基于SCP理论的中国旅行社行业市场结构分析

郑丽敏

摘 要：本文根据中国旅游统计年鉴公布的2005—2014年旅行社单位数量、营业收入相关数据，以SCP理论为研究基础，对我国旅行社产业的市场结构进行分析。结果表明：我国旅行社市场处于中（下）集中寡占的格局，市场集中度趋于下降，产品同质化现象严重，进出壁垒不高，并对旅行社市场的发展提出了若干建议。

关键词：SCP 旅行社 市场结构 市场集中度

中图分类号：F592.6 文献标识码：A 文章编号：2096-0298（2018）05（b）-059-02

根据《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》，我国旅游业面临着调整发展结构、优化产业供给、转变发展方式等重大挑战。旅行社是旅游产业链中的关键组成部分，提升旅行社的综合水平和效益会为推动旅游业发展作出巨大贡献。本文整理了2005—2014年我国近10年旅行社市场的相关数据，采用SCP理论，结合当前中国旅行社市场结构特征，提出优化该市场结构的对策。

1 基于中国旅行社市场结构的SCP分析

市场结构是对市场内竞争程度及价格形成等产生战略性影响的市场组织特征，主要反映旅游企业之间及旅游企业和消费者间的交易关系和地位，反映市场的竞争与垄断程度[1]。本文对2005—2014年中国旅行社的数量及营业收入等数据进行研究，从以下4个方面分析了中国旅行社的市场结构。

1.1 企业的规模与构成

从2005—2014年，中国旅行社单位数量由16245家增长到26650家，总数在持续增加，但2014年相比2013年虽然有所上升，增长幅度却不大。此外，从2005—2014年，我国旅行社类型也发生显著变化，外资旅行社的数量有所增加，近十年的全国旅行社数量增速不断减慢，但每年平均营业收入均小于1500万元/家，整体经营水平较低；营业收入呈逐年增长，2014年首次突破4000亿。

市场集中度决定了市场行为，是衡量某产业或市场垄断、竞争程度的重要指标，一般用来考察市场的结构，可通过绝对及相对集中度测定[2]。

1.1.1 绝对集中度（CRn）

绝对集中度也可称集中率，其计算公式为：

CRn是X产业的市场集中度，n是X产业中规模TOPN的企业，Xi是X产业中第i位企业的经营规模，N是X产业的所有企业数量。因为旅游产品具有地域性，这使得有意义的集中度有和地域性[3]。所以本文在分析中国旅行社的集中度的基础上，还基于地区维度，以31个省、自治区和直辖市为分析对象，根據营业收入，采用多值分析法，分析了2005—2013年中国旅行社市场的地理集中度，研究结果，如图1所示（数据来源于中国旅游统计年鉴与中国旅行社产业发展报告）。

基于贝恩的市场结构分类理论，CR4达到35%～50%、CR8达到45%～75%是中（下）集中寡占型的市场结构。且近年来CR4和CR8出现了平稳下降的趋势，这反映出中国旅行社业市场的竞争不断加强，也表明中国旅行社的市场规模正在持续扩大，同时国内缺少大型企业，行业的集团化、规模化还任重道远。

1.1.2 相对集中度

相对集中度一般用洛伦茨曲线表示，用来反映产业内所有企业规模分布状况的市场集中度。本文利用2014年我国旅游业统计公报相关数据，计算各企业组旅行社的数量累计百分比、营业额累计百分比，分析得出中国2014年旅行社业洛伦茨曲线，如图2所示。

由图2可以看出，洛伦茨曲线较弯曲，说明中国旅行社的规模不均衡，不同企业间规模差异大，市场份额集中在国、中、青等几个大型企业，市场为集中寡占趋势。此结论和上文计算绝对集中度的结果相支撑。

1.2 差异化程度

旅行社的核心竞争在于旅游产品的差异化程度，旅行社所经营的产品项目即是旅游者旅游的全过程体验，主要包括吃、住、行、游，娱，购。但总体而言，我国旅行社的产品差异化程度不高，多数旅游产品的整体特征可总结为小、散、乱、差[4]。造成这种格局的主要原因旅行社对于旅游产品开发的成本较高，且开发出的旅游线路等产品受到专利制度的保护，造成同业争相模仿，恶意压价，风险大，回报低，利润小，口碑差，因而差异化产品无法形成，是我国旅行社市场面临的一个重要问题。

1.3 进入壁垒

某产业中原有企业相对潜在进入企业的优势即进入壁垒，是影响某行业市场垄断、竞争关系的重要因素，也是市场结构的直接反映[5]。

1.3.1 规模壁垒

基于贝恩提出的规模壁垒系数标准，当规模壁垒系数d小于5%时进入壁垒低水平。通过中国旅游统计年鉴给出的数据计算，近十年来我国旅行社行业规模壁垒系数在0.027%～3.758%，因此，行业进入壁垒较低。

1.3.2 必要资本量壁垒

根据中华人民共和国旅游局给出的政策条件，开设一家旅行社需要注册资金和质量保证金。按照规定，国内旅行社的注册金为30万元；国际旅行社的注册金为不少于150万元。保证金方面，国内旅行社不少于10万人民币；国际旅行社的入境业务为60万人民币；出境业务为100万人民币。总体来看，旅行社的资金门槛较低。

1.3.3 技术壁垒

旅游产品从本质上来说是无形的服务，在生产和经营方面技术性壁垒很低。旅行社常用的信息技术包括资产管理及客户管理系统、酒店预订系统、后台管理系统等，这些软件在市场上的供应商非常多，操作方法人员也简单易学，技术壁垒低。

1.3.4 政策壁垒

2009年颁布的《国务院关于加快发展旅游业的意见》把旅游业定位成经济战略性支柱产业之一，2011年12月发布的《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》，加强对旅游企业的财税支持，政府对旅游业进入的限制逐渐降低，旅行社也不断得到更有力的政策支持。从而降低了整个行业的进入壁垒，加剧竞争。

2 结论与建议

根据以上分析，目前中国旅行社市场结构尚处于中（下）集中寡占的格局，这为旅游业规模增长提供了有利条件；同时，旅游产品同质化、不合理的区域分布及市场集中度的下降，都会导致旅游业的竞争加剧。所以，优化产业布局，提高市场集中度，加强高质量的新旅游产品开发，是促进中国旅行社行的发展的有效举措。

2.1 增强产业宏观调控，优化产业布局

国家旅游行政管理部门应充分发挥主导作用，通过干预产业活动，调节资源配置，促进旅游业发展，并从产业发展政策及区域政策上调整，帮扶一批有发展潜力的旅行企业；同时要坚决杜绝非理性投资行为造成的旅行社規模数量比例失调，避免由于进入壁垒低而产生的旅行社数量盲目增长。

2.2 提升市场集中度，加强规模效益

中国目前大多数旅行社经营规模较小，集团化的旅游企业数目少，市场竞争相对分散，规模效应、标准化、高质量的服务不能有效发挥。所以，可通过制定针对性政策促进集团化经营，实现规模经济效益。一是要鼓励旅行社规模化发；二是要鼓励大型旅行社积极发展自有品牌，形成高质量、专业化的旅行社连锁企业，可给予适当扶持和便利性政策；三是要充分利用资产亲和优势，推动局部区域内的旅行社、饭店和风景名胜区联合建立区域性的旅游集团，增强产业集中程度，加强规模经济效益；四是利用互联网技术，把本区域的中小旅行社企业联结起来，形成松散型联合体，制定本地域的行业标准，实现客源共享，提升效益。逐步形成“以大型集团为主导、中小企业活力充沛”的格局[6]。

2.3 鼓励旅游产品创新，提升产品质量，实现特色化经营

只有提供个性化服务和实行差异化经营才能增强未来旅行社业的竞争力。具体来说，一要实现旅行社外部形象的差异化，例如在实践中，旅行社可安排有亲和力的员工为消费者进行旅游产品的咨询服务。二要实现旅游产品线路的定制化、差异化，在保证产品和服务质量的情况下，在产品价格稍作调整的基础上，适当对游客的需求进行个性化定制。三要实现服务方式的差异化，尤其注重导游服务和司机服务，还可以适当地提供定制化服务、情感化服务和细微化服务等。此外，旅行社的售后服务体验回访也十分重要，及时对顾客的意见进行反馈，为客人提供及时、方便、快捷的服务。

参考文献

[1] 董洪霞.旅行社产业集中度与市场绩效相关性分析[D].山东农业大学，2010.

[2] 李伟.旅行社业集中度研究：理论、案例与对策[D].青岛大学， 2007.

[3] 刘春霞.产业地理集中度测度方法研究[J].经济地理， 2006，26（5）.

[4] 田启利.试析我国旅行社业的市场竞争结构[J].甘肃联合大学学报，2008（5）.

[5] 李伟.旅行社业集中度研究述评[D].第十一届全国全域旅游开发学术研讨会，2006.

[6] Shu-Hua Chien. Market Orientation and New Product Success： A Mediator Model Based on Intellectual Capital[J].Asia Pacific Management Review，2010，15（3）.