基于ＳＷＯＴ方法的大牛地天然气市场分析

王宏兵

摘要：把生产管理SWOT(Strength Weakness Opportunity Threat)方法运用到大牛地天然气市场研究，分析了该地区天然气市场发展的优势、劣势，以及机遇和威胁，最后提出了相应的SWOT战略矩阵。对该地区天然气市场的培育具有参考意义。

关键词：大牛地； 天然气市场； SWOT； 建议

中图分类号：F407.22 文献标识码：Ａ 文章编号：1004-0544（2009）02-0155-04

一、 大牛地天然气市场简介

大牛地气田位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡北部，探矿权面积为2004平方公里，气田产气层位为上古生界二叠系下石盒子组、山西组和石炭系太原组，属一套海相、海陆过渡相和陆相沉积，具有良好的天然气成藏条件，资源量达8237亿方。截止2006年底，累计探明天然气地质储量3076亿方，控制储量1341亿方，预测储量1088亿方，三级储量合计5505亿方。具备了大型气田和规模开发的资源基础。

按照中石化总部的天然气发展战略，鄂尔多斯大牛地严格控制新用户的发展，支持石化系统内的用户优先发展，特别重点保障燕山石化、齐鲁石化和青岛大炼的资源供应，努力提高系统内的效益最大化。目前，鄂尔多斯大牛地的天然气主要销售到北京、山东、郑州、内蒙和燕山石化等几个目标市场。目标市场内的天然气市场的基本情况如下：

1. 销售情况

鄂尔多斯大牛地气田自2003 年投入开发先导性试验项目，当年9 月份第一条输气管线大杭管线投运，大牛地的天然气从此迈出了商业销售的第一步。2003 年当年销售天然气616.72×10⁴m³。2004年大牛地气田的开发建设继续如火如荼的进行，天然气产销量稳步增加，用户也由最初的一个增加到两个，逐步降低用户对生产的影响，销售量为9236×10⁴m³。2005 年大牛地的十亿方产能建设全面启动,承担着向北京、向山东供气的艰巨任务。在不到一年的时间里华北分公司圆满的完成了十亿方产能建设任务，于2005 年7月17日提前实现向北京供气，销售3.97×10⁸m³。2006年供往北京6.08亿方、燕山1.62亿方、山东1.19亿方、内蒙古1.51亿方。

由于2006年以前向外供气大部分供应给工业部门（北京市是民用），用气结构比较单一，2006年用气结构开始发生变化，其中，工业用气共31267.03×10⁴m³，城市居民用气量72755.91×10⁴m³。

2. 成本情况

（1）生产成本分析。大牛地气田的开发始于2003年、2003~2004年进行开发先导试验、2005年正式进入规模化开发。按照天然气生产成本发展一般规律，目前其生产成本属于递减阶段。第一,完全成本。在资源丰度、规模经济、技术进步等因素的共同作用下，大牛地气田的完全单位成本处于一种下降的趋势。第二,生产成本。由于大牛地气田基本上还处于初期开发阶段，规模效应明显，而且目前开发的主要是一些深度低、易开采气源，所以随着生产规模的不断扩大其生产成本也在不断的减小。2004年的单位生产成本为470.57元/10³m³，2005年为400元/10³m³，处于一种较大幅度下降的状况。这说明在规模生产等因素的作用下，大牛地气田的生产成本处于一种不断下降的趋势。但要注意的是，在完全单位成本、单位生产成本呈总体下降趋势的同时，实际单位操作成本却表现出一种上升的特点。如2004年的实际单位操作成本为187.8元/10³m³，2005年则增加为207元/10³m³。实际单位操作成本在增加的同时，实际增长数量比计划的操作单位成本要高，而且高出比率在不断增加。2004年，实际单位操作成本比计划操作成本的高出比例为0.11%，但2005年该比例为5.91%，上升了53.7倍，这说明大牛地气田非生产成本处于不断上升的状况。而从长期来看，这种成本的上升必将引起完全单位成本的增加。

（2）管输成本。大牛地天然气目前的目标市场主要分布在内蒙古当地、北京、山东、河南等地。在这些目标市场中，除内蒙古当地离大牛地气田的距离较近外，其余的距离都很远。因此，必须依靠较长距离的管道将天然气输送到北京、山东、河南等目标市场。目前，在大牛地气田有大——杭线（大牛地——杭锦旗）、塔——榆线（塔里庙——榆林线）这两条管道和外面的市场连接。其中，大——杭线主要是输送给内蒙当地市场（苏里格、华美棉厂和汇杰玻纤厂三家客户），塔——榆线主要是通过陕京一线和陕京二线联系北京、山东、燕山石化、郑州等目标市场。因此，大牛地气田必须借助中石油的输送管道才能将天然气输送到目标市场。大牛地气田依靠中石油管道输送天然气使自己面临着极大的风险。

3. 价格情况

（1）门站价现状分析。除燕山石化、天然气分公司的销售价格比较合理外，其它市场的价格偏低，均低于国家规定的井口价。具体来说：销售到内蒙当地的价格分为两类：在1×10⁸m³内的天然气实行0.75元/m³的优惠价；当卖给当地市场中的总量超过1×10⁸m³时，就实行0.90元/m³的新增气优惠价。可见，销售给内蒙当地天然气的价格均低于国家指定价；大牛地气田天然气卖给北京市的价格是0.83元/m³，比内蒙当地的新增气的价格也要低，远远低于国家计委为大牛地气田天然气的价格；山东、河南市场的价格为1.06元/m³，其中井口价为0.98元/m³、管道费为0.08元/m³，符合国家有关规定。

（2）终端价现状分析。鄂尔多斯大牛地天然气销售的一个很大的特点就是气源和目标市场（目前主要是山东市场和河南市场）的距离较远；同时，由于没有自己输送管道，往目标市场送气就必须靠租用中石油的输送管道，因此就必须承担高昂的管输费。这就使得鄂尔多斯大牛地天然气的终端价格比中石油天然气的终端价格高。以山东市场为例，中石油的终端价格1.38元/m³，而鄂尔多斯大牛地的终端价格为1.68元/m³，1m³相差0.3元。高额的终端价格将会使鄂尔多斯大牛地（乃至整个中石化）与中石油在天然气市场竞争中处于不利的地位。

4. 管道情况

大牛地气田地面工程建设与天然气产能建设同步进行，到2006年末，已建成外输管道2条，其中大－杭线（Ф219×6.3）138km，大－榆线（Ф711×9）60km；输气干线2条，其中西干线（Ф660×8）23.4km，东干线（Ф508×7.1）38.5km；建成首站1座，增压末站1座，分输站2座，集气站22座；甲醇污水回收处理厂1座（处理能力150m³/d）以及相应的附属配套工程，已基本形成适合大牛地气田实际情况、比较成熟的地面工程建设。

二、 SWOT方法简介

SWOT理论是战略管理中一种重要的战略环境分析工具，一般而言，侧重于组织内部微观环境的分析，主要是就某一种产品在市场中所面临的各种环境进行分析。

1． SWOT基本含义及其应用领域

SWOT分析是美国哈佛大学教授安德鲁斯20世纪70年代提出的战略分析框架，也称为道斯矩阵，它是企业战略管理理论中的一个重要分析工具。这里S指组织的优势(Strength)，W指组织的劣势(Weakness)，O指环境向组织提供的机会(Opportunity)，T指环境对组织造成的威胁(Threat)。所谓SWOT分析，是指通过综合考虑企业内部条件和外部环境的各种因素（包括内部的优势和劣势以及外部的机会和挑战），对企业进行系统评价，从而选择最佳经营战略的方法，是一种综合考虑企业内部条件和外部环境的各种因素，进行系统评价，从而制定发展战略的重要方法。

在对S、W、O、T四大基本要素进行系统全面的分析后，企业即可根据扬长避短和取长补短原则，充分运用外部机会和内部优势，避免外部威胁，改进内部不足，进行战略选择适合自身企业情况的战略。共有四种战略类型：S0战略、WO战略、ST战略和WT战略。SO战略是利用企业内部的优势去抓住外部机会的战略，WO是运用外部机会来改进内部劣势的战略，ST战略是利用内部优势去避免或减轻外在威胁的打击，WT战略是直接克服内部劣势和避免外在威胁的打击。

2． 分析框架和分析矩阵

SWOT分析的任务，就是要具体地为企业指明通向竞争优势的途径，可以具体划分为：第一，信息搜集；第二，比较分析；第三，决策制定三个方面。具体可以通过五个步骤来实现：第一步行业环境分析；第二步企业在行业中的优劣势分析；第三步竞争对手在行业中的优劣势分析；第四步企业和竞争对手的优劣势比较分析；第五步形成SWOT决策矩阵。SWOT分析框架如图1所示。

图1 SWOT分析框架

就分析矩阵来说，企业通过识别自身存在的优劣势及环境带的机会和威胁来做出迅速反应和果断决策，从而将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等排序方式，构造SWOT矩阵（见表1）。具体包括以下几个步骤：列出公司的关键内部优势、列出公司的关键内部劣势、列出公司的关键外部机会、列出公司面临的威胁。需要特别指出的是，运用SWOT矩阵的目的在于产生可行的备选战略，并不是所有在SWOT矩阵中的战略都要被实施。

表1:SWOT方法的分析矩阵

三、 基于SWOT方法的大牛地天然气市场分析

本节主要是运用SWOT分析方法，系统分析鄂尔多斯天然气市场的优势因素、劣势因素、机会因素和威胁性因素及战略选择，构筑竞争优势，以更好的应对鄂尔多斯天然气市场合理形成所面临的挑战。由于鄂尔多斯大牛地天然气主要是由中石化华北分公司来经营，所以，本部分我们主要是分析华北分公司市场的鄂尔多斯大牛地天然气的基本情况，以华北分公司代替鄂尔多斯大牛地天然气。

1． 鄂尔多斯大牛地天然气市场的优势分析（S）

（1）信誉度高。在山东市场、河南市场、北京市场，以及内蒙古当地市场，虽然华北分公司天然气市场培育的时间不长，到目前为止也只有短短的4年，但在维护客户关系的过程中，注重需求发展和管理，关注市场情况，并积极协调好各级地方政府关系，赢得了较高的信誉。

（2）市场竞争意识强。在实际中，长期将天然气销售放在重要位置，随着市场发展，及时更新观念，以市场为先导，竞争意识和服务意识强。在几个主要目标市场中与竞争对手的竞争已经占有一定的先机。

（3）生产成本较低。鄂尔多斯大牛地天然气属浅层气田，勘探开发成本较低。同时，在当地需求也较大，所以有很大一部分天然气的生产、销售成本相对较低。

（4）组织结构扁平化。中石化华北分公司组织结构扁平化，同时面对激烈的市场竞争，建立了快速决策机制，层级少，沟通效率高，对市场变化能够迅速作出反应，便于抓住市场机遇。

（5）实施合作伙伴战略管理。实施“大户战略”客户关系管理，与重点大户型用户建立合作伙伴关系，并采用亲情营销模式，保持长期友好关系，以双赢为合作契机，实现共同发展。由此创造出更大的客户价值，为企业带来更丰厚的利润和持久的竞争优势。

2． 鄂尔多斯大牛地天然气市场的劣势分析(W)

（1）市场份额较低。中石油和中石化是我国天然气市场两个主要竞争对手。但由于历史和管道建设等原因，中石化华北分公司在鄂尔多斯大牛地的天然气生产、开发市场较中石油要晚很多，仅从2003年9月开始向市场供应（当年只供应0.79亿立方米），到2005年才开始大规模向外供气。这就使得其在各目标市场中所占的市场份额要低于中石油的份额，而且两者的差距很大。

（2）管网建设相当落后。由于种种原因，中石化华北分公司的天然气运输管网建设十分落后。要想将大牛地天然气输送到山东、河南等目标市场就必须向中石油租借管道，从而就必须承担高额的管输费（这一点在本章第二部分中将有详细分析）。不仅如此，现有中石油的输送管网在中石化目标市场中覆盖面小，管径普遍较小，储运能力低，调峰能力弱。由于管网及投资进度等方面的原因的综合影响，目前中石化华北分公司的鄂尔多斯大牛地天然气在输气能力、管网运营和调配管理等方面均缺乏竞争力。

（3）市场控制能力低。由于市场份额及管网等因素的影响，导致知识化华北分公司鄂尔多斯大牛地天然气在其目标市场中的影响力要远低于其竞争对手--中石油，而在山东、北京和河南等目标市场里对中石油的认知度要比中石化高很多。

（4）保障程度低。由于天然气勘探开发进度等原因，前期产量递增速度较慢。同时，由于管网和储气能力等原因，在气源保障方面存在一定的局限。同时，由于从2010年其产量就会进入递减阶段，除非在产能建设等方面能满足基本需求，否则其保障能力就会面临着极大的危险。

3． 鄂尔多斯大牛地天然气市场的外部机遇分析(O)

（1）随着鄂尔多斯大牛地天然气产能建设的不断上升和新的储量的发现，中石化华北分公司鄂尔多斯大牛地天然气的产量也会不断上升，在满足市场需求方面就会有极为充足的气源。

（2）鄂尔多斯大牛地天然气用户结构中，城市燃气和工业用气是其主要使用方向，而且其工业用气也在国家天然气使用政策允许范围内，由此，在国家不断规范天然气使用方向的过程中，会得到国家政策的支持。而且，这两部分是价格承受能力较强和消费较为稳定的消费方向，所以就市场前景和获利空间来说，应该是难得的发展机遇。

（3）为了解决山东、河南市场日益增长的市场需求和作为“西气东输”的配套工程，国家发改委批准中石化华北分公司修建自己的天然气输送管道。目前是修建榆林到济南的输送管道。该管道的修建可以使大牛地的天然气直接和山东、河南等市场连接起来，不仅可以加快大牛地的天然气到达目标市场的速度，还可以减少对中石油的依赖，增强竞争力，同时还可以降低管输成本。从长远来说，还可以将大牛地的天然气与湖北、安徽、江苏和上海等市场联系起来，为华北分公司大牛地天然气的发展提供更为广阔的市场前景。

（4）目标市场均具有较快的经济发展速度，对天然气的需求呈逐年递增趋势。作为华北分公司大牛地天然气主要目标市场之一的山东市场，是我国经济发展速度和实力均处于全国领先地位的省份，其对天然气的需求每年均以极大的比例在递增；河南省作为我国近年来经济发展较快的几个省份之一，今年对天然气的需求也在不断加大，境内虽然有南阳油田、中原油田满足其天然气市场需求，但其天然气供需缺口仍然在逐年加大。这就充分说明，经济的发展使华北分公司大牛地天然气面临着日渐旺盛的市场。因此，大牛地天然气的市场前景十分广阔。

4． 外部威胁分析(T)

（1）中石油的竞争。在华北分公司大牛地天然气目标市场中，中石油的分公司拥有管网完善、覆盖面广、发展势头强劲等优势，在天然气长输管网运送管理方面拥有丰富的经验；同时，因为中石油的分公司在华北分公司大牛地天然气目标市场中发展历史悠久，机构完善，与客户及各级地方政府合作时间长，形成了良好的在位优势。

同时，中石油的分公司对市场控制力强，在争夺信誉高、发展前景好的优质用户方面具有较大的优势，对华北分公司大牛地天然气在目标市场拓展高端市场具有一定的威胁。

（2）CNG的威胁。在山东市场，中海油等油气公司大力发展CNG业务也对华北分公司大牛地天然气对目标市场的占领形成一定的威胁。

（3）国外公司的威胁。日益增多的天然气市场需求也吸引了诸如韩国HK等油气公司的关注。在2006年韩国HK公司就已经进入山东市场。国外油气公司无论是在资金、技术，还是在天然气储量等方面都具有国内油气公司所不具有的优势，他们的进入必将会对华北分公司大牛地天然气产生极大的威胁。

四、 结论与建议

1. 基本结论

可见，华北分公司大牛地天然气在市场中具有其自身的优势和机遇，但也有其短期内无法改变的劣势和难以逃避的外在威胁，这些劣势和威胁的存在影响着华北分公司大牛地天然气市场的形成和效益。

2. 市场发展趋势

（1）市场需求状况。经过分析，我国得出鄂尔多斯大牛地天然气目标市场未来一段时间的需求情况。为了便于分析，本处只给出2008年和2010年鄂尔多斯大牛地天然气目标市场的需求缺口（如表2所示）。可以预见的是，随着经济发展、人们生活质量的提高，鄂尔多斯大牛地天然气目标市场对天然气的需求会更大。

表2:2008年和2010年鄂尔多斯大牛地天然气需求预测（单位：10⁸m³）

（2）竞争状况。中石化和中石油是中国天然气领域两大主要竞争对手。无论是在资源储量、管道建设，还是现有市场占有率方面，中石油都比中石化强很多。尤其是在中石化重点发展的山东市场和未来发展重点的河南、陕西市场，都面临着中石油激烈竞争。

（3）管道建设。为了解决天然气输送困难，中石化经过申请正在铺设榆林到济南的管道。该管道的建成将会对大牛地天然气输送产生极大的影响。

3. 相关建议

在竞争对手蓬勃发展的情况下，华北分公司大牛地天然气必须抓住市场机会,充分利用已有条件和优势，拓展优势市场，完善配套管网，改善自身市场控制能力。结合其他油气企业的先进经验，大牛地天然气可以从以下几个方面来开发市场，获取更高的利润。

首先，不遗余力地提高自己的产量。在产品质量没有本质区别和市场需求大于供给的情况下，向市场提供尽可能多的产品量是最根本的措施。

其次，实行合理的价格政策。在市场经济体制下，价格是影响资源配置的关键因素，而鄂尔多斯大牛地天然气的价格呈现出“头轻脚重”的特征。这种特征的出现表明了，鄂尔多斯天然气价格使大牛地天然气生产效益被市场（即管道输送者）而不是被生产者获取。为了实现2009年后产能及产量提高、企业的利益最大化和保障鄂尔多斯大牛地天然气生产的顺利进行，必须形成合理的价格战略，使企业在现有价格体制下实现利益最大化。包括以下几个方面：一是针对出厂定价制及用气特征遴选目标用户；二是推动上调天然气管输费；三是通过发展终端销售扩大赢利空间。

再次，合理配置资源。在对鄂尔多斯天然气资源进行分析的基础上，作出如下市场规划：第一，实现“气化山东”。按照上文的市场分析和模型的模拟，山东市场应该是鄂尔多斯天然气在今后相当长的一段时间里重点发展的目标市场；第二，随着市场竞争的日益激烈，不断满足内蒙古、陕西、山西等沿线市场的需求以获取地方支持是公司长期发展的重要保证；第三，随着榆林-济南天然气管道的投建，要大力培育河南等潜在市场。

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责任编辑 杨小民