中国棉花进口概况

北京工商大学经济学院 张倩

1 中国棉花进口总量特点

我国是世界上第一大棉花生产国，2014年中国棉花产量为680万吨。但是不管是耕地面积还是年均产量，总体都是呈下降趋势，如图1所示；而且中国是世界第一大棉花消费国，棉花制品关乎到人民的穿用，涉及生活的方方面面，所以，受耕地面积、耕地质量、气候条件、农民技术水平等条件的约束，我国需要从国外进口棉花来满足国人对棉花的需求。改革开放以来，我国棉花进口量较低，棉花进口量增加是从2003年开始(见图2)，从2003年开始，中国便成为世界第一大棉花进口国。此后总体趋势上升，2003年到2014年的12年间，棉花进口年平均值为275万吨，进口来源国包括美国、印度、澳大利亚、巴基斯坦、贝宁、布基纳法索、科特迪瓦、喀麦隆、马里、多哥等国家，乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等中亚国家，赞比亚、津巴布韦等南非国家，以及巴西、希腊和阿根廷等国，进口国来源广泛。

图1 中国棉花种植面积及产量

图2 1978～2013年中国棉花进口量

我国自2003年成为世界第一大棉花进口国以来，棉花进口量总体呈增加趋势，其后由于金融危机的影响，在2009年达到谷底(见图3)，随后由于经济复苏，我国棉花进口逐渐恢复上升趋势，但在2013年开始又剧烈下降。2014年，启动新疆棉花目标价格改革试点。受政策调整、储备棉投放价格下调、国内外需求不旺等因素影响，国内棉花价格下跌，内外棉价差缩小，棉花进口量大幅回落。2014年我国累计进口棉花244万吨，同比减少41.2%。

棉花进口额，12年来的平均价格为1770.3美元/吨，而且进口总额在2012年时达到峰值，为118亿美元(见图4)。

图3 2003～2014年中国棉花进口量

图4 2003～2014年中国棉花进口额

2 中国棉花进口结构特点

2.1 进口棉的重量结构

美国、印度、巴西、乌兹别克斯坦和澳大利亚为我国五大棉花进口来源国，该五大进口来源国的棉花以下简称为美棉、印度棉、巴西棉、乌棉和澳棉。从五大进口来源国进口的棉花占总进口量的比重在近12年里平均占到82.69%，而且每一年的占比也在波动中增长(见表1)。所以这五个国家的棉花产量和棉花价格对我国的棉花进口影响颇大。

由图5和图6可以看出，我国棉花进口来源第一大国是美国，其次是印度，再次是澳大利亚、乌兹别克斯坦和巴西。但是，不容忽视的一点是，有一个很明显的趋势即美棉的进口量有缩减的趋势，印度棉和澳棉总体呈增长趋势。而且，澳棉的进口量持续增长，甚至从2011年开始，取代乌兹别克斯坦成为我国进口来源第三大国。另外，乌棉的进口比较稳定，十几年的波动都不是特别明显。而巴西棉目前的进口量虽然总量上并不大，但整体来讲，巴西棉的进口量有持续增加的趋势。

图5 2003～2014年我国从五大产棉国进口量示意图

图6 2003～2014年我国的棉花进口量

2.2 进口棉的价格结构

图7 2003～2014年进口棉花的价格曲线

图8 2010～2014年进口棉花的价格曲线

图7是2003～2014年12年共计144个月的五大棉花进口来源国的价格曲线，由此图可以看出，2003～2010年，五大棉花进口来源国的棉花进口价格波动不明显，所以图8单列出2010～2014年的五大棉花进口来源国价格曲线，从图8可看出棉花价格的波动情况。

就平均价格而言，澳棉的价格最高，其次是美棉、乌兹别克斯坦棉、巴西棉，最后是印度棉。棉花的平均价格自然跟各个产区的质量息息相关。

表1 影响我国棉花进口的因素

普遍来讲，澳棉的特点是品质稳定而且普遍偏高，而且主体等级在三级(国棉等级一共分7级，一级最优)以上；美棉的质量相对稳定，而且交货及时，信誉好，棉商的服务也好，所以价格处于市场的中上水平；乌棉的品质特征与我国新疆棉相似，内在品质好，但是加工形态略差，而且，在中亚地区，棉花属于创汇收入，相应的出口管理非常严格，付款条件也非常苛刻，所以对价格也有一定影响；巴西自然条件优越，所以巴西棉花种植不需要灌溉，种植成本低而且品质好；印度棉在国内加工时普遍缺少“皮清”环节，导致印度棉杂质普遍较高，而且，印度棉的包装较差，破包现象严重，而且少数印度棉商信誉不够，在实务中，有霉烂、陈旧棉等现象，所以，印度棉的单价最低。另外，巴西和印度等传统棉花出口国由于本国的纺织行业迅速发展，已经逐步转向棉花净进口国，出口市场的地位有所下降。

3 中国棉花进口的未来

(1)美棉以及印度棉进口量占总进口量的50%，这一点短期内无法改变。究其原因有两方面：一是美棉、印度棉的产量较大，进入中国市场也较为久远，国内贸易商以及纺织企业与国际棉商都已经建立了较好的贸易合作关系，货源稳定。二是中国有贸易企业进驻美国的棉花领域，有一定的话语权，棉价波动不会太大。但是美棉短绒率较高，印度棉污染严重，所以对于高品级棉花应用的时候，这两个来源国的棉花利用会稍打折扣。

(2)由于国内纺织企业转型，国内市场所需纱线的等级变高，所以，未来也会更偏向于进口高品级的棉花。由于澳棉和乌棉的质量好，光泽度和强力普遍较好，所以澳棉和乌棉的进口会较快增加。

(3)2011年，为保护棉农收益，稳定棉花生产者、经营者和用棉企业的市场预期，切实保护棉农利益，防止因棉价大起大落带来棉花生产的大上大下，促进棉花生产稳定发展，中国实行了棉花收储政策。2014年，我国取消了连续实行3年的棉花临时收储政策，代之以目标价格新政，棉花价格逐步回归市场，棉花产业环境发生重大变化。但是棉花收储政策执行的三年造成的后果是，大量国产棉花在库，在保证满足WTO进口量的同时，我们也势必会抛售国储棉，这一点也必定会影响棉花进口。

[1] 金琦.中国棉花进口及其依存度研究[D].华中农业大学,2014.

[2] 金琦,朱再清.中国棉花进口对主要进口来源国依存度的分析[J].世界农业,2013(12).

[3] 丁玉,何安华,汪丽华.我国棉花产业供求现状与趋势[J].重庆社会科学,2012(07).

[4] 牛方.棉花进口配额:最后一根稻草丢了[J].中国纺织,2012(11).

[5] 张欣,尤嘉.棉花进口:高价困局[J].中国海关,2010(11).

[6] 张雯丽,翟雪玲,杜珉.2014年棉花市场形势分析与展望[J].农业展望,2014(12).

[7] 牛方.“后棉花新政时代”的众生相[J].中国纺织,2015(01).

[8] 翟雪玲,张雯丽,李冉.未来10年中国棉花发展趋势分析[J].农业展望,2014(08).

[9] 杨宝富.让棉花进口不再成为难做的业务[A].中国棉花协会.2014中国棉业发展高峰论坛论文集[C].中国棉花协会,2014(17).