２００３年“十大并购事件”评选

２００３年全球十大并购事件

1、美洲银行并购波士顿舰队金融公司

10月27日，美国美洲银行(Bank of America Corp)(BOA)以换股方式收购商业银行控股公司波士顿舰队金融公司(FleetBoston Financial Corp)(FBF)。BOA以0．5553股普通股股票交换1股FBF股票，收购总金额约为492．61亿美元。

2、美国通用电气收购维旺迪在美娱乐资产

10月8日，通用电气公司(GE)同法国威旺迪环球公司(Vivendi Umversal)签署协议，斥资140亿美元收购威旺迪环球在美国的娱乐资产。随后GE旗下的美国国家广播公司(NBC)与该娱乐资产合并，组建一个新的NBC环球公司，涉及金额达420亿美元，其中GE拥有80％的股份，威旺迪环球持有余下20％的股份。

3、意大利Olivetti收购意大利电信股权

3月8日，意大利Ohvetti(OLV)斥资278．4亿美元以换股方式收购其子公司意大利电信(Telecom ltalia SpA)剩余45．05％的股份，其中包括23．7亿普通股和该公司所有的储蓄性股份。OLV以7股新普通股交换每股刊股票，并且以7股新发行的储蓄性股份交换每股刊储蓄性股份。

4、美国圣保罗集团与旅行者财险公司合并

11月17日，美国保险、在保险、投资咨询服务提供商圣保罗集团公司(St Paul)(SPC)同旅行者财产事故保险公司(Travelers Property Casualty)(TPC)达成协议，以换股方式同后者合并。SPC以0．4334股普通股股票交换1股TPC股票，交易总金额约为161．36亿美元。

5、美国ATI公司收购WellPoint Health Network公司

10月27日，美国Anthem公司(ATI)通过换股方式收购健康管理组织(HMO)经营商WellPoint Health Networks公司(WPH)。ATI以23．8美元现金加上1股普通股股票交换1股WPH股票，收购总价格约为157．23亿美元。

6、俄罗斯尤科斯公司收购Sibirskaya Neftyanaya公司

4月22日，俄罗斯石油集团尤科斯公司(Yukos)出资136．15亿美元通过换股，将所持Siblrskaya Neftyanaya公司(Sibneft)股权比例由20％提高到92％。新成立的公司名为尤科斯士搏内石油公司(YS)。两公司合并后将组成世界第四大石油公司。目前，由于尤科斯公司原CEO被捕，这项并购交易的前景仍不十分明朗。

7、美国Manulift金融公司与John Hancock金融公司合并

9月25日，加拿大寿险服务提供商Manulife金融公司(MFC)通过换股方式，同美国保险服务提供商John Hancock金融服务公司(JHF)合并，使MFC成为北美第二大寿险商、美国第八大保险商。MFC公司以1．1853股普通股股票交换1股JHF股票，交易总金额约为110．63亿美元。

8、美国通用电气收购英国Amersham公司

10月10日，通用电气公司(GE)以换股方式收购英国生物技术制品生产商Amersham公司(AP)的所有普通股股份。GE以0．4367股新发行普通股股票交换1股AP普通股票，交易总金额约为94．46亿美元。

9、美国自由媒体公司收购QVC公司股权

5月15日，美国有线电视服务提供商自由媒体集团(Liberty Media Corp)(LMC)斥资79．02亿美元，从Comcast公司手中收购有线电视台QVC公司41％的股份，将其在该公司中所持股份增加到98％。

10、法国电信收购Orange SA股权

9月1日，欧洲第二大电信运营商法国电信(FranceTelecom)出资77．8亿美元以换股方式购入Orange SA中其尚未拥有的剩余13．72％股权。投资人将可以用Orange SA的25股交换法国电信股票11股，相当于给Orange股票估价为9．94欧元。

1、中国电信收购六省市电信资产

2003年11月1日，中国电信(0728．HK)以55．6亿美元(约合人民币460亿元)向母公司中国电信集团收购包括安徽、福建、江西、广西、重庆和四川省的固定电话、数据、互联网等业务。

2、花旗集团收购中国银行不良资产

2003年11月12日，花旗集团通过花旗环球金融公司从中国银行购入了面值18亿美元的不良资产。这笔不良贷款中，共包括中国银行发放给内地。香港约450多家公司的贷款，其中大量贷款以香港房地产作为抵押。

3、中海油收购里海油田股权

2003年3月7日，中国海洋石油有限公司与英国天然气国际有限公司签订协议，以6．15亿美元收购英国天然气在哈萨克斯坦里海北部项目8．33％的权益。

4．TCl与法国汤姆逊合并重组

2003年11月5日，TCL公司和全球第四大视听消费电子产品供应商法国汤姆逊公司签署协议，成立一家净资产超过4．5亿欧元的新公司，TCL和汤姆逊分别占67％和33％的股份。新公司通过合并重组TCL与汤姆逊的彩电及DVD业务，一举成为全球最大的电视机生产基地。

5、恒生银行、GIC，IFC联合收购兴业银行股权

2003年12月17日，恒生银行、新加坡政府直接投资有限公司(GIC)、国际金融公司(IFC)宣布共同投资兴业银行，共同持有兴业银行略低于25％的股份，投资总额近人民币27亿元。根据协议，每股认购价为人民币2．7元，恒生银行和GIC两者将分别持有15．98％和5％的股份，国际金融公司持有4％的股份。目前该项收购正在等待监管部门批准。

6、京东方收购韩国现代TFT—LCD业务

2003年2月12日，京东方科技集团以3．8亿美元的价格成功收购韩国HYNIX半导体株式会社旗下的现代显示技术株式会社(HYDIS)的TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器件)业务。这是迄今为止我国金额最大的一宗高科技产业海外收购，京东方通过此次收购不仅获得了韩国现代的相关固定资产和无形资产，同时取得了直接进入国内显示器高端领域和全球市场的通道。

7、上海东方控股收购高速公路经营权

2003年2月27日，安徽省高速公路总公司与东方控股有限公司签订高速公路经营权转让协议，东方控股有限公司出资人民币19亿元收购合(肥)巢(湖)芜(湖)高速公路经营权。

8、南钢联合要约收购南钢股份

2003年4月10日，南钢联合有限公司分别以每股人民币5．84元和人民币3．81元的价格对南京钢铁股份有限公司(600282)的1．44亿股流通股和240万股法人股发出要约收购，总涉案金额达人民币8．5亿多元。这是中国证券市场上的第一例要约收购案例。

9．美国柯达收购中国乐凯股权

2003年10月24日，中国乐凯胶片集团公司与影像行业巨头伊士曼柯达就股权转让等相关事宜签署了合作协议书。乐凯集团分两次将其持有的乐凯胶片20％国有法人股转让给柯达(中国)投资有限公司和柯达(中国)股份有限公司，并将为使用柯达的某些技术向柯达支付费用、为柯达拥有的股份支付股息。柯达公司将向乐凯胶片投入约1亿美元现金及其它资产，并提供各项技术的支持。

10、雅虎香港收购中国3721网络公司

2003年11月21日，雅虎香港控股有限公司以1．2亿美元收购3721网络软件公司。此次收购完成后，雅虎除了可以获得中文关键词搜索服务，还获得了包括在浏览器地址栏进行关键词搜索在内的3721全套技术。