客车市场高增39.7%，欧系轻客爆增52.2%——2021 上半年客车市场特点分析

任诗发 文

According to the statistics of China Association of Automobile Manufacturers, the production and sales of domestic buses (large+medium+light) in the first half of 2021 were 258000, with a year-on-year increase of 39% and 39.7%, respectively. Overall, the bus segment performed well in the first half of 2021. This paper focuses on the main characteristics and causes of the bus segment in the first half of 2021.

根据中汽协统计数据，2021 年上半年国内客车(大+中+轻)产销均为25.8 万辆，同比分别增长39%和39.7%。总体看，2021 上半年客车市场表现不错，那么2021 上半年客车市场都有哪些特点？ 如此表现的原因又是什么？本文将具体分析。

特点一：2021 上半年客车市场增速快于卡车，领涨商用车大盘

根据中汽协统计数据(表1)以及2021 年1-6 月国内客车、卡车、商用车同比增幅对比情况(表2)来看，2021年1-6 月客车同比增长39.7%，增幅明显高于同期卡车增幅(19.4%)近20.3 百分点，也跑赢同期商用车大盘(20.9%)。也就是说，2021 上半年，客车表现好于卡车，成为商用车市场中最得力的细分市场。

表1 2021 年6月汽车销售情况 万辆，%

表2 2021 上半年客车、卡车及商用车销售情况

特点二：大、中型客车市场仍较暗淡；轻客一直处于高光时刻，是客车市场的“最靓仔”，是拉动2021 上半年客车市场增长的唯一动力

根据中汽协数据统计，2021 年1-6月客车累计销量25.8 万辆，同比大涨39.7%；其中大型客车累计同比下降2.6%，跑输客车大盘，表现最不“给力”；中型客车累计同比增长20%，也跑输客车市场大盘；轻型客车累计同比增长48.6%，跑赢客车大盘，是拉动上半年客车市场增长的唯一动力。根据中汽协数据统计，2021 年1-6 月国内客车细分市场同比情况如表3 所示。

由表3 可见：

表3 2021 年1-6 月国内客车细分市场销量

1. 从细分车型看，2021 上半年大型客车销售2.2 万辆，同比下降2.6%，在上年受疫情影响基数较小的情况下，远远跑输客车市场大盘，说明大型客车不但是客车市场中增幅最小的细分车型，而且成为目前客车市场最为颓势的细分市场。

2. 2021 上半年中型客车销售2.0 万辆，同比增长20%，低于上半年客车大盘增幅近19.7 百分点，是客车市场中增幅第2 小的细分车型，也跑输客车大盘，在上年同期基数较小的情况下，表现也不太尽人意。

3. 2021 上半年轻型客车销售21.5万辆，同比大增48.6%，增幅高于客车大盘近9 百分点，不但是客车市场中最大的细分车型，且远远跑赢客车大盘，是拉动2021 上半年客车市场增长的唯一动力。

特点三：大中型客车市场中宇通独霸行业，TOP10 企业表现差异较大，可谓“冰火两重天”；轻客市场中江铃拔得头筹，TOP10 同比均为正增，可谓“全线飘红”

1. 2021 上半年大中型客车TOP10 企业销量及市场份额

根据中国客车统计信息网数据，2021 上半年TOP10 大中型客车企业销量、同比及份额情况如表4 所示。

由表4 可见，在2021 上半年大中型客车市场中，宇通客车销量16 436 辆，市场份额41.3%，一家独大。TOP10 企业同比6 增4 降，其中增幅最大的是开沃汽车，降幅最大的是福田欧辉。可见，2021 上半年大中型客车市场，企业苦乐不均，“冰火两重天”。

表4 2021 上半年国内大中型客车TOP10 企业销量及同比情况

2. 2021 上半年轻客TOP10 企业销量及市场份额

根据中汽协数据，2021 上半年轻客市场TOP10 企业销量、同比及市场份额情况如表5 所示。

由表5 可见，在2021 上半年轻型客车市场中，江铃轻客销5.32 万辆，占份额近1/4(24.7%)，拔得头筹。TOP10 企业同比全部正增长，可谓“全线飘红”，其中同比增幅最大的是金杯汽车，增幅为156.8%。轻客企业的日子过得比大中型客车企业要滋润得多。

表5 2021 上半年国内轻客市场TOP10 企业销量及同比情况

特点四：2021 上半年欧系轻客表现特别抢眼，成为拉动客车和轻客市场增长的最大动力源

1. 根据中汽协数及乘联会数据，2021 上半年欧系轻客销售13 万0227 辆，同比大涨52.2%(如表6)，不但跑赢客车大盘(增速39.7%)，也跑赢轻客市场(增速48.6%)，可以说是拉动2021 上半年客车市场和轻客市场增长的最大动力源。

表6 2021 上半年欧系轻客与客车、轻客市场对比情况

2. 2021 上半年欧系轻客车企都很“给力”，同比均大涨。如表7 显示，2021 上半年欧系轻客主流生产企业更是大涨，涨幅最大的东风御风达到92.58%，最小的江铃福特涨幅也达到35.57%，可见欧系轻客市场多么红火！

表7 2021 上半年欧系主流车企销量及同比情况

特点五：国内客车区域市场分布不均，主要扎堆在沿海经济发达地区；广东、江苏、山东居前三甲。TOP10 合计占比超7 成，市场集中度进一步增强

根据终端上牌数据，2021 上半年客车市场TOP10 区域市场占比情况如表8 所示。

由表8 可见，2020 上半年客车主要流向广东、江苏、山东等地区，前3 名区域也是我国经济最为发达的区域市场；前10 名区域合计占比74.7%，同比增加1.4 百分点，说明2021上半年客车在区域市场的集中度有增强的趋势。

表8 2021 上半年客车市场TOP10 区域市场占比情况

2021 上半年客车Top10 区域市场份额同比7 增3 降，其中份额同比增加最大的是湖北，增加0.6 百分点(可能与2020年该省受疫情严重影响客车销量基数小有关)，同比份额降幅最大的是山东、河南和浙江，均下降0.1 百分点。

特点六：客车出口同比微增，拖累2021 上半年客车市场大盘

根据中汽协数据，2021 上半年客车出口2.37 万辆，同比微增1.96%。其中大型客车出口0.42 万辆，同比大降46.86%；中型客车出口0.14 万辆，同比下降20.57%；轻客出口1.81万辆，同比增长33.53%。从出口流向国看，出口埃及最多，占比26%，其次是秘鲁、阿联酋。但2021 上半年客车出口也有亮点：一是新能源客车出口表现还是相当不错，同比大涨5成以上；二是出口“一带一路”国家占比已达6 成以上。

但从客车市场大盘看，2021 上半年客车出口增长只有1.96%，而客车大盘增长39.7%，可见客车出口远远跑输客车大盘，成为拖累2021 上半年客车市场的因素之一。这主要是由于海外疫情不稳，出口国旅游客运市场均受到不同程度的影响。

原因：2021 上半年为何大、中型客车市场低迷？欧系轻客异常火爆？

1. 首先分析大中型客车2021 上半年市场为何不尽人意

一是因为大中型公路客车市场一直受到高铁动车、飞机及私家车、网约车等多元竞争者的挤压，市场空间越来越小，可谓“江河日下”。

二是大中型新能源客车并不“给力”。前几年靠新能源客车支撑大中型客车市场“门面”的好景如今不再。

中国客车统计信息网数据显示，2021 上半年大中型新能源客车销售1 万6 754 辆，同比下降近6%，跑输2021 上半年大中型客车市场大盘(客车统计信息网数据显示2021 上半年大中型客车同比增长2.07%)。主要是因为2021 上半年几乎没有直接刺激新能源客车市场增长的国家政策，而且新能源补贴退坡力度较大，也没有设置过渡期，这给2021 上半年大中型客车市场的供给侧和需求端都带来“阵痛”；同时由于疫情等各种因素影响了很多地方财政，因此压缩了购买新能源客车的计划；另外城市轨道交通发展很快，抢走了城市公交客车的客源，因此导致终端客户(公交公司)收入减少，无力购买更多的新能源客车；还有一个重要的原因就是前几年受新能源公交客车的高额补贴影响，不少大中城市都提前透支了2021 年的新能源公交客车市场，“寅吃卯粮”导致2021 上半年新能源客车市场的需求乏力。

2. 其次分析2021 上半年轻客市场特别是欧系轻客市场为何那样火爆

一是2021 上半年物流快递市场同比大涨，拉动了轻客特别是宽体欧系轻客销量的大涨；2021 年各地疫情防控工作做得早，特别是春节“就地过年”政策，让电商物流快递业务量大大火了一把，导致城配市场高速增长，作为城配市场运载工具之一的轻客(特别是宽体轻客)当然跟着大涨。

二是客运市场中大转小趋势明显，特别是8～9 座小型团体旅游轻客受益，欧系轻客空间大且比较皮实耐用，成为目标客户的首选对象。

三是多地路权开放，对电动物流车市场利好，促进纯电动轻客物流车市场大涨，拉动了2021 上半年轻客市场的增长。据统计，截至目前，深圳、广州、成都、武汉、长沙、合肥等多数城市已明确开放对电动物流车的路权，而纯电动轻客特别是欧系宽体轻客作为城配市场的运载交通工具之一，自然受到了这些城市目标客户的青睐，无疑推动了2021 上半年轻客特别是欧系轻客市场的大涨。

四是蓝牌轻卡监管政策趋严，各地对蓝牌轻卡上牌卡得比较紧，给轻客尤其是欧系宽体轻客提供了机会；再者目前蓝牌轻卡的具体政策一直没有落地，不少卡友感到买蓝牌轻卡感到政策风险较大，心里不踏实，部分客户改为购买欧系宽体轻客了。

表9 部分城市对电动物流车开放“路权”

五是防控疫情需要，带动了轻客欧系轻客救护车、轻客疫苗运送车等专用车市场的增长。

六是2021 年7 月1日国Ⅴ重型柴油车(总质量大于3.5 t)要全面切换国Ⅵ的影响所致。由于国Ⅵ价格高，还要加专业尿素，后期维护麻烦，又不能加“小油”，后期使用成本高，因此不少用户上半年抢在2021年7月1日前购买国Ⅴ柴油轻客。

七是欧系轻客比日系轻客更符合“453”号法规，在各地上牌更容易，更受目标客户更青睐。

八是政策赋能，促进农村客车市场大涨。2021 上半年国家层面密集发文要振兴乡村经济，特别是中央“一号文件”发文要大力支持农村客车市场发展，大大推动了2021 上半年轻客市场的增长。2021 年2 月，中共中央国务院《关于全面推进乡村振兴加快农村现代化的意见》发布，有力推进了2021 上半年农村客车市场的发展，而农村客车市场主要是轻型客车较多，因此对2021 上半年的轻客市场发展有利。D

2021 年2 月中共中央国务院《关于全面推进乡村振兴加快农村现代化的意见》截屏

企业动态

康明斯董事长兼首席执行官兰博文(Tom Linebarger)出任国际氢能委员会联合主席

近日，国际氢能委员会宣布康明斯董事长兼首席执行官兰博文(Tom Linebarger)和液化空气公司(Air Liquide)董事长兼首席执行官Benoît Potier 共同担任联合主席。

国际氢能委员会由全球领先企业首席执行官组成的联盟，致力于实现氢驱动能源转型。康明斯于2018 年加入国际氢能委员会，此次新任命将进一步推动康明斯为全球脱碳做出更大的贡献。

兰博文表示，全球主要经济体都在推进清洁能源技术，各国也正在推进新的政策举措，以支持氢能的大规模扩张，这令人倍感欢欣鼓舞。作为国际氢能委员会的新任联合主席，我期待能与所有成员一道，通过强有力的国际伙伴关系，共同促进氢能产业全球部署。

国际氢能委员会成员遍布全球124 家公司，涉及多个领域，包括公共事业、化工生产、能源公司、工程技术、移动出行和银行等机构，致力于扩大氢能价值链，为清洁和多样化的能源体系作出贡献。该联盟相信，氢能在实现全球脱碳目标方面发挥着至关重要的作用，作为经济长期增长的驱动力，有助于实现全球能源多样化，推动商业和技术创新，助力难以减排的行业实现脱碳。 (康明斯)