中国水产品批发市场发展情况研究——基于18省35家批发市场的调查

张 璟，刘景景

(农业农村部农村经济研究中心，北京 100810)

1华北地区包括北京市、河北省，东北地区包括辽宁省，华东地区包括上海市、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省，华中南地区包括湖北省、湖南省、广西省，西南地区包括重庆市、四川省、云南省，西北地区包括陕西省、甘肃省、新疆维吾尔族自治区。

水产品批发市场作为重要的中间环节，其设施设备、检验条件、交易规模和结构、产品价格、运营绩效等都关乎中国水产业的竞争力提升和可持续发展。2016年4—8月，中国水产学会和农业农村部农村经济研究中心组成联合调研组，对涉及全国华北、东北、华东、华中南、西南、西北六大地区1的18个省的35家水产品批发市场进行了问卷调查，并据此对水产品批发市场的发展情况进行了分析。

1 水产品批发市场的发展现状

1.1 被调查批发市场性质与地理区位分布

在被调查的35家水产品批发市场中，农业农村部定点批发市场有14家，占比40%，非定点批发市场21家，占比60%。35家批发市场的平均运营时间为16.25年，其中定点批发市场运营时长平均为17.6年，非定点批发市场平均为15.4年。从市场性质来看，国有独资批发市场有7家、国有控股8家、集体独资8家、集体控股7家、个人控股3家、中外合资1家。批发市场的平均注册资金为3 726.08万元；有17家市场位置在市区、12家市场位置在城市边缘区(城乡结合部)、还有4家批发市场位置在郊区。从地理区位看，华北地区批发市场有3家、东北地区批发市场有3家、华东地区批发市场有17家、华中南批发市场有6家、西南地区批发市场有3家、西北地区批发市场有3家。

1.2 市场用地和功能分区

从被调查水产品批发市场的规模水平看，华北、东北、华东和华中南地区，其批发市场的占地面积较大，都在9万m2以上；而西南和西北地区，批发市场的面积较小，平均不足2万m2。从交易面积来看，华北地区批发市场的交易面积最大，达7.85万m2，其次是华中南和华东地区，分别为7.75万、7.37万m2，东北地区虽然营业面积较大但交易面积较小，仅为2.94万m2，高于西南地区的1.33万m2和西北地区的0.75万m2。在仓储加工配送等面积上，华北地区最大，平均达50 000m2，这说明作为北方重要的水产价值链枢纽，华北地区的批发市场在设施配套、物流运输等方面实力较强；西北地区批发市场的仓储加工配送面积位居第二，达6 943m2，接着为华中南地区和华东地区，西南地区仅为800m2，但东北地区的水产批发市场没有相应的仓储加工和配送设施，这一定程度上表明东北地区的水产品批发市场功能较为单一，配套还不完善。

1.3 周边交通和区域竞争情况

被调查批发市场选址交通便利，但区域竞争差异显著。从交通方面看，各批发市场的交通条件较好，其中距离国道的距离以西南地区的批发市场最近，只有1.65km，其次是华北地区，距离国道最远的是华东地区，为10.72km。从距高速口的距离看，西南地区依然最近，平均为3km，其次是西北地区，平均距离最远的地区是华中南，平均达13.33km。从距离机场的距离看，西南地区平均只有14.67km，其次是西北33.33km，华东、华北、华中南地区的批发市场距离机场50km左右，东北地区距离机场最远，平均为78.33km。可见，在交通条件更为优越的东部地区，批发市场距离重要交通轨道或线路的距离越远，而西部地区的批发市场为了弥补当地交通资源的劣势，在市场选址时会更加注重缩短与重要交通枢纽的距离。在有码头设施的地区，华东批发市场距离码头最近，平均为15.29km，华中南其次，平均为18.78km，东北地区距离码头最远，距离为157km。在被调查的各批发市场中，在其所在市，存在的与其有竞争关系的批发市场以华北地区最多，平均有5个，这说明华北地区产业集聚现象明显，地区内部批发市场竞争激烈；西南地区竞争次于华北地区，在六大地区中排名第二，东北地区批发市场竞争程度最弱，平均一个地市仅有1家有竞争关系的批发市场。

1.4 人力资本情况

从管理层人数来看，华东地区批发市场的管理层平均人数最多，近38人；其次是华北地区，管理层人数平均约15人；西南地区批发市场的管理层人数最少，平均仅4人。在管理层中，本科及以上学历人员东北地区占比最高，华东地区相应学历人员比重最低。从职工人数来看，华北地区被调查批发市场的职工人数最多，平均为200人，且均为正式或长期雇佣人员；华东地区批发市场的职工人数其次，但其临时雇员较多，平均达25人；平均职工人数最少的是西北地区，约为26人。

1.5 资产与配套设施

全国六大地区批发市场的资产额度差异较大，东北地区资产总额最高，平均达3.69亿 元，华北地区其次，达2.7亿元，华中南平均为2.57亿元，华东地区平均为1.95亿元；西南和西北地区批发市场的资产总额较低，西南地区为6 354.5万元，西北地区仅为2 500万元。从批发市场的冷库设施来看，华北和西南地区市场都配备有冷库，华东地区其次，有冷库的批发市场平均可达94%，西北地区有冷库的批发市场比重为67%，华中南地区为50%，东北地区冷库配套比重最低，平均为33%。从水产品质量安全检测设施来看，华东和西北地区的批发市场均有，华中南地区拥有该设施的比重为75%，华北地区和西南地区有平均一半的批发市场具备质量安全检测设施，东北地区批发市场没有水产品质量安全检测设施。从对进入批发市场的水产品进行质量安全检测的情况看，华北地区均对进场的水产品进行质量安全检测，华中南、华东、西南和西北地区进行检测的比例依次为80%、62%、50%和33%，东北地区因没有相应的检测设施，故没有对进场的水产品进行质量安全检测。在批发市场废弃物处理中心的配套上，华东地区80%的批发市场有相应的废弃物处理中心，华北和西南地区该比重为67%，东北和西北地区为50%，华中南地区仅有20%。在批发市场的污水处理方面，东北地区有67%的批发市场配有污水处理中心，华东地区为53%，华北和华中南分别为33%和25%，比重都较低，而西南和西北地区没有配套。

1.6 市场交易规模和结构

2013—2015年，各地水产品批发市场交易规模变化有所不同。从交易量来看，华北地区的批发市场平均水产品交易量每年递减，从2013年的2 703.5万t下降到2015年的不足2 000万t；东北地区批发市场平均水产品交易量也在下降，但2015年较2014年有所上升，却并未达到2013年的水平。华东地区批发市场平均水产品交易量维持在4 000万t以上，2014年较2013年有所上升，但2015年比2014年又下降了475.24t。华中南地区水产品批发市场的交易量最大且呈逐年上升趋势，2013年华中南地区批发市场平均水产交易量为14.37亿t，高于全国其他所有地区的交易总量，2014年该交易量继续上升至15.56亿t，2015年为16.81亿t。西南地区水产品批发市场的交易量规模较小，平均维持在7万t左右。从全国总体情况来看，受华中南地区批发市场交易量强势带动的影响，2013—2015年全国批发市场平均交易量维持在3亿t以上，且呈逐年上升趋势。

从各地区水产品交易额来看，华北地区交易量与交易额的变化趋势相同，2013—2015年呈逐年下降趋势，批发市场的水产品平均交易额由2013年的60.78亿 元下降至2015年的40.72亿 元。东北地区水产品交易额的变动较大且与交易量趋势不一致，2013年该地区批发市场平均水产品交易额为19.43亿 元，2014年虽交易量降低但交易额上升为24.34亿 元，2015年虽交易量上升但交易额下降为18.08亿 元，由此可以看出，东北地区批发市场的产品供销并不稳定，价值链适应力较弱；同时，比较东北地区和华北地区可以看出，两地批发市场的交易量基本处于同一量级，但二者的交易额差异很大，同样的交易量，华北地区的批发市场交易额可以达到东北地区的2～3倍，这表明华北地区水产品价值链的附加值要高于东北地区。2015年华东地区水产品交易量有所下降，但从2013—2015年交易额的变化情况看，华东地区批发市场的经营效益在逐年提升。华中南地区水产品批发市场的交易量最大，但其交易额在2013—2014年要低于华北地区，2015年交易额超越华北地区，这一定程度上也说明华中南地区的水产品附加值要低于华北地区的产品。西南地区水产品交易额与交易量同趋势变化，总额度较小。西北地区仅有2015年的数据，但在同等交易量的水平上，西北地区的交易额要远高于西南地区，这也表明西北地区消费水产品的附加值较高。

从批发市场水产品价值链联结的地理区域情况来看，华北地区批发市场的货源主要来自于外省，占比60%；产品销售也主要在本地省份，这表明华北地区主要为销地批发市场。东北地区批发市场的产品来源也主要是外省，占比65%，但其产品有72.5%的比重也是销往外省，这表明东北地区批发市场主要为集散地市场。华东地区水产品批发市场的产品供应地主要来自于本地，占比55.33%，值得一提的是，华东地区批发市场来自进口的水产品比重最高，达到18.42%；在产品销售地方面，华东地区批发市场的水产品也主要销往本地，占比77.36%，这表明华东地区既是水产品的重要生产区，也是水产品的重要消费区。华中南地区水产品批发市场的产品供应地主要来自于华中南地区本地，占比65.83%，位居全国各地区首位，再基于华中南地区水产品交易量全国第一，这表明华中南地区是我国水产品的重要生产区；在产品销售方面，华中南地区的水产品亦主要在本地消费，占比63.33%，有36.67%的水产品销售至外省，可以看出，华中南地区同华东地区相似，既是重要的水产品生产区，也是重要的水产品消费区。西南和西北地区的水产品主要来自于外省供应，且其产品销售地也主要为本地消费，这表明两地区均为销地批发市场，从两地产品附加值来看，西南和西北地区的消费市场均有较大增长潜力。

1.7 购销商结构

从被调查批发市场2015年水产品买方的类型结构看，华北地区批发商比重最大，达45%，其次是批零商和零售商，二者共计占30%；除传统的批发商、零售商之外，配送中心、团购、超市和消费者直接购买等类型也已出现，分别占比5%。东北地区批发水产品的购买者仍以传统的批发商、批零商、零售商为主，占到95%，新兴主体如配送中心、团购、超市直销等还未出现，消费者直接购买比例占5%。华东地区批发市场仍以批发商、批零商和零售商为主，但其配送中心、团体采购、超市和消费者直接购买的比重较华北和东北地区有所上升。华中南地区批发商交易占绝对比重，达85.5%，其他各类型购买方比重都在10%以下。西南地区批发商占比66.67%、零售商占比35%、配送中心占比15%。西北地区各类购买主体比重较为均衡，批发商、批零商、零售商的购买比重在25%～30%之间，配送中心占比17.5%、团体采购占比30%、个体消费者占比20%，这表明西北地区批发市场在缩短消费端供应链距离方面(增加价值链附加值)走在了全国前列。

1.8 物流配送

水产品物流配送目前以汽车、鲜活运输形式为主。华北地区批发市场汽车运输比例为85%，火车运输占比10%，航空运输在所有地区中占比较高，达20%。东北地区批发市场也是以汽车运输为主，火车运输和航空运输起辅助作用。华东地区批发市场汽车运输占比87.81%，得益于水路运输的便利条件，该地区水路运输占比达10.25%。华中南地区汽车和水运运输是主要方式，在被调查的批发市场中，有1家批发市场的水运运输比重达到了40%。西南地区批发市场以汽车和航空运输为主，西北地区批发市场主要依靠汽车运输，占比达97%。在运输条件方面，华北地区鲜活运输的比重为60%，冷链运输达到40%。东北地区全部为鲜活运输。华东地区水产品批发市场鲜活运输比重可达到59.33%，冷链运输为27%，其他运输方式如普通车辆运输占比20.5%。华中南地区、西南地区、西北地区的物流条件也较为传统，运输条件基本为鲜活运输，冷链运输比重低。

1.9 信息化建设

信息化建设方面，配备信息公告栏的批发市场比重为80%，有20%的批发市场没有相应的信息发布栏。配有电子屏的批发市场比重为77.14%，建立了信息交易报告制度的批发市场比重为75.76%。拥有网站的批发市场占比60%。在信息化水平最高的电子商务平台方面，仅有15.15%的批发市场建立了电商平台，这表明我国水产品批发市场的信息现代化程度还有待提高。

1.10 收费、服务与管理

在收费项目上，90.32%的批发市场收取固定摊位费；收取临时摊位费的批发市场有13家，占比44.83%；收取卫生费的市场占比41.38%；有11家市场收进场费，占比37.93%；收取管理费的批发市场有6家，占比20.69%。分别有1家批发市场收取出场费和交易手续费，占比3.45%。为批发商提供金融担保服务的批发市场只有4家，占比14.81%。市场中存在欺行霸市情况的有5家，占比16.13%。在管理制度方面，有82.76%的批发市场建立了经销商档案管理制度；分别有79.31%的批发市场建立了经销商违规处罚和退出制度，以及商品质量承诺制度；有72.41%的批发市场建立了食品安全信息公示制度；有68.97%的批发市场建立了不合格食品退市制度；有62.07%的批发市场建立了商品购销台账制度；建立经销商信用管理制度的批发市场有15家，占比51.72%；建立协议准入制度的批发市场有14家，占比48.28%；而具有电子化记录台账制度的批发市场仅有6家，占比20.69%；而建立场地(厂)挂钩制度的批发市场仅有5家，占比17.24%。这表明，在批发市场的信息化、食品安全管理的制度化、价值链流通领域的组织化方面，我国批发市场还存在较大差距。

2 中国水产品批发市场发展存在的问题

调查发现，中国水产品价值链在面临减量增效、提质升级的挑战下，作为价值链中间环节的水产品批发市场仍然存在市场信息化水平不高、设施设备不足、专业化人才缺乏、环境污染和产品损耗浪费大、管理制度不健全、水产品批发市场地区发展不平衡等问题。

2.1 信息化水平不高

调查中仅有8家批发市场引入了电子结算系统，仅有15.15%的批发市场建立了电子商务平台，大部分批发市场仍然采用传统的人力现场采集价格等信息的方式进行信息收集和管理，批发商使用电子结算和互联网平台的积极性不足，这与未来大流量、快速发展的水产品价值链的要求不相符，需要进一步探索解决方法，建立现代商务系统，提高批发市场的信息化水平。

2.2 设施设备不足

西北地区、华中南地区、东北地区冷库的配套比重较低；华北地区、西南地区仅有50%的批发市场拥有水产品质量安全检测设施，东北地区批发市场没有相应的质量安全检测设备；华中南地区、西南地区、西北地区的物流条件较为传统，运输条件基本为鲜活运输，冷链运输比重低。由此可以看出，我国水产品批发市场在现代化的设施设备配套水平上还有很大差距。由于配套缺乏，批发商自配冷库和运输设备的成本压力较大，提高了经营成本。

2.3 专业化人才不足

人力资本也是现代化的重要推动力，但市场中拥有专业技术如计算机、物流管理等高学历人才的批发市场非常少，管理层拥有本科以上学历的人员比重也较低。批发商的经营水平和组织程度仍有待提升。技术队伍和管理队伍人才的缺乏使得批发市场在整个流通领域转型升级的背景下难以把握住机遇，也难以针对本市场的问题进行锐意改革和创新。因此，在未来中国水产品批发市场的发展中，需要重视相应专业和管理人才的培养和使用。

2.4 环境污染和产品损耗浪费大

水产品是易腐产品，其销售储存过程中会产生大量的废水，以及相应的废弃物。样本市场中配备废弃物处理中心的批发市场比重为63%，还有接近一半的批发市场没有相应的废弃物处理设施，如果分地区来看，水产品交易量最大的华中南地区，该地区批发市场的废弃物处理中心配套率仅为20%，加之南方湿热的气候影响，华中南地区的废弃物污染需要格外予以重视。而从污水处理中心的配套情况来看，全国仅有39%的批发市场拥有相应的污水处理中心，其中华中南地区污水处理中心的配套比重也仅为25%，各批发市场水污染问题需要特别关注。在产品损耗方面，从被调查批发市场水产品从收购到市场批发收购整个流通环节，因失水、腐烂等原因造成的淡水鱼损耗比例为11.77%、海水鱼损耗比例约为5.19%、虾蟹类损耗比例约为10.10%、贝类的损耗比例约为6.87%。介于中国水产品巨大的交易量，每年水产品因腐坏带来的浪费和损失是巨量的。

2.5 管理制度不健全

规范的管理制度是批发市场高效运营的制度基础，拥有完备的制度能够保障批发市场日常的规范运行和应对突发事件时主动作为。但调查发现，我国水产品批发市场的管理制度仍不健全，一些重要的如经销商信用管理制度还很缺乏，关乎经销商资质和产品质量安全的协议准入制度、场地(厂)挂钩制度比重还很低，遇到突发事件的，如不合格食品退市制度、食品安全信息公示制度等也没有达到全覆盖。由此可见，缺乏健全管理制度的批发市场，其在市场竞争过程中往往会产生经销商的道德风险问题，进而影响批发市场的声誉以及销售产品的质量和安全。

2.6 地区发展不平衡

中国的水产品价值链正在经历着转型升级，但不同地区发展的程度和速度有较大差异。从被调查的各地区批发市场看，华北地区和华东地区批发市场的竞争力较强，设施设备、物流交通、信息化水平、产品附加值都朝着现代化方向发展。东北地区批发市场发展还较为落后，计划经济的色彩还比较浓，缺乏现代化的设施配套和市场化导向、提高产品质量的管理激励制度。华中南地区作为中国最大的水产品生产和交易中心，其庞大的市场容量使其成为中国水产品价值链能否全面转型成功的关键。西南和西北地区作为新兴的水产品交易批发地，拥有巨大的消费市场潜力，特别是西北地区，水资源缺乏导致其必须依赖外省市供给的水产品，随着人们生活水平的提高，对高品质水产品的需求量大大增加。

3 对水产品批发市场发展的政策建议

基于2016年对全国水产品批发市场的调查和数据分析，结合中国水产品供给侧结构性改革及减量增效的发展方向，本文提出以下三条政策建议。

3.1 多渠道、多方式解决批发市场转型升级中的设施设备、环境污染和废弃物资源化利用问题

现代化的批发市场离不开现代化的设施设备。当前，解决水产品批发市场设施投资的方式可以借鉴PPP模式，利用政府投资撬动社会资本，以入股的方式吸引社会资本进入，形成政府与市场合作共赢的新机制。在具体操作中可以采取财政以奖代补的方式，吸引社会资本投入至批发市场的设施和设备建设。另外，在污水处理、废弃物利用等方面也可以通过财政补助予以引导，同时开发水产品废弃物资源化利用方式，如将虾蟹等产品作为饲料原料，实现废弃物的资源化利用。

3.2 加强水产品批发市场管理制度建设，为批发市场转型升级奠定制度基础

现代化的批发市场离不开现代化的组织形式和管理制度。现价段，中国各地区批发市场发展很不均衡，对于现代化进程较快的华北、华东地区，批发市场应加强现行制度的创新，不断开发便捷、高效与世界接轨的管理制度，特别是在食品安全监管制度、环境保护制度、市场经销商诚信管理制度等方面加强创新。通过提高批发市场的管理水平、降低管理成本，带动批发市场、批发商经营的节本增效。对于当前仍以较为传统的方式进行经营的批发市场，如东北地区和华中南地区，应根据各自转型升级的关键点和难点进行深入改革。东北地区可以从完善市场激励机制，建立与市场挂钩的工资激励制度、人员管理制度等方面入手；华中南地区批发市场可以从提高批发市场产品附加值，实现产品提质升级方面入手。而对于西南、西北等市场消费潜力巨大的后发地区，应鼓励其跨跃式发展，通过物质投资和人力资本投资构建起现代化的批发市场和流通体系，以尽快实现全国水产品批发市场的均衡联动发展。

3.3 注重人才培养，以新科技、新技术带动水产品批发市场信息化发展

流通业的现代化发展需要专业化的技术人才和管理人才，特别是全球化大数据时代，信息的及时性和准确性决定了供给、需求的协调性和市场管理的精细、高效水平。互联网电商平台与批发市场和批发商经营存在互补之处，在中国批发市场未来的发展过程中，信息化是必经之路，也是参与国际竞争的必备条件。注重电子商务和电子结算与批发市场的融合推进。通过“人才强市”战略，不断增强批发市场的内生发展动力，通过人才的带动引领，推动建设现代化、信息化批发市场，助力中国水产品价值链转型升级。◇