牵引车销量破50 万辆创新高，解放领跑、北奔领涨<br/>——2021 上半年牵引车市场特点总结分析

牵引车销量破50 万辆创新高，解放领跑、北奔领涨
——2021 上半年牵引车市场特点总结分析

2021-11-19任诗发

商用汽车 2021年7期

任诗发文

This paper summarizes and analyzes the characteristics of tractor segment in the first half of 2021. In the first half of 2021,530,800 tractors were sold, a record high in the same period; a year-on-year increase of 23%, ranking the third in the same period in recent five years.

中汽协数据显示，作为重卡市场最大细分市场的牵引车市场在2021 年6 月销售8.15 万辆，同比下降5%，较5 月降幅(-9%)收窄近4 百分点，演绎了2021 年以来单月销量的“3 连降”；2021 上半年牵引车销售53.08 万辆，创历史同期新高，同比增长23%，比2021 年1—5 月30%的增幅收窄了7 个百分点，增长势头减缓。那么2021上半年牵引车市场有哪些特点？下面进行简要总结分析。

特点一：2021 上半年各月中，前4 月跑输重卡大盘，后2 月跑赢重卡大盘，累计跑输重卡大盘

根据中汽协数据，2021 上半年各月牵引车销量同比与重卡大盘比较情况见表1。

表1 显示，在2021 上半年各月牵引车销量同比涨幅中，前4 月的均低于相应各月重卡大盘的增幅；而5 月和6 月，牵引车销量同比均高于相应各月的重卡大盘。从上半年累计增幅看，牵引车累计同比增幅23%，仍然低于重卡大盘5 百分点，跑输重卡大盘。

表1 2021 上半年各月牵引车销量同比与重卡大盘比较情况

一句话，2021 上半年各月中，牵引车前4 月跑输重卡大盘，后2 月跑赢重卡大盘，累计跑输重卡大盘。

特点二： 6 月牵引车销量同比下降5%，从2021 年4 月之前的“12 连涨”转为之后的“3 连降”，2021 上半年总体呈现“前高后低”走势

根据中汽协数据，2020 年4 月—2021 年6 月牵引车销量同比增幅情况如表2。

表2 显示，2021 年6 月牵引车销量同比下降5%，是自从上年4月以来第3 次出现负增长，也是从2021年4月之前的 “12连涨”转为“3 连降”的月份。从2021 上半年整体看，涨幅呈现“前高后低”(前3 月均增长，后3 月均下降)的市场走势。

表2 2020 年4 月—2021 年6 月牵引车销量同比增幅情况

那么，为何2021 上半年牵引车市场会出现“3 连降”呢？根据调研分析，大致原因如下：

一是从2021 年4 月开始实施环保限产，煤炭等资源型行业产能受到压缩，影响了对牵引车的需求。从2021 年4 月开始，根据国家节能减排环保政策和《2021 年能源工作指导意见》，国家对环境污染较严重的资源型产业如煤炭(2021 年我国煤炭消费比重要下降到56%以下)、铁矿石、电解铝等行业的产能进行限产，导致承担资源型市场运输的重卡牵引车实际需求随之减少，5、6 月这些污染严重的资源型行业产能继续受环保限产影响，因此牵引车市场也继续受到影响，导致了2021 年4、5、6 月牵引车市场出现“3 连降”。

二是之前牵引车市场的一路狂涨，“寅吃卯粮”透支了后期的市场需求，终端需求持续减少。根据调研，受环保要求升级、按轴收费、国Ⅲ淘汰等政策影响，前期的牵引车市场一路狂涨，透支了后期的市场需求。而终端市场的货运需求并没有增长，甚至还因为疫情影响而减少，这种供给侧与市场实际需求端的严重背离，必然影响2021 年4、5、6 月的牵引车销量，甚至还会影响下半年的牵引车销量。

图1 《2021 年能源工作指导意见》提出降低煤炭消费比重

三是燃气重卡市场连续暴跌，是导致牵引车市场“3 连降”的重要推手。终端上牌数据显示，2021 年1—5 月天然气重卡销售3.91 万辆(上半年燃气重卡数据暂未出炉，但前5 月数据完全能说明问题)，比上年同期的6.51 万辆大降40%。而在天然气重卡1—5 月销量结构中，牵引车占比94.3%，载货车及专用车占比3.3%，自卸车占比2.4%。

也就是说，2021 上半年燃气重卡市场的大幅度下降实质就是天然气牵引车市场(占比超9 成)的大幅度下降，因此这必然严重影响2021 上半年牵引车整体市场的增长。尤其是4月和5 月天然气牵引车市场同比连续大降(终端上牌数据显示，4 月燃气重卡同比大降68%， 5 月燃气重卡同比大降54%)，这从一定程度上解释了为何2021 年4、5、6 月牵引车市场为何出现“3 连降”了(6 月燃气重卡大概率也是下降的)。

四是目前公路货运市场大环境较差，运价低迷，恶性竞争时有发生，部分卡友出现亏损，导致买新车的人减少。2021 年4 月以来，货运市场的运价逐渐跌到冰点，很多跑中长途货运的卡友由于没有固定货源，大部分靠压低运价抢活，导致不少圈内的卡友亏损，收益大大减少。而目前跑长途的货运驾驶员大部分是70 后，年轻人基本不愿意干。这就出现了“老驾驶员收益减少无力再购新车，年轻人不愿意干更不喜欢买车”的局面，因此买新车的人在逐渐减少。可以推断，如果后期运价不升，牵引车市场还会继续下降。

图2 2021 年1—5 月燃气重卡销售结构占比

五是上年同期销量基数高，有点“高不可攀”。数据显示，2020 年4、5、6 月牵引车销量基数均较高(上年4 月牵引车销量为9.87 辆，是近年同期中最高的，5 月销量为9.08 万辆，6月销量为8.58 万辆)，导致对2021 年4、5、6 月牵引车销量要求较高，因此同比出现“3 连降”。

特点三：2021 上半年销量超50 万辆，创近年同期新高成亮点

根据中汽协数据，近5 年1—6 月牵引车销量及同比情况如表3。

由表3 可见，在近5 年1—6 月牵引车销量中，2021 年1—6 月销量达到53.08 万辆，是近年同期销量唯一超越50 万辆的年份，比第二高的2020 年还高出10.04 万辆，以绝对优势居于近年同期第一，成为今年上半年牵引车市场最大的亮点之一；2021 年1—6 月牵引车销量同比增长23%，在近5 年同期增幅中居于第3 位，说明2021 上半年牵引车市场销量是近年同期中最为火爆的。

表3 近5 年1—6 月牵引车销量及同比情况

那么，2021 上半年牵引车市场销量为何能创历史新高？主要原因大致有以下几点：

一是快递物流业务大涨，特别是异地业务的增长对牵引车需求猛增。2021 上半年电商和快递物流业务量，特别是异地快递业务的高速增长，对中长途牵引车需求增多，这是拉动2021上半年牵引车市场增长的主要原因之一。

二是大促销收获大订单。2021 年7 月1日，国Ⅵ标准即将全面实施，很多主流车企为了抢抓上半年的国Ⅴ市场红利，开展了力度空前的市场促销和渠道铺货，促进了2021 上半年国Ⅴ牵引车市场的大涨。

三是AMT 牵引车销量大涨，推动了上半年牵引车整体市场的增长。据悉很多终端客户消费观念大变，对AMT 重卡特别是跑长途的中高端牵引车需求大增，无疑促进了2021 上半年整体牵引车市场的增长。主要是AMT 比手动挡在舒适性、安全可靠和燃油经济性方面都具有一定优势，而且现在价格也降到了不少卡友能接受的程度。比如仅福田欧曼自动挡重卡2021年3 月初销量就达到5 万辆，同比成倍数增长，解放、重汽等重卡大型企业自动挡牵引车2021 上半年销量同比均出现大涨，无疑推动了2021 上半年牵引车市场的大涨。

四是我国商用车出口业务暴涨，大大促进了2021 上半年牵引车市场的增长。中汽数据显示，2021 上半年我国商用车出口19.7 万辆，同比大涨103.2%；海关数据显示，2021 上半年牵引车出口同比大增130%，远远跑赢了2021 上半年牵引车市场大盘23%的涨幅，对促进2021 上半年牵引车市场的增长起到了较大的推动作用。2021 年6 月汽车出口情况如表4 所示。

表4 2021 年6 月汽车出口情况

据悉，2021 上半年我国牵引车出口到拉美的智利、亚洲的越南、澳洲的澳大利亚等国同比均出现暴涨，大大促进了我国牵引车出口市场的增长，也给上半年牵引车市场的增长起到了添砖加瓦的作用。

特点四：2021 年1—6 月牵引车市场TOP10 企业中，销量同比8 增2 降，解放强势夺冠，北奔领涨行业

根据中汽协数据，2021 年1—6 月牵引车市场TOP10 企业销量及同比统计情况如表5。

从表5 可见，2021 年1—6 月，解放是唯一销量超过15万辆(17.29 万)的企业，同比增长17%，以碾压式优势位居第1；重汽销8.55 万辆，同比大涨39%，夺得亚军，表现较好；东风汽车销量8.21 万辆，同比大涨36%，位居行业第3，表现也不错；陕汽集团销量7.84 万辆，同比增长12%，位居第4；福田汽车销量6.27 万辆，同比增长38%，位居第5，表现较好；大运重卡销量1.57 万辆，同比增长6%，位居第6；上汽红岩销量1.51 万辆，同比增长44%，位居第7，表现不错；江淮汽车销量4 983 辆，同比下降42%，是行业降幅最大的车企；销量位居第8；北奔重汽销量4 365 辆，同比大涨109%，是行业增速最猛的车企，销量位居第9；汉马科技(华菱重卡)销量2 787 辆，同比下降24%，位居行业第10。