“铜都”求铜

《支点》特约记者 张凡

在创新驱动转型发展的同时，鹰潭市把节能减排的压力转化成推动产业转型升级的倒逼动力。

江西德兴，江铜集团利用湿法技术生产的电铜。

每天早上，李锦清来到办公室的第一件事就是打开电脑，查看国际国内铜价的行情走势。作为宏盛五金材料有限公司的总经理，李锦清在福州闽清做了二十几年的铜材生意，如今是当地多家小五金企业的铜原料供应商。

“现在美元指数强劲上扬，抑制了铜价的上涨。”李锦清说，他的铜材相当一部分是从江西鹰潭运过来的，而现在他遇到了一个棘手的问题，在“不赚钱”的情况下，鹰潭的铜供应量明显减少，客户的好几笔订单都没有办法发货。

一个不争的事实是，鹰潭缺铜了。

“挖潜”矿山

鹰潭缺铜，最重要的原因是资源自给率不足。这一点从当地上市公司江西铜业（股票代码：600362）身上反映得最为明显。

江西铜业原是国内资源最丰富、冶炼规模最大的铜生产商，核心优势在于其占有丰富的铜矿资源。从公司营业利润构成看，公司最挣钱的业务主要是铜及铜杆线、黄金、化工产品。

历年年报数据显示，江西铜业资源自给率已由高峰时期的70%一路下滑到2012年的20%以下。如果按江西铜业集团公司发布的2012年产阴极铜120万吨的数据，其自给率仅为17.54%。资源自给率连年下滑，已给江西铜业的盈利带来负面冲击。近期接二连三发生事故，让这家企业的矿山资源接近枯竭的问题暴露出来。

有媒体报道，包括银山矿、永平铜矿等矿山在内，江西铜业多座矿山在经过长达30多年或50多年的开采后已近枯竭。即使是通过投入巨资对已经枯竭或年限不远的各矿山进行改造，达产达标后的各矿山合计产铜量也仅维持在22万吨上下的水平，资源供给能力增幅极为有限。

失火的银山矿是一个井下开采了50余年的老矿山，2003年因铅锌资源严重枯竭而破产。江西铜业当年对其进行重组后，减少了井下铅锌矿的开采量，并投入资金对银山九区铜金矿体实施露采2500吨/日技改工程，这一储量达1.18亿吨的铜金矿成为江铜新的战略资源。

银山矿相关负责人表示，在技改达产后，银山矿年产铜精矿含铜7400吨，连同铅锌矿共一万余吨，伴生金400公斤，产银不足20万吨。2012年产值超过5亿元，利润1.7亿元。

而国内第二大露天铜矿的永平铜矿，其服务年限在2012年已进入减产期，2015年将闭坑，露天稳产时间只剩两年。

为应对危机，江西铜业已在2006年底募资3.88亿元对永平铜矿实施“露改坑”工程，2010年完成，使得永平铜矿日产万吨的稳产期延至2019年，服务年限延长至2026年。永平铜矿年产铜精矿含铜约1.5万吨，约占江西铜业矿产铜精矿含铜的7%。

数据显示，江西铜业近几年为下属各矿山、冶炼厂技改项目累计投入超过150亿元，仅“十一五”期间就累计投入153亿元用于重大项目建设。

同样实施技改及“深部挖潜”的矿山还包括德兴铜矿、武山铜矿、城门山铜矿及东乡铜等矿山，富家钨铜矿的开发工程亦在实施之中。但改造成本也相对较高，仅富家钨铜矿的开发工程就需要8.4亿元，德兴铜矿的日采选矿石10万吨扩大到13万吨的扩产项目总投资达25.38亿元。

利润空间受挤压

江西铜业实施的一系列技改项目只有一个目标，即增加资源供应能力，提升公司经营利润。

然而，与之大相径庭的是，江西铜业的资源自给的脚步赶不上产量增长的步伐，加之矿产技改工程进展缓慢，公司的资源自给率与产量之间的差距进一步拉大。

江西铜业矿山产量数据显示，2012年德兴铜矿铜金属产量15.8万吨，永平铜矿1.4万吨，武山铜矿约1.2万吨，城门山铜矿约万余吨。2012年江西铜业自产铜精矿含铜仅21.05万吨，折算自给率跌至17.54%，与40%的期望值相差较大。

影响矿山产量提升的原因包括技改工程进展缓慢、深部挖潜矿山施工难度及出矿难度超出预期等。

目前，江西铜业实施的诸多技改工程大多数陷入延期完工的困境，无法实现收益。资源自给率提升受阻，或多或少对其利润空间的提升造成一定冲击。

在2013年江西铜业的盈利能力预期持续降低的情况下，江西铜业后期发展将承受较大压力。由于外购铜、黄金和白银原料增加，以及金属价格的下跌，主要产品的营业利润均不同程度下滑。

特别是在自给率不升反降、冶炼产能不断扩大的情况下，江西铜业对外购原料的依赖度越来越大。2012年的外购比例接近88%，超过国内各铜企的平均外购值。2012年仅从智利国家铜业公司一家就进口干矿量3万吨、粗铜2.4万吨。

年报数据显示，2012年主要产品营业利润合计79.35亿元，下降26.37亿元，其中阴极铜、铜杆线和白银的营业利润下降较多，合计为-19.94亿元。

分析人士称，铜企的生产链条中，利润最高的部分就在矿山采选上，按照铜价格的高低，在几千元到上万元不等。而铜冶炼加工的利润一直在每吨几百元的水平上。也就是说，采选1吨铜矿山的利润等于生产了10吨以上的阴极铜。

在国际竞争形势日益激烈的今天，提高自给率还有着更深层次的意义。

江西铜业还投入25亿元巨资联手中冶集团、中国五矿收购阿富汗艾娜克铜矿和并购加拿大北秘鲁铜业公司股权，将铜资源储量由912万吨扩张至1500多万吨，占全国铜资源储量的四分之一。

江西铜业此举被认为是在铜资源被国际矿业巨头垄断、铜精矿加工费遭到不断打压的背景下采取的应对之策，以改变国内铜行业的竞争格局。

不过，江西铜业的“资源战略”实施效果并不尽如人意。在国内各技改工程进展缓慢的同时，江西铜业在阿富汗、秘鲁等境外资源开发方面同样受挫。阿富汗艾娜克铜矿项目及北方秘鲁铜业公司铜矿山建设项目预计投产时间由2014年延后至2016年。

中原证券研究员何卫江分析称，公司利润主要由自产金属贡献，公司经营业绩又依赖金属价格，在铜矿产能大幅释放、市场需求低迷、铜和贵金属价格下行压力加大等多种力量挤压下，公司增收不增利的局面还将延续。

利润空间不断被挤压的现象在鹰潭铜企业中普遍存在。

目前，鹰潭共有37家铜企业获批财税115号文件退税资格，但由于财税115号文件政策门槛较高、尚无明文规定的操作细则，对铜企业缺乏吸引力，税收优惠政策效应低于预期。

加上江西在铜产业方面没有明确的产业规划和发展导向，全省各地一定程度存在无序竞争，鹰潭作为全省乃至全国铜产业重要基地的政策洼地效应难以凸显。

铜价波动冲击“铜都”

经历十年牛市，铜价终于迎来了拐点。

由黄金、白银等贵金属期货引领的下跌风暴再度席卷大宗商品市场，其中，作为宏观经济晴雨表的铜近几年也一落千丈，库存更是超过了90万吨，处于十年来的高位。

今年以来，国际市场波动较大。从去年9月份至今，铜价一直呈不断下降之势。继沪铜和伦铜接连创下低点之后，4月22日，沪铜价格更是大幅度跳水，沪铜放量下挫2.83%，价格报收49040元，创2010年6月以来的收盘新低，为近三年来首次跌破5万元关口。

事实上，铜价对鹰潭而言，记忆最深的还是2008年的全球金融危机，在短短几个月之内，铜价从近7万元/吨的高位一下子跌到了2万元/吨的低谷。铜价的下跌和铜市的低迷，给鹰潭铜产业带来了巨大的冲击。

不过，金融危机对鹰潭铜产业的转型也起到了很大的推动作用，一大批粗铜加工企业或者转型升级，或者被迫停产，让整个鹰潭铜产业上了一个档次，抗风险能力明显增强。

近年来，国际铜价虽然波动频繁，但价格却相对较为平稳，基本在5.5万元至6万元的区间内振荡，而且每年都呈现出一定的规律性，即年初时铜价会相应地呈现下降态势，而在年中时，铜价相对会平稳上升回复到之前的水平。

业内人士分析，今年上半年，铜价下降的趋势仍然是铜产业市场一种正常的经济现象，只是降幅相对扩大。

不过，国际铜价今年以来已下跌8%，对废铜价格是一个沉重打击，导致海外废铜供应商减少对中国的销售，与此同时，中国国内供应商也握住库存不放。这也使得国内炼铜企业被迫停产。

近日，由于废铜短缺，江西铜业已关闭一座年产能10万吨的设备，同时将提前进行两座年产能合计近45万吨设备的检修安排。“目前先停10天再看看。后面开不开还未决定。”江西铜业副总经理吴育能表示。

这座精炼设备位于广东省清远市，以废铜为原料。吴育能在4月下旬接受媒体采访时称，江西铜业可能被迫减产，因金属价格下跌抑制中国废铜进口，引发国内供应短缺。

吴育能还称，江西铜业将提前对江西省贵溪市冶炼厂的两座设备进行停产检修，以进一步减少废铜的使用量。

据悉，贵溪的一座年产能36.7万吨的设备将在6月前后关闭，并称该设备另外还需10天时间才能恢复正常生产。另外一座年产能8万吨的设备将在6月进行检修。该公司原本计划在2013年底对这两座设备进行维护。

江西铜业今年3月确定的2013年生产目标是112万吨。吴育能没有说明该目标将受到多大影响。但他表示，“现在购买废铜来生产精炼铜是亏本的。目前废铜价格比精炼铜价格还要高。”

地企共赢

鹰潭，因铜而旺，有着“中国铜都”之称。铜产业不仅是鹰潭市的支柱产业，还是江西省首个千亿元产业。

2011年，鹰潭市委、市政府提出发展“1+6”产业，就是以“1”（铜产业）为龙头，带动其他六大产业快速发展，从而形成较为完善的工业体系。

自此，鹰潭市铜产业发展持续加速。2012年，全市规模工业主营业务收入为2408亿元，而78家规模以上铜企业累计实现主营业务收入就达到了2186.78亿元。鹰潭提出在2016年全市工业主营业务收入要实现5000亿元的目标，其中铜所占的比重要达到80%。

鹰潭市规模工业主营业务收入

加快淘汰落后产能，倒逼产业转型升级是鹰潭保持铜产业优势地位的唯一出路。在创新驱动转型发展的同时，鹰潭把节能减排的压力转化成推动产业转型升级的倒逼动力。

江西省工信委日前公布的全省各地2013年淘汰落后产能信息显示，今年一季度，鹰潭市又淘汰了凌惠铜业、奥泰铜业、胜华铜业、宏源铜业、凌云铜业、江南铜业等12家铜冶炼企业落后产能24万吨，占全国铜冶炼行业的40%。

据了解，“十二五”规划实施两年来，鹰潭共淘汰安固铜材、华南铜业、建鑫铜业等27家铜企业49.7万吨铜冶炼的落后产能，同时大力推进园区的规模化。

作为鹰潭经济社会发展的重要载体，工业园区吸引和承载外资及技术的能力不断加强。走进鹰潭工业园，看到的是热火朝天的项目建设场面。

目前，鹰潭高新区升格为国家级高新技术产业开发区；鹰潭（贵溪）铜拆解加工区已成为华东地区最大的铜废旧原料回收利用基地和再生资源集散中心，荣获全国循环经济工作先进单位称号；贵溪工业园、余江工业园分别被评为首批省级重点工业园区。

另外，在铜产业发展过程中，为满足企业科技服务需求、解决科研专业人才缺乏难题，鹰潭积极构建“企业高校政府”一体化“产学研”技术创新平台，“借脑引智”突破人才瓶颈。

过去5年，产学研合作为鹰潭铜产业新增产值125亿元。鹰潭通过对接高校、院所的优势科技资源，提高企业科技创新能力，推动铜产业从铜原料基地向铜材料基地、精深加工基地、涉铜终端产品生产基地转型升级。

目前，鹰潭已组建了国家铜冶炼及加工技术工程研究中心以及两家铜精深加工市级技术工程研究中心，正在加紧建设国家级铜及铜产品质量监督检验中心和铜科技创业园。

鹰潭另一个重点打造的是铜产业共性服务平台，目前已经建成了铜产业经济技术信息服务系统和铜产业数字图书馆，包括5位两院院士、40多位国内知名专家在内的专家库。

如今，鹰潭开展“产学研”合作项目300余个，取得发明专利56项，开发新产品160个，科技进步贡献率达51%，每年专利授权量均在200件以上，居全省前列。

对于鹰潭来说，全市铜加工企业正在由“资源要素”向“驱动要素”转变，八成铜加工企业逐步由粗放加工向精深加工转型，高科技新产品占据国内外市场重要份额。