我国分布式光伏发展现状与趋势

昔小博 郑直

摘  要：自从2012年国家能源局发布的《太阳能发电发展“十二五”规划》以来，分布式光伏在我国发展已经有7个年头。7年间分布式光伏发展经历了艰难起步、爆发式增长、政策性调整、再起步四个阶段。随着光伏技术进步和成本降低，光伏发电的平价上网时代已然来临，而分布式光伏已经发展成为不可或缺的“可再生能源主力军”。文章将重点分析我国分布式光伏现状和发展趋势，并分析行业所面临的困局，最后提出一些操作性较强的解决方案。

关键词：分布式光伏发电;中国装机;系统成本;补贴;平价上网

中图分类号：TE02     文献标识码：A

Abstract：Since the “12th Five-Year Plan for Solar Power Development” issued by the National Energy Administration in 2012，distributed photovoltaics have been developed in China for seven years. In the past seven years，the development of distributed PV has experienced four stages： difficult start，explosive growth，policy adjustment，and further start. With the advancement of photovoltaic technology and the reduction of cost，the era of cheap electricity generation of photovoltaic power generation has arrived，and distributed photovoltaic has developed into an indispensable "renewable energy main force". This paper will focus on the status quo and development trend of distributed PV in China，and analyze the dilemma faced by the industry. Finally，some solutions with strong operability are proposed.

Keywords：Distributed photovoltaic power generation; China installed; system cost; subsidies

2018年5月31日，国家發改委、财政部、国家能源局联合发布了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（发改能源〔2018〕823号）。通知明确了三点要求：其一，对包括户用光伏在内的分布式光伏进行规模管理，2018年的上限为10GW;其二，标杆上网电价，分布式全额上网、余电上网补贴统一下降0.05元/度;其三，暂不安排2018年普通光伏电站，视光伏发电规模优化情况，再行研究启动领跑者基地建设[1]。这一纸毫无预先征兆的政策将中国光伏一把从温床推向了市场化。

一、2019年中国分布式光伏的发展现状

截至2018年底，中国全口径发电装机1900GW，同比增长6.5%，增速较上年回落1.2个百分点。其中光伏发电装机为174.33GW，同比增加33.7%。光伏的发电量为1769亿千瓦时，同比增长幅度达50.2%。而国家能源局刚刚公布的数据显示，到2019年6月底，全国新增光伏发电装机为11.4GW，装机总量来到了185GW上下，上半年的发电量为1067.3亿千瓦时，同比增长30%。

在185.59GW的光伏装机总量下，集中式光伏装机量为130.58GW，分布式为55.02GW。在2019上半年11.4GW的增量中，集中式6.82GW，分布式4.58GW[2]。

数字很清楚地显示，2018年全国光伏新增装机为45GW左右，而2019年上半年，新增装机只有11.4GW，按照中国光伏行业协会专家对2019年全国装机的预测，2019年装机构成为：户用光伏3.5GW、竞价项目22.8GW、扶贫项目4.5GW、光伏平价项目4.5GW、特高压等示范项目9GW、领跑者项目4.5GW。2019年下半年将会是一个市场的爆发期，届时会有超过30GW的项目需要在不到6个月的时间完成项目开发、招投标、采购施工、并网等一系列工作。

从2018年531新政影响的急刹车，到2019年4月30日国家发改委才发布《关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》，5月30日国家能源局才迟迟发布《国家能源局关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》，整个光伏行业才明确了未来发展的基调，那就是全面摆脱对补贴的依赖，走高质量发展、平价发展之路。

浪潮退去，理智初显，2019年上半年11.4GW的新增项目中，分布式占4.58GW，同往年一样，分布式装机主要集中在京津冀、山东、长三角和广东地区，而值得注意的是，陕西、河南与湖北也加入了分布式主流市场的行列。

现阶段，我国全社会用电量继续保持高速增长。据统计，我国全社会用电量2017年全年为6.36万亿千瓦时，2018年达到6.9万亿千瓦时。而2019年仅上半年就突破了3.40万亿千瓦时，同比增长5.0%。其中，第三产业和居民生活用电占比合计为31%，同比提高1.2个百分点;第二产业用电占比为68%，同比下降1.2个百分点;第一产业用电占比与上年持平。

电量统计数据透露出一个趋势，在2019年上半年，我国电力需求增长集中在第三产业和居民生活用电。新旧动能转换使得用电主体快速变化，高新技术产业用电保持较快增长，信息传输、软件和信息技术服务业用电继续保持快速增长势头，同比增长13.6%;租赁和商务服务业、房地产业、批发和零售业用电量增速均保持在两位数以上。值得注意的是，全国的电能替代持续推广，促进了第三产业用电快速增长，其中充换电服务业用电量增长126.9%，港口岸电用电量增长316.9%，城市公共交通运输业用电量增长18.6%[3]。

第三产业用电的猛增源于我国发展的大趋势，那就是人民生活水平逐年提高，更加追求生活品质。在工业节能和高耗能项目逐步退出的背景下，未来几年全社会用电增量会进一步向第三产业集中，伴随着互联网和通信技术的再一次升级换代，大型数据中心与高功率耗电设备、充换电服务与电动交通将成为未来很长一段时间的主要增长点，也将进一步考验电网的稳定和供电的质量。而这些用电主体，绝大多数分布在城市中，并且与公共基础设施、商业楼宇、住房相融合，在严控电源增量、追求可持续发展的环境下，分布式清洁能源供电与能源互联网或将成为未来新增电力需求的重要解决方案。

二、分布式光伏目前存在的困境

我国幅员辽阔，经济总量大，社会发展离不开能源的驱动。巨大的需求和复杂的环境使得供给侧的压力倍增，矛盾也日益突出。发展最主要的问题是环境，以化石能源为支柱的能源结构与日益严峻的生态环境压力存在突出矛盾，极端天气频发，雾霾带来的空气问题已经严重阻碍社会的发展，造成了难以计数的经济损失。火电发展遭遇瓶颈，这是发展光伏等清洁能源的底层逻辑。中国太阳能资源禀赋区域同能源需求区域地理位置倒置，导致中国光伏装机在理论上更加适合于三北地区，发达国家可以顺利应用的分布式光伏发展路线在中国难以被复制。

然而中国没有落后，截至2019年上半年，分布式光伏大省装机量相当可观。据统计，分布式“GW俱乐部”全国现有13个省份，其中浙江、江苏、山东三省发展最为迅速，各省累计分布式光伏装机均超过5GW。而这三个地区在2019年上半年，新增分布式装机更是遥遥领先于全国其他省份，其中山东新增720MW，浙江新增670MW，江苏新增520MW，占据全国分布式增量的41.7%。高集中度开发所带来的问题，是成熟市场已经过度开发，而诸如福建、湖南、山西、宁夏等自身资源条件还算不错，经济也较为发达的地区，开发程度依旧很低。东北三省作为我国光资源非常丰富的地区，2019年上半年开发量加起来仅有110MW，是山东的七分之一，甚至还不及一个上海市120MW的新增装机规模[2]。

除市场规模和成熟度之外，另一个最主要的制约因素是成本。分布式电站不同于大型集中式电站，因为容量小，又比较分散的原因，项目一般为企业自投，因此对于价格和收益非常敏感。而分布式光伏电站的造价2019年在4元/W上下，一座1MW的光伏电站的投资需要400万，这对企业来说也是不小的压力，分布式光伏项目说来说去还是“富人的游戏”，只有兼具规模、实力和可持续发展理念的企业才会为之买单[4]。

分布式光伏发电本身还存在一个问题，就是难以控制。我国现有分布式发电基本都是以“自发自用、余电上网”和“全额上网”两种模式建设的，由于发电的间歇性和不可预测性，数量众多的分布式电源接入电网对整个电网的稳定带来了巨大挑战，电能质量和供电稳定性问题都使得分布式光伏发电长期以来不受电网的欢迎。而当前光伏行业发展的主要矛盾，已经不是电源建设的问题，而是现有电网和光伏电源之间的矛盾。绝大多数地区电网改造进度和调节能力大幅滞后于电源的接入，使得项目开发受阻。

三、中国分布式光伏未来的发展趋势

一个行业的发展，不仅仅要靠行业本身的力量和智慧，更需要政策制订者、投资人、专家学者、相关行业群体的充分支持和助力。中国光伏发展到今天，已经成功实现以规模化生产成本优势为切入点，在政策的大力扶持下积累了足够的人才优势、技术优势，如今在世界站稳脚跟，建立了全球绝对核心的市场优势。光伏的高地在中国，中国的制度优势在中国光伏的发展上展现得淋漓尽致。

目前国家补贴已经逐步退坡至几乎没有，集中式电站2019年底在我国的绝大多数地区实现发电侧平价上网，而分布式電站目前仍然在“平价上网的最后一公里”挣扎。政府应当开始考虑，如何将补贴的重点转向分布式、储能、电网改造等项目上，逐步引导分布式走向平价。而与分布式关系紧密的微电网、多能互补等项目，也需要有关部门的优惠和扶持政策，在全国范围内优先形成示范，逐步完成未来智慧电网基础设施的搭建。

对于现有电网而言，改造已经是大势所趋。输配电线路、控制和继电保护器件的升级需要全面展开，现有火电机组的灵活性改造，将企业自备电厂并网，扩大整个大电网的调峰能力也需要同步进行。最终形成高比例分布式可再生能源接入，原有基本火电电源调峰调频，多种能源综合互补的未来智能电网。

目前来看，我国分布式电站一般为工商业分布式屋顶电站，而优质屋顶、用电需求和高用电电价一直以来是项目开发的基本条件。在经过几年的高强度密集开发后，优质屋顶资源和业主已经所剩不多，大量企业在红海内拼杀，光伏的应用场景需要进一步的延伸、拓展和发掘。

在众多应用场景中，光伏与建筑的结合可以更加深入和多元。除了铺在工业厂房屋顶，直接用光伏建筑一体化构件代替屋顶、商业楼宇幕墙、公共建筑与基础设施都可以结合光伏进行建设，这就是建筑光伏一体化（BIPV）的概念。而除了BIPV之外，结合“分布式光伏+储能”的微电网系统也是一项火热的技术，随着储能成本的快速下降，这种更为节能、智能的控制技术将会实现商业化，市场也会进一步打开。另外，光伏+智能家居、光伏+制氢等新的技术与复合解决方案将会使光伏的市场进一步扩大，与社会的连接进一步紧密。

新常态下，经济大环境疲软，在巨大的融资成本和经营压力下，民营光伏电站企业无力支撑，拥有绝对资金成本优势的国企加速入场。在国企中，国电投以16.45GW（数据统计截至2018年底）的光伏装机量笑傲群雄，而华能、华电作为后来者，近期持续采取动作，收购清洁能源项目，华能甚至将项目审批权限下放至各地二级公司，可见其调整能源结构、发展可再生能源的决心[5]。而国企一般收购的，都是项目容量较大、管理方便的集中式地面电站，对于分布式项目一般兴趣不大。下一阶段，需要分布式项目开发企业进一步引导国企和地方企业了解分布式的未来价值，并且做好项目建设和运营管理，扭转国企对分布式的旧有认知，将高质量项目打包出售至国有发电集团，并建立长期稳定的联系，巩固合作关系。

对于资金问题无法解决的优质项目，分布式光伏企业需要进一步拓宽金融渠道，寻找一批信用好、可持续的金融合作方，充分激发资本活力，为分布式项目搭建优质的金融解决方案。金融界应该加大对新能源行业的了解，创新合作模式，为下一阶段分布式光伏发电的爆发提前拓宽道路。

作为一个技术密集型的行业，中国光伏发展的源动力是技术的进步，分布式也是如此。在脱离政府补贴、全面导入市场化竞争之后，分布式产品和解决方案要深挖市场需求，研发更加符合需求的产品，不断打磨，体现不同应用场景下产品的可靠性和差异化。产品研发需要跳出“光伏思维”，更多站在客户和用户角度思考产品细节，同时开动脑筋，进一步开拓更加丰富的跨界场景。

中国的光伏企业，目前已实现全面领先，现阶段需要聚焦更大的市场需求。通过在“一带一路”沿线国家和地区开拓能源合作项目，在输出中国的光伏建设经验的同时进一步锤炼自身项目开发和工程建设经验。光伏企业可以充分借助承担“一带一路”沿线国家基建工作的中资企业平台，将中国制造的“用得起的清洁能源”带到各国和各地区，进一步延伸国家影响力。

当然，产业的持续发展离不开金融，中国光伏需要引进更多国家的投资方，在全球化项目中发挥各自的优势，以更大的智慧进行规划，只有这样才能将更大的愿景落到实处。创新金融合作需要产业链所有成员参与，调动资本、装备、市场、人才等各方积极性，以共商、共建、共享、共投为主题，建立起一套融资生态体系，服务于世界各地的能源建设和改造项目。

四、后记

太阳能产业是一个光明的产业，是人类文明发展不竭的动力。作为技术驱动型产业的代表，人类的智慧终将引领太阳能深入人类文明的每一个角落。在下一个五年，中国光伏将会在智能制造、产品、解决方案、成本和应用场景延伸方面继续全面领跑，为经济发展和生态环境保护这个人类课题提供中国探索的解决之道。

参考文献：

[1]关于2018年光伏发电有关事项的通知[EB/OL].国家发展改革委，（2018-05-31）.http：//www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/201806/t20180601_888637.html.

[2]2019年上半年光伏发电建设运行情况[EB/OL].国家能源局，（2019-08-23）.http：//www.nea.gov.cn/2019-08/23/c_138330885.htm.

[3]三产用电增长快 绿色能源来助力[EB/OL].中华人民共和国中央人民政府网，（2019-07-29）.http：//www.gov.cn：8080/shuju/2019-07/29/content_5416128.htm.

[4]中国光伏产业发展路线图[R].中国，中國光伏行业协会，2018.

[5] 进击！华能下放新能源全流程管理权限 对34家二级单位全面授权[EB/OL].北极星电力网，（2019-09-02）.http：//news.bjx.com.cn/html/20190902/1004024.shtml.