“一带一路”国(或地区)是我国近年客车出口的主力市场。D

表12 2021 年1-6 月及近年我国“一带一路”区域客车出口数量占比