多层次金融服务外包业发展问题探析——以黑龙江省为例<br/>

多层次金融服务外包业发展问题探析——以黑龙江省为例

2014-11-07王晓佳

黑龙江社会科学 2014年3期

王晓佳，董萌

(1.黑龙江东方学院，哈尔滨150086;2.黑龙江建筑职业技术学院，哈尔滨150025)

2005年2月，巴塞尔银行监管委员会制定并发布实施了《金融服务外包》这一指导性文件。作为监管的依据，此文件明确了“金融服务外包”的含义，即指受监管实体持续地利用外包服务商(为集团内的附属实体或集团以外的实体)来完成以前由自身承担的业务活动［1］。简单地讲，金融服务外包是指在持续经营的基础上，金融机构委托服务外包商(金融机构内部的附属实体或金融机构以外的实体)来完成应由其承担的部分业务活动的一种经营管理模式。金融机构可以将某项业务或业务的一部分委托给服务外包商操作，或由服务外包商将业务进一步转交给另一服务外包商操作，即所谓的“转包”。通过将一些非核心业务或部分核心业务外包给专业的服务商，金融机构能够更好地专注经营核心业务，降低运营成本，提高工作效率，增强企业的核心竞争力。

一、多层次金融服务外包的含义

为推动金融服务外包市场更好、更快发展，探索出一套适应国情、省情的金融服务外包业发展模式至关重要。根据金融服务外包业的整体发展趋势，本文从三方面对多层次金融服务外包的含义予以解读。

依据发包方特性，多层次金融服务外包是指以银行、保险、证券、投资四个领域内的各类金融机构为发包方的全方位金融服务外包活动(如文后表1所示)。

依据业务特性，多层次金融服务外包是指以金融 ITO(信息技术外包)为基础，以金融BPO(业务流程外包)为核心，以金融KPO(知识流程外包)为最高端的全方位金融服务外包活动。

依据金融机构业务属性，多层次金融服务外包是指为金融前台和金融后台提供服务，以金融后台服务为核心的全方位金融服务外包活动。金融后台服务外包主要包括金融服务系统与软件的研发、金融数据处理与备份、资金清算中心、银行卡与信用卡业务、保险公司客服等。探索并形成多层次金融服务外包发展格局，既有助于中国打造出完整的金融外包服务产业链，也有助于引领金融业的快速发展。

二、黑龙江省多层次金融服务外包业的发展现状

近几年来，借助国家大力扶持、推动服务外包产业发展的良好时机，黑龙江省金融服务外包业迅速崛起，层次化水平不断提高，以大庆华拓数码科技有限公司、哈尔滨嘉鸿科技开发有限公司和哈尔滨兰诺数码有限公司为代表的一批金融服务外包企业实现了稳步快速发展。

1.多层次金融服务外包业粗具规模。中国服务外包研究中心的统计结果显示，截至2012年年末，黑龙江省服务外包企业已超过 778家。其中，27家企业通过了CMMI/CMM(软件能力成熟度模型)等级认证，12家企业通过了IS027001(信息安全管理标准)认证。大庆华拓数码成为中国首家通过 ISO27001认证的 BPO企业，并荣膺2011年度中国服务外包企业50强，有望成为全国首家金融服务外包上市企业。

黑龙江省着力积极推进服务外包产业基地和示范区建设，哈尔滨和大庆市被国家批准为“中国服务外包基地城市”，大庆服务外包产业园被国家认定为“中国服务外包示范区”，并致力打造“世界石油石化外包服务基地、中国金融外包服务中心和云服务中心”。2006年12月，12家服务外包企业作为理事单位成立了黑龙江省服务外包产业联盟［2］;2008年10月，黑龙江省服务外包职业教育集团成立，产业联盟与职业教育集团极大地推动了省内服务外包产业的发展，为校企合作搭建了广袤的平台。此外，黑龙江省财政每年安排5 500万元专项资金，大力支持服务外包产业发展，将其作为重点支持对象。2012年，哈尔滨市服务外包接包合同签约额与执行额分别同比增长7.5%和70.4%，大庆市服务外包合同签约金额同比增长19.5%。

2.银行与保险公司成为主要发包方。截至2012年，黑龙江省金融机构总数达到6 391个，包括大型商业银行(2 062个)、政策性银行及国家开发银行(90个)、股份制商业银行(91个)、城市商业银行(458个)、农村中小金融机构(2 004个)、资产管理公司(4个)、邮政储蓄银行(1 672个)、外资银行(6个)和非银行金融机构(4个)［3］。保险公司机构数为2 780个，2012年全年实现保费收入344.15亿元。基于金融安全与保护商业秘密方面的考虑，大多数金融机构未公开披露其外包服务项目。根据媒体的相关报道，本文整理了近几年黑龙江省部分金融机构的外包项目(如文后表2所示)。

3.积极创建金融后台服务外包基地。金融后台服务基地能够为金融机构提供高效率、高质量的金融后台服务，实现多方共赢，从而极大地推动了金融服务外包市场的多层次发展。由于金融后台服务基地具有高级专业人才集中、就业岗位量大、技术含量高、支撑前台业务发展等优势，因此，黑龙江省政府高度重视推进金融后台服务外包基地建设，采取多项举措并取得了显著成效。

2010年，中国光大银行决定将其信用卡呼叫中心的新增业务全部外包给大庆华拓数码科技有限公司，并承诺将光大银行在广东、广西、三亚和昆明等省市的外包业务，以及光大银行郑州数据处理中心的中原四省全部外包业务外包给华拓数码，至此，华拓数码承接光大银行的外包业务量达到了其外包总量的35%。

2011年10月，大庆京北方公司金融数据处理中心项目入驻大庆服务外包产业园，标志着由北京京北方、大庆华拓数码两家领军企业共同集聚的大庆服务外包产业园的金融外包服务份额将占据中国市场份额的68%。大庆京北方公司重点发展金融数据处理外包业务，可为各大金融保险机构提供离场、实时的后台集中业务处理服务，预计2015年年底将实现年营业收入3亿多元，上缴税金2 000万元。

4.政策支持力度不断加大。自2007年以来，黑龙江省政府十分重视服务外包产业发展，成立了专门的服务外包产业发展领导小组，并相继出台了一系列规定和行政措施，建立起了省市互动、相关部门联动的有效工作机制。

三、黑龙江省多层次金融服务外包业存在的问题

1.发包方主体范围不够广泛。银行与保险公司已经成为黑龙江省多层次金融服务外包业的主要发包方。其中，大型商业银行(中、农、工、建、交)、股份制商业银行(中信、光大、招商银行等)、城市商业银行(哈尔滨银行、龙江银行等)和邮政储蓄银行又成为银行发包方的主力军，而农村信用社、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行、农村资金互助社等农村金融机构尚未开展服务外包项目。全省唯一的法人证券公司——江海证券公司，以及天琪期货等三家期货公司也未在服务外包领域展开有益的尝试。从发包方角度来看，黑龙江省金融服务外包业的主体层次尚未完全体现，业务增长潜力巨大。

2.金融外包服务层次较低。目前，黑龙江省多层次金融服务外包主要停留在以软件系统开发为主的ITO和以数据处理为基础的BPO层面，而最高端的市场调研、金融产品设计、行业分析等KPO业务则较少开展。笔者统计了十家黑龙江省主要金融服务外包企业的主营业务范围，数据整理如文后表3所示。

在十家外包企业中，软件与系统开发、数据处理、影像处理、BPO是其主要的业务范围。其中，80%的企业能够开展附加值较高的软件开发业务，30%的企业能够提供系统研发业务，20%的企业能够开展行业解决方案业务，从事人力资源外包的企业仅为3家，黑龙江省多层次金融服务外包尚停留在中低端的层次。

3.接包企业规模较小，缺乏竞争力。从整体上来看，黑龙江省的金融服务外包企业呈现出一种“规模小、分布散”的状态，缺少具有较强承接能力的大型外包企业。以省内最具规模和实力的大庆华拓数码科技有限公司为例，现有企业员工2 000余人，与拥有7万多名技术人员的印度外包巨头——塔塔咨询服务公司(TCS)，以及雇佣近万名员工的国内金融外包代表企业——华道数据相比存在较大差距，缺乏国际竞争力。受规模的制约，黑龙江省金融服务外包企业无法承接业务量大、技术新的外包项目，接包企业的竞争力相对较弱。

4.服务业整体发展相对落后。作为传统的老工业基地和资源型大省，黑龙江的工业优势明显，服务业发展相对落后。从严格意义上讲，金融服务外包业应被划分在服务业的范畴之内，因此，一个省市的整体服务业发展水平决定了其金融服务外包业的规模和竞争力。十多年来，黑龙江省服务业占地区生产总值的比重始终低于全国平均水平，不利于多层次金融服务外包业的可持续发展。

5.经济开放程度较低。作为开放型的服务产业，多层次金融服务外包业受到本地经济开放程度的制约。如果地区的市场化程度较低，那么一些固有的体制性和机制性的矛盾就得不到有效解决，这将在很大程度上限制该地区金融服务外包产业的良性发展。用外贸依存度来粗略衡量一个地区的经济开放程度，即外贸依存度=进出口总额/地区生产总值。近十多年来，黑龙江省的对外经济开放程度虽然不断提高，但是却远远落后于全国平均水平，黑龙江省多层次金融服务外包业的发展水平受到很大程度的影响。

四、黑龙江省推进多层次金融服务外包业发展的措施

在把握趋势、结合实际的基础上，黑龙江省应加大力度、采取必要措施引导和扶持多层次金融服务外包业的健康、可持续发展。

1.落实各项优惠政策，加大资金扶持力度。虽然《黑龙江省发展服务外包产业专项资金管理暂行规定》已经实施了四年，哈尔滨和大庆市早在2007年就已经公布了若干政策以支持服务外包产业发展，但是诸如税收优惠、投融资、财政扶持、人才吸引奖励等政策的具体落实情况却没有得到相关部门的反馈。因此，为切实推动多层次金融服务外包产业的发展，黑龙江省应综合运用财政、税收、金融、政府采购等手段加大对金融服务接包企业的资金扶持，开通“绿色融资通道”，为企业提供快速、低成本的融资担保服务;支持有条件的金融服务接包企业通过银行贷款、企业债券、风险投资等多种融资渠道获得运营资金;鼓励接包企业在创业板或中小企业板上市融资等。

2.全面整合资源，推动产业园区集聚发展。目前，黑龙江省已建成大庆服务外包产业园、哈尔滨软件园、黑龙江软件园等12个产业园区，这为多层次金融服务外包业的产业集聚创造了便利的条件。在不断完善园区建设的基础上，省市各级政府应逐年加大招商引资力度，落实税收减免及各种奖励措施，健全基础设施建设，积极吸引国内、国际知名金融服务外包企业落户园区。同时，各产业园区应实施有效的竞争策略，充分整合资源;为提高产业集中度、形成集群效应，各产业园区应细分市场，明确自身定位，充分利用园区资源，发挥优势，实现差异化发展。

3.重点扶植龙头企业，扩大品牌效应。多层次金融服务外包业发展的关键是增强企业的核心竞争力，而品牌战略是推动企业规模扩张、效益提高的最佳手段。因此，黑龙江省要重点培育华拓数码、嘉鸿科技等金融服务外包龙头企业，扶持其做大做强，打响本土金融外包服务企业品牌。龙头企业要依托现有品牌，积极开展技术创新，增加研发投入，开发拥有自主知识产权的核心技术，加强企业内部管理，改善服务质量。条件成熟时，龙头企业可以通过兼并、入股、联合经营等方式扩大规模，组建企业集团，从而提升品牌价值和市场占有率。在龙头企业的带动下，黑龙江省将会培育出一批具有相当规模效益和较高知名度的金融服务接包企业，进而实现产业化经营。

4.发挥区位优势，提供特色外包服务。受资源、人力、财力等因素的制约，黑龙江省金融服务外包业的多层次性不可能同时实现。因此，在现有条件的基础上，黑龙江省发展多层次金融服务外包业应充分发挥区位优势，取长补短。从发包方角度来看，在银行外包的基础上，黑龙江省应积极鼓励保险、证券、投资等金融机构开展外包项目，并为供需双方提供接洽的平台。从业务角度来看，黑龙江省应定位于发展中高端、高附加值的金融服务外包业务，鼓励企业承接附加值较高的ITO业务，以及金融数据处理、灾难备份、银行卡、研发设计等 BPO业务，并在条件成熟后，承接KPO业务。从金融机构角度来看，金融后台服务外包是银行、保险等金融机构外包业务的未来发展趋势，而大庆京北方公司金融数据处理中心的成立也标志着黑龙江省具有承接金融后台服务外包的实力。所以，黑龙江省应将建设金融后台服务基地作为推动金融服务外包产业多层次发展的一个突破口。

5.扩大开放程度，创造良好的经济环境。黑龙江省应利用地缘优势，加大对外开放程度，为多层次金融服务外包业的发展创造良好的经济环境。2012年，黑龙江省主要贸易伙伴为俄罗斯(56.3%)、欧盟(5.9%)和美国(5.6%)。黑龙江省应大力支持金融服务外包企业开拓国际市场，以俄罗斯、欧盟、美国外包市场为重点，逐渐向亚洲市场拓展;利用服务外包网络平台，宣传和推介省内外包企业;举办专项交易会，以促进省内金融服务外包企业的国际、国内交流与合作，进而扩大品牌知名度。