保险专业中介发展问题探讨

邹 茵

(福州职业技术学院,福建福州350001)

保险专业中介发展问题探讨

邹 茵

(福州职业技术学院,福建福州350001)

在国外成熟的保险市场,专业保险中介是市场的主力军,其商业模式和价值已经得到了普遍认同,而我国专业保险中介机构还处于发展的初级阶段。探讨专业保险中介机构存在的问题及其发展对策,对推进整个保险专业中介市场的繁荣发展意义重大。

保险; 专业中介; 市场

一、我国专业保险中介发展情况

(一)专业保险中介市场主体迅速增加

近年来,由于实行以需求为导向的市场准入政策,我国专业保险中介机构迅速增加。2002年末,我国专业保险中介机构仅有114家,到2006年末迅速增加到2 110家,其中保险代理机构1 563家,保险经纪机构303家,保险公估机构244家。截至2009年9月30日,全国共有保险专业中介机构2 529家。其中,保险代理公司1 883家,保险经纪公司365家,保险公估公司281家,分别占到了74.46%、14.43%和11.11%。竞争有序、优胜劣汰的保险中介市场格局已初步形成。

(二)专业保险中介规模快速扩张,市场占有率低下

2001～2006年,保险代理机构和保险经纪机构实现保费收入从14.1亿元增至235.5亿元,增加了16.7倍,年均增长75.6%。保险代理机构和经纪机构实现保费收入的市场份额从2002年的1.44%提高到2006年的4.13%。

2009年前三季度,专业保险中介机构保费收入同比增长15.00%,占全国总保费收入4.69%,比去年同期上升了0.28个百分点,业务收入同比增长25.80%,显示了保险专业中介机构良好的发展态势。从整体上看,保险专业中介渠道实现的保费收入占比仍然较小。

(三)专业保险中介机构经营状况好转,发展空间扩大

2006年保险专业中介机构首次实现整体盈利,当年实现利润9 936万元,尤其是保险经纪机构经营好转,实现盈利10 771万元,同比增长129.2%,咨询和再保险业务类手续费收入同比增加1.95亿元,增长36.8%;保险公估机构保持盈利势头,保险代理机构亏损金额减少34%。2009年1～9月份,保险专业代理机构、保险经纪机构和保险公估机构均实现了全行业整体盈利,盈利同比增长了62. 97%。其中,保险专业代理机构实现盈利3 044万元,同比增长149.30%,保险经纪机构实现盈利2.70亿元,同比增长72.72%。保险专业中介机构经营状况的整体好转,为其健康发展奠定了坚实的基础[1]。

(四)专业保险中介走集团化经营模式

目前,许多专业保险中介机构在良好宏观环境和监管政策的支持下,努力朝集团化方向发展。例如:泛华在短短几年内已使分销网络覆盖17个省,成为拥有40多家保险中介机构的集团化企业。今年初,经保监会批准,第一家以“保险代理公司”命名的全国性保险专业代理机构——深圳华康保险代理有限公司诞生,这对加速中国保险专业中介集团化企业形成意义重大。同时保监会也积极出台相关政策,鼓励保险专业中介购并重组集团化发展。

(五)同保险公司开始了实质性的合作

保险专业中介的专业化程度不断得到提升,市场认可度也不断增加。目前许多寿险公司如中英人寿、民生人寿、生命人寿、恒安标准人寿等公司都借助专业中介渠道开展业务,产险公司也开始较大幅度地委托公估公司开展理赔查勘工作。2008年,保险公估公司评估估损金额264.96亿元,约占全年产险赔款金额的18%,双方的合作正不断朝更深方向发展,尤其在产品研发设计方面。例如,泛华、华康、明亚等在内的多家保险中介均先后推出与保险公司合作研发的专属产品;恒安标准人寿在多元行销渠道推出了分红型专属养老产品金福来,生命人寿则与华康保险代理联手合作开发了分红型“福安康年金保险”。一些保险专业中介机构甚至与保险公司合作开发或定制出数十款以本公司名字命名的专属产品。

(六)政策环境良好

近几年保险专业中介监管政策频频出台。从2006年起保监会相继出台各种支持保险专业中介发展的政策法规,到2009年9月保监会出台新版《保险专业代理机构监管规定》中,首次允许符合条件的保险专业销售机构充分发挥专业素质、管理能力、服务水平和资本实力等优势,在全国开展业务,达到提升保险中介业服务能力和竞争能力的目的。保监会通过这些政策,为推进保险专业中介机构的专业化、市场化、集团化发展创造了良好政策环境。

二、保险专业中介存在的主要问题

(一)中介行业自律组织薄弱

许多发达国家的保险中介自律体系比较完善,很好地发挥了行业协会在服务会员、提高行业整体素质及诚信度等方面的作用。而我国保险专业中介行业组织是近几年才成立的,发展速度缓慢且组织架构不健全,行业协会组织未能制定出一套科学合理的行业服务标准和行规行约,使得中介行业违规经营现象时有发生。有的保险专业中介为获得业务或额外利益,不惜与保险公司一起制造假理赔案或出具虚假的公估报告套取资金;有的保险专业中介通过编造业务台账等途径与保险公司共同套取费用;还有的保险专业中介机构进行虚假宣传、采用涉嫌传销的手段开展业务活动,直接影响了保险专业中介在保险业和国民心中的形象,阻碍了专业中介的发展。

(二)中介机构专业化程度低

我国保险专业中介的专业化水平与成熟的市场要求还存在较大的差距,专业中介的渠道作用发挥不充分。2009年由专业中介收取的保费不到6%,许多专业代理公司没有探寻到适合自身发展的经营模式,依靠股东背景及关系拓展业务仍是主要手段;保险经纪公司专业技术含量较低,缺乏专业化特色和核心优势,未能真正代表客户与保险公司进行实质性的“谈判”或未能为客户量体裁衣,使保单条款更有利或更符合客户的风险需求;保险公估机构受制于专业技术、经营实力、服务能力等影响,涉及的领域狭小且市场接受度也相对较小,未能提供专业的、高技术含量的理赔服务。总之,保险专业中介机构由于专业化程度低下,不能适应快速发展的保险业,不能很好地满足保险公司外包更多的理赔业务、经纪业务和代理业务的需求,制约了专业保险中介的快速发展。

(三)合规意识差,内控环节薄弱

保险专业中介机构大多规模小、发展快,企业是粗放式的经营,大多企业“重业务、轻管理”,内控建设非常薄弱,缺乏有效的内控制约机制,导致内部管理混乱、财务数据失真、违规让利、内外勾结侵害公司或客户利益等现象时有发生。加上专业保险中介起步晚,市场可借鉴的经验又少,为了追求高额利润,许多专业中介目光短视,不惜以牺牲长期利益为条件牟取短期盈利,导致了市场秩序的混乱,阻碍了中介的发展。

(四)人才严重匮乏

一方面,我国专业保险中介由于起步晚、规模小、经营实力不够强大,无法吸引高素质的专业人才。另一方面,由于我国专业保险中介市场定位不准确,市场功能未能充分发挥,专业中介的许多业务与保险公司趋于雷同,导致许多人才是从保险公司“下海”或“转型”来的,与中介行业专业人才的需求差距较大,阻碍了专业中介的发展。另外,专业保险中介机构内部未能建立有效的育才机制,不少专业中介是靠从别人那里“挖”人过日子。人才的短缺,尤其是优秀人才和符合公司需要的人才的匮乏,是制约专业保险中介健康发展的又一瓶颈。

三、促进保险专业中介市场健康发展的对策

(一)形成以专业化服务为特征的核心竞争优势

专业保险中介是为保险业和社会经济服务的,专业保险中介机构必须切实为客户或保险公司解决实际问题,提升效益才能立足于市场,才能在竞争中脱颖而出。例如:联合保险经纪公司历时3年,在原有国家助学贷款计划基础上提出了一整套与大学生就学贷款保证保险配套的就学贷款方案,不仅为国家助学贷款提供了保险保障,而且着力于解决现行制度尚未顾及到的地区与学生群体没钱上学的问题,实现了“愿意放、贷得到、还得起,管理有度、风险有控、供求平衡”的多方共赢局面。又如:江泰保险经纪公司按照“政府组织推动,政策资金投入,农民建立互保组织,保险公司提供分保,保险经纪公司提供保险技术、培训和管理服务”的原则,于2004年在吉林省伊通满族自治县建立了中国第一个农业保险互助协会,得到了国家财政部的认可和资助。在提升专业化服务的基础上,专业保险中介机构应通过创新来拓展生存空间,利用其灵活、多样的经营理念进行销售模式创新,使机构在激烈的市场竞争中逐渐形成富有特色的经营模式,以此不断提升专业服务品质。例如:厦门市天地安代理的网络销售模式,上海和泰代理的“保险超市”销售模式等是专业中介机构销售模式创新的典范[2]。

(二)练好内功,提升专业服务品质

专业保险中介没有一定的“内功”很难赢得保险公司和客户的认可与信任,因而提升专业服务品质是专业保险中介立足市场的法宝。对保险经纪公司而言,练好内功意味着能真正担当起社会风险管理顾问的职责,真正起到为客户发现风险、排解风险的作用,还能将更多潜在的保险需求变为现实的保险需求;对保险代理机构而言,练好内功则是要练好“诚信”,同时发挥出专业代理机构在保险销售和服务上的优势;对保险公估机构而言,只有成为专业、公正的保险理赔专家,才能克服理赔技术上的障碍,抑制理赔中“以赔促保”、“以赔谋私”的现象,才能搭建起保险人和被保险人互信共赢的桥梁[3]。总之,要提升专业服务品质,专业保险中介机构就必须苦练内功,提升服务品质,才能获得保险公司和客户的信赖与认同。

(三)走专业化、集团化、国际化发展道路

只有走专业化、集团化、国际化的发展道路,专业保险中介机构才能形成与保险公司平等的实力,其专业的市场职能才能得以充分发挥。目前,社会经济发展及保险业转型与结构调整为专业保险中介机构的发展提供了较好的条件,专业保险中介应借这一大好机会,通过资本并购及重组形成规模,组建中介集团,与保险行业发展规模相匹配,更充分地发挥专业中介在促进保险产品销售、满足社会保险需求、完善保险市场机制、拓宽保险服务领域等方面的重要作用。例如,华康2009年个险新单标保已在全国56家寿险公司中进入了前16强,超过了国内三分之二以上的寿险公司,国内寿险领域第一次有一家专业保险中介在资本实力、品牌影响、后援平台及管理水平上可以与它合作的保险公司实现基本对等,这对促进专业保险中介走专业化、集团化道路奠定了坚实的基础。

(四)提高合规意识,强化内控制度

与保险公司相比,保险专业中介公司在治理结构、内控制度等方面都显薄弱。保险专业中介公司应根据自身的发展程度、业务规模、经营范围及风险特点,建立专业化的工作标准、服务流程、内部人才管理体系、培训考核体系、评估体系等内控制度,形成一套覆盖公司业务和管理各个环节的规章制度体系,确保公司内部责权分明、平衡制约、规章健全、运作有序。要根据现代企业制度的要求建立科学的法人治理结构,确保组织有效运转。在不断加强内控建设、优化内控环节的同时,还应加大外部监督力量对中介机构内控的监控力度,通过加强政策指导、预警等方式,逐步完善专业中介机构内控制度[4],形成一种经营规范、管理先进、素质高信誉好、合规意识强的专业保险中介。

(五)优势互补,建立全面合作关系

随着保险业的发展,保险公司和专业保险中介之间的合作关系变得越来越重要。为此,双方应不断提高合作层次与合作领域,除市场拓展、理赔服务等领域外,还要积极探索在产品开发、品牌整合、业务管理等方面进行全方位、多领域的合作,要用双方彼此的优势创造出更大的竞争优势。例如:泛华保险服务集团与平安保险已合作推出了一款保险产品——万里无忧卡,这是国内第一款由保险中介公司参与研发的全新产品。相对于传统单独由保险公司开发的产品,其定制性强,市场前景更好。当然,双方的合作不仅仅是业务和利益上的合作,双方应在相互信任的基础上建立一种长期稳定的“竞合”关系,一起努力为广大投保人提供丰富的保险产品和周全的保险服务。同时,要大力支持和鼓励新进保险公司直接通过保险中介机构开展服务和理赔,建立稳固、成熟的合作模式。例如:大地保险自成立起,就特别重视与各保险专业中介机构建立并深化高质量、高效率、多领域的良好合作关系,实现互利双赢、强强联合、共同发展。大地保险已于今年年初单独设立了“重点客户部”,专职负责公司与各大保险专业中介机构进行沟通联系,从组织体系上保障了大地保险与各中介机构的全面合作关系。保险监管部门和保险行业协会也应为专业保险中介机构与保险公司之间的合作搭建起多层次、多渠道的合作平台,促进双方的相互交流、相互了解,并在平等互利的基础上认真研究合作程序的可操作性,研究和解决合作中的瓶颈问题,减少合作中的矛盾和摩擦,建立良好的合作机制[5]。

[1] 2009年三季度保险中介市场发展报告[R/OL].中国保监会网站,www.cnfol.com,2010-06-22.

[2] 涂东阳.福建省保险专业中介市场发展及政策建议[J].福建金融,2006,(8):42.

[3] 杨敏.产业链视角下专业保险中介与保险公司的合作研究[J].湖北农村金融研究,2009,(2):39～40.

[4] 王焕平.论专业保险中介机构内控建设[J].统计与咨询,2007,(5):59.

[5] 彭志强.浅谈专业保险中介市场发展走向[J].青海金融,2009,(5):44.

Discussion on the Development of Professional Insurance Broker

ZOU Yin

(Fuzhou Vocational&Technical College,Fuzhou,Fujian 350001,China)

In a mature foreign insurance market,the business model and value of professional insurance brokers were widely recognized and professional insurance brokers are the main forces of the insurance market.But in China,professional insurance brokerages are still in their development's initial stage.It is discussed and concluded that the development of professional insurance brokerages can be of great significance to promote the prosperous development of the insurance market.

insurance;professional broker;market

F840.4

A

1674-0297(2011)01-0038-03

(责任编辑:张 杰)

2010-08-10

邹 茵(1964-),女,福建福州人,福州职业技术学院副教授,主要从事金融保险研究。