中国滚塑行业竞合现状

2017-06-07温原孙克森王栓良

中国经贸导刊 2017年14期

温原+孙克森+王栓良

摘要：中国的滚塑加工行业发展速度较快，但底子薄技术进步缓慢，为行业内的竞合创造了外部条件，行业内已经有明显的竞合迹象，有较多案例可供研究。从目前的情况看，中国滚塑行业的竞合存在四种原动力，也诞生了四种不同的竞合组织模式，但其涉及领域以销售竞合和供应竞合为主，技术创新领域的竞合尚未开始。

关键词：滚塑竞合原动力组织模式

滚塑是塑料加工的五大加工方式之一，其工艺特点是制造大型的、复杂型的和中空型的塑料制品，被广泛应用于汽车、包装、运输、游乐、体育、化工防腐和医疗器械行业，是塑料制造业中不可或缺的加工方式。滚塑也是一种较新的工艺，从1940年创立到现在还不足100年历史[1]。在中国，从1983年开始引入第一台国外滚塑设备算起，至今不过34年历史[2]。滚塑工艺在中国的发展速度很快，到2016年止，在国家工商总局登记的滚塑相关企业已经达到1800余家，近十年来，中国经济的发展速度逐渐下降，但新投入到滚塑行业的企业却越来越多[3]。

和企业数量的快速增长相比，中国滚塑行业的产业技术发展却不尽人意，从中国学术文献网络出版总库查询可知，历年来与滚塑相关的公开论文量一致保持一个较低的水平（见图1）；从中华人民共和国国家知识产权局专利检索系统查询可知，虽然近几年滚塑相关的专利数量增长十分迅速（见图2），但平均到每个企业，专利保有量仅有0.7个/家，是一个十分低的数据。图1中国历年滚塑公开论文量中国滚塑行业技术发展和市场发展不匹配的矛盾近几年来逐渐激化，这大大降低了行业的信誉度，使得大量市场机会被浪费，引发了行业对整体发展规划的思考。

自1980年以来，竞合逐渐成为企业间大量被采用的新型策略，用以扩大市场、降低成本、提高市场竞争力、获得市场垄断地位等[4]。尤其在创新领域，区域性产业集群领域和充分竞争市场中，竞合的概念和实践被充分表述及应用[5-7]。

图2中国历年滚塑专利申请量销售规模[8]；企业的综合研发水平较低，行业内从设备、模具、工艺到材料，均处于一个较低的水平，单一企业很难做出大额的创新投入决策，也很难预期有突破式的技术爆发。这些外部环境，为行业内进行竞合创造了条件。

一、中国滚塑行业竞合的原动力

（一）行业出现爆发式的订单

由于滚塑加工通常为大型件，加工的一个循环周期多为40min到70min之间，在常规的商业模式下，滚塑行业的订单批量多为500—2000只，超过1万只的订单是不多见的，因此以往的滚塑制造商大多仅有10台以下的加工设备。

近几年来，滚塑制品的市场发展迅速，出现很多需求量远超传统水平的滚塑制品，如用于野营、钓鱼等户外活动的休闲保温箱，年需求量超过100万只，商业价值达到35亿以上。另如，我国塑料检查井年需求量超过10万只，商业价值2亿元[9]等。

类似这样爆发式的订单的出现，不是单一制造商可以快速解决的。有部分制造商在小范围内联合竞争者，共同接单，迅速扩产，合作生产，已经取得了一定的效果，这种基于超产能的订单会促生竞合的产生。

（二）高要求的产品需求旺盛

传统的滚塑制品，给人以大、笨、粗的感觉，现在，越来越多的产品要求精细化的质量。如汽车部件对尺寸精度的要求，保温箱对外观无黑点、无划痕、无气孔、高光泽度的要求等，达到这些条件，现在的滚塑技术水平尚无法满足批量生产条件。联合设备商、材料商和模具商，对滚塑整体工艺水平的全面提升，才有望满足市场日趋苛刻的要求，这会促使滚塑产业的横向竞合。

（三）产业低水平同质化凸显

在滚塑的传统产品行业，如储水容器、药箱、渔业运输箱等产业中，相关滚塑制品均属于大型部件，存在销售半径的问题。同时，由于这些产品的制造门槛很低，导致同类产品的制造商遍地开花，而国内这些产品的价格均非常透明，利润较低，新的制造商缺乏产品系列化和产能扩大化的动力。这些制造商之间大部份是现有制造商分化而成，有不同情况的相互关联，相互的熟悉度很高，同一产品的制造商往往会成立一个社交联络群，相互调货，互补产能，这促使了竞合的产生。

（四）同一产业集中区域生产现象

中国的地域性集中产业现象十分明显，滚塑行业内也不例外，如游乐设备产业集中在浙江温州地区，化学品储罐集中在浙江慈溪地区，防腐设备集中在江苏无锡地区，灯饰家具集中在广东佛山地区等。产业集群带来了大量的客源，也加剧了相互竞争。在产业集中区域，有规模的制造商希望价格能保持稳定，创新被模仿的周期不要太短，这些需求往往会促生区域性的竞合。

二、中国滚塑行业竞合的组织模式

（一）以顾客为核心，一定数量的制造商进行联合生产模式

在超量的订单下，为了完成订单，品牌商或其代理商倾向于寻找多家制造商联合供货，这些制造商之间存在竞合的业态。如美国保温箱的品牌企业RTIC，通过其国内代理商联合了8家滚塑制造商，为其创造出年产35万只保温箱的业绩。这8家制造商在设备、材料、模具方面有合作关系，往往进行联合采购，在价格和供货期方面也互通有无。

这种竞合的模式和以往的以顾客为中心，单纯的供应商竞争模式有着本质的区别。各供应商知道无论自己如何努力，均无法得到更大份额的订单，扩產的决策在这种单一客源模式下风险不可控，供应商的心态往往是能做多少做多少，并不追求产量。这时，品质的均一性和价格成为供应商首要考虑的问题，这导致多家供应商之间的价格水平基本趋同。而品牌商或其代理商的首要问题也变为如何保质完成订单，而不是竞价，传统的顾客压价对比模式在这种局面下不凸显，给各供应商之间的竞合关系奠定了基础。

（二）区域性制造商联合成立合资公司模式

在浙江温州地区，有近300余家滚塑游乐设备企业，是世界游乐玩具的制造基地，供应着全球40%左右的滚塑游乐制品，多年以来，该地区存在着无序竞争的情况。2011年，当地龙头企业温州永浪集团联合了温州凯奇、温州华夏等11家大型的游乐设备制造商，以股份制的模式成立了温州立本集团[10]，公司的CEO由11家企业代表轮流担任。这些年来，公司触角已经延伸到银行业、贸易业、房地产业、原材料制造業、会展业和投资业等，集团业务紧紧围绕游乐玩具产业，为集团涉及企业解决融资、原材料采购、厂房建设、合作制造等方面的问题。

以原材料采购为例，原来这11家企业每家的材料月用量在50吨至300吨之间，立本成立后，集中了这些企业的需求，绕开贸易商直接和中石化齐鲁分公司进行材料采购，拿到了最优质的价格和稳定的货源。该公司成立以来，有效降低了制造成本，市场占有率也有较大增长，这种竞合的模式看起来是成功的。

（三）依托互联网社交平台，建立互补性竞合模式

以微信群“滚塑侠联盟”为例，该群成员以滚塑储罐业制造商为主，地域包括江苏、浙江、安徽、重庆、四川、河南、天津、山东、福建、江西、湖北、广东、上海、河北、陕西15个省市，现有成员196个，在2016年9月至2017年3月间，有124个调货和联合制造的需求案例，月均达到17个。

以QQ、微信平台为主，同一产品的制造商建立社交群，相互调货互补有无，已经是一种较为普遍的现象。这种竞合的模式存在以下共性：一是涉及产品有销售半径，产品技术和成本较为透明，跨地域销售无利可图；二是相关竞合厂家相互熟悉，有以往共事或相处经历，具有一定的信任度。

（四）以行业协会牵头，成立产业创新联盟的模式

对于某一个具体产品，因其技术要求超出现有滚塑制品的工艺能力，存在集成创新的可能，因此，通过行业协会牵头，以产品的制造商为龙头，联合设备商、模具商和材料商一起进行开发，通过产业创新联盟的方式进行竞合，是一种普遍的竞合的模式。这种模式在其他行业内已经有成功经验，如电动汽车充电桩产业、海上太阳能光伏产业等。

在我国的滚塑行业，这种形态尚处于萌芽期间。2014年，宁波塑协滚塑专委会在“新农村建设”项目使用的化粪池产品中，积极推动了宁波地区滚塑企业的竞合工作，制定了宁波地区的化粪池联盟标准[11]，并试图组织厂家联合生产，但未成功。2015年以来，中国塑协滚塑专委会也有意向对军工用品、雨水收集系统等方向的联盟进行讨论，并促使9家企业联合进入军队采购系统。取得了阶段性成绩。

由于滚塑行业较为弱小，在社会上的关注度不高，因此产业创新联盟这一模式目前还不是很成熟，核心表现，一是院校的科研力量较少涉及到滚塑行业，目前已有的成果不多；二是各滚塑制造商的研发能力不强，无法进行独立局部创新，造成创新联盟的基础不高；三是滚塑是一种加工工艺，下游涉及的产品五花八门，单一的材料、设备和模具的供应商也无法集中财力、人力和物力对某一具体产品进行深入创新。

三、结论

综合现有情况，中国滚塑产业的竞合已经不是独立现象，有较多的案例可供研究，但中国滚塑产业竞合的主要方式是销售竞合和供应竞合，在技术竞合方面尚无明显成果。

参考文献：

[1]Roy j.Crawford，etc. Practical guide to rotational moulding[M].2012.

[2]温原等.我国滚塑行业的历史_现状及研究状况[J].工程塑料应用，2013，41（8）：113—119.

[3]中国塑协滚塑专委会.2016年中国滚塑技术进展[A]. 2017年中国塑协滚塑专委会年会会刊，2017.

[4]张咏梅.企业竞合战略理论的演化及其趋势[J].现代商业，2015（32）：70—73.

[5]汪建成等.创业、竞合于创新[M].广东人民出版社，2008.

[6]段梅.基于竞合视角的技术联盟治理模式研究[J].中国集体经济，2017，10（4）：56—58.

[7]徐蔚冰.中国家电行业从竞争走向竞合携手进入下半场[N].中国经济时报，2017—4—3.

[8]中国塑协滚塑专委会.中国滚塑三十年[M].2014.

[9]国家发展和改革委员会.“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划[Z].发改环资〔2016〕2849号.