后金融危机时代广州汽车产业集群现状及竞争力分析

◎ 千庆兰 陈颖彪

后金融危机时代广州汽车产业集群现状及竞争力分析

◎ 千庆兰 陈颖彪

2008年的国际金融危机使全球汽车产业受到冲击，汽车制造业是广州三大支柱产业之一，文章通过定性和定量相结合的方法，在诊断后金融危机时代广州汽车产业集群发展现状的基础上，运用波特的“钻石模型”，从生产要素、需求条件、产业支持、企业战略、机遇和政府六方面对广州市汽车产业集群的竞争力进行深入分析，旨在为促进广州汽车产业发展和竞争力提升提供理论依据和参考借鉴。

汽车产业集群 钻石模型 产业竞争力 广州

受2008年的国际金融危机影响，全球汽车产业受到很大冲击，广州汽车产销的增长速度也降到了近十年的最低。2009年政府出台了包括《广东省汽车产业调整和振兴规划》以及扩内需、调结构、保增长的一系列政策及措施，经过一年调整，2010年广州汽车产销量、汽车进出口增长速度均较快回升，基本摆脱了金融危机的阴影。在后金融危机时代，广州的汽车产业发展现状如何？在其未来的发展中应如何提升其国际竞争力？这无疑是广州城市和产业发展过程中必须面对和解决的问题。

一、广州市汽车产业发展现状

1．汽车产量平稳增长，支柱产业地位稳固

在2008年汽车全行业普遍受到金融危机的影响下，广州的汽车产业保持了平稳增长，汽车产量首次跃居全国第一位，同时轿车产量也领跑全国。2008年广州全市共生产汽车88.16万辆，同比增长11.96%，其中轿车87.94万辆，同比增长12.25%；2010年广州全市共生产汽车135.84万辆，与2008年相比，增长率为20.2%。同时汽车制造业作为广州第一支柱产业的地位更加巩固。2008年，广州规模以上汽车制造业产值1849.92亿元，工业总产值仍居于广州三大支柱产业（汽车制造业、电子产品制造业、石油化工制造业）之首。2009年广州汽车制造业占三大支柱产业的比重已达到43.81%[1]。

2．日系车型主导，整车市场国内占有率高，积极开拓国内外两个市场

广州汽车以日系车型为主，由东风日产、广州本田和广州丰田汽车公司三足鼎立，共同构成了广州汽车产业集群的主体。三大汽车企业乘用车品牌在国内市场占有率高。2009年这三大汽车企业占据了广州全市汽车产销量的94%。其中东风日产车型多、产品线长，凭借八大车型细分市场，年销售57.9万辆，增长率81.62%，保持在全国轿车销售量第五名。广州本田与广州丰田分居销售排行榜的第九和第十六位（图1），销量分别为36.56万辆和20.96万辆。

同时重视国外市场开拓，目前广州本田的国产化率已经超过85%，拥有158家零部件供应商。广州本田实行“本地生产—本地销售—提高国产化率—本地研发”策略，不仅满足国内的消费需求，而且实现了整车出口。2008年广州获批国家级汽车及零部件出口基地，在国际金融危机的影响下，虽然有众多不利因素，但广州汽车出口量依然保持平稳。2009年，广州有汽车及零部件出口企业343家，其中出口超亿美元企业有本田（中国）汽车、广汽丰田发动机和华南橡胶轮胎3家，汽车及零部件产品年出口达9.48亿美元[2]。

3．以龙头汽车企业为核心，带动汽配行业快速集聚

随着广汽本田、广汽丰田、东风日产三大国际汽车龙头企业进驻广州，产生巨大的产销协作需求，对相关的汽配企业、研发中心、零部件供应商、汽车产业人才产生强大吸引力，带动了广州汽车配套行业的集聚。目前在广州东部的黄埔区、增城市和萝岗区已吸引日立优喜雅、日本电装、提爱斯、斯坦雷、昭和、爱机、美国德尔福、三叶、本田发动机等知名汽车零部件企业170家落户；北部的花都区、白云区吸引了今仙、康奈可等149家企业落户；南部的南沙区和番禺区，围绕广州丰田汽车有零部件企业110 家落户。其中南沙规划了3个汽配产业园，番禺着手规划现代产业园、万洲村等汽配基地。在政府的扶持引导下，在市场经济的作用下，截至2009年底，在广东省约1600家汽车及零部件企业中，广州已超过600家[3]。广州汽车产业的国内配套率达70%以上，其中广州地区和周边地区配套率各约占一半。

4．汽车产业集群空间格局基本形成，集聚效益显现

随着广州本田、广州丰田、东风日产、广汽日野等整车企业落户广州，带动相关汽车产业的人才、零部件企业、研发中心、汽车物流企业的集聚，在政府的积极规划和引导下，目前“三大板块，七大基地” 的广州汽车产业集群发展的空间格局已经形成[4]，北部板块以东风日产汽车为首，90多家汽车零部件企业进驻，投资总额超过150亿；东部以广汽本田为首，累计引进汽车整车及零部件配套项目近百个，汽车零部件企业80多家，总投资额超过60亿美元；南部以广汽丰田为首，已有70多家零部件企业进驻，丰田汽配企业20多家，年产值达40多亿人民币（表1）。

二、基于钻石模型的广州汽车产业竞争力分析

1． 波特的“钻石模型”

评价一个地区产业竞争力的关键是该地区能否有效地形成竞争性环境和创新。波特认为产业在地理上的集中是竞争的结果，并通过“钻石模型”来对集群的竞争力进行分析。“钻石模型”的构架主要包括四个基本因素：生产要素、需求条件、相关及支撑产业、企业的战略、结构与竞争和两个附加要素：机遇和政府（图2）。其目的是推动一个国家的产业竞争优势趋向集群式分布，呈现由客户到供应商的垂直关系，或由市场、技术到营销网络的水平关联。按照“钻石模型”产业集群需要三个层次的企业和相关组织：一是纵向的供应商、分包商、咨询机构等；二是横向的拥有相似技术、劳动力市场或企业战略的竞争（或合作）者；三是提供知识与技能、制度供给的专有性的准公共服务部门，如大学、国家实验室、政策制定者等。在波特的钻石模型中，创新对企业发挥竞争优势起到关键作用，创新是企业开发新市场并持续保有市场份额的核心[5]。

2． 基于“钻石模型”的广州汽车产业集群竞争力

（1）生产要素

产业产品配套逐步完善。目前以广州、深圳、东莞、佛山为代表的珠江三角洲地区已经成为全球电子、通讯设备、轻工产品的制造基地。钢铁、化工、装备产业发展迅速，创造了良好的制造业基础和配套条件。广州市场体系较发达完善，贸易物流信息网络完备，近期广州的南沙开发区、广州开发区、番禺区、花都区、增城市和从化市先后被认定为“国家汽车及零部件出口基地”，2006年广州为三大汽车龙头企业进行零部件配套的企业有270家，到目前已有450多家汽车及零部件企业，整车生产企业15家，已经形成北部、东部、南部三大板块的汽车集群基地，产业集群日趋成熟。

人才培育机制逐步建立。广州是华南地区的教育和研究中心，拥有一批从事汽车、电子产品的高校、科研院所，如中国电器科学研究院、广州机械科学研究院、华南理工大学汽车学院以及汽车行业协会等公共服务平台，可为汽车及零部件企业提供认证检测、研究开发、技术咨询和人才培训等多种服务。目前培育机制的架构已经建立，但起点比较低，要培育出高精尖的专业人才还需要一段时间[6]。

（2）需求条件

广州不仅是珠三角的几何中心，还是广东省的经济中心和文化中心，这里的居民消费水平高，市场潜力大，具有旺盛的汽车消费需求。2010年广州新增汽车30万辆，比2009年增长了一倍，全市汽车保有量已超155万辆。地处我国东部沿海经济发达地区，广州消费者对汽车整车或零部件的质量要求日趋与世界同步，这也迫使广州的汽车产业发展不断贴近世界汽车产业发展水平。如广汽丰田首个车型就是中高型的凯美瑞，接着是高级SUV汉兰达，这些都是国际上高素质的车型，而且性价比高。从上市至今，凯美瑞依然可以保持17万辆以上的销售水平，可见消费者挑剔的要求是促使广州汽车产业竞争力提升的重要条件之一。

（3）相关和支持性产业

汽车产业是一个关联度高、资本密集、产业链长、带动性强的产业，除了相关的汽配企业，还涉及其他产业的产品，如钢铁、橡胶、玻璃、电子、电器、石油化工、机械等。广州是南中国三大石化基地之一，是我国最大的油品中转储运口岸。广州石化工业主要以石油炼制及深加工、精细化工、基本化工产品为代表，在华南地区具有明显的产业优势。广州市本来就具备汽车及零部件、电子信息、机械装备等汽车产业支持性产业，再加之广汽本田、广汽丰田、东风日产、广汽日野等大型汽车企业落户于此，同是日系车型，更有利于技术、营销、服务的共享，降低成本。广州汽车产业集群东部、南部、北部汽车产业基地与广州的工业基地相重合，地缘临近，便于更好的发挥汽车产业的规模效应。

（4）企业的战略、结构和竞争

改革开放以来广汽集团通过与国外多家汽车公司合作，在广州建立本地合资公司，提供基础设施、丰富的劳动力、广阔的市场，而合资方则提供专业人才、部分汽配产业链及先进的技术和经营理念等。这种合资合作的企业战略，其目标在于不断提高汽车产业的国有化率，实现出口贸易，取得了巨大的成就。但也应该看到，随着广州经济的发展，汽车制造业的本地生产的成本已经不具备比较优势，大型汽车产业开始在全球范围进行采购，通过规模经济来获取更多利润。广州汽车产业的关联度和外向度在国际市场上相对较低，特别是自主研发实力较弱，零部件整体配套能力也有待提高，尚未形成专业化分工协作程度较高的汽车产业集群。注重核心技术的自主研发，走自主的企业创新之路是未来广州汽车产业占据全球制高点的核心和关键。

（5）机遇与政府

广州汽车制造业从无到有，从小到大的发展过程中，一方面抓住了全球汽车产业格局调整的机遇，在经济全球化浪潮下，世界著名的汽车产业巨头纷纷将汽车制造业外包，在全球范围寻找合适的地区转移制造中心。广州很好地把握和利用了这样的机遇，通过建立汽车制造基地，承接全球制造业生产外迁，不断学习国外先进技术和管理经验，实现了汽车制造业的快速发展。另一方面，广州汽车产业集群的竞争力得益于政府的大力支持和引导。国家和省、市各级政府对于汽车产业发展高度重视，制定了一系列的相关政策，如2008年金融危机后，汽车产业调整和振兴规划的出台、减征小排量乘用车车辆购置税、鼓励“汽车摩托车下乡”等政策，2009年6月又制订了鼓励汽车以旧换新的实施方案，中央财政再安排40亿元老旧汽车报废更新补贴资金等，从扩大消费、增加内需、调整结构等多方面扶持汽车产业的发展，广州应该抓住政策机遇，进一步扩大产能，提高自主创新水平，不断提高汽车产业的国际竞争力，逐步实现最终自主研发，开创自主品牌的目标[7]。

三、结语

2008年国外大型汽车公司在金融危机中受到重创，对于处于产业链下游的广州汽车产业集群未尝不是一个发展机遇。作为广东省和华南地区的政治、经济和文化中心，近年来随着广州产业结构的转型升级，钢铁、化工、装备制造业的迅速发展，为广州汽车产业发展提供了良好的产业基础和配套条件；居民消费能力强、潜在市场巨大、市场需求旺盛，加之强有力的政府推动和政策支持，加速了后金融危机时代广州汽车产业的回暖和增长。而目前一批从事汽车、电子产品的高校和研发中心的建设，为广州未来汽车产业发展提供了高端人力资源储备。纵观国内外汽车产业的发展，自主研发和完全开放是两种最基本的企业战略模式，广州的汽车产业发展有历史的特殊性，改革开放以来以外向型为主导，但着眼于汽车产业的长远国际竞争力，自主研发、人才培养和品牌创建，才是广州汽车产业未来的发展方向。

[1]李江涛,朱名宏．中国广州汽车产业发展报告（2010）[C]．北京:社会科学文献出版社,2010．

[2]“走广州特色的汽车工业发展之路”，http://auto．hexun．com/2010-10-08/125065796．html（2010/10/08）．

[3]赵彦,侯先荣．广州汽车产业集群发展探因与模式评价[J]．特区经济,2007,9．

[4]林先扬．全球化下汽车制造业区位选择与区域发展:以广州汽车制造业发展为例[M]．广州:广东人民出版社,2010．

[5]波特,李明轩,邱如美．国家竞争优势[M]．北京:华夏出版社,2006．

[6]熊飞,陈吉清,兰凤崇．广州汽车产业集群现状与竞争力分析[J]．产业经济报道,2009,3．

The Status-quo and Competitiveness of Guangzhou’s Automobile Industrial Cluster in the Post Financial Crisis Era

Qian Qinglan, Chen Yingbiao

The global financial tsunami in 2008 has exerted a deteriorating impact on the automobile industry worldwide. Being one of the three backbone industries of Guangzhou, the automobile manufacturing industry is of particular importance and is therefore worth investigation. This article combines qualitative and quantitative methods to diagnose the current development status of the post-crisis automobile industrial cluster in Guangzhou, based on which a detailed analysis of its competitiveness is carried out. The analysis utilizes the“diamond paradigm”put forward by M. E. Porter and is divided into six aspects, namely, production factors, requirement factors, industry support, enterprise strategies, opportunity factors and government factors. It is hoped that this research could provide reference and theoretical evidence for the development and competitiveness improvement of Guangzhou’s automobile industry.

automobile industrial cluster; diamond paradigm; industrial competitiveness; Guangzhou

F426．47

千庆兰、陈颖彪，广州大学地理科学学院教授，研究方向：经济地理与区域发展。

（责任编辑：卢小文）

国家自然科学基金（41071078）、广东省自然科学基金（9151008901000187）；广东高校人文社科基地重大项目（09JDXM79017）联合资助。