印度尼西亚制鞋产业标准化现状与合作研究

摘 要：印度尼西亚是世界第四大鞋类生产国，凭借区位、资源、人力、政策和关税等多种优势，鞋类产品出口额稳步增长，并已成为全球大型鞋厂的新落脚地之一，是我国制鞋业转移的主要地区之一。标准是国际贸易的通行证和技术支撑，对印度尼西亚制鞋这类外贸型产业尤为重要。本文指出，印度尼西亚制鞋产业重视自主研制标准，标准自制率为78.88%，但制鞋产业标准化体系尚处于建设阶段，标准存在与国际脱轨情况。我国是印度尼西亚制鞋产业第三大出口市场，也是其鞋类产品进口的最大供应方、鞋材进口最大的来源国，双方产业合作和经贸往来的深化为中国标准“出海”提供了条件，双方可在国际标准制修订合作、双边标准互认、联合制定双边技术标准等方面开展标准化合作。

关键词：印度尼西亚，制鞋产业，标准化，合作

DOI编码：10.3969/j.issn.1002-5944.2023.17.044

基金项目：本文受2021年度福建省市场监督管理局科技项目“新形势下基于标准化策略的福建省制鞋产业创新发展路径研究”（项目编号：FJMS2021016）资助。

Research on the Current Situation and Cooperation of Shoe-making Industry Standardization in Indonesia

WEN Fang

（Fujian Institute of Standardization）

Abstract： Indonesia is the worlds fourth largest producers of footwear. With various advantages such as location， resources， manpower， policies and tariffs， Indonesian export volume of footwear products has steadily increased， and Indonesia has become one of the large global shoe factories new footholds， which is also one of the main regions for Chinas shoe-making enterprises to transfer. Standards are the passport and technical support for international trade. The Indonesian shoe-making industry attaches great importance to independent research and development of standards， with a self-developed rate of 78.88%. However， the standardization system of Indonesian shoe-making industry is still in the construction stage， which fails to conform to international standards to some degree. China is Indonesias third largest export market， the largest supplier of footwear products， and the largest source of shoe material imports. The in-depth industrial cooperation and economic and trade exchanges between the two sides have provided good conditions for Chinese standards to “go overseas”. China and Indonesia can cooperate in the revision and development of international standards， mutual recognition of standards， and joint development of bilateral technical standards.

Keywords： Indonesia， shoe-making industry， standardization， cooperation

0 序 言

據葡萄牙鞋类协会（APICCAPS）发布的《世界鞋类2022年年鉴》数据显示，印度尼西亚是仅次于我国、印度和越南的世界第四大鞋类生产国，自2011年以来，鞋产量增长了54.7%为10.83亿双，在世界鞋类总产量中的比例为4.92%[1]。随着我国鞋类生产领域的相对权重逐步转移以及东南亚市场的饱和，为布建多元化的制鞋生产基地，全球大型鞋厂的迁移正瞄准印度尼西亚，宝成、丰泰、钰齐、志强等我国制鞋集团新厂重心也不约而同聚焦印度尼西亚。以耐克为例，2021年，耐克51%的运动鞋在越南生产，排名第二的是印度尼西亚占26%，而我国降至21%。同时，我国不仅是印度尼西亚鞋类产品出口的第三大市场，还是印度尼西亚鞋类产品进口的最大供应方、鞋材进口最大的来源国。随着我国和印度尼西亚制鞋产业合作、技术交流和经贸往来不断深化，双方深入开展标准化合作已具备良好的经贸合作条件和标准化工作基础。因此，本文通过分析印度尼西亚制鞋产业及其标准化工作现状，对我国和印度尼西亚标准化合作进行了研究并提出了相关建议。

1 制鞋产业与外贸现状

1.1 产业基本情况

印度尼西亚位于东南亚的中心，是东南亚最大的经济体之一，是世界第四大人口大国，海路交通发达，橡胶等原材料丰富，其人工、水电等成本相对较低，具有良好的制鞋产业基础[2]。印度尼西亚政府近期更是大力扶持制鞋产业，并在2022年第74号总统法令有关国家工业政策中定下指标：在2022年至2024年时期，制鞋行业的投资指标每年为21.7兆盾（约14.8亿美元）。印度尼西亚目前制鞋业主要集中在以下几个地区：雅加达专门生产高端产品；西爪哇省通常专注于生产廉价的中低档鞋类产品；万丹省是印度尼西亚最大的制鞋中心之一，其制造商通常专注于生产高质量的运动鞋和皮鞋。根据印度尼西亚统计局数据显示，2021年，其皮革及相关产品和鞋类制造业拥有规模以上大型企业356家、中型企业395家，仅大中型企业从业人数就有568552人，仅次于食品制造业、服装制造业排在第三位，与2020年相比，虽然大中型企业数量减少 3.47%，但从业人数同比增长了27.98%，每家企业的平均人数从571人增长为757人。其中，鞋类制造业大中型企业509家，从业人数有493013人，在皮革及相关产品和鞋类制造业规模以上大中型企业总数中的比例超过三分之二。

为应对美欧为主发起的贸易战、优化产业布局和扩大海外投资，强化整体营运与订单调度的灵活性，我国宝成、丰泰、钰齐、志强等制鞋集团已在或正在印度尼西亚布建生产基地。其中，耐克主力代工鞋厂丰泰旗下印度尼西亚工厂专注生产童鞋，并筹设印度尼西亚Rich Valley鞋厂扩大集团制鞋产能；志强首次跨足印度尼西亚设厂生产国际品牌Brooks鞋款，年产能约50万双；钰齐印度尼西亚工厂预定2024年试做鞋款；印度尼西亚已成宝成集团最大生产基地，宝成计划在印度尼西亚中爪哇进行中长期制鞋产能布局，采取分期开发，有望让印度尼西亚厂区稳居集团最大制鞋基地。

1.2 产业外贸现状

从图1显示的2012—2021年印度尼西亚鞋类产品进出口及对比情况来看，其制鞋产业外贸以出口为主，历年来的进口额均低于当年出口额的20%，其中，2021年鞋类产品进出口贸易总额为68.97亿美元，61.65亿美元的出口额是7.32亿美元进口额的8.42倍，贸易顺差为54.33亿元，是典型的外贸型产业。

（1）出口方面。印度尼西亚出口的鞋类产品多为高档产品，且70%是运动鞋；近年出口额总体呈稳步增长态势，年复合增长率为6.44%；出口额约占全球出口总额的比例从2011年的2.89%提升至2021年的4.26%；出口市场涵盖131个国家或地区，比2020年增加了3个市场。总体来看，印度尼西亚制鞋产业凭借区位、资源、人力、政策和关税等多种优势，不断扩大出口额，2022年77.40亿美元的出口额创历史新高，并连续两年呈两位数增长。从具体市场来看，美国、欧盟位列印度尼西亚出口市场的前两位，特别是在签订了《印度尼西亚和美国贸易和投资框架协议》、欧盟与印度尼西亚之间的《印度尼西亚自由贸易协定》于2021年生效之后[3]，更是助推了印度尼西亚制鞋产业对这两个市场的出口。2021年，印度尼西亚制鞋产业对美国和欧盟的出口额分别为21.15亿美元和15.39亿美元，在其鞋类产品出口总额中的比例分别为34.30%和24.97%，在美国和欧盟鞋类产品进口总额中的占比则分别为7.25%和7.05%，2022年该占比则进一步分别增长至8.59%和7.97%。我国是印度尼西亚的第三大鞋类产品出口市场，2021年出口额、占比分别为7.96亿美元、12.92%。

（2）进口方面。印度尼西亚进口的鞋类产品呈波浪形递增趋势，但历年进口总额均低于10亿美元，年复合增长率为7.58%，2021年进口额仅占全球进口总额的0.45%，进口市场涉及102个国家或地区，比2020年减少了9个市场。从具体市场来看，我国连续多年以超四成的占比占据印度尼西亚鞋类产品最大的进口供应方。2021年，我国则以3.70亿美元、增长3.55个百分点在印度尼西亚7.32亿美元的总进口额中的占比为50.49%，同时，我国还是印度尼西亚最大的鞋材进口市场；越南和美国则分别以24.00%和9.44%的占比分列第二、三位；99个其他进口市场占比之和为16.08%且单个市场低于3.00%。

2 印度尼西亚制鞋产业标准化现状

2.1 标准化基本情况介绍

国家标准（SNI）是唯一在印度尼西亚国内适用的标准，可分为产品标准、服务标准、体系标准、过程标准等类别[4]。SNI一般为推荐性标准，如果涉及国家安全、公共利益、人民健康、生态环境等问题，政府部门和机构则主要通过颁布《政府部门条令》或《政府直属机构条令》实施强制性标准[5]。印度尼西亚国家标准化署（BSN）作为其标准化管理部门，负责研制SNI、开展合格评定工作和发布技术法规，其他标准化机构、政府部门和国家认证认可委员会配合BSN完善SNI技术标准，目前印度尼西亚为此已成立了176个标准化技术委员会和分技术委员会。

据BSN官方网站数据统计，截至2022年，印度尼西亚共计13293項SNI标准，其中，现行有效和废止/被替代的标准数量分别为10，727项和2846项。表1按国际标准分类法（ICS）对现行的SNI标准进行分类统计，从中可以看出：现行标准主要集中在食品技术、农业、环境、保健和安全、纺织和皮革技术等基础领域，在精密机械、航空器和航天器工程、电子学、成像技术等高新技术产业领域标准相对较为薄弱。从采标情况来看，在现行有效的10，727项标准中，采用了ISO、IEC等国际标准和国外标准的数量为2566项，总采标率为23.89%。其中，采用ISO标准1872项，约占印度尼西亚现有标准数量的17.45%；采用IEC标准851项，约占印度尼西亚现有标准数量的7.93%；采用欧盟EN标准和美国ASTM标准的数量分别为44项和38项，占比分别为0.41%和0.35%。总体来看，印度尼西亚标准化工作较为滞后，很多领域标准急需完善。

2.2 制鞋产业标准化情况

印度尼西亚与鞋（含皮革）相关的现行SNI标准共计161项，在标准总数中的占比为1.5%；等同采用ISO标准和ASTM标准的数量分别为33项和1项，制鞋产业标准的采标率为21.12%，略低于其国家标准23.89%的总采标率。印度尼西亚与鞋（含皮革）相关的现行SNI标准采标情况及被采标对象的状态见表2。

2.2.1 标准类别分析

印度尼西亚与鞋（含皮革）相关的现行标准包括基础、产品和试验标准三类标准，其数量分别为7项、76项和78项，占比分别为4.35%、47.20%和48.45%；以上3种类别的采标标准数量分别为1项、2项和31项，采标标准中试验标准的占比达到91.18%；印度尼西亚自主制定的标准主要涉及皮革与鞋类的分类、术语、定义等基础类标准，牛皮、羊皮、兔皮等皮革产品和皮鞋、球鞋、帆布鞋、运动鞋等整鞋产品，以及皮革和人造革的取样、粘合强度等试验方法，自主研制的基础标准、产品标准和试验标准数量分别为6项、74项和47项，在该类别中的占比分别为85.71%、97.37%和60.26%，由此可见，印度尼西亚自主研制鞋类产品标准的比例非常高，特别是有关于鞋用皮革以及安全鞋、军用鞋、帆布鞋、球鞋和快跑鞋等整鞋的技术要求方面的产品标准。

2.2.2 采标情况分析

对采标标准进行具体分析可以得出，34项采标标准均为2011年之后发布，涉及基础、产品和试验标准数量分别为1项、2项和31项；采标ASTM标准的标准为试验标准——SNI 563：2021《皮革中总灰分的标准试验方法》，采标对象为现行有效的ASTM D2617-17a；采标之ISO标准的33项中，涉及基础标准SNI ISO 9407：2013《鞋号 世界鞋号的尺寸和标记体系》，产品标准SNI ISO 4643：2012《模压塑料鞋 工业用有衬里和无衬里聚乙烯鞋 规范》和SNI ISO 5433：2017《皮革 湿铬鞣革牛皮 规格》，试验标准则为皮革或鞋的机械性能与化学性能的检测标准。在与鞋（含皮革）相关的、现行的230项ISO标准中，已被印度尼西亚及时采标的数量为24项，采标及时率为10.43%；采标对象的替代标准未被采用的数量为9项；还有197项ISO标准尚未被印度尼西亚国家标准进行采标。印度尼西亚制鞋产业采标率和采标及时率较低，这与印度尼西亚国家标准化体系尚处于建设阶段、制鞋产业标准化工作尚未成为其标准化工作的重点领域等主观因素有关，也与其官方语言为印度尼西亚语、采标标准需翻译等客观因素有关。

2.2.3 发展趋势分析

现行有效的印度尼西亚制鞋产业国家标准时间分布如图2所示。从图2中可以看出：标准的实施周期较长，现行最早的标准为1987年发布的2项有关皮革的产品标准，至今已实施满35年，另有55.28%的标准为21世纪之前发布的，至今也有20余年；21世纪之前的标准均为自主研制，涉及4项基础标准、47项产品标准和38项试验标准，其中产品标准占比超过一半；进入21世纪，随着出口的不断增长，为符合欧美等主要市场要求并与国际接轨，印度尼西亚制定了更多的试验标准，特别是2011年至2021年，31项采标的试验标准在该阶段发布的49项制鞋产业标准中的比例为63.26%；2022年，印度尼西亚没有发布新的制鞋产业国家标准，这可能与新冠疫情等客观因素有关。

3 中国和印度尼西亚标准化合作

近几年，随着东南亚市场的饱和，我国制造业转向印度尼西亚发展已经成为了必然趋势，宝成、丰泰、钰齐、志强等我国制鞋集团新厂重心开始聚焦印度尼西亚。同时我国不仅是印度尼西亚鞋类产品出口的第三大市场，还是印度尼西亚鞋类产品进口的最大供应方、鞋材进口最大的来源国，随着我国和印度尼西亚制鞋产业的产业合作、技术交流和经贸往来不断深化，双方开展标准化合作已具备良好的经贸合作条件和标准化工作基础。

3.1 国际标准制修订合作

国际上制定鞋类标准的标准化组织主要有ISO（国际标准化组织）和IULTCS（国际皮革工艺师和化学家协会联合会）。其中，ISO与制鞋产业直接相关的标准化技术委员会有ISO/TC 94/SC 3（足部保护）、ISO/TC 137（鞋号标识和标记体系）和ISO/TC 216（鞋类），密切相关的还有ISO/TC 38（纺织品），ISO/TC 120（皮革）及其3个分标委ISO/TC 120/SC 1（原料皮，包括含浸酸皮）、ISO/TC 120/SC 2（鞣制革）和ISO/TC 120/SC 3（皮革制品）等。我国均是以上ISO标准化技术委员会的成员。印度尼西亚是ISO/TC 120及其分标委的参与成员，该组织已发布32项并正在制定4项标准，我国和印度尼西亚均共同参与了这些皮革类标准的制修订过程；印度尼西亚是ISO/TC 38和ISO/TC 94及其分标委的观察成员，不能像作为参与成员的我国一样，派出专家代表、参加标准制修订工作以及就技术委员会的相关事项进行投票表决，只能接受技术委员会的文件、提出意见和参加会议，但无权就技术委员会的相关事项投票表决；印度尼西亚不是ISO/TC 137（鞋号标识和标记体系）和ISO/TC 216（鞋类）的成员，也不是IULTCS会员，因此，我国和印度尼西亚尚未在鞋号和鞋类等相关领域开展ISO标准合作和直接共同制修订IULTCS标准（IULTCS标准转化为ISO标准的情况除外），也存在相关限制。

3.2 雙多边标准互认

从2011年开始，每年有超过一半的印度尼西亚鞋类产品出口到美国和欧盟市场，使得印度尼西亚相关制鞋标准更加重视采标ISO标准和ASTM标准。根据印度尼西亚国家标准化署官网查询，印度尼西亚与鞋有关的4项采标标准中，有25项试验标准和1项产品（部件）标准分别与我国的10项国家标准、15项行业标准或1项国家标准制定计划项目等同采标之同一版本的ISO国际标准，双方可以对这些标准进行直接互认；我国等同采用ISO标准的3项国家标准和1项行业标准以及与采标版本不同的4项印度尼西亚国家标准，以及自主研制的4项行业标准与对应等同采标的印度尼西亚国家标准，需进行比对后再确认互认情况。在制鞋产业领域，未收集到我国和印度尼西亚之间的国家标准互认、企业间标准互认的相关报道，但因印度尼西亚自主研制的127项国家标准在我国国家标准、行业标准和团体标准中也可查询到类似的标准，双方可通过协商一致共同制定双边互认标准。

3.3 其他形式的标准化合作

随着我国制鞋产业链向印度尼西亚进行转移，以及随着双方在制鞋产业的产业合作和技术交流的不断深化，我国和印度尼西亚已在企业间或者在某个特定贸易过程中开展了标准化合作，实际使用了某一方的标准或标准指标，但印度尼西亚SNI标准尚未明确采用过我国标准，未收集到我国国家标准和行业标准被印度尼西亚转化应用的案例和被转化、吸收的计划，也未见共同协商制定双边技术标准，以及共同采用或引用非国际标准的、第三方国家或区域组织的适用标准等标准化合作方面的相关情况。在2019年的中国—东盟国际标准化论坛中，我国提出了加强与包含印度尼西亚在内的东盟国家开展标准化合作的《南宁倡议》，并明确要共同搭建标准合作之桥、推进标准体系兼容、加强标准化人员和信息交流[6]。从我国和印度尼西亚制鞋产业及其标准化现状来看，双方都属于外贸型产业，都非常重视研制有关日常穿用鞋和安全鞋的产品标准，不过，广大的市场和完整的产业链决定了我国相关标准的体量远大于印度尼西亚，仅其172项产品类国家标准和行业标准就是同类SNI标准数量的2.26倍，因此，我国相关政府部门及“出海”企业可向印度尼西亚重点推进整鞋类产品标准，或与印度尼西亚制鞋产业协商探索联合制定此类标准的双编号技术标准。

參考文献

[1]全球皮革资讯[J].皮革制作与环保科技，2022，3（16）：1-2.

[2]陈万日.印度尼西亚加快皮革制鞋业发展步伐[J].北京皮革（中外皮革信息版），2008（9）：50.

[3]Heny Susanti. 中国—东盟自贸协定对中国和印度尼西亚双边贸易关系的影响[D].青岛：中国海洋大学，2015.

[4]王全永.印度尼西亚标准化体系概况研究[C]//国家标准化管理委员会.市场践行标准化——第十一届中国标准化论坛论文集.2014：789-793.

[5]黄萍，李文妍.印度尼西亚标准化现状及发展趋势研究[J].标准科学，2018（7）：6-10.

[6]中国新闻网.中国—东盟加强国际标准化合作 发布《南宁倡议》[EB/OL].（2019-09-23）[2023-03-15].https：// baijiahao.baidu.com/s？id=1645459374407918772&wfr=spi der&for=pc.

作者简介

文芳，硕士，工程师，主要研究方向为标准化和国外技术性贸易措施。

（责任编辑：张佩玉）