中国游戏产业年度发展概况

摘 要 2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。游戏产业作为我国数字经济的重要组成部分，坚持高质量发展，积极承担稳定预期、稳定增长的重要职责，服务于国家发展战略布局。不容忽视的是，2024年，国内国际游戏市场整体环境依然严峻，竞争加剧、成本攀升持续带来挑战，宏观经济形势也影响了用户的付费意愿，全行业在资金、人才、渠道、生态等方面仍有较大压力。游戏企业坚定信心，积极应对多重市场挑战，以产品为核心、以创新为驱动、以文化为支撑，实现经济效益和社会效益的共同提升。

关键词 游戏产业；数据统计；《2024年中国游戏产业报告》

2024年，中央及地方各级政府出台了利好游戏产业发展的多项政策。国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，明确提出要提升网络游戏质量，鼓励相关新业态发展。上海、海南、福建、广州、成都、济南、常州等多地政府出台游戏产业扶持政策，包括鼓励游戏产品精品化发展，推动企业落户与人才引进，促进游戏、电竞、科技等行业间交流，结合线下场景建设数字消费新业态等多个维度。而随着未成年人保护工作的落实和一些精品游戏赢得广泛赞誉，从主流媒体到社会公众都开始深入地关注与探讨游戏多方面的价值与潜力。

比如，2024年，游戏产业在助推文创产业、地方文旅发展的效果方面格外显著。游戏企业与外设制造业、餐饮、文旅等周边产业的联动合作进一步加强，促进消费，拉动增长。游戏推动了计算机硬件和外设制造与销售。餐饮行业积极借势游戏，以游戏角色形象促销，推出与游戏内容相关的联名餐品，或打造主题餐厅和咖啡馆，为玩家提供线下交流互动空间，增加销售额。地方文旅结合游戏IP，在旅游营销、线下空间和游客体验中联动与融入相关游戏场景、故事和角色，增强文旅吸引力，有效推动游客人数和消费增长。电竞场馆建设与商业综合体及居民生活方式融合，强化地方特色，提振地方经济。

与此同时，我国学术期刊上发表了更多的游戏研究成果。北京师范大学、北京大学等一流高校举办了游戏研究国际学术会议。中国音像与数字出版协会游戏产业研究专家委员会成立，建立了“政产学研用”合作创新的平台。中国音数协游戏博物馆与中国音数协IP陈列馆业已正式向公众开放，一系列措施联动，致力于普及游戏历史、技术与文化，引导社会关注游戏正向价值和发展潜力。

1 2024年中国游戏产业发展整体情况概述

2024年，中国游戏市场实际销售收入为3 257.83亿元，同比增长7.53%，总收入再创新高。通过调研发现，主要原因包括：①游戏新品数量增加且其中包含爆款产品；②多款长青游戏运营良好，共同推动收入提升；③小游戏表现强劲，增长极为迅猛；④多端发行与云游戏也进一步为用户的游戏消费提供了便利。

在用户规模方面，2024年，中国游戏用户规模达6.74亿人，同比增长0.94%，增速缓慢但达到了新高点。

2024年，中国自主研发游戏国内市场实际销售收入2 607.36亿元，同比小幅增长1.70%。

2 中国自主研发游戏海外市场状况

2024年，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入同比增长较快并再创新高。在全球游戏市场增速趋缓、海外竞争日益激烈的背景下，国内游戏企业积极应对挑战，出海表现出色。

2.1 中国自主研发游戏海外市场实际销售收入

2024年，中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入为185.57亿美元，同比增长了13.39%。其规模已连续5年超千亿元人民币并再创新高。面对全球游戏市场增速放缓、竞争日趋激烈的国际环境，国内游戏企业积极应对，表现依然出色。

2.2 中国自主研发移动游戏海外市场收入前100类型收入占比

2024年，在中国自主研发移动游戏海外市场收入前100的游戏中，策略类游戏占比41.38%，位居首位。其次是射击类游戏和角色扮演类游戏，分别占比10.40%和10.37%。近3年来，策略类（含SLG）游戏始终是自研移动游戏在海外营收的最主要类型。角色扮演类游戏的占比下降较多，从2023年的15.97%降至2024年的10.37%。如图1所示。

2.3 中国自主研发移动游戏海外重点地区收入占比

2024年，中国自主研发移动游戏海外市场实际销售收入中，美国市场占比为31.06%，日本市场占比为17.32%，韩国市场占比为8.89%，这3个国家依然是中国游戏企业出海的主要目标市场，合计占比达57.27%。此外，德国、英国和加拿大3国的市场占比合计也有8.47%。如图2所示。

3 中国游戏细分品类市场状况

在中国游戏市场中，移动游戏实际销售收入占市场总收入的73.12%，客户端游戏占20.87%，网页游戏占1.42%，3者占比均呈下降趋势。而其他游戏（含主机游戏、单机游戏、云游戏等）的市场占比从2023年的1.67%大幅增加至2024年的4.59%。这主要来自《黑神话：悟空》等游戏销量成功的推动。

（1）中国移动游戏市场实际销售收入为2 382.17亿元，同比增长5.01%。2024年移动游戏收入再次创造新记录。同时，2024年，中国移动游戏用户规模达6.63亿人，同比增长0.86%，同样达到了历史新高点。

（2）客户端游戏市场实际销售收入为679.81亿元，同比增长2.56%。这得益于在端游产品中，头部长青游戏的稳定收入表现以及更多移动游戏新品在PC端的同步发行。

（3）2024年，中国网页游戏市场实际销售收入为46.38亿元，同比下降2.35%。这也是自2016年以来，网页游戏市场实际销售收入连续第9年下降。

（4）中国主机游戏市场实际销售收入44.88亿元，同比增长55.13%。主机游戏市场规模的明显扩张，主要得益于现象级新品的优异表现。

本研究重点关注2024年中国移动游戏发展情况。

3.1 收入排名前100移动游戏产品类型数量占比和收入占比

2024年，在收入排名前100的移动游戏产品中，角色扮演类数量明显高于其他类型，占比达到24%；卡牌类游戏次之，占比为12%；策略类（含SLG）游戏和棋牌类游戏占比均为8%。如图3所示。近3年来，角色扮演类（含动作角色扮演、多人在线角色扮演、回合制角色扮演和开放世界角色扮演等子类型）游戏一直是头部移动游戏中数量最多的游戏大类，但其在2024年占比有所下跌，低于2023年的31%。

2024年，在收入排名前100的移动游戏产品中，多人在线战术竞技类游戏以17.99%的收入占比列首位；角色扮演类游戏次之，占比为17.85%；射击类游戏位居第3，占比为13.89%，3者合计占总收入的49.73%。其中，角色扮演类占比相较去年下滑11.7%。与此同时，动作类新游的出现，带动了本年度动作类游戏收入的上涨。如图4所示。

3.2 收入排名前100移动游戏产品IP来源类型数量占比和收入占比

2024年，在收入排名前100的移动游戏产品中，从IP不同来源来看，数量占比最多的是原创IP，占比为56%，相比去年占比有所增长。其次是客户端游戏IP，占比为23%。IP来自移动游戏的移动游戏产品数量占比为8%。如图5所示。

2024年，在收入排名前100的移动游戏产品中，收入占比最高的是原创IP游戏，占比45.98%；其次是由客户端游戏改编而来的移动游戏，占比为40.65%；由移动游戏和动漫改编而来的移动游戏，收入占比分别是5.58%和2.21%。如图6所示。

3.3 收入排名前100移动游戏产品题材类型数量和收入占比

2024年，在收入排名前100的移动游戏产品中，数量占比较高的3种题材类型分别是玄幻/魔幻、弱题材和现代题材，占比分别为26%、22%和17%。如图7所示。

流水收入较高的3种题材类型分别是玄幻/魔幻、现代和文化融合题材，占比分别是25.71%、20.24%和15.28%。玄幻/魔幻题材类游戏在数量和流水收入占比中均位列第1。如图8所示。

4 中国游戏分品类市场状况

2024年整体来看，二次元移动游戏市场实际销售收入同比下降；电子竞技游戏实际销售收入上涨；休闲移动游戏市场规模同比下降；小程序游戏市场规模同比大幅增长。其中：

电子竞技游戏市场实际销售收入为1 429.45亿元，同比增长7.52%。这主要归功于头部电竞游戏的长线运营，基本盘稳定。

二次元移动游戏市场实际销售收入为293.48亿元，同比减少7.44%。这可能受3个因素影响：①上一年这个品类市场表现过于突出，而2024年新品质量未达预期，未能成为“现象级”产品；②市场竞争加剧，其他品类争夺有限的玩家市场；③玩家消费意愿有所减弱。电子竞技游戏实际销售收入上涨；休闲移动游戏市场规模同比下降；小程序游戏市场规模同比大幅增长。

移动休闲游戏市场实际销售收入312.74亿元（移动休闲游戏收入不包含棋牌类游戏收入），同比下降1.78%。其中，内购产生的市场实际销售收入为205.65亿元，包含在中国游戏市场实际销售收入中，同比增长2.4%。广告变现收入为107.09亿元，同比减少8.9%。广告变现收入是用户间接付费，不计入中国游戏市场实际销售收入数据中。

小程序游戏收入为398.36亿元，同比增长99.18%。其中，内购产生的市场实际销售收入为273.64亿元，包含在中国游戏市场实际销售收入中，占市场总收入的68.7%。广告变现收入为124.72亿元，占市场总收入的31.3%。广告变现收入是用户间接付费，不计入中国游戏市场实际销售收入数据中。

5 结语

2024年，我国游戏产业在合规自律、精品化发展、科技赋能和文化建设等方面持续发力并取得了明显成效。然而，我国游戏产业可能将长期面临存量市场带来的挑战。游戏精品化和长线运营趋势在提升产品品质、优化用户体验的同时，也在加剧行业内竞争。很多企业将长期面临资金紧缺、开发成本攀升、人才供需失衡等压力。展望未来：

（1）移动游戏仍将是我国游戏产业的主要细分市场。同时，多端发行趋势已蔚然成风，移动游戏的多平台同步发行，也有助于培养玩家在其他平台的消费习惯。《黑神话：悟空》的成功，可能会促使更多资金和人员投入主机和PC单机游戏的研发。

（2）我国的主机游戏、PC单机游戏等细分市场仍将保持增长。就产品体量而言，重度游戏与轻度游戏两极分化的趋势仍将持续，一方面，高成本、大体量、富玩法的重度游戏仍将成为部分企业，特别是头部企业的运营或研发重点；另一方面，小游戏正在成为中小企业的转型方向。

（3）全球化进程仍将持续发展，海内外市场将进一步相互渗透、彼此影响。中国企业将进一步探索、拓展单机和主机游戏市场，海外知名单机游戏企业也在持续加码移动游戏市场。我国游戏企业的全球化布局不再限于单品出海，正转向整个产业链的全方位拓展，包括在海外投资或自建开发、发行、运营等各环节的团队。以游戏“出海”推动文化“走出去”，加强文化自信，展现中华魅力，促进人文交流，将是我国游戏行业未来继续担当的使命。

（责任编辑：郭剑）

The Development Overview of China's Game Industry— Based on Data from the 2024 China Game Industry Report

By Project Team

Abstract 2024 is a crucial year for achieving the goals and tasks of the \"14th Five-Year Plan\". As an important component of China's digital economy， the gaming industry adheres to high-quality development， actively assumes the important responsibilities of stabilizing expectations and maintaining steady growth， and serves the national development strategic layout. It cannot be ignored that the overall environment of the domestic and international gaming market remains severe this year， with intensified competition and rising costs continuously posing challenges. The macroeconomic situation has also affected users' willingness to pay， and the entire industry still faces significant pressure in terms of funding， talent， channels， and ecosystem. Gaming companies are confident and proactively respond to multiple market challenges， focusing on products， driven by innovation， and supported by culture， to achieve both economic and social benefits.

Keywords Gaming industry; Data statistics; 2024 China Game Industry Report