平行进口车行业发展概述

沈翊

摘 要：平行进口车，是指未经品牌厂商授权，贸易商从海外市场购买，并引入中国市场进行销售的车辆。根据市场国别不同，可分为“美规车、中东版车、加版车、欧规车”等，以区别于中国总代授权渠道（4S店）销售的“中规车”。与后者相比，平行进口车有着明显的价格灵活优势、配置多样优势与车型差异优势。这也是本文要研究平行进口车行业发展概述的重要出发点与落脚点。

关键词：平行进口车;行业机会;发展趋势

平行进口车的产业链主要分为三段：一是上游/海外端，从国外汽车贸易公司、改装公司、租赁公司等供应商处采购，物流以集装箱运输为主，结算以信用证为主。二是中游/港口端，在各大汽车进口口岸，进行保税仓储、通关缴税、物流分拨等工作。三是下游/销售端，主要面向国内各类汽车经销商（B2B）和直接客户（B2C），包括企业及个人。

一、政策背景

1，2005-2014年：品牌垄断，平行进口作为补充渠道萌发。2005年，商务部等3部门联合发布《汽车品牌销售管理实施办法》，确立了汽车品牌授权销售体制，要求经销商销售汽车必须获得品牌授权并实行备案管理。在此期间，海外汽车主机厂陆续在国内自设销售总代，作为中规进口车的唯一货源供应通道。因上游资源垄断而引发的市场竞争不充分、流通效率不高、零供关系失衡、整车及零部件价格虚高、服务质量下降等问题越来越突出。平行进口作为中规车的补充渠道，应运而生。

2，2014-至今：政策定性，平行进口迎来发展良机。伴随国内经济社会的发展，汽车销售品牌的单一授权体制，已不能适应汽车市场发展的内在需求，垄断性经营问题日益凸显。为充分发挥平行进口的“鲶鱼效应”，促进良性竞争，2014、2015年国家先后出台了一系列政策，鼓励发展平行进口车产业。2015年，国务院发文支持在自贸区开展汽车平行进口试点，行业迎来发展的春天。

二、市场行情

1，市场规模。2014-2017年期间，一系列宽松政策的出台和落地，有力刺激了平行进口车行业的发展，进口量逐年上涨，年均复合增长率达到16.16%，占总进口量的比重接近翻番。2018年，受中美贸易摩擦、耐久试验、“国六”政策出台等多重因素影响，平行进口车行业规模出现近五年来首次下滑，全年平行进口量13.97万辆，同比下滑18.6%。2019年，因7月1日起部分城市提前启动国五/国六标准切换，市场需求集中在上半年释放。1-6月，平行进口车累计进口90043辆，同比增长51.3%，占总进口量的17%。

2，车型SUV占据主力。根据国机汽车的统计数据，平行进口车行业2018年的产品结构，SUV（运动型多功能车）占比85%，MPV（商务车）占比8%，剩余的Sedan（普通轿车）和Pick up（皮卡）分别占5%和2%。

车型消费在南北方差异明显：北方市场偏爱硬派越野车，例如天津、西北等地，丰田酷路泽、霸道、三菱等实用越野型SUV销量较好;而南方市场则以追求配置、品牌、舒适的豪华SUV为主，例如浙江、广东、深圳等地，宝马X5/X6、路虎揽胜、奔驰GLS等高端车型是市场主流。其中，大排量SUV中规车型定价偏高，在平行进口领域相对更具价差优势。

3，品牌：日系占比超半数，丰田稳居第一。平行进口车市场中，日系品牌的份额占比超过半数以上，为主要流通车型。以2018年为例，丰田占比超过40%，位列第一，其次为占比16%的日产;奔驰、宝马、路虎处于第二梯队;福特、奥迪、雷克萨斯、三菱等品牌在第三梯队。

这一格局的形成，产品的质量性能和性价比是重要影响因素。以排名第一的丰田为例：它具备较高的稳定可靠性水平，甚至有人用“开不坏”来概括这个品牌的特质，特别是在后续质保相对不足的平行进口车市场，这一品质优势尤为关键;此外，丰田还具备较高的性价比优势，以普拉多为例，国产车型在降低了四驱系统配置的大前提下，价格还是要比平行进口的中东版车型贵一些。

4，区位差异。整体来看，华东、华北、华南区域市场的零售量居全国前列。其中，北上广深四个一线城市的份额占比达到16%。2018年，国内排名前五的口岸分别是天津港、广州南沙港、宁波梅山港、上海港和大连港，合计进口量占到全国平行进口车进口总量的88.7%。

（1）天津：进口量大，车型全。一直以来，天津港凭借较强的通关效率和资源辐射能力，占据了汽车平行进口的半壁江山。2018年，全年平行进口车辆9.07万台，份额占比达65.20%，远超其他口岸。近年来，广州南沙港、宁波梅山港等也依托自贸区试点优势，大力拓展平行进口车业务，正面迎战行业“老大哥”天津港。

（2）宁波：增势迅猛，偏好SUV。宁波梅山保税港区（以下简称“宁波口岸”）自2014年开始汽车平行进口业务，2016年9月，成为继上海、天津、福建、广东四个自贸区后，第二批获准开展汽车平行进口的试点城市，也是浙江省首个汽车平行进口的试点城市。虽相较于天津港起步较晚、规模较小，但增速迅猛，车型偏好以豪华SUV为主。

目前，宁波口岸已逐渐成为国内主要整车进口的港口之一。据海关数据，2018年，宁波口岸共接受进口整车申报10388辆，货值33.3亿元，同比分别增长68.5%和37%，位居全国第三。

（3）深圳：政策扶持，增设海运口岸。深圳地区背靠巨大的平行进口车消费市场，近年来，当地政府也在大力支持平行进口车业务的发展。2015年底，在原有皇岗口岸（陆运口岸）的基础上，增设了大铲湾码头（海运口岸），希望借助大铲湾的物流优势和区位优势，提升深圳地区进口量。

2019年4月，深圳市商务局印发了《深圳市商务局产业发展专项资金平行进口车扶持计划操作规程》，明确了对进口车辆、运作成本、租金、3C认证、信用证费用和滚装船运输六类方向的支持标准。可以预见，未来深圳口岸亦具备追赶的潜力。

三、行业机会与趋势

1，国六标准的实施，打破了市场原有平衡。根据国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，国家第六阶段机动车污染物排放标准（以下简称“国六标准”），部分重点地区2019年7月1日起实施，其他地区2020年7月1日起实施。该项标准的前瞻性较强，从全球范围来看，部分指标比现行环保要求最高的“欧六标准”更为严苛。

截至报告日，平行进口车领域主要的五大国别版本，尚无一款车型已通過国六测试。曾经的车源优势、渠道优势，在环保政策面前，被迫重回同一起跑线。能够率先解决这一瓶颈问题的企业，无疑将在新周期中占得先机。

2，行业配套跟进，经营规范度与透明度提升。平行进口车行业，在诞生之初的很长一段时间内都处于不够规范状态。行业监管不足，交易过程中价格虚标、车辆款型配置与描述不符等情况，时有发生;同时，由于售后覆盖、三包服务等不及中规车完善，非专业的终端消费者在购买过程中始终心存疑虑，一定程度上也阻碍了行业发展。

2014年得到国家政策定性之后，平行进口车行业的配套服务日臻成熟，有越来越多的企业通过线上线下联动，为广大平行进口车消费者提供高效且强有力的售前支持、过程跟踪、售后维保等服务，优胜劣汰，有效推动了行业向规范化、健康化发展。

3，市场进一步开放，平行进口概念或将消失。2019年8月，商务部等七部门联合印发了《关于进一步促进汽车平行进口发展的意见》（以下简称《意见》），有条件放开了汽车平行进口口岸限制，还对平行进口车整改场所、贸易便利化水平、加强产品质量把控、规范登记管理等内容做出了要求——汽车平行进口的行业管理走向便利化、常态化、制度化。

此外，伴随品牌管理政策的进一步开放，供需双降的大背景之下，4S店转向多品牌销售，非授权经销商向海外总代甚至主机厂直接采购，有望从猜想成为现实。汽车流通市场或将经历新一轮洗牌，具备资金、车源、渠道优势的企业又迎来新一轮机会，行业集中度提高是大概率事件。