2021 上半年重卡市场特点：4 连涨2 连降，解放夺冠重汽领涨

2021-11-19任诗发

商用汽车 2021年7期

任诗发文

In June 2021, 153,000 heavy trucks were sold, with a month-on-month decrease of 6% and a year-on-year decrease of 10%, making June the month with “decreasing for two consecutive years” after May; in H1 2021, a total of 1.04 million heavy trucks were sold, with a year-on-year increase of 27.4%, nearly 10.33 percentage points lower than the increase from January to May.

根据公开数据， 2021 年6 月重卡销售15.3 万辆，环比下降6%，同比下降10%，是继5 月后出现“2 连降”的月份；2021上半年重卡销售104 万辆，同比增长27.4%，比1-5 月增幅缩窄近10.33 百分点。那么2021 上半年重卡市场有哪些特点呢？

特点一：6 月重卡销量是上半年以来第2 次连续出现下降的月份

根据中汽协及公开数据，2021 上半年各月重卡销量同比涨幅统计如表1 所示。从中可见，1-6 月各月中，重卡销量同比依次演绎了“4 连涨”和“2 连降”的市场轨迹。具体是：1月同比增长57.2%，2 月同比增速215%，为最高(主要是2020 年同期因疫情影响销量基数太低导致)，3 月同比增长91.7%，4月同比增幅一下“断崖式”下跌到0.1%，5 月开始首次遭遇下滑9.5%，6 月继续下滑，降幅扩大到10%。

表1 2021 上半年各月重卡销量同比涨幅统计

特点二：2021 年1-3 月开始，重卡各月累计同比增速呈现依次逐渐收窄态势

根据中汽协及公开数据，2021 上半年各月重卡累计同比情况如表2 所示。从中可见， 1-3 月开始往后各月累计增幅依次呈现逐渐收窄的态势。具体是：1-3 月增速为93.9%，比1-2 月增速收窄1.7 百分点，1-4 月增速为60%，比1-3 月收窄33.9百分点，1-5 月增速为37.73%，比1-4 月收窄22.27 百分点，1-6 月增速27.4%，比1-5 月收窄10.33 百分点。分析原因大致是：

表2 2021 上半年各月重卡累计同比情况

一是当前宏观经济主要指标增速放缓，作为生产资料的重卡市场必然受到影响。国家统计局发布的2021 年5 月国民经济运行情况显示，5 月工业、投资、消费等主要经济指标同比增速有所放缓。5 月社会消费品零售总额35 945 亿元，同比增长12.4%，比4 月下降4.7 百分点。此外，目前经济下行压力较大，国家经济指标增速的趋缓，作为重要生产资料的重卡市场增速也必然受到影响。

二是物流运输市场低迷，特别是资源型运输市场需求萎缩。5 月、6 月是物流运输市场的传统淡季，加上目前环保限产物流市场就更加低迷。根据我国《2021 年能源型工作指导意见》，一些像煤炭等污染比较严重的资源型的产量受到限产，这些平常靠重型卡车运输的大宗货物，在产量大幅度压缩的情况下，对承担运输的重卡需求必然随之大幅度减少。

三是老基建投资恢复相对较慢，新基建工程开工不及预期，加上房地产投资增速减缓，影响了上半年后期的重卡特别是自卸车等工程车的需求。从当前情况来看，政府对于新基建的投资热情亦有所放缓，后续基建投资可能仍然处于不温不火的态势之中，这必然会影响5 月和6 月重卡自卸车和搅拌车等工程车的市场需求。

根据公开数据，2021 年前5 月各月自卸车销量及同比涨幅如表3 所示。从中可见，2021 年5 月自卸车销量同比增幅下降11.5%，是2021 年前5 月中销量同比唯一下降和首次出现下滑的月份，说明自卸车市场在5 月拐点已出现，6 月自卸车市场也不容乐观，影响了2021 上半年后期重卡市场的销量。

表3 2021 年前5 月各月自卸车销量及同比涨幅

四是之前13 个月的连续狂涨，透支了5 月、6 月的市场需求。中汽协数据显示，从2020 年4 月到2021 年4 月，重卡市场连续13 个月一路狂涨，大大透支了后期的重卡市场需求。导致今年5 月、6 月市场需求乏力。

五是车多货少，运价低迷，终端需求严重不足。目前车多货少矛盾凸显，加上运价低迷，终端客户在货运市场挣钱主要靠压低运费的手段来获得货源，导致很多客户车辆闲置甚至亏本。不少卡友认为当下能在货运市场维持不亏已经相当不容易了，哪还有心思去购买新车。

六是经销商(代理商)手中国Ⅴ库存车较多，从主机厂进货减少，导致5 月、6 月重卡销量下降。公开数据显示，目前在经销商(代理商)等中间商手中的国Ⅴ重卡库存可能不少于30 万辆。这些库存车在没有找到终端客户之前，一般中间商不会大批量再从主机厂进货。尽管厂家还会压库，但经销商会理性对待，但这影响了5 月、6 月重卡销量的增量。造成库存过高的原因是多方面的，主要是经销商对国Ⅴ重卡市场过于乐观、大量进货，此外也有主机厂压库的原因。

七是近来全国近20 个地区延期国Ⅴ上牌时间，导致不少厂商对后期国Ⅴ市场抱有希望，暂时放松了对国Ⅴ重卡市场的“抢单”。据悉，截至2021 年6 月，全国有上海、天津、山东、河南和江苏南京等多个地区都发布了延缓国Ⅴ上牌的时间，有的甚至延迟到2021 年底(如上海、浙江、湖北、黑龙江、云南、广西、合肥等)。这可能会让重卡主机厂和这些区域的经销商觉得对国Ⅴ重卡的“抢单”可以暂缓一下了，从而也影响了2021年5 月和6 月的重卡销量。

八是2020 年5 月、6 月重卡销量基数较高(近18 万和17万辆)，导致对2021 年5 月、6 月的重卡销量提出了较高要求，也是导致2021 年5 月、6 月同比“2 连降”的一个因素。

特点三：2021 年6 月重卡销量在近5 年同期中同比降幅居最大

根据中汽协及公开数据，近5 年6 月重卡销量及同比增幅如表4 所示。从中可见，在近5 年6 月的重卡销量中，2021 年6 月居于第二高，应该说还是不错的；但从6 月销量同比涨幅看，2021 年6 月下降10%，是近5 年同期中降幅最大的月份。

表4 近5 年6 月重卡销量及同比增幅

特点四：2021 年1-6 月重卡累计销量在近5 年同期中居最高，同比增幅居第二

根据中汽协数据，近5 年1-6 月重卡销量及同比增幅如表5 所示。从中可见，在近5 年前6 月的重卡累计销量中，2021年前6 月重卡销量达到104 万辆，是近5 年同期销量唯一超出100 万辆级别的年份，创历史同期新高。同时，2021 年前6 月的累计销量同比涨幅达到27.4%，在近5 年同期涨幅中居于第二高。2021 上半年重卡市场表现好的原因有以下几点。

表5 近5 年1-6 月重卡销量及同比增幅

一是2021 年前几个月主流车企的大力促销，是促使2021上半年重卡市场的高速增长的一个原因。据悉，为了争取在2021 年7 月1日国Ⅵ全面切换前多卖国Ⅴ重卡，2021 年初各主流车企纷纷在线上和线下开展了力度空前的促销活动，收获了大批重卡订单，无疑为今年上半年重卡车市场的增长打下了坚实的基础。

二是国Ⅵ柴油重卡的大涨，促进了2021 上半年重卡销量同比大增。根据终端上牌信息， 2021 年前5 月国Ⅵ柴油重卡累计销售近7.33 万辆，比2020 年同期的2.2 万辆大涨2.33 倍，无疑为上半年重卡市场的增长提供了支持。

三是快递业务特别是异地业务的大增，推动了上半年重卡市场增长。中国邮政局数据显示，2021 年前5 月快递业务量高速增长，特别是异地的快递业务量增速达到84.9%，对2021上半年承担中长业务的载货车等重卡需求增多。

四是基建狂潮掀起，促进了自卸车、搅拌车等重卡销量的增长。

五是重卡出口业务大涨，为2021上半年重卡增长起到了促进作用。海关数据显示，2021年前5月我国卡车累计出口140 979 辆，同比大涨133%，在近10 年中同比增幅最高。其中2021 年前5 月重卡累计出口26 454 辆，同比大涨132%，无疑为上半年重卡市场的整体增长起到了积极的促进作用。

表6 近10 年卡车出口数量及同比增幅(数据来源：海关总署)

特点五：2021 上半年主流车企销量——解放夺冠，东风第二，重汽第三；从上半年TOP10 累计同比增速看，7 增3 降，其中重汽增长近6 成，领涨行业

根据公开数据，2021 年1-6 月重卡TOP10 销量排行如表7 所示。从中可见，2021 上半年重卡TOP10 销量及同比情况呈现以下特征：一汽解放销量28.49 万辆，也是唯一销量超过25 万辆的企业，且同比增长24%，以较大优势位居重卡行业老大，再度霸榜；东风汽车累计销量19.72 万辆，销量位居行业第二，同比增长31%；中国重汽销量19.16 万辆，只比第2名的东风汽车少5 600 辆而屈居第三，同比增长59%，增幅位居行业最高，表现“抢眼“；陕汽集团销量13.91 万辆，位居行业第四，同比增长26%；福田汽车销量8.22 万辆，位居行业第五，同比增长5%；上汽红岩销量4.75 万辆，位居行业第六，同比增长22%；江淮汽车销量2.57 万辆，位居行业第七，同比下降5%；大运重卡销量1.716 万辆，位居行业第八，同比增长6%；徐工重卡销量1.3289 万辆，位居行业第九，同比下降8%；汉马科技重卡销量0.9678 万辆，位居行业第十，同比下降21%，也是TOP10 中累计同比下降最大的车企。

表7 2021 年1-6 月重卡TOP10 销量排行

总体看，2021 上半年重卡行业累计销量近104 万辆，同比增长27.4%，TOP10 销量同比7 增3 降，同比增长最猛的是重汽，解放累计销量最多。

特点六：从2021 上半年TOP10 市场份额同比增减看，2 增8 减，重汽市场份额同比增加最多

根据公开数据，2021 上半年重卡TOP10 市场份额及同比变化情况如表8 所示。从中可见，2021 上半年重卡TOP10 市场份额变化特征是：解放市场占有份额27.5%，位居第一，但同比份额下降0.63 百分点，说明其市场份额正在被其他竞争企业蚕食；东风汽车市场占有份额为19.1%，位居第二，且同比份额增加0.62 百分点，表现较好；重汽市场占有份额为18.5%，位居第三，且同比份额增加3.71 百分点，是市场份额增加最大的车企，表现最为亮眼；陕汽集团市场占有份额为13.4%，位居第四，且同比份额减少0.15 百分点；福田汽车市场占有份额为7.9%，位居第五，且同比份额下降1.64 百分点，是行业份额同比下降最大的车企；上汽红岩市场份额为4.6%，位居第六，且同比份额减少0.18 百分点；江淮汽车市场占有份额为2.5%，位居第七，且同比份额下降0.82 百分点；大运重卡市场占有份额为1.7%，位居第八，且同比份额下降0.28 百分点；徐工重卡市场占有份额为1.3%，位居第九，且同比份额下降0.56 百分点；汉马科技市场占有份额为0.9%，位居第十，且同比份额下降0.597 百分点。