电网营销项目全过程评价系统设计

【摘 要】为提高电网营销项目的精益化管理能效，论文根据营销项目特点，从投资前评估、实施评价和后评价3个方面设计了电网营销项目全过程评价系统。通过该系统的应用，助力了营销项目管理数字化转型，指导了营销项目全过程管理，并为营销项目的精准投资提供有效参考。

【关键词】电网营销项目；全过程评价；投资前评估；实施评价；后评价

【中图分类号】F426 【文献标志码】A 【文章编号】1673-1069（2024）04-0108-03

1 引言

随着我国国民经济持续稳定高速发展，我国电力需求迅速增长。为满足社会用电需求，各地电网企业加大了对电网建设的速度。营销项目是众多电网项目中的一类，具有建设周期较长、资金量大、业务范围广、实施环境复杂等特点[1]。为提高营销项目的精益化管理能效，提升数字化管控水平，确保项目实施的顺利进行，亟需对其进行全过程评价。

本文所指电网营销项目是为电网营销专业服务的项目，主要指电网企业管辖范围内的：电能计量类项目、用电营业类项目、供电服务类项目、市场与能效类项目、智能用电类项目[2]。

2 电网营销项目全过程评价阶段划分

根据电网营销项目特点，将其全过程评价划分为以下3个环节，分别是：投资前评估、实施评价和后评价。

投资前评估的主要目的是判断项目的必要性和可行性。通过评估项目需求的合理性，包括量的合理性和价的合理性，以此为当年项目投资决策提供支撑。开发投资前评估模块，可将项目风险控制环节进一步前置，辅助项目管理人员开展项目规范化申报，缩短项目取费合规审核环节，实现项目申报流程便捷、立项合规、取费科学，便于管理人员有效决策。

在前期已开展项目投资前评估研究的基础上，本文结合电网营销项目全过程精益化管理水平提升的需要，从以下4个维度对营销项目进行实施评价：过程质量、项目文档、项目进度、资金进度。开发的实施过程评价模块，将评估模型、指标固化到系统中。通过系统出具的实施评价报告，为项目日常管理提供风险预警。

后评价主要针对项目后期的管理情况、项目信息化水平、项目造价管控以及项目建设的综合效益进行评价，使得项目管理者在进行下个类似项目时，能够充分吸取该项目建设经验，并为下一年度项目投资提供决策支撑和参考。开发的后评价模块，从项目全过程管控、效益、可持续性等方面搭建指标计算模型。通过系统出具的后评价报告，为未来营销项目投资决策夯实基础，是促进营销项目精益化闭环管理的有效手段。

3 电网营销项目全过程评价原则

为打造“数智赋能，简洁好用”的电网营销项目全过程评价系统，评价时需遵循以下原则：

第一，完整性。在设计电网营销项目全过程评价指标时，应充分考虑方方面面。所选的指标应尽可能地覆盖全部评价内容。第二，科学性。电网营销项目全过程评价的基础数据要真实可靠，评价工具和方法的选取要合理。在设计电网营销项目全过程评价指标时要有明确的目的，在理论上具有科学的依据，在实际上要行之有效。所设计的评价指标的定义、分类、计算以及评估等讲求科学性、规范性。第三，定性与定量相结合。所选取的评价指标应该尽量选择可量化的指标，以保证评价结果的合理性。对于一些必须反映却又难以量化的指标，可以通过定性指标来描述与评定。通过定性与定量相结合来进行综合评价。第四，独立性。评价人员应当具备扎实的专业基础和丰富的经验。各类评价报告应不受项目决策者、管理者、实施者的影响，以保证评价的独立、公正和客观。第五，实用性。评价的最主要任务是要将评价结论提交给相应的决策者，为决策者提供同类型项目决策的依据。因此，评价的使用者应能够从评价结果中得到有用的信息，评价报告应当具备可读性。

4 电网营销项目全过程评价系统功能设计

电网营销项目全过程评价系统功能设计如图1所示。整个过程评价分为投资前评估、实施评价、后评价3个维度。这3个维度的功能设计类似，下面以投资前评估为例重点分析。

4.1 投资前评估功能设计

4.1.1 投资前评估基础数据管理

投资前评估基础数据管理功能包含基础数据维护和基础数据校核等。基础数据维护包括基础数据版本管理、用户数、电能表服役情况、采集服役情况、计量装置故障情况、表库信息、充电站信息、充电桩售电量信息、营业厅信息、档案室信息、岸电站信息、岸电桩售电量信息等相关数据的维护、统计及相应输出。以电能计量项目中的计量安装项目为例，其投资前评估所需的基础数据主要包括用户数、在运行主设备情况、智能电表服役情况、采集设备服役情况、近3年主要计量装置情况等。基础数据校核则对各类型数据校核规则进行完善，由系统根据规则自动校验基础数据的合理性、科学性，给出初步审查结果及预警，提醒填报人修改基础数据，提升上级单位审查效率，减轻工作负荷。

4.1.2 投资前评估指标库管理

第一，指标库版本管理。为满足年度储备申报精准度要求，需对指标库进行版本管理，保证不同年份不同指标字段存储、查询。第二，指标库维护。对指标库进行维护，分财务、技术、技经等维度，有在线添加指标、修改、保存、导入等功能。第三，指标库统计及输出。对投资前评估指标库进行统计及输出，实现名称模糊查询，支持报表明细带水印附件导出功能。第四，指标停用。对投资前评估指标停用，可不通过指标直接删除实现指标暂时停用、启用。

4.1.3 投资前评估指标计算逻辑配置

对投资前评估指标计算逻辑进行配置。指标计算逻辑配置功能主要包含计算逻辑配置和指标计算逻辑模型优化。

第一，投资前评估指标计算逻辑配置。指标计算逻辑配置功能主要包含电能计量、用电营业、供电服务、市场与能效、智能用电专业下的指标计算逻辑配置、维护、统计及相应输出。主要是可对上述各专业下的技术指标和技经指标计算基数模块化新增、修改、删除，支持计算逻辑在线组合、修改、保存等功能。第二，优化投资前评估指标计算逻辑模型。①用户量变化趋势模型优化。统计近5年新增用户数量、销户数量和用户净增长数量，优化用户量变化趋势模型，确保用户变化趋势计算更精准、科学。②充电站建设预测模型优化。分析某路段日常人车流量、与最近已建站点的距离、该区域配电网容量以及快慢充电桩功率等因素，优化充电站配建预测模型，评估充电站选址是否合理，并预测充电桩数量配置，确保充电站配建科学。③营业厅设备配置预测模型优化。分析已建营业厅网点的距离等因素，优化营业厅设备配置预测模型，预测营业厅自助设备等硬件配置，确保营业厅配建科学。④表计故障率预测模型优化。按年分别统计近5年表计安装总数和故障数，计算当年表计故障率以及近5年平均故障率，结合表计平均寿命预测模型，优化表计故障率预测模型，预测表计的故障数量，为次年储备提供申报参考。⑤采集设备故障率预测模型优化。按年分别统计近5年采集设备安装总数和故障数，计算当年采集设备故障率以及近5年平均故障率，结合采集设备平均寿命预测模型，优化采集设备故障率预测模型，预测采集设备的故障数量，为次年储备提供申报参考。⑥营业厅设备故障率预测模型优化。统计全省同一类型营业厅设备的投运数和返厂维修数，分析营业厅设备平均使用年限和维修周期，优化营业厅设备故障率预测模型，预测营业厅设备的故障数量，为次年储备提供申报参考。⑦表库建设规模预测模型优化。结合用户趋势变化模型，预测某地区用户增长情况，分析计量设备需求趋势，优化表库建设规模预测模型，预测表库建设规模。⑧营业厅装修频次计算模型优化。分析营业厅投产年份、规模以及最近一次装修的时间等因素，优化营业厅装修频次计算模型，评估营业厅装修需求是否必要、装修内容是否合理。⑨岸电桩数量预测模型优化。分析某地区年度供电需求量、已建岸电桩数量、当地配电容量和岸电桩功率等因素，预测该地区岸电桩数量，确保满足供电需求。

4.1.4 投资前评估报告模板库管理

对投资前评估报告模板库进行管理。报告模板库管理功能主要包含维护模板库和出具报告。

第一，维护投资前评估报告模板库。①投资前评估报告模板库版本管理。投资前评估报告模板库版本管理，按照不同年度报告要求，增加版本字段，支持投资前评估报告模板存储、查询。②单个项目报告模板维护。单个项目投资前评估报告模板维护，可选择单个项目自定义添加模板、修改报告内容、保存、导入等功能。③同类项目报告模板维护。同类项目投资前评估报告模板维护，可选择项目类型自定义添加模板、修改报告内容、保存、导入等功能。④同专业报告模板维护。同专业投资前评估报告模板维护，可选择专业类型自定义添加模板、修改报告内容、保存、导入等功能。⑤同地区报告模板维护。同地区投资前评估报告模板维护，可选择地区自定义在线添加模板、修改报告内容、保存、导入等功能。⑥通用性模板维护。通用性投资前评估报告模板维护，对通用性模板进行修改、保存、导入等功能。⑦模板停用。投资前评估报告模板停用，可不通过模板直接删除实现模板暂时停用、启用。⑧投资前评估报告模板输出。投资前评估报告输出，实现报告名称模糊查询，支持带水印附件导出功能。第二，出具投资前评估报告。①投资前评估报告出具。根据投资前评估报告模板及内容要求，基于各类投资前评估结果，按照不同评估维度，自动生成投资前评估报告，支持报告在线查看及导出至线下进行调整完善。②投资前评估报告管理。投资前评估报告管理，可实现报告名称模糊查询，支持带水印附件导出功能。

4.1.5 投资前评估结果展示

对投资前评估结果进行展示，主要包括以下几个方面的内容：第一，单个项目超标明细结果展示。对单个项目超标明细结果进行展示，实现快速定位超标内容，并对标准值进行提醒。第二，分地区超标情况结果统计。对分地区超标情况结果进行统计，按照地区超标项目个数、超标金额等维度统计。第三，分专业超标情况结果统计。对分专业超标情况结果进行统计，按照专业超标项目个数、超标金额等维度统计。第四，同类项目超标情况结果统计。同类项目超标情况结果进行统计，按照项目类型超标项目个数、超标金额等维度统计。第五，展示结果输出。对单个项目、各地区、各专业评估结果进行输出，支持带水印附件导出功能。

4.1.6 投资前评估决策分析

对投资前评估进行决策分析。决策分析模块功能包含工程量优先级、地区项目优先级、同类项目优先级、分专业优先级分析及输出等。第一，工程量优先级分析及输出。对工程量优先级进行分析及输出，对已完成审批的单个项目进行明细工程量申报优先级排序。支持施工、设备明细等数据报表带水印附件导出功能。第二，地区项目优先级分析及输出。对地区项目优先级进行分析及输出，对已完成审批的项目按照省、市、县申报质量进行优先级排序。支持分省、市、县施工、设备汇总数据报表带水印附件导出功能。第三，同类项目优先级分析及输出。对同类项目优先级进行分析及输出，对已完成审批的项目按照同类项目申报质量进行优先级排序。支持按项目名称、项目超标率等总数据报表带水印附件导出功能。第四，分专业优先级分析及输出。分专业对项目优先级进行分析及输出，对已完成审批的项目按照不同专业特点，进行优先级排序。支持按不同项目类型的项目个数、项目超标率等总数据报表带水印附件导出功能。

4.2 实施评价功能设计

营销项目实施评价针对过程质量、项目文档、项目进度、资金进度4个维度进行评价。过程质量评价从项目设计、招标管理、项目合同、物资管理、施工管理及竣工验收等实施阶段进行分析评价。项目文档评价针对整个项目周期中涉及的各类文档的规范性，按照设计好的标准进行打分评价。项目管理人员需按照要求在系统中挂接项目里程碑节点的相关文档。项目进度评价是对项目实施过程的实际进度和计划进度的偏差进行评价。资金进度评价针对整个项目周期中涉及的各类资金费用进行评价。

营销项目实施评价功能主要包括指标库管理、指标计算逻辑配置、评价权重管理、出具评价报告、评估结果展示及决策分析等模块。其中，指标库管理、指标计算逻辑配置、出具评价报告、评估结果展示及决策分析功能和投资前评估中的功能类似，不再赘述。评价指标权重管理包含计量施工类、设备采购类、建筑安装类、非建筑安装类、运维类、个性化指标评价权重维护及输出等。

4.3 后评价功能设计

营销项目后评价主要针对项目后期的管理情况、项目信息化水平、项目造价管控以及项目建设的综合效益进行评价。项目后期管理评价主要包括结算规范性评价和决算规范性评价。项目信息化水平评价主要包括信息化数据采集覆盖率、信息化集成程度、业务流程信息化水平以及决策信息化应用程度等几个方面的评价。项目造价管控评价主要包括可研估算评价（评价可研评审资金核减率）、初设概算评价（评价可研审定与实施方案偏差）、合同价评价（实施方案金额与中标价及合同价偏差）、结算价评价（评价合同价与结算价偏差以及结算送审价与结算审定价偏差）。项目建设的综合效益评价主要包括项目的经济效益、技术效益以及社会效益3方面的评价。

营销项目后评价功能主要包括指标库管理、指标计算逻辑配置、评价权重管理、出具评估报告、评估结果展示及决策分析等模块。以上功能和实施评价中的功能类似，不再赘述。

5 结语

本文设计的电网营销项目全过程评价系统，充分整合营销项目相关工程数据、设备数据、技经数据等。在此基础上，开发了营销项目投资前评估、实施评价、后评价等模块，形成了营销项目全过程投资、管控、分析、评价闭环的精益化管理体系，助力项目管理数字化转型，持续提升项目精益化管理，为营销项目的投资决策提供更加充分的参考[3-5]。

【参考文献】

【1】袁媛，蔡明艳.项目管理理论与技术在电网营销项目过程管控中的应用实践[J].中小企业管理与科技，2023（11）：67-69.

【2】谷泓杰，闻铭，蔡张花.电网营销项目精益化管理平台设计[J].价值工程，2019，38（02）：156-160.

【3】梁瑜，杨蕴华，冯婷婷，等.电网生产技改项目全过程综合评价研究[J].电工技术，2023（03）：20-25.

【4】张建辉，白永利，刘晓蝶，等.全过程管控下电网投资效益评价分析[J].现代工业经济和信息化，2024，14（01）：226-229.

【5】彭露苇，包仪军，吴瑶，等.电网工程全过程造价管理评价模型研究[J].项目管理技术，2023，21（08）：127-133.