癌症重疾险产品设计与分析

王谦豪 英国佰仕富人寿再保险有限公司

1983年,南非医生马里优斯·巴纳德博士（Dr.Marius Barnard）首次发明重大疾病保险产品，起初只覆盖四种病症：癌症、心脏病、中风以及冠状动脉搭桥术。此后在20世纪80年代到90年代，重疾险产品概念传播到世界各地，中国也在1995年推出了第一款重疾险产品。随着保障责任的日益丰富，重疾险产品覆盖病种逐渐递增，不同地区覆盖病症数量从30种直至上百种。但是，不管覆盖病种的数量多寡，对于每个市场来说，癌症往往都是最主要的理赔项目。

几乎在所有市场，人们的癌症意识都非常高。亚洲国家很多重疾险产品都以癌症为中心。在韩国，单独的癌症险产品最受欢迎，其原因主要有三点：一是，韩国人偏爱简单化的产品；二是，韩国的全民体检计划包含癌症筛查，因此全国癌症保障意识极高；三是，韩国保险公司通常会为不同疾病设定不同的保险金额，其中癌症会设定较高的保险金额。

一、癌症产品的定价考量

不管是再保公司还是直保公司，产品的定价方式一般大致相同。首先看产品形态、覆盖病种、等待期、理赔结构，等等；其次是目标市场、分销渠道、销售流程、核保及理赔流程，核保方式是全核保流程、简易核保，还是保证承保；最后需要考虑癌症发生率及趋势。趋势是在定价过程中重要的一个考量点，这是重疾险产品价格的一个重要基础。对于一个30年期的癌症产品，若考虑癌症发生率每年恶化2%，对最终毛保费将会有20%～25%的影响。这个影响还是相当之大的，这也是为什么我们要花大量精力去研究和了解趋势。

▶图1 全球癌症趋势——女性甲状腺癌

分析趋势的时候，我们主要参考人口数据，因为理赔经验数据往往都掺杂了很多其他因素，比如核保方式的不同、产品形态的区别或退保率等，很难将这些因素的影响明确区分出来。

二、癌症趋势分析

癌症趋势的分析对数据选取有一定要求，要按照不同病症、不同地区、不同性别、不同政策等逐一考虑。我们先看几个实际案例。

在2000年之前，韩国女性甲状腺癌的发生率与其他国家基本相同，之后陡然上升。究其背景，我们发现韩国政府在1999年开展了全民体检计划，虽然甲状腺癌并不在标准体检项目中，但由于它的检查步骤比较简单，检查设备相当普及，且费用较低，所以很多人都做了甲状腺癌的体检，这也是韩国甲状腺癌发生率呈爆发式增长的原因。事实上，很多诊断都是轻微甲状腺癌，对生命并没有死亡威胁，不构成真正意义上的重大疾病。到2011年，为了减少过度诊断和过度治疗所带来的负面影响，韩国医疗界人士呼吁人们少做类似体检。自2012年起，虽然韩国甲状腺癌的发生率还是远超其他国家，但已经呈下降趋势。

另外，在全球范围内，色素瘤高发的三大地区分别是澳大利亚、美国和英国，其原因是国家地理位置和人种基因属性。澳大利亚地区人们接触到的紫外线远高于其他地区，而英国和美国则是因为人种的基因关系，更容易患上黑色素瘤。

通过这两个例子，我们可以看到癌症发生率不能整体分析，而要结合不同身体部位去分析癌症的发生率。并且，癌症发生率并不是国际化的，每一个国家因为本地的特有基因、政策环境、政府推广等原因，有着自己的特殊走势，而不会世界大同般走到一起。

▶图2 全球癌症趋势——男性色素瘤

▶图3 部分国家和地区男性发生率最高的前五大癌症

▶图4 部分国家和地区女性发生率最高的前五种癌症

▶图5 结直肠癌的发病因素及趋势

▶图6 英国与韩国的结直肠癌趋势

▶图7 肺癌的发病因素及趋势

▶图8 英国与韩国的肺癌趋势

三、癌症产品的发病因素

2015年美国Johns Hopkins大学的一项研究发现，在31种癌症研究中，22种癌症是由细胞分裂时的随机错误造成的，完全不受人体的控制。仅有9种癌症与我们的环境、生活方式和遗传基因有关，而很多国家发生率最高的5种癌症恰恰包括在这9种癌症之中。

目前常见的三大癌症有结直肠癌、肺癌和乳腺癌。这三大癌症的致病风险都和酒精摄入、肥胖、高脂低纤维饮食和吸烟这些不健康的生活习惯有关。所以在分析一个地区的未来癌症趋势时，我们需要考虑到目标地区的生活习惯，以及该地区未来生活环境的可能变化。下面简单介绍这三种癌症。

我们在研究英国和韩国的结直肠癌趋势时发现，1999年韩国的发生率明显上升，这和上文所提到的韩国全民体检计划的开始时间是吻合的。而从2011—2012年开始，韩国医院在进行体检的过程中会将结直肠息肉以及腺瘤直接进行切除，有效预防了未来癌症发生的可能性，并直接降低了癌症发生率。

英国在2006年开始开展全国性针对60—74岁人群的体检计划，癌症检出率有所上升。但由于这部分人口只占英国人口的30%，所以发生率的提高对整体影响程度并不显著。

男性肺癌的发生率在英国及韩国都在稳步下降，女性的发病率则在近两年有些许提升，但整体保持稳定。我们的数据显示，随着英国男性吸烟率的下降，肺癌的发病率也在下降；而女性可能因为自身形象问题，对是否吸烟的回答并不属实，所以虽然数据显示英国女性的吸烟率在下降，但实际上肺癌发生率却有所提高。吸烟不仅对吸烟者自身有影响，还包括被动吸二手烟的人们。

英韩两国的乳腺癌发病率分别在1987年和1999年有显著上升，这和两国的全民体检计划推出的时间相吻合；而在全民体检计划影响之后，发病率又趋于稳定，这点和结直肠癌的发病趋势走向是吻合的。但与之不同的是，体检发现结直肠息肉后可以直接切除来降低未来结直肠癌的发病率，但乳腺癌检查缺少应对方案。所以未来如果该地区的生活方式没有改善，乳腺癌的发病率仍会继续缓慢上升。

四、总结

癌症风险的影响因素多而杂，但是我们可以把这些因素基本分为两类：一类变化缓慢且具有长期影响，另一类变化迅速且有阶段性影响。

缓慢因素，或者叫长期因素。这些因素可能不会对发病率产生立竿见影的效果，但会长远地影响发病率使其缓慢上升。如，该地区大众的饮食结构、生活习惯、生活环境等都是缓慢因素。

迅速因素，或者叫中短期因素。当这些因素出现时，发病率会有十分明显的变动。最直接的就是政府推行的体检计划，当下就会对发生率产生重大影响。当然全民体检计划对发生率的影响会随着时间的推移而逐渐消失，长远来看，发生率将有所下降并趋于平稳。

另外，医疗技术的提升也是我们需要考量的方面，它是两类因素的集合。比如现在新出现的液体活检技术，一旦这项技术被普及，那么发生率在短期内就可能会有明显上升，但如果是预防性医疗技术提升，那么长远来看，发生率也许就会缓慢下降。

保险公司需要通过各种数据来源来帮助判断癌症未来趋势，包括各国或区域的疾病发生率、人口发生率、不同年龄的发生率、分性别的发生率、癌症部位的发生率等。与此同时，核保和精算从业者需要对未来科技的发展始终保持敏锐的目光和判断。最终，发生率及趋势因子都能够在定价中得以体现，风险得以有效评估和控制。

▶图9 乳腺癌发病因素及趋势

▶图1 0 癌症趋势——女性乳腺癌