2017年全国饲料工业运行情况分析

2018-07-05全国畜牧总站

中国饲料 2018年11期

全国畜牧总站

中国饲料工业协会信息中心

2017年，是深入推进农业供给侧结构性改革之年。饲料行业紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革主线，以提质增效、结构调整、科技创新为突破点，着力打造新业态、拓宽新渠道，加快推进饲料工业转型升级，加快饲料工业现代化建设，巩固发展饲料经济形势并取得较好的成绩。2017年饲料产量、产值再创新高，添加剂和单一饲料稳定增长，优质企业主导产业发展特点明显。

1 饲料加工业产品统计情况

1.1 商品饲料总产量反弹性增长截至2017年12月31日，全国共有11426家饲料和饲料添加剂生产企业，配合饲料、浓缩饲料和精料补充料生产企业7492家，添加剂预混合饲料生产企业2349家；饲料添加剂和混合型饲料添加剂生产企业1785家；单一饲料生产企业2086家。2017年全国商品饲料总产量22161.2万吨，同比增长5.9%。其中，配合饲料产量19618.6万吨，同比增长6.7%；浓缩饲料产量1853.7万吨，同比增长1.2%；添加剂预混合饲料产量688.9万吨，同比下降0.3%。

1.2 饲料工业产值和营业收入突破8000亿元2017年，全国饲料工业总产值和总营业收入分别为8393.5亿、8194.6亿元，同比分别增长4.7%、5.4%。其中，商品饲料工业总产值为7436.0亿元，同比增长2.0%；营业收入为7303.0亿元，同比增长3.0%。

饲料添加剂总产值899.3亿元，同比增长37.5%。其中，饲料添加剂814.7亿元，同比增长39.2%；混合型饲料添加剂84.5亿元，同比增长22.8%。

饲料添加剂总营业收入831.3亿元，同比增长33.5%。其中，饲料添加剂762.1亿元，同比增长36.9%；混合型饲料添加剂69.2亿元，同比增长5.1%。

饲料机械设备总产值58.3亿元，同比下降11.3%，饲料机械设备营业收入60.3亿元，同比下降8.0%。

1.3 产品结构继续调整

1.3.1 不同品种饲料产品情况 2017年，猪饲料产量9809.7万吨，同比增长12.4%；蛋禽饲料产量2931.2万吨，同比下降2.4%；肉禽饲料产量6014.5万吨，同比增长0.1%；水产饲料产量2079.8万吨，同比增长7.8%；反刍动物饲料产量922.6万吨，同比增长4.9%；其他饲料产量403.4万吨，同比增长10.2%。

1.3.2 不同类别饲料产品情况猪饲料中，配合饲料总产量8189.0万吨，同比增长14.1%，浓缩饲料总产量1200.6万吨，同比增长5.5%，添加剂预混合饲料总产量420.0万吨，同比增长2.0%。

蛋禽饲料：配合饲料2521.2万吨，同比下降0.6%，浓缩饲料271.3万吨，同比下降14.4%，添加剂预混合饲料138.6万吨，同比下降8.9%。

肉禽饲料：配合饲料5819.5万吨，同比增长0.4%，浓缩饲料158.6万吨，同比下降6.6%，添加剂预混合饲料36.4万吨，同比下降14.6%。

水产饲料：配合饲料2048.9万吨，同比增长7.6%，浓缩饲料2.7万吨，同比增长66.5%，添加剂预混合饲料28.2万吨，同比增长16.0%。

反刍饲料：精料补充料679.2万吨，同比增长3.3%，浓缩饲料200.0万吨，同比增长9.1%，添加剂预混合饲料43.4万吨，同比增长11.1%。

其他饲料：配合饲料360.7万吨，同比增长11.6%，浓缩饲料20.4万吨，同比下降8.5%，添加剂预混合饲料22.3万吨，同比增长8.3%。

1.3.3 细分品种饲料产品情况仔猪饲料产量4453.7万吨，同比增长17.0%；母猪饲料产量2193.4万吨，同比增长65.6%；蛋鸡饲料产量1854.0万吨，同比下降2.9%；蛋鸭饲料产量759.9万吨，同比增长2.0%；肉鸡饲料产量3409.7万吨，同比下降1.2%；肉鸭饲料产量1753.1万吨，同比下降5.1%；淡水饲料产量1811.6万吨，同比增长8.4%；海水饲料产量268.2万吨，同比增长3.6%。

仔猪饲料：配合饲料3788.9万吨，同比增长18.7%，浓缩饲料520.0万吨，同比增长8.0%，添加剂预混合饲料144.9万吨，同比增长10.1%。

母猪饲料：配合饲料1895.8万吨，同比增长73.4%，浓缩饲料164.3万吨，同比增长9.3%，添加剂预混合饲料133.2万吨，同比增长65.9%。

蛋鸡饲料：配合饲料1571.2万吨，同比增长0.1%，浓缩饲料174.7万吨，同比下降21.0%，添加剂预混合饲料108.0万吨，同比下降9.1%。

蛋鸭饲料：配合饲料742.6万吨，同比增长0.8%，浓缩饲料12.3万吨，同比增长236.7%，添加剂预混合饲料5.0万吨，同比下降0.5%。

肉鸡饲料：配合饲料3297.6万吨，同比下降1.0%，浓缩饲料90.4万吨，同比下降5.4%，添加剂预混合饲料21.8万吨，同比下降13.5%。

肉鸭饲料：配合饲料1746.0万吨，同比下降5.0%，浓缩饲料1.7万吨，同比下降25.1%，添加剂预混合饲料5.4万吨，同比下降16.7%。

淡水饲料：配合饲料1786.2万吨，同比增长8.2%，浓缩饲料2.5万吨，同比增长62.0%，添加剂预混合饲料23.0万吨，同比增长18.0%。

海水饲料：配合饲料262.7万吨，同比增长3.5%，浓缩饲料0.3万吨，同比增长119.9%，添加剂预混合饲料5.2万吨，同比增长7.9%。1.4 产业区域集中度进一步提高 2017年，饲料产量过千万吨省份10个，较2016年增加1个，新增地区为江西省。10省饲料总产量15424万吨，占全国总产量69.6%，较2016年增长0.5个百分点（表1和图1）。

表1 2017年饲料产量过千万吨省份万吨

图1 2016—2017年10省饲料产量

2 2017年商品饲料增长原因分析

我国饲料产量自2013年首次下降0.6个百分点之后，2014年、2015年分别增长2%、1.4%，2016年、2017年分别增长 4.5%、5.9%（图 2）。2017年的增长超出了之前判断行业温和渐进增长预期。

在2013年饲料行业已经渐进饱和的产业大背景下，以及2017年国家统计局公布的肉蛋奶和畜禽存栏量没有太大增长的情况下，饲料产量近6个百分点的增长高于近几年的发展速度和行业普遍对饲料产量增长逻辑判断。如何理解2017年的较高增长？主要基于以下因素。

2.1 养殖市场存量推动性增长 2016年饲料总产量20918万吨，2017年22161万吨，净增长量1244万吨。其中，猪饲料增长贡献率87%。山东、广西、广东、湖北、辽宁、江苏、江西，7省增量1065万吨，占猪饲料增量的86%。公布数据显示，全国猪肉产量、生猪出栏同比增长0.8%、0.5%。7省中，除广东省生猪出栏下降0.9%之外，其他6省生猪出栏增长均高于全国平均水平。湖北增长5.8%、湖南3.3%、江西2.5%、广西2.3%、山东0.8%。

2017年，禽养殖产能深度调整、前期产品价格大幅下滑、养殖效益收缩甚至亏损三因素叠加导致蛋禽饲料大幅下降。蛋禽配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料同比分别下降0.6%、14.4%、8.9%。

肉禽饲料受H7N9疫情、市场因素致使2017年肉禽养殖经历两次结构调整，产能缩减。肉禽饲料同比持平略涨实质上是来自结构性增长，仅配合饲料增长0.4%，浓缩饲料、添加剂预混合饲料分别下降6.6%、14.6%。

反刍饲料受益于牛羊肉消费需求快速增长。水产饲料增长源于水产养殖模式的变化和部分水产品行情的利好因素。

2.2 产品结构变化调整性增长从产品结构上看，配合饲料是产量增长的主体，同时也出现产品逆势调整的结构性变化。2017年，配合饲料产量19618.6万吨，同比增长6.7%；浓缩饲料产量1853.7万吨，同比增长1.2%；添加剂预混合饲料产量688.9万吨，同比下降0.3%（表2）。

配合饲料比重由2013年的84.3%提高到2017年的88.5%。浓缩饲料自2010年以来连续6年下降，累计降幅达30.8%。2017年呈现新变化，浓缩饲料小幅增长，添加剂预混合饲料微降。一增一减基本持平抵消。

产品结构变化究其原因，主要是近两年养殖结构的变化、养殖模式的变化，特别是规模化进程加快助推配合饲料比重不断提高。饲料企业投资生猪养殖量增加，新增的“公司+农户”养殖模式，辽宁省禽标准化笼养规模大幅增加，这些变化均增加了配合饲料的需求。浓缩饲料产量增长主要与玉米、豆粕价格以及畜产品价格下跌，养殖效益收缩有关，应该是短期的阶段性变化；添加剂预混合饲料除2010年受玉米价格高位运行小幅下降外，其他年份均呈现稳定小幅增长之势，2017年预混合饲料产量下降由于受禁养区和环保不达标猪场关停的冲击和2017年9月份开始维生素、微量元素大幅上涨所致（图3和图4）。

图2 近年饲料产量变化

图3 产品类别变化比较

表2 2017年各品种饲料绝对增量

图4 品种结构变化比较

图5 近年配合饲料产量

图6 近年浓缩饲料产量

图7 近年添加剂预混合饲料产量

2.3 集中度提高区域带动性增长 2017年，21省份产量同比增长、2省持平、7省下降。饲料产量过千万吨省份由上年9省增加至10省，占全国总产量69.6%，相当于全国70%的产量集中在这10省。2016年饲料总产量20918万吨，2017年22161万吨，净增长量1244万吨，主要集中在山东、广西、广东、湖北、辽宁、江苏、江西7省，7省增量1065万吨，占全国增量的86%。除湖北省外，其他6省均是产量过千万吨省份（表3）。

表3 2017年饲料总产量增长较大7省

2.4 产业内部结构变化替代性增长表现在，集团企业一体化扩张、散养户退出、规模优势凸显、工业化饲料使用比例提高，部分饲料集团企业一直保持着大幅增长。

从2017年50万吨以上企业集团产量同比增长情况看，3家企业集团产量过千万吨，同比增长6.8%；500万吨至1000万吨之间同比增长16.9%；200～500万吨，同比增长12.1%；100～200万吨同比增长3.4%；50～100万吨之间同比下降3.4%。

通过对2016年、2017年6469相同企业上报情况比较（表4），2017年总量增长大背景下，企业间潜在的落差还是挺大的，实际仅55%的企业增长，45%的企业是下降的。而且，大幅增长的企业和大幅下降的企业并存，这反映了产业内部结构性变化和此消彼长的替代性增长的存在，总体情况是规模优势企业主导产业发展。

2.5 产业模式变革的助推和前期产能释放性增长近两年，饲料业、养殖业相互渗透，融合发展，大型企业前期投资布局的产能呈现释放性增长。2017年，年产百万吨以上的35家饲料企业（集团）产量达1.3亿吨，占全国总产量比重62%，同比平均增长9.4%。其中，31家涉及养殖领域。再如，山东省18家饲料龙头企业2017年生猪出栏971.3万头，同比增长达147%，湖北省新增饲料企业产能多而且进入释放期，2016年、2017年新投产18家、33家，新增产能累计突破600万吨。

同时，养殖企业也在纷纷自建饲料厂。如河南牧原、雏鹰农牧、广东土猪壹号，广西大型养殖场如农垦、园丰牧业、金陵公司等猪、禽养殖企业。还有，由于人工、物价等生产成本上涨、生猪养殖场自配料设备老旧逐步淘汰，也改为直接购买商品饲料。总之，伴随着畜禽规模养殖场拆迁，标准化养殖大幅度提升，养殖场自配料趋于萎缩，工业饲料生产量、消费量持续增加。

此外，产业一体化发展和经营模式的变革不断助推商品饲料的增长。比如全产业链的探索，饲料企业+养殖场（户）的不断扩展、饲料企业与养殖企业“厂场对接”散装料的推广，代加工和定制、大型企业通过赊销饲料与养殖场（户）进行战略合作等模式推进产业融合发展步伐，加速商品饲料对自配饲料替代。

2.6 较好的盈利助推猪配合饲料增长一是生猪行情好，养殖户使用猪配合饲料增加。二是因禽饲料亏本，产业结构调整。如山东部分禽饲料厂因2017年上半年禽饲料亏本，而生猪养殖行情好，转向生产猪饲料。三是猪价持续高位运行，普遍延迟大猪出栏体重，增加饲料需求。四是消费升级产业转型拉动需求增长。养殖企业迎合高端市场需求，大力发展品牌猪生产。如广东部分养殖企业从饲养料肉比较低的三元杂猪转向养殖土猪壹号等品牌猪，2017年全省品牌土猪供给能力2017年（约160多万头）比2016年（约110万头）增加了50%以上。

表4 2016—2017年不同规模企业饲料生产情况

2.7 其他因素一是新投产企业和新增养殖产能的释放。如2016年底新投产企业，2017年步入正常生产，饲料同比增幅较高。调研增量较大的36家企业中，9家企业为新投产企业，合计产量60.0万吨，较2016年增加49.9万吨，同比增长619%，占36家调研企业猪配合饲料产量的10.2%。二是玉米补贴政策扩大新产玉米的就地加工转化能力，如吉林省2017年新增玉米消耗量60万吨、辽宁省也受益于玉米补贴政策。三是统计因素。如潼南温氏畜牧2016年未报年报，2017年猪配合饲料产量14万吨，占全市9%。四是禁养限养政策导致部分区域产量下降。福建、浙江、北京等7省猪饲料下降，主要是环保压力下全面关闭拆除禁养区内生猪养殖场（户），生猪产能下降。如福建省全年生猪出栏1610万头，同比下降6.4%。浙江省三季度末生猪饲养量1316.38万头，同比下降15.3%。北京市饲料企业停产、关闭数量增加。

3 饲料添加剂、饲料原料统计情况

3.1 饲料添加剂产量稳定增长 2017年，饲料添加剂产品总产量1034.6万吨，同比增长6.0%。其中，饲料添加剂983.2万吨,同比增长6.6%；混合型饲料添加剂51.4万吨，同比下降4.2%。

氨基酸：2017年总产量234.8万吨，同比增长16.4%。饲料添加剂中氨基酸233.7万吨，同比增长16.6%；混合型饲料添加剂中氨基酸1.1万吨，同比下降18.7%。单体氨基酸中，赖氨酸137.3万吨（含65%赖氨酸），同比增长22.9%；蛋氨酸24.8万吨，同比增长15.3%；苏氨酸57.4万吨，同比增长9.2%；色氨酸1.0万吨，同比下降34.8%。

维生素：2017年总产量127.4万吨，同比增长12.6%。饲料添加剂中维生素115.7万吨,同比增长20.7%；混合型饲料添加剂中维生素11.6万吨，同比下降32.6%。单体维生素中，氯化胆碱61.9万吨，同比下降0.5%；维生素A 1.5万吨，同比增长59.2%；维生素E 11.3万吨，同比增长25.5%；维生素B12702吨，同比增长11595.0%；维生素B22961吨，同比下降56.4%；维生素C 3.0万吨，同比下降45.0%。

矿物元素及其络合物：2017年总产量498.4万吨，同比下降0.4%。饲料添加剂中矿物元素及其络合物491.4万吨，同比下降1.1%；混合型饲料添加剂中矿物元素及其络合物7.0万吨，同比增长83.8%。单体矿物元素及其络合物中，硫酸铜1.4万吨，同比下降21.0%；硫酸亚铁9.5万吨，同比下降46.7%；硫酸锌12.7万吨，同比下降13.2%；硫酸锰11.8万吨，同比增长5.5%；磷酸氢钙（含磷酸二氢钙）315.0万吨，同比下降11.1%。

酶制剂：2017年总产量10.7万吨，同比下降8.1%。饲料添加剂中酶制剂6.0万吨,同比增长16.2%；混合型饲料添加剂中酶制剂4.6万吨，同比下降27.7%。

抗氧化剂：2017年总产量6.9万吨，同比增长38.2%。饲料添加剂中抗氧化剂4.5万吨,同比增长67.0%；混合型饲料添加剂中抗氧化剂2.4万吨，同比增长4.0%。

防腐、防霉剂：2017年总产量10.6万吨,同比下降32.6%。饲料添加剂中防腐、防霉剂5.9万吨，同比下降41.1%；混合型饲料添加剂中防腐、防霉剂4.7万吨，同比下降17.6%。

微生物：2017年总产量10.7万吨，同比下降6.3%。饲料添加剂中微生物4.9万吨，同比下降23.8%；混合型饲料添加剂中微生物5.7万吨，同比增长16.6%。

其他类添加剂：2017年总产量135.2万吨，同比增长15.8%。饲料添加剂中其他类121.1万吨，同比增长15.3%；混合型饲料添加剂中其他类14.1万吨，同比增长19.6%。

3.2 大宗饲料原料消费总量增长 2017年，部分大宗原料消费总量19633.5万吨，同比增长2.5%。其中，玉米10181.7万吨，同比下降3.0%；小麦1378.7万吨，同比增长25.2%；鱼粉230.7万吨，同比增长24.4%；豆粕4135.6万吨,同比增长9.4%；棉籽粕366.9万吨，同比增长3.5%；菜籽粕414.6万吨，同比下降7.4%；其他饼粕424.3万吨，同比下降13.8%；磷酸氢钙504.3万吨，同比增长106.8%；其他1996.5万吨，同比下降2.5%。

3.3 单一饲料产品结构稳中调整 2017年，单一饲料总产量7978.5万吨，同比下降0.6%。2017年，全国单一饲料总产值和营业收入分别为13725元、12318亿元。

3.3.1 谷物及其加工产品 2017年总产量946.2万吨，同比增长5.7%。其中，喷浆玉米皮产量363.2万吨，同比增长3.6%；玉米蛋白粉产量206.6万吨，同比增长16.0%；酒糟类产品（含干白酒糟、干黄酒糟、干啤酒糟、干酒精糟、干酒精糟可溶物、干全酒糟）产量364.4万吨，同比增长2.7%。

3.3.2 油料籽实及其加工产品 2017年产量6651.7万吨，同比增长0.2%。其中，豆粕产量5710.0万吨，同比增长3.8%，占油料籽实及其加工产品总产量85.8%；膨化豆粕产量377.4万吨，同比下降32.6%；菜籽粕类产品（含菜籽粕、双低菜籽粕）产量330.8万吨，同比增长15.5%；棉籽粕产量103.2万吨，同比下降21.2%；花生仁粕产量87.2万吨，同比增长9.9%。

3.3.3 豆料作物籽实及其加工产品 2017年产量2045万吨，同比下降10.4%。

3.3.4 块茎、块根及其加工产品 2017年产量0吨，同比持平。

3.3.5 其他植物、藻类及其加工产品 2017年产量7833吨，同比增长34.3%。

3.3.6 陆生动物产品及其副产品 2017年产量155.3万吨，同比下降2.1%。其中，油产量56.2万吨，同比下降16.2%；肉粉产量20.9万吨，同比增长21.4%。

3.3.7 鱼、其他水生生物及其副产品 2017年产量61.1万吨，同比下降23.6%。其中，鱼粉产量47.4万吨，同比下降24.8%。

3.3.8 微生物发酵产品及副产品 2017年产量114.0万吨，同比增长23.3%。其中，发酵豆粕39.8万吨，同比增长50.2%。

3.3.9 其他类单一饲料 2017年产量49.2万吨，同比下降68.5%。

4 饲料机械及饲料进出口统计情况

4.1 成套机组大型饲料机械设备生产总量下降2017年，饲料加工机械设备生产总量25689台套，同比减少1399台套，下降5.2%。其中，成套机组1389台套，同比增加30台套，增长2.2%；单机24300台，同比减少1429台，下降5.6%。

在成套机组中，时产≥10吨设备1041台套，同比增加12台套，增长1.2%；时产<10吨设备348台套，同比增长18台套，增长 5.5%。

在单机设备中，粉碎机8127台，同比下降192台，下降 2.3%；混合机 6599台，同比增长78台，增长1.2%；制粒机3672台，同比减少2506台，下降40.6%；单机其他5902台，增加1191台，增长25.3%。

4.2 饲料产品和饲料机械出口增长饲料产品出口量9.9万吨，同比增长5.2%；饲料添加剂出口量148.1万吨，同比增长10.4%；单一饲料出口量40.7万吨，同比增长24.7%；饲料机械出口量1.3万台（套），同比下降2.4%。饲料产品、饲料添加剂出口量占总产量比重分别为0.04%、14.3%；饲料机械占总产量比重为50.6%。

饲料产品出口额12.0万元，同比增长102.4%；饲料添加剂出口额186.1万元，同比增长51.2%；单一饲料出口额9.8万元，同比增长9.7%；饲料机械出口额15.2万元，同比增长1.8%。

5 饲料行业从业人数略有下降

2017年，饲料企业年末职工人数为46.8万人，同比下降1.8%。大专以上学历的职工数为19.1万人，占职工总人数的40.8%。其中，博士1871人，同比下降1.1%；硕士9018人，同比下降1.4%；大学本科69862人，同比增长0.8%；大学专科110213人，同比增长2.7%；其他学历276542人，同比下降 4.1%（表 5）。技术工种35203人，同比下降3.3%。其中，检化验员20740人，同比下降5.7%；维修工14463人，同比增长 0.5%（表 6）。