我国钢材进出口现状探析

◎ 文/刘贻南 陈明亮

我国钢材进出口现状探析

◎ 文/刘贻南 陈明亮

我国是钢铁生产大国和消费大国。钢铁业的快速发展，既满足了国内经济发展的需要，又推动了钢材出口，使我国由钢材进口大国逐步成为钢材出口大国。我国钢材出口快速增长，规模不断扩大，引起了某些进口国家的高度关注，并对我国钢材出口实施反倾销、反补贴调查和保障措施调查，给我国钢材的正常出口造成严重影响。本文通过回顾我国钢材（主要指成品和半成品）10年进出口贸易的发展历程，做一个分析，并提出有关钢材贸易的看法和建议。

钢材出口市场情况

2013年，我国钢材出口数量达到6181万吨，出口金额达到526亿美元，净出口量为4779万吨。2006年，我国开始成为钢材净出口国，同年超过日本成为全球钢材出口量最大的国家。2009年受国际金融危机影响，钢材出口量曾大幅下降；2010年至今呈明显回升的态势，并于2011年重新成为全球钢材出口量最大的国家。我国钢材产品的出口，主要以冷系列板材（冷轧普薄板、镀锌板、涂层板）、添加微量合金的热轧类钢材（合金棒线材、型材、热轧板）和管材类产品为主，这三类产品占钢材出口总量的85%左右。

1.出口经历两轮增长

过去10年，我国钢材出口数量经历了两轮增长。第一次是2004-2008年的快速增长。随着钢铁产业的高速发展，出口数量随之快速增长，并于2007年达到历史高点6269万吨。第二次是2009-2013年的恢复性增长。受金融危机影响，2009年我国钢材出口数量同比大幅下降59%；之后几年出口逐年恢复，至2013年已经接近2007年的水平（见图1）。

2.出口价格呈现上行震荡走势

2004-2008年，价格整体震荡上行，并于2008年达到历史高点每吨平均价格1071美元。随后开始震荡下行，2009-2010年连续下降，2011年恢复至接近2008年的价格水平，2012年受国际市场需求低迷影响，价格重新进入下降轨道，2012-2013年价格水平接近2009-2010年。

3.出口量占国内产量的比例较低

我国钢材主要用于满足国内需求，出口数量占国内产量的比例很小。2004-2007年，我国钢材出口数量占国内产量的比例快速提高，于2007年达到历史高点11%；随后两年受金融危机影响，这一比例大幅降低，2010年至今基本维持在6%以内（见图2）。

4.出口量占全球出口量比例较低

我国是全球最大的钢材出口国，但出口量占全球出口量的比例并不高。根据国际钢铁协会（WSA）数据，2003-2007年，我国钢材出口量占全球出口量比重快速上升至历史高点14.9%；2008-2009年受金融危机影响大幅下降；随后几年逐步提高，2012年恢复到13.3%，但是仍然低于2007年的水平。 目前，国际钢铁协会尚未公布2013年的数据，预计我国钢材出口量占全球出口量比例仍在13%左右。

5.主要出口市场在东盟、韩国、欧盟和美国

2013年，我国钢材出口至211个国家和地区，主要集中在东盟、韩国、欧盟和美国等市场，其中东盟出口为1725万吨，占出口总量的27.9%；韩国970万吨，占15.7%；欧盟360万吨，占5.8%；美国220万吨，占3.6%。

（1）东盟是我国钢材第一大出口市场，主要出口品种为合金棒线材、合金板带、镀（涂）层板带等。金融危机后，我国钢材对东盟出口数量继续保持快速增长势头，目前已经远远超过危机前的水平，自2012年起已经超过韩国，成为第一大出口市场。

（2）韩国是我国钢材第二大出口市场，出口的主要品种为热轧板卷、涂层板和棒线材等。我国钢材对韩出口数量走势与钢材整体出口数量走势基本一致，最近两年有所下降，徘徊在1000万吨/年左右。

（3）欧盟是我国钢材第三大出口市场，出口的主要品种是普通板材。2006-2008年，我国钢材对欧盟出口数量曾连续3年保持高位，随后受金融危机、欧债危机以及反倾销调查等贸易保护措施的影响，出口数量大幅减少，目前维持在400万吨/年左右。

（4）美国是我国钢材第四大出口市场，出口的主要品种有合金棒线材、镀层板带和普通冷轧薄板卷。与欧盟类似，金融危机前，美国是我国钢材重要的出口市场之一。随后受美国次贷危机和贸易保护等因素的影响，我国对美出口钢材数量急剧下降，目前虽有所恢复，但基本维持在10年前的水平。

钢材进口市场情况

2013年，我国钢材进口总量为1402万吨，进口金额169亿美元。进口钢材占我国钢材消费量的2%左右，对我国钢材消费市场是有益的补充。据估计，进口钢材品种中大约有20%无法用国产钢材替代。

1.进口量呈下降趋势

随着我国钢铁产业的迅速发展，现国内绝大部分钢材品种已经能满足需求。2004-2006年，我国钢材进口数量大幅下降，随后进口数量一直稳定在1500万吨/年左右。

2.进口价格先扬后抑

过去10年，我国钢材进口价格走势与出口价格走势基本一致。金融危机前，进口价格持续上涨，至2008年达到历史高点平均每吨为1519美元，2009年大幅下跌27%，2010-2011年有所恢复，随后进入下跌通道。

3.进口量占全球进口量比例呈下降趋势

根据国际钢铁协会（WSA）数据，2003年我国钢材进口量占全球进口量的比例为13%，2008年下降至3.7%，2009年反弹到6.8%；2012年又降至3.5%，已经低于2008年水平。目前，国际钢铁协会尚未公布2013年的数据，预计我国钢材进口量占全球进口量比例仍在3%左右。

4.进口市场主要集中在日本、韩国、欧盟和台湾地区

2013年，我国从88个国家和地区进口钢材，其中日本601万吨，占进口总量的42.9%；韩国424万吨，占30.2%；台湾188万吨，占13.4%；欧盟113万吨，占8.1%。

（1）日本是我国钢材最大的进口来源国，自日本进口的主要钢材品种有冷轧板材、镀层板和电工钢等各种高附加值板材。过去10年，我国自日本进口钢材数量变化不大，年进口量一般在600-700万吨。

（2）韩国是我国钢材第二大进口来源国，自韩国进口的主要品种有冷轧板和镀层板等产品。过去10年，我国自韩国进口钢材数量变化也不大，每年基本稳定在400万吨左右。

（3）台湾地区是我国钢材第三大进口来源地，自台湾进口的主要品种有普通冷轧板材、硅钢平板轧材和涂（镀）锌板材等。过去10年，我国钢材自台湾进口数量先高后低，2011年之后基本稳定在200万吨/年上下。

（4）欧盟是我国钢材第四大进口来源地，自欧盟进口的主要品种是合金板和镀锌板。过去10年，我国钢材自欧盟进口数量呈下行态势，自2008年开始稳定在100万吨/年左右。

钢材进出口市场展望

当前，世界经济从衰退进入复苏阶段，已开启新的转型期，估计转型期要持续到2020年。今年世界经济将保持温和增长态势，发达经济体经济有所改善。国际货币基金组织（IMF）预计今年全球经济将增长至3.6%。世界贸易组织（WTO）预计今年全球贸易量增长4.7%（2013年为2.1%）。我国经济已进入到中速增长阶段，今年仍将保持7%-8%的增长速度。笔者认为，世界经济的好转有利于世界钢材市场的稳定，将对钢材市场产生积极地影响。

根据国际钢铁协会（WSA）预测，今年全球钢铁表观消费量将增长3.3%，高于过去两年的增速。预计发达国家及其他新兴经济体钢铁需求将会好转。由于我国经济增速放缓，钢铁生产已进入平台期或从单边增长进入有增有减阶段，预计今年钢铁生产仍保持小幅增长。目前，我国钢材库存大幅增加，价格跌跌不休，企业亏损严重；预计国内钢材需求增速将进一步放缓，国内过剩产能仍将转向出口市场。今年一季度我国钢材出口1834万吨，同比增长27%；预计全年钢材出口数量仍将保持增长趋势，进口数量将维持在现有水平。

促进钢材贸易的建议

1.认真落实化解钢铁产能过剩措施，维持钢材出口的健康发展

目前，全球钢铁市场产能过剩已经达到很高的水平，甚至比上世纪90年代的钢铁业危机更加严重。根据国际钢铁协会（WSA）数据分析，全球钢材需求约为15亿吨，过剩产能达到5亿吨，其中中国等亚洲国家共有约3亿吨。产能过剩，恶化了国内外钢铁贸易市场，引起各国的高度关注。很多国家强调应充分发挥市场机制作用，不主张政府出台措施支持产能扩张，如补贴新建产能、拖延关闭工厂和滥用贸易壁垒等市场干预行为。我国生产企业应该认真落实国务院《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，采取切实可行的措施，真正达到减少钢铁产能的预期效果。

2.积极应对国外对我国钢铁贸易的救济调查

自2006年我国成为最大的钢材出口国开始，钢材出口一直频繁遭遇贸易摩擦。先是欧美国家，后是东盟等发展中国家，频繁对我国钢铁产品发起反倾销等贸易救济调查。据不完全统计，2011-2013年，国外对我国钢材产品发起贸易救济调查案件达40余起，涉案金额26亿美元。一些发达国家出于保护国内钢铁产业的目的，滥用贸易救济措施，对我国钢材出口实施反倾销、反补贴调查和保障措施调查。东盟国家这几年也成为对我国钢材产品进行贸易救济调查的主要发起国。马来西亚、印尼、菲律宾、新加坡、泰国和越南等国的一些钢铁厂商已联合向东盟秘书处致函，要求将近3年中国进口钢材大量涌入当地市场的问题，纳入东盟自由贸易区会议议题。为妥善解决钢铁贸易摩擦，维护我国钢材正常出口，建议政府对其他国家滥用贸易救济措施的行为，积极与国外政府磋商，寻求反制措施，运用WTO争端解决机制解决争端；钢铁行业组织也要组织出口企业积极应诉。

3.主动寻求贸易救济工具

目前低价进口的取向硅钢加剧了国内市场竞争，其进口量占国内消费量比例超过30%。值得注意的是，我国从日本和韩国的进口取向硅钢每吨平均价格低于出口平均价格近300美元。为防止取向硅钢低价进口恶化国内市场，阻碍国内产业发展，建议国内钢铁行业组织收集相关行业数据，择机对主要进口来源国发起反倾销调查等贸易救济调查。

4.适时调整含硼钢出口退税政策

近年来，我国含硼钢出口数量迅速增长，已经引起了韩国、东盟、欧盟等主要市场的关注。目前财政部宣布取消包括普通热轧钢卷、盘条、条杆等产品的出口退税率，但合金钢出口退税率仍维持9%-13%不变。受此影响，部分钢企逐步加大对合金钢的出口，特别是成本相对较低的含硼钢出口，2013年我国共出口含硼合金钢2333万吨（占总出口量的38%），已引起进口国的高度关注。为实施统一的钢铁出口退税政策，建议取消含硼钢等产品出口退税率优惠政策。

（ 作者单位：中国五矿化工进出口商会）

编辑：武振协