江苏省外资保险公司发展状况研究

周敏

摘要:外资保险公司进入江苏省已经有9年的历史，在带来了先进管理方式的同时也促进了江苏保险市场的竞争。本文通过对江苏省外资保险公司的主体数量和机构设置、市场结构和规模、营销策略和渠道、产品结构、人才发展战略等多方面现状和原因进行分析，并对其未来发展提出建议。

关键词:江苏省外资保险公司发展状况

中国加入世界贸易组织之后，金融行业中保险市场率先对外开放，我国保险市场日益受到国际社会的广泛关注。江苏省是我国经济水平较高的省份，金融业发展迅速，巨大的保险需求潜力吸引了一大批外资保险公司。2002年7月友邦保险有限公司江苏分公司成立，2004年9月信诚人寿保险有限公司江苏省分公司正式开业，成为江苏省第一家中外合资的人寿保险公司。外资公司引进了先进的经营理念和管理方法，也加剧了市场竞争，促进了江苏保险市场的发展。外资保险公司具有偿付能力充足、产品创新意识强、风险管控有力等优势，但是外资公司进入江苏保险市场以来并未呈现出良好的增长势头，业务发展缓慢，市场份额低，完全无法与中资保险公司抗衡。在此背景下，分析外资保险公司目前的发展现状和存在的问题，不仅能对外资保险公司提出具有针对性的建议，而且能给中资保险公司带来启示，促进整个江苏保险市场的健康快速发展，对我国保险业具有良好的借鉴意义。

一、江苏省保险市场概况

江苏省是我国目前保险业最发达的省份之一，对外开放程度较高。从2012年起，江苏省保费收入开始超过广东省，年保费收入在全国各省当中排名第一位。2013年江苏省实现保费收入14460778.02万元，占全国保费收入的8.4%；2012年保险密度1525.6元/人，保险深度2.5%；保险机构得到不断完善，截至2013年末，江苏省共有51家寿险分公司，40家产险分公司。从市场结构来看，江苏省保险市场集中程度较高，中国人寿、中国太保、中国平安三大公司占据了二分之一以上的市场份额，竞争不充分。

二、江苏省外资保险公司发展现状

(一)主体数量和机构设置

目前外资保险公司在我国的经营形式主要有：中外合资公司、外资独资子公司、外国公司分公司和代表处。从股东结构来看，江苏保险市场的外资寿险公司主要是合资公司，外资产险公司基本是独资形式。截至2013年末，江苏省共有外资寿险公司18家，占总寿险公司数量的35.3%；共有外资产险公司有9家，占总产险公司数量的29%，外资对江苏寿险市场的进入程度明显更高。

表1 江苏省中外资保险公司分支机构数目表

[中资保险公司名称&分支机构数&外资保险公司名称&分支机构数&中国人寿&1485&华泰人寿&96&人保财险&1311&友邦&50&太保人寿&273&信诚人寿&19&太保财险&216&恒安标准&19&平安财险&184&中意人寿&14&]

资料来源：江苏保监局网站江苏省保险公司分支机构名录

外资保险公司大都选择将支公司或营销服务部设在经济较发达的城市，如苏州、南京、无锡等，且对农村保险业务开发较少。这些地区城市化程度和工业化程度较高，拥有更多的优质企业和高端消费者，基础设施和市场配套措施更完善，也聚集了很多外资企业。在分支机构数目方面，外资公司远远少于中资公司。表1罗列了江苏省中外资寿险和产险公司中分支机构数最多的5个保险公司的分支机构数目，对比中外资公司的情况可以发现二者差距非常大。

(二)市场结构和市场规模

江苏保险市场结构不合理，集中程度高，外资保险公司保费收入规模小、市场份额低。从2013年江苏省寿险原保险保费收入来看，市场份额可分为4个层次：第一层：中国人寿一家公司就占据了35.83%的市场份额，但近年来呈现下滑趋势；第二层次：中国太保和中国平安两家公司分别占据11.04%和10.26%，不相伯仲，近年来它们的市场份额上下有起伏但变化幅度小；第三层次：中邮、人保、太平、新华、泰康5家公司的市场份额在3.6%-6%左右，其中中邮人寿自2011年成立后凭借其银保渠道网点优势迅速达到了6.01%的份额；第四层次：其余44家公司市场份额都低于2%，业务发展缓慢，完全无法与大公司竞争。各层次之间市场份额差距很大，而每个层次内各家公司的差距较小。

江苏所有外资保险公司都属于第四个层次，从外资寿险公司进入江苏保险市场开始至今市场份额都极低，2010年和2011年甚至出现了负增长，2012年开始有所回升。2013年外资寿险公司总份额为5.17%，最高的一家也仅为0.69%。

表2 2005-2013年江苏省外资保险公司保费收入及市场份额变化情况表

[年份&外资产险公司&外资寿险公司&保费收入（万元）&市场份额&保费收入（万元）&市场份额&2005&—&—&19551.2&0.55%&2006&—&—&52526.79&1.39%&2007&—&—&166501.27&4.035&2008&1802.03&0.09%&263112.02&4.50%&2009&8445.49&0.35%&399524.78&5.97%&2010&17342.5&0.53%&468399.06&5.59%&2011&33642.88&0.85%&362503.53&4.50%&2012&49024.81&1.07%&436475.52&5.17%&2013&57845.76&1.07%&538500.73&5.90%&]

(三)营销策略和营销渠道

外资保险公司继承母公司的优势，将目标市场定位在中高端客户，以量身定制作为吸引眼球的工具，敢于在险种以及宣传上创新。因其母公司拥有较丰富的海外成熟市场运作经验，在渠道经营管理上能够得到有效的支持，所以在外资保险公司进入初期，一般都大部分复制母公司的营销经验。但是随着“水土不服”的问题日益突出，外资保险公司也开始调整营销战略以适应中国的市场环境。

从2011年江苏省外资寿险公司保费收入来源来看，个人代理渠道占40.36%，银邮代理渠道占40.95%；而中资公司同一时期个人代理渠道占43.85%，银邮代理渠道占49.86%。可见江苏省中外资保险公司都非常依赖个人代理和银邮代理业务，但是中资公司的依赖程度更高。值得一提的是，2011年外资寿险公司专业代理渠道保费收入的占比达到了6.17%，而中资公司仅为0.3%，这说明专业代理公司在外资保险市场得到了更充分的发展，发展前景也很好。但从个体来看，各外资寿险公司之间对各营销渠道的依赖程度存在很大差异。外资产险公司的经营区域还比较狭窄，在营销渠道的拓展上更多地依赖于本公司的直接销售部门、专业的保险代理公司和保险经纪公司。

(四)产品结构和创新

从2011年的数据来看，大多数外资寿险公司的保费收入主要集中于分红寿险而其他产品则占比很少甚至一些公司完全没有投资连结险和万能保险；只有招商信诺的分红寿险、意外伤害险、健康险和普通寿险较均衡地发展。外资产险公司的保费收入主要来自于企业财产保险、货物运输保险和责任保险。

外资保险险公司依托于外方股东强大的产品创新平台，推出了不少创新型产品，例如外资寿险公司推出针对特定人群的保险产品或具有技术革新性质的保险产品，如瑞泰人寿2007年推出的国内首份防伪保单；外资产险公司推出水产养殖保险、电影电视制作方保险、可再生能源保险等新险种。

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