中国商业银行中间业务发展现状及对策

刘 佳

(东北财经大学 研究生院,辽宁 大连 116025)

中间业务,传统定义是指商业银行不运用或较少运用自身经营资金,以中间人的身份替客户办理收付和其他委托事项,提供各类金融服务并收取手续费的业务活动.中国人民银行2001年颁布的《商业银行中间业务暂行规定》对中间业务的定义是: "中间业务是指不构成商业银行资产负债表表内资产、表内负债,形成非利息收入的业务."随着经济环境的不断发展以及商业银行自身功能的不断丰富,中间业务为银行利润带来新的增长点.[1]

一、中国商业银行中间业务发展现状

1.中间业务收入情况分析

表1为2008-2010年我国13家商业银行中间业务收入情况统计,为降低数据的偶然性,特选取近3年的累计数值进行分析比较.

表1 13家商业银行3年累计中间业务收入情况

从累计收入来看,13家银行大体可分为3个集团:第一集团是工行、建行、农行和中行4家大行,大部分中间业务收入集中在这4家银行,其收入占总收入的79.17%,其特征为市场收入占比大、总额大,具有绝对竞争优势;第二集团是交行、招行和民生3家银行,其收入占比为12.56%,处于收入中间力量;第三集团是中信、兴业、光大、浦发、深发展和华夏6家银行,中间业务收入水平相当,其收入占比为8.27%,收入规模较小,差距不大.

2.中间业务收入结构分析

表2为2008-2010年我国13家商业银行手续费收入和汇兑收益的总额及其占比统计.总体来看,各行手续费收入占比较高,均超过70%.排名第一的是中国银行,占比109.46%,其次是工行、建行、农行和民生银行,收入占比均超过90%,这5家银行可归为第一集团;第二集团有光大、兴业、招行、中信、交行,收入占比均超过85%;最后是华夏、浦发和深发展,收入占比超过70%.可见,手续费收入是各行中间业务收入的主要构成部分.近几年,各行手续费收入占比较往年都有大幅提高,主要是由于中间业务产品和服务增多,银行对中间业务的重视程度增加.另外,近年来人民币不断升值,使各行中间业务收入中占第二个主要部分的汇兑收益大大减少,这也是手续费收入比例大大升高的原因.

表2 13家商业银行手续费收入及汇兑收益总额及占比统计

汇兑收益占比方面,仍可分为3个梯队.第一梯队的5家银行依次是深发展、浦发、招行、华夏和兴业,汇兑收益占比均超过10%,其中深发展银行汇兑收益占比排名第一,为18.09%,排名第五的兴业银行占比也有10.24%之多,可见在这些资产规模较小的银行中,汇兑收益对中间业务收入有着不小的贡献;第二梯队的3家银行依次是中信、光大和交行,汇兑收益占比均在5%～10%之间;第三梯队有民生、农行、建行、工行和中行5家银行,汇兑收益占比很小,建行、工行和中行3家银行占比均为负数,由于这5家资产规模较大的银行近年来持有的外币资产或汇率产品收益不佳,均有年份汇兑收益项为负,致使汇兑收益占比微小,甚至影响了中间业务收入的增长.

3.中间业务运作效率分析

提取各银行中间业务收入及其总资产,计算资产创造效率比率来衡量银行中间业务运作效率高低.该指标表示1000元的资产能创造出的中间业务收入,该指标值越大,则1000元能创造的中间业务收入越多,中间业务运作效率越高.[2]计算公式如下:

图1为我国13家商业银行2008-2010年中间业务资产创造效率比率的结果.

建立起地方政府、科研院所、推广站、企业和农户之间的五位一体的新型推广模式。地方政府、科研院所、推广站、企业和农户之间的供求与服务关系如图2所示。

图1 13家商业银行中间业务资产创造效率比率

由图1可知,2008年招行资产创造效率比最高,为5.87元;2009年中行最高,为5.46元;2010年建行最高,为5.59元.华夏银行3年内均为中间业务资产创造效率比率最低的银行.总体来看,五大行中、农、工、建、交和民生银行、招商银行的资产创造效率比率较高,可见,中间业务收入多少与资产规模有密切关系,同时与银行自身经营情况有关.建行较早就是国有银行改革试点,其经营机制相对其他大行更加完善,运作效率也就相对较高.资产规模较小的银行中,招商银行资产创造效率比率最高,这正是由于招行有着较完善的经营机制所致.

二、中国商业银行中间业务存在的问题

1.中间业务法律建设不够完善,市场竞争无序

我国商业银行中间业务相对于国际起步较晚, 20世纪80年代才开始逐步发展起来.然而随着中间业务的迅速发展,有关法律法规建设却相对落后.中间业务在我国法律上的确认时间为1995年,这一年颁布的《中华人民共和国商业银行法》规定了商业银行可以经营代收代付款项、国内外结算、外汇买卖等多种中间业务.而直至2001年《商业银行中间业务暂行规定》的出台,才较为系统地规范了我国商业银行中间业务的运行和经营.这使我国的中间业务一直在规则模糊的法律环境中摸索前行,对于中间业务的有序开展十分不利.同时,不够明晰的法律法规还造成了中间业务在收费上缺乏统一的标准,导致市场出现中间业务的不良竞争行为.

2.中间业务种类较少,服务单一

自我国1995年颁布《商业银行法》,在法律上确认了中间业务至今,我国商业银行的中间业务主要涉及9类,共400多个业务品种.经过十几年发展,品种大量增多,但较外资银行和国际的商业银行相比,仍有一定的差距,品种还是较少.目前国际的商业银行中间业务的品种已有几万种,中间业务呈现出品种多元化、系统化,业务覆盖领域广的特点.而相比较,我国商业银行仅局限于传统的几大类服务,如结算、汇兑、信用卡业务和代收代付等有限的服务品种,而研发的新品种较少,对客户的个性化服务程度较低.

3.中间业务给银行带来的利润贡献较小

通过上文分析可知,目前中间业务收入占营业收入的比重很小,大部分银行的中间业务收入占比集中在10%～20%之间,对商业银行的赢利贡献有限.2010年,中国银行中间业务收入占比为20.59%,较2009年增加44 842百万元;建设银行中间业务收入占比为20.11%,较2009年增加54 196百万元;工商银行中间业务收入占比为19.01%,较2009年增加67 589百万元;农行和交行分别占比为16.64%和16.41%,较2009年分别增加67 932百万元和22 079百万元.五大行的中间业务收入占比在我国均属较高水平,而与国外商业银行相比仍有较大的差距.

4.金融科技和支付结算体系不够发达

目前,国外的中间业务服务开展较为迅速,贡献也较大,其中一个主要原因是其发达的金融科技和先进的支付结算体系的支持.我国近年来电子化系统水平虽大大提高,但从应用的深度和广度来看,与国外相比还有很大差距,还远不能满足我国银行中间业务开展对电子化的要求.具体表现为:虽然各商业银行网点多,但设备不足,ATM机、POS机等数量不够,不能满足客户需求;网络运行速度慢、故障多,安全性能较低;服务处理速度较慢;应用系统开发不足等.这些问题都制约着中间业务的有效开展.因此,积极开拓中间业务必须以先进的服务手段为技术支持,这样才能使商业银行凭借强大的支付结算系统在中间业务方面获得更多的利润,增强其在金融市场的竞争力.

5.中间业务管理运作不够完善

中间业务的开展促进了商业银行利润的增长和服务的完善,而目前我国商业银行中间业务的管理仍不够系统,在管理方式上往往分散到各个部门,没有统一、专业的部门来落实中间业务工作的计划、研发、开展、执行,使我国的中间业务管理工作较为散乱,缺乏系统性、协调性和完整性,不利于信息的沟通和整合,从而降低了业务管理效率.在产品研发方面,没有形成研发中心部门,往往由各分行自行开发中间业务产品,自成体系,不利于形成银行统一的中间业务品牌和运行规程.在营销方式上,各分行分散开展营销活动,集中程度不高,营销效果受限,不利于吸引大型有实力的企业性客户.这些问题都阻碍着中间业务工作的有序进行,制约了中间业务的整体发展.[3]

6.中间业务人才资源不够充足

我国商业银行在开展中间业务工作时缺乏专业的人才.根据中行、建行、交行3家商业银行2009年年报数据统计,中行、建行两家资产规模相对较大的银行员工年龄结构偏老龄化,员工年龄主要集中在31～50岁年龄段,比例分别达75.9%和71.69%,而30岁以下年轻员工占比较小,分别为19.08%和18.26%;而规模相对较小的交行员工年龄则主要集中于30岁以下,比例高达46.99%.从学历结构看, 3家银行研究生或以上学历的人才比例均很低,都没有超过总人数的5%,各行员工学历主要集中在大学本科、专科,缺乏高端人才.可见目前在我国商业银行中,员工年龄结构不佳,资产规模较大的银行中年轻人员比例较低,同时具有高学历、高技术的人员数量还较少,这都制约了中间业务服务质量的提高.

三、中国商业银行中间业务的发展对策

1.完善中间业务法律法规,规范中间业务市场行为

加快中间业务有关法律法规建设,建立一整套详细全面的法律规范来引导银行中间业务发展.细化中间业务具体操作中的运行规则、收费标准、经营范围等,一方面可以矫正一些商业银行的中间业务收费过低,成本收益倒挂,从而提高银行赢利能力;另一方面可以规范商业银行市场行为,阻止一些银行低费用甚至无费用提供业务服务,制止一些商业银行不计成本地抢占市场的不正当竞争行为,使商业银行间良性竞争,使各商业银行都有详细可遵循的业务行为准则和工作依据,使各有关部门能依法进行统一标准的监督和管理.

2.加快中间业务产品研发,丰富服务品种

为适应市场需求和银行自身竞争的需要,商业银行必须不断研发新的中间业务产品,使自己的中间业务产品体系更加完善.首先要转变对中间业务的认识,从观念上增强对中间业务的重视,意识到中间业务将是未来商业银行竞争的一个重要利润增长点;其次,要优化传统的结算、汇兑等中间业务的服务品种,提高质量和产品服务效率;再次,可以借鉴国外银行的做法,集中人才优势在现阶段推出具有创新性的各类交易、咨询服务业务;最后,应注意加深市场细分,准确定位市场,对不同的客户细化区别服务,从而提升产品质量,优化服务产品的结构.

3.加大科技投入,完善中间业务的电子支付结算体系

商业银行应继续大力加深中间业务电子化、网络化的程度,不断研发有利于提高中间业务服务效率的高科技技术平台,开发更为快捷便利的电子服务系统,完善自主服务设备和客户服务设备,使中间业务系统运行更加稳定安全,降低业务风险.还应注重硬件建设,提高自助服务机设备数量,优化中间业务服务网点.同时紧密地保持与客户的电子业务联系,提高客户信息管理水平,使中间业务发展有强大的技术后盾做基础.

4.加强银行组织内部管理,建立合理的内部运作机制

商业银行应根据自身内部具体情况对中间业务管理部门进行系统的规划,建立合理的内部运作机制,使中间业务由专门部门负责管理,制定统一的管理章程、制度、操作准则,统一进行产品的计划、研发、生产与推销,使中间业务日常工作有序开展,进而保证中间业务的健康发展.首先,应建立合理的管理层次,明确各管理层的职责,使高中低各层管理人员各司其职,在各自授权和决策范围内开展工作;其次,应明确组织内部各部分的职能分工,做到研发、生产、推出等中间业务产品和服务部门的协调配合,做到财务、信息系统、法律、人力、计划等各部门的有序配合;另外,还要注意组织内部的信息沟通,完善内部信息网络化管理,从而降低内部沟通交流成本,使信息得到更快捷有效的处理.[4]

5.加强人才培养,提高工作人员综合素质

当前中间业务人才不足一定程度阻碍了中间业务的发展,在开展中间业务工作中对工作人员的素质有着较严格的要求,因此应大力对中间业务人员进行岗位培训,积极开发人才资源,努力培养出一批理论水平较高、专业素质过硬的中间业务人才.具体来说,一方面应因人制宜,针对不同素质层次和适合不同工作性质的员工进行区别培训,使每个员工都能在自己的岗位发挥最大的效用;另一方面,应面向社会,选贤任能,聘请一批有较高业务水平和较高工作能力的精英充实银行中间业务的研发队伍.同时还应不断为银行补充年轻血液,增加中间业务工作团队的活力,从而提高中间业务工作效率,保证中间业务服务质量,使银行最大限度地防范市场风险、信用风险、操作风险等,避免损失,增加赢利.

[1]连 平.商业银行中间业务[M].北京:中国金融出版社, 2003:85-100.

[2]陈康德.商业银行中间业务精析[M].北京:中国金融出版社,2007:26-35.

[3]张传良,倪信琦.商业银行中间业务[M].北京:中国金融出版社,2006:8-15.

[4]李志成.商业银行中间业务[M].北京:中国金融出版社, 2008:10-22.

[5]刘兆文,邹 晟.关于我国商业银行中间业务发展策略的研究[J].科技资讯,2011(5):245-246.

[6]刘宝龙.国内外商业银行中间业务的比较与策略研究[J].商业经济,2011(2):115-116.

[7]彭巧静.商业银行中间业务发展探讨[J].合作经济与科技,2010(7):55-56.

[8]郑 楠.我国商业银行中间业务发展前景[J].合作经济与科技,2010(5):70-71.

[9]杜 柏.推动我国商业银行中间业务发展的对策研究[J].商场现代化,2008(13):382-382.