东莞市造纸产业转型升级路径分析

黎柱声等

[摘 要]东莞市是中国加工制造业的核心重镇之一，在我国推进经济社会双转型战略的大背景下，分析研究如何积极淘汰落后产能，节能减排，应对国际经济形式变化，促进社会经济转型升级是地方经济发展的有效途径。近年来，东莞市为加快经济社会双转型，对五大支柱产业中的造纸产业进行“两高一低”产能淘汰，希望通过产业结构的调整，大力推动造纸产业集群的转型升级，并以技术创新为核心动力，努力实现经济与社会的持续、健康、快速发展。分析认为东莞市造纸产业作为广东的工业支柱，其存在及发展有其独特的经济价值和运营模式；东莞的造纸企业要在全省乃至全国的大浪淘沙中保持强大的竞争力，理顺和把握未来的发展方向，抓住历史的机遇，探索造纸产业发展路径的具有重要的现实意义。

[关键词]造纸产业；产能淘汰；转型升级；路径分析

10. 13939/j. cnki. zgsc. 2015. 28. 166

1 东莞市造纸产业发展历程

1. 1 东莞市造纸产业的集群概况

我国是木材资源匮乏的国家，造纸原料不可能全部依赖国内木材制浆，因此造纸原料主要靠进口。广东水陆交通便利，有利于废纸和纸浆的进口。由于广东具备了优越的发展造纸业的条件，吸引了大量境外资本和民营资本纷纷投入到造纸产业，为造纸业发展注入了活力。东莞市造纸产业集群的成因，主要是它具有市场和地域优势。东莞是华南地区的商贸中心，毗邻广州、深圳、香港等发达地区，对包装用的瓦楞纸箱的需求量大；广东印刷业随着强劲的经济发展势头也正在蓬勃发展；纸品运输理想的销售半径为 200公里到 500公里；同时，东莞市地处珠江下游，造纸工业应用大量天然淡水资源丰富。

2013年，广东省纸和纸板产量名列全国第二，约占全国产量的 14. 39%；纸制品产量约占全国产量 5323. 98 万吨的 14. 7%，产值约占全国产值的17. 95%，名列全国第一。广东省有规模以上造纸企业 268 家，主要分布在东莞、江门、广州、中山、肇庆、珠海和湛江等市，其中东莞纸产量约占全省总产量的 60%～70%。十二五期间，广东省将重点建设三大造纸基地，分别是东莞、湛江、江门。

1. 2 东莞市造纸产业的发展历程

（1）第一阶段：1958—1988年东莞最早造纸企业的出现

东莞市最早的造纸企业是国营东莞糖厂造纸厂，成立于1958年。当年糖厂确定利用糖渣造纸的项目后，5月18日从新塘农场调入下放干部55人，十日后派往广州纸厂学习，以蔗渣为原料进行制纸实验。他们先用菜刀剁烂蔗渣，后以石磨作打浆机，再用木框筛网人工抄纸代替抄纸机。经过一百多天的努力，终于在当年12月下旬试制出东莞糖厂第一张以蔗渣为原料的土纸。当时厂里先是自铸了一个烘缸，接着自行设计、制造及安装了木结构的纸机一台，日产能力为1 . 5吨，还配套了相应的制浆设备。后来，厂里派人往湖南邵阳造纸厂和江门造纸厂培训和实习，改进设备，扩建车间。日产量从1966年的15吨升到1976年的25吨，产品也从最初的单一有光纸品种发展到凸版纸、书写纸、瓦楞纸、有光纸等多品种。

（2）第二阶段：1989—2004年民营、集体、外资造纸企业的兴起

东莞市最早的一批民营造纸企业中，成立于1989年的东莞市同力纸业有限公司是典型代表，从1993年开始，同力造纸厂就发展迅速，日产量达10多吨，年产量达4000多吨。在当时造纸利润可观的情况下，集体企业潢涌造纸二厂也由1989年至1996年陆续增资扩产或改造，1997年产纸达12万吨。全外资企业东莞理文造纸厂也于1994年成立建厂。

（3）第三阶段：2005—2014年产业集群的规模形成

2007年东莞市中堂造纸技术协会正式成立；同年，中堂镇北海仔再生纸产业园成为东莞市九大环保工业园之一，并于2008年获省环保局审批通过。目前，中堂镇是东莞造纸第一大镇，先后被授予“广东省技术创新（造纸）专业镇”，“东莞市第一批重点扶持产业集群”“广东省产业集群升级示范区”等称号，并成立了“东莞市中堂造纸技术创新平台”全面服务造纸产业。2014年，东莞市共拥有规上造纸企业73家，总产能1200多万吨，其中，中堂镇内规上造纸厂27家，纸制品厂、废纸回收公司、纸业公司等200多家，造纸生产线104条、多层高速纸板生产线24条，纸业从业人员近2万人，固定资产投资超过百亿元，机制纸产能500多万吨，2013年实现产值132亿元，占全镇工业总产值的63%。中堂镇民营造纸企业占九成，但是，全镇造纸企业产能不敌位于麻涌镇的玖龙纸业一家外资企业。

1. 3 东莞市造纸产业的未来规划

东莞市2011年下发《关于确定我市工业支柱产业及特色产业的通知》，把全市由2005年首次界定的八大支柱产业，重新调整界定为“五大支柱产业和四大特色产业”。造纸产业第二次被认定为为东莞市的工业支柱产业之一。东莞市造纸产业集群已形成以包装机制纸（如瓦楞纸、牛卡纸、挂面纸、白板纸等）为主，配套发展生活用纸、纸板、纸箱、纸袋等下游加工产业以及废纸回收贸易、造纸原料供应、机械设置、环保节能技术服务等较为完善的产业链条，与全省生产新闻纸、铜版纸的地区进行了错位发展，是一个产业集群规模较大，产品具有较强市场竞争力的产业集群。

东莞市已基本达成共识，要以中堂镇（省产业集群示范区、专业镇）为中心，以麻涌、洪梅、万江、道滘、望牛墩等镇街所在的水乡片造纸核心集聚带为重点，以玖龙、理文、建晖、金洲、金田、白天鹅、天盛等企业为龙头，不断提高行业集中度，把中堂镇建设成为我国以高档、环保包装纸为主，重要的生活用纸、纸板和特种纸生产基地。通过规划引导、资金扶持推动造纸市场升级改造。支持发展中堂造纸产业市场群，引导现有造纸产成品市场向品牌营销中心转变。支持建设广东造纸国际采购中心（中堂国际纸业城），提高市场知名度和辐射能力。通过增强批发市场的市场开拓、统一结算、物流配送、质量检测、信息发布、价格形成等功能，提升市场规模、档次和管理水平，形成与制造业相配套、布局合理的市场集群。

2 东莞市造纸产业转型升级的影响因素

2. 1 国内环境变化

在美国、加拿大、日本、芬兰、瑞典等经济发达国家，造纸工业在现代经济中所发挥的作用已越来越多地引起世人瞩目，被国际上公认为“永不衰竭”的工业，纸及纸板消费量增长速度与其国内生产总值增长速度同步。目前我国的人均纸品消费仅相当于美国等发达国家的20%，未来增长空间较大。当前正处于国内消费升级期，对文化纸、生活用纸等需求处于快速增长中。从中长期来看，我国正处于产品包装化的大趋势中，包装纸的需求仍将以10%以上速度发展。我们对未来2～3年造纸需求持乐观态度，预计造纸需求年增速有望保持快于GDP 的增长。但是，不利因素包括：一是前几年造纸行业整体产能增长过快，市场过度竞争；二是生产经营成本（原料、劳动力、节能环保等）大幅上升，利润空间被压缩；三是资源消耗和环境破坏进一步加剧，使政府改变了发展战略。

2. 2 外贸需求趋势

一是近几年由于外贸出口增速下降等，部分依赖出口的子行业受到一定负面影响，如箱板纸行业，其需求增速有明显回落；二是节能减排的实施和国际浆价、国际废纸价格持续走高使得行业供需结构发生变化，行业总体从供过于求转变为短期内的供不应求，成本的上升进一步助推纸价上涨的趋势。

2. 3 新兴经济出现

随着网购经济的不断增长，大量的包装用纸的使用一定程度上补充了外贸不足带来的影响，同时，网购用纸的质量要求及变化也迫使造纸企业进行改变和适应。

3 东莞市造纸产业转型升级的路径

下面主要从上层设计、资源配置、市场规律、科技创新、金融服务、产业链优化六个方面对东莞市造纸产业转型升级的路径进行分析。

3. 1 通过上层设计引导带动

要实现造纸产业的转型升级，政府的支持和企业的努力缺一不可。东莞市各相关部门、相关镇街之间要全面深化合作，形成合力，从纵向与横向两个角度加强政策引导，研究制定具体、稳定的中长期规划、扶持政策、规范措施、约束和管理机构和机制。在全市实现新一轮造纸产业“两高一低”产能淘汰后，积极做好对保留企业的升级服务，创特色、树品牌和强质量。通过技术改造减少资源能源消耗，提高劳动生产率，降低生产经营成本，为长远发展打好基础。要以商管商，以商引商，争取有更多的高端人才落实造纸产业集群区。要积极主动加强与国际、国内行业龙头企业交流协作，充分调动和利用行业协会、技术创新平台、高校院所的桥梁纽带作用，寻求更多的合作机会，通过与广大企业的合作配套带动产业自身转型升级。

3. 2 通过资源配置提升推动

要实现造纸产业未来的可持续发展，必须解放思想、创新思路，充分挖掘土地资源潜力，产业资本优势、技术人才资源，通过优势资源的再配置、再优化来达到促进产业转型升级和产业质量提升的目的。首先，要最大限度满足产业发展需要，促进产业结构调整，通过规划引导和体制机制的创新，建立全市一盘棋的产业空间体系，形成均衡化、多元化、高端化的产业发展格局，确保向先进制造业、优化传统产业等进行倾斜。其次，要提供更加开放、务实的空间资源供给和服务平台，将造纸创新型产业用房建设、土地供给和产业配套等方面形成制度和机制，加大政府服务力度，调动企业主动转型升级积极性。再次，通过打造造纸专业园区经济，集中供电、供热、排污，大力推动循环经济、节能环保产业措施，并辅以区域内金融、财税、科技、人才等政策优惠，全面实现产业资源、土地资源、金融资源、科技资源、人才资源等资源的集约使用。

3. 3 通过市场机制竞争调动

李克强总理深刻指出：市场机制具有优胜劣汰的功效。企业只有积极参与市场竞争，才有源源不断的动力实现技术进步和产品创新，才能在竞争中立于不败之地。保护市场竞争，维护市场竞争秩序，充分发挥市场配置资源基础性作用。当前，竞争对于推动我国经济实现转型升级，增强我国经济发展后劲，保持经济持续健康发展，避免中等收入陷阱具有十分重要的意义。东莞市造纸产业的生产原材料是产业链的重要环节，建立和完善造纸产业再生资源（主要是废纸）、煤炭、化工原料等的有效交易市场极其重要。目前，东莞的造纸原料市场规模总体较大，但尚未形成自由竞争及规模化、集约化、电商化的现代市场模式，行业经常会受到传统垄断性买卖行为影响，对造纸产业下一阶段聚集发展优势形成局限。

3. 4 通过科技创新提高驱动

科学技术是第一生产力。东莞市造纸产业发展所遇到的瓶颈是劳动力和土地等要素价格上涨后所带来的成本上升。解决劳动力成本问题较为有效的方法就是对于这些劳动密集型产业进行就地改造和升级。在这个过程中，要坚持科技创新，实施科技兴企。目前，东莞市的玖龙、理文等行业龙头已通过国家高新技术企业认证，建立了企业内部工程研究中心、检测中心、知识产权机构等科研平台，组成了核心技术团队，为企业发展提供重要的技术支撑。东莞市中堂镇造纸技术协会、创新平台的设立，也为打造行业的核心技术竞争力取得优势，需要更进一步加快驱动行业整体素质的提高与发展。

3. 5 通过金融服务杠杆撬动

实体经济是金融发展的基础，金融发展又促进产业结构调整和升级。金融通过资金配置、资本供给、信用孵化、风险分散等市场机制，推动生产要素在不同产业和部门之间合理转移，促进创新要素和产业深度融合，进而实现产业结构的优化升级。充分发挥金融在推动造纸产业发展中的杠杆作用，不断创新金融服务，积极为加强银企双向合作搭建平台，让金融成为加快造纸产业转调步伐的重要引擎。通过积极发展国际结算、供应链融资、贸易金融、跨境人民币等金融服务，支持造纸企业对外贸易，扩大对外投资合作，带动技术、产品和服务销售。同时，加强线上线下两个市场双向联动，增强“走出去”、“走上网”等企业综合竞争力，充分依托网络、资金和技术等优势，加快整合各类金融资源，积极拓展服务功能，为造纸企业提供一揽子高效综合金融服务。

3. 6 通过产业链优化提升

金融危机之后，构建产业价值链、全面加强产业合作成为业界的共识。从构建造纸产业链到构建产业联盟和产业生态园区，造纸产业合作的步伐在不断加快，有力推动了业务创新和产业复兴的进程。但应当看到，当前产业链建设依然处于初级阶段，规范、协调、紧密的产业合作关系尚未真正形成。随着现代工业步伐的不断加快和社会需求的日益多样化，造纸产业产业链条越来越长，业务创新的难度越来越大。要推动产业的进一步全面复兴，就必须构建更加规范、协调、紧密的产业价值链，为业务创新和产业的持续、快速、健康发展注入新的活力。需要解决原材料、深化造纸企业专业分工、培育核心企业主导的产业链、加快产业链水平技术开发、完善产业链外部环境支撑条件的具体优化方法。在造纸产业链中， 生产原材料（主要是废纸）是产业链的第一环节，机械装备是产业链的第二环节，接下来造纸企业的直接消费者主要是印刷企业和包装加工企业，印刷企业与包装加工企业的消费者为终端销售企业或者消费者。造纸产业链的各个环节之间相互联系、依存、制约，共同发展。

4 结 论

目前，东莞市造纸产业最大的比较优势在于已经形成了巨大的劳动密集型产业的集群和相对完整的产业链，通过对这些产业进行改造的办法来实现产业升级，远比重新打造一个新的产业容易得多。另外，产业升级是进行产业转移，东莞市已经与其他地区合作共同建立产业转移园区，以把一些产业转移出去。同时，东莞市民营造纸企业家，通过自身对行业、市场的敏感性，自行寻找适合造纸产业进一步发展壮大的地域。

东莞市造纸产业转型升级要走的是循环经济、节能环保、绿色GDP、现代化、规模化、国际化之路。东莞的造纸企业要在全省乃至全国保持强大的竞争力，今后要充分发挥行业协会、产业联盟、科研院所等中介组织、高端人才智库的作用，引导企业积极参与组织规划、标准规范、技术推广、市场开拓等方面的工作，促进行业协同创新、打造品牌、引入多元产品，集中提升产业链结构、完善金融、产权、电商、仓运等交易平台及服务系统。从经济战略发展的高度出发，在新兴产业的引进、扶持的过程中，加大力度、倾斜政策的同时，着力保全、照顾传统优势行业、骨干企业的发展壮大，引导传统产业通过技术创新、科技发展、转型升级向新兴产业迈进，减少或降低弃旧从新过程中带来的经济损失、资源浪费，这也是加速经济健康持续发展的好途径。

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