激发新动能，销量创新高——2021 上半年新能源专用车市场特点总结

任诗发 文

This paper summarizes and analyzes the market characteristics of new energy special vehicles in the first half of 2021. In the first half of 2021, 55,200 new energy special vehicles (including logistics vehicles and special vehicles)were sold, a new high in the same period in recent years; a year-on-year increase of 185%, ranking the second in the same period in recent five years.

根据最新终端上牌信息，2021年6月国内新能源专用车(含物流车、专用汽车，下同)销售1.29 万辆，同比大涨99%；2021 上半年新能源专用车销售5.52 万辆，较2020 年同期销量(1.94 万辆)大涨约185%，销量创近年同期新高，领涨新能源商用车。那么2021 上半年新能源专用车市场具体有哪些特点呢？下面进行简析。

特点一：2021 上半年新能源专用车同比大涨185%，领涨新能源商用车

根据中汽协、终端上牌及中国客车统计信息网数据，2021上半年新能源专用车、新能源客车、新能源商用车销量同比情况如表1。

由表1 可见，2021 上半年新能源专用车销量同比增长185%，高出新能源商用车同比增幅(61.5%)近123.5 百分点，而同为新能源商用车的新能源客车同比是下降的(-5.99%)，也就是说，上半年新能源专用车领涨新能源商用车大盘，成为推动上半年新能源商用车大涨的唯一动力。

表1 2021 上半年新能源专用车、新能源客车、新能源商用车销量同比情况

特点二：2021 年1—6 月能源专用车销量创近年同期新高

根据终端上牌信息，国内近5 年上半年新能源专用车销量及同比情况如表2。

表2 显示，在2017—2021 年中，2021 年是唯一上半年新能源专用车销量超过5 万辆的年份，销量在近年同期销量中居于最高，是第二高的2019 年同期销量的近1.6 倍。

表2 近5 年上半年新能源专用车销量及同比情况

2021 上半年新能源专用车销量同比暴涨185%，在近5 年同期中涨幅第二。也就是说，2021 上半年新能源专用车市场是近年同期最为火爆的年份。

为何2021 上半年新能源专用车市场在近年同期中表现最为火爆呢？据分析主要是占据新能源专用车市场超8 成的新能源物流车市场在国家政策的强力支持下，激发出新的发展动能，同时新能源重卡热销，这些都为上半年新能源专用车市场的大涨起到积极的推动作用。

一是《新能源汽车产业发展规划(2021—2035 年)》为2021 年新能源物流车发展保驾护航。

2020 年10 月，国务院发布的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035 年)》指出，从2021 年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。这无疑给2021上半年新能源物流车市场的发展提供了强有力的政策支持。

二是2021 年2 月国务院《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》进一步明确在城配市场中必须优先使用新能源物流车，成为当前新能源物流车发展的促进剂。为实现碳达峰、碳中和，国家强力支持新能源物流车发展。

三是目前全国很多城市路权进一步开放，为2021 上半年新能源物流车的推广应用提供了更多的“绿色”通道。很多地方新能源物流车的路权越来越清晰，如深圳、成都、天津、郑州、厦门、合肥、长沙等多个城市已经明确新能源物流车享有路权政策，即新能源物流车在其全市(除特殊路面外)道路上可以畅通无阻，不需要办理通行证，这无疑促进了2021 上半年新能源物流车市场的大涨。

图1 2020 年10 月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035 年)》

图2 国家国务院正式发文，明确支持城配货运市场使用新能源物流车

四是新能源重卡热卖，成为2021 上半年新能源专用车市场一道靓丽的风景线。

2021年4、5、6 月新能源重卡市场可谓热火朝天，欣欣向荣，成为2021 上半年新能源专用车市场一道靓丽的风景，大型重卡制造企业都收获了诸多新能源重卡大单。据悉，一汽解放获得4 000 辆J6P 换电重卡大单；东风商用在南京电动大会现场签单3 000 辆；上汽红岩先后在河北武安、山西晋城、河北唐山和河南郑州4 地共计获得换电牵引车、换电渣土车5 150 辆大单；徐工重卡5 月拿下新疆首个换电重卡推广项目，并在唐山签单1 500 辆；福田智蓝、汉马科技(华菱重卡)等都先后获得换电重卡批量大单。虽然2021 上半年新能源专用车终端销量数据还没有完全显示(因为还有大部分新能源重卡的订单没来得及交付上牌)，但上半年新能源重卡市场热卖的趋势已经展现出来了，这为上半年新能源专用车市场的大涨起到了一定的推动作用。

图3 部分城市新能源物流车路权政策

特点三：2021 上半年各月新能源专用车销量及同比中，6 月销量占比最大，2 月同比涨幅最高，且各月销量同比均为大涨，可谓“全线飘红”

根据终端上牌数据，2021 年1—6 月各月新能源专用车销量及同比情况如表3。

表3 显示，在2021 年1—6 月各月新能源专用车销量及同比中，6 月销量达到1.29 万辆，占比最大(23.4%，主要是6 月有部分换电重卡上牌)；2 月同比涨幅最高，涨幅达到650%，主要是2020 年2 月处于疫情最为严重的时期，市场处于冰点，基数较低。

表3 2021 年1—6 月各月新能源专用车销量及同比情况

特点四：从新能源专用车各细分市场看，2021 上半年能源物流车销量暴涨1.865 倍，占比超8 成，一家独大；其次是新能源环卫车，销量大涨1.796 倍，占比超1 成，居第二；再次是其他新能源专用车，销量同比大涨1.479 倍，占比最小

根据终端上牌信息，按用途划分，2021 上半年新能源专用车销量结构如表4。

由表4 可见，在2021 上半年新能源专用车市场中，按用途划分，新能源物流车一家独大，销量47 282 辆，同比暴涨184.69%，占比85.66%，再度成为新能源专用车的市场霸主；其次是新能源环卫车，销量为6 127 辆，同比大涨179.6%，占比11.1%，居于第二；再次是其他类新能源专用车(如自卸车、搅拌车)销量1 790 辆，同比大涨197.8%，占比3.24%，为最小。

表4 2021 上半年新能源专用车销量结构

很显然，新能源物流车市场一家独大且暴涨，是推动2021 上半年新能源专用车市场大涨的最大“功臣”，主要原因上文已分析过。

特点五： 按车型类别划分，2021 上半年新能源专用车销量结构中，纯电动微面车型占比超6 成，独占鳌头

根据终端上牌信息，2021 上半年新能源专用车各细分车型销量及占比情况如表5。

由表5 可见，按车型种类划分，2021 上半年新能源专用车销量结构特征如下：

表5 2021 上半年新能源专用车各细分车型销量及占比

(1)电动微面类物流车占比超6 成(62.8%)，主要包括海狮、凌特等面包车外形的物流车，在新能源专用车市场一家独大；

(2)纯电动轻卡占比15.5%，位居第2；

(3)新能源(主要是纯电动)轻客类占比15%，居第3；

(4)新能源重卡占比3.5%，居第4；

(5)新能源中卡(主要是纯电动)占比1.2%，位居第5；

(6)纯电动微卡占比1.1%，位居第6；

(7)纯电动皮卡占比0.9%，位居第7。

特点六：2021 上半年燃料电池重卡同比暴涨25.44 倍

根据终端上牌数据，2021上半年新能源重卡销售1 932 辆，其中燃料电池重卡销售238 辆，同比暴涨25.44 倍，如表6。

由表6 可见，在2021 年1—6 月新能源重卡销量中，燃料电池重卡销量238 辆，占比12.3%。据悉，2021 上半年燃料电池重卡表现较好的有南京金龙和江铃等车企。上牌数据统计表明，2021 年1—6 月南京金龙(开沃汽车)销售燃料电池重卡168 辆，其中150 辆是NJL1311ZHJFCEV1自卸车，目前已在山东、内蒙等区域运营，还有15 辆是NJL4250ZEFCEV 燃料电池牵引车，目前在河北市场投入运营。而江铃1—6 月销售燃料电池重卡49 辆，其型号为SX14180J1A2FCEV 燃料电池牵引车，目前已在上海运营。燃料电池重卡之所以能大幅度上升，主要原因是：

表6 2020 及2021 上半年新能源重卡销量

第一，得益于国家政策的明确定位。

2020 年9 月，5 部委《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》即已经明确指出，要考虑燃料电池汽车技术特点及优势，重点推动中远途、中重型商用车示范应用。其政策导向非常明显，为今后新能源商用车行业大力发展氢能中重卡指明了方向。

图4 该《通知》指出，要重点推动中远途、中重型商用车领域的产业化应用

第二，得益于氢能重卡续航里程长。跑长途的重卡是赚钱的生产资料，对续航里程要求较高，而燃料电池续航里程远大于锂电池。

第三，得益于氢气加注时间短，能提高运输效率。

第四，得益于适合港口运输等特殊的应用场景。

但受成本高、核心技术难题尚未突破、加氢站少等因素制约，目前氢能重卡仍不能大批量推广应用，还只适合在一些特殊场景下推广使用。百分点，是占比同比增加最大的区域市场，可能与上年同期武汉受疫情影响最为严重而导致销量基数较小有关。

(5)TOP10 合计占比63.3%，合计占比同比减少1.2 百分点，说明2021 上半年其他城市的新能源专用车销量也开始增加，而不仅仅局限制在前10 城市了，这主要与国家一直大力提倡发展新能源物流车政策、降低新能源物流成本导致不少地方放开路权比以前有所增多有关。

当然，目前新能源专用车流向仍很不均衡，还是仍是只流向全国少数城市，全国大部分城市销量仍然较少，这对我国目前新能源专用车市场的发展很不利。主要还是受路权、充电桩较少及新能源专用车的安全性能不过关等因素制约影响所致。

特点七：区域流向不均。2021 上半年新能源专用车流向深圳最多，武汉增速最猛

从新能源专用车区域流向特征看，2021 上半年新能源专用车市场分布不均，深圳一家独大，但同比份额下降；广州位居第2，成都排名第3。TOP10 中，同比7 增3 降，其中武汉份额增加最多。

从表7 可知，2021上半年新能源专用车区域市场流向特征：

表7 2021 上半年主要城市新能源专用车销量及占比

(1)深圳一家独大，占比唯一近2 成(18.4%)，份额同比下降2.90%，是TOP10 中同比降幅最多的区域市场，说明深圳现在虽然仍是新能源专用车销量最多的地方，但市场已逐渐饱和，不过2021 年1—6 月占比同比下降幅度比1—5 月下降幅度收窄0.1 百分点，说明深圳市场在恢复中。

(2)广州第2，占比11.8%，占比同比增加0.5 百分点，市场增长势头较为强劲；

(3)成都第3，占比9.8 百分点，但市场占比同比增加0.3百分点，发展趋势也不错；

(4)TOP10 中，占比同比7 增3 降，其中武汉同比增加0.6

特点八：从企业竞争格局看，2021上半年新能源专用车销量中，重庆瑞驰占比16.5%，位居榜首；东风渝安占比8.59%，位居第2；上汽通用五菱占比8.17%，位居第3；TOP10 合计销量占比超7 成

根据终端上牌数据，2021 年1—6 月新能源专用车销量TOP10 销量排行如表8 所示。

表8 2021 年1—6 月新能源专用车TOP10 销量

由表8 可见，从2021 上半年新能源专用车主要企业TOP10 销量及竞争格局看：

(1)重庆瑞驰销量9 117 辆，占比16.5%，位居第1；

(2)东风渝安销量4 743 辆，市场占比8.59%，位居第2，；

(3)上汽通用五菱销量4 511 辆，市场占比8.17%，居于第3；

(4)奇瑞汽车销量为3 439 辆，占比6.23%，位居第4；

(5)东风汽车销量3 180 辆，市场占比为5.76%，位居第5；

(6)广西汽车销量3 036 辆，市场占比为5.5%，位居第6。

第7—10 名销量均在3 000 辆以下。TOP10 累计销量39 083 辆，占比超7 成(70.79%)，市场集中度较高。

总体看，2021 上半年新能源专用车竞争格局中，没有十分强悍的霸主企业，说明目前新能源专用车市场竞争还是比较分散的，这对后来新进入者有利，毕竟目前车企的实力水平相差不是太多，也意味着今后的新能源专用车市场发展潜力较大，特别是对后来进入者有较大的市场机会。D