“双碳”目标下中国制浆造纸工业绿色循环经济发展策略

在我国发展改革委、环境部发布的有关《继续强化塑料污染防治的若干意见》（又称“新限塑令”）中，又对不能降解的一般材料给出了限制使用条件等新的有关规定。在此背景下，“以纸代塑”作为热烈探讨的新议题和最新发展趋势，同时，纸与纸板作为塑料等石油基产品的替代产物，更是倍受重视。

新限塑令的上市将给造纸产业提供新的发展契机。新限塑令将使造纸工业增加了850 万t 代塑纸和纸板消费规模，预计2025 年我国的造纸工业纸和纸板消费需求将为1.2 万亿～1.3万亿t。在新限塑令的背景下，企业制造过程对相应纸制品的要求提高，制浆造纸企业如何提高自身技术水平、做好生产布局及优化生产线，决定着公司如何抓住机遇、迎接挑战、站稳风口。行业中的中等规模及以上公司，如何依靠企业规模优势、原料成本优势和技术创新优势，提高市场占有率和产业集中度，也成为了行业共同面临的挑战之一。

2020 年9 月，我国明确提出“双碳”目标。中国将通过更为有力的措施和手段，将二氧化碳排放量争取在2030 年前实现达峰，并极力争取在2060 年达到全面碳中和。“双碳”目标提出后，造纸行业同时面临需求和产能增长的生产现状与实现“双碳”目标的考验。如何在未来保证产量增长，还能实现节能减排和降耗，成为了所有制浆造纸及上下游产业企业共同关注的问题。基于造纸工业的原料基地可汇碳、产品可固碳和循环利用、有机废弃物可能源化利用等产业固有优势，具有低碳产业的特征和潜力。

全国造纸联合会印发《造纸行业“十四五”及中长时期高水平建设纲要》（下文又称《纲要》）中突出打造“打造低碳环境、可继续成长的绿色生态纸业”理念，并明确提出了5 项建设目标，即调整原料结构，优化企业内部结构，坚持节能减排，提升品质品种，明确阶段目标。充分考虑产业本身的经济情况与政策，再加上技术作用，我国的造纸工业若要达到“双碳”的要求，对企业和行业来说都是一个对推动行业高质量增长与健康转型的重大挑战。

我国造纸行业原料基地的建设滞后，原料对外依存度较高，行业的碳汇属性没有充分发挥。废纸是目前中国造纸工业最大的原料资源之一，在制浆造纸行业的原料资源组成中约占56.6%。疫情中，国内纸企的主要原料很多都是来源于海外的纸浆和废纸。而禁止固废进口等措施的执行，造成了价值约3000 亿t 纤维的短缺。目前国内外废纸供给已达到历史最大值，行业化纤原材料进口额也达到了历史高位，但过多依靠木浆、木片的引进，或过多寄希望于扩大国内外废纸供给，来缓解化纤原材料供求矛盾，既不实际也不不合理。为了填补国外原料供给减少的缺口，造纸公司还需要寻求国外原料的替代品，优化产品结构，提高工艺要求，改革技术研发，提升核心竞争力。

疫情对中国制浆造纸产业的冲击主要集中于国际市场，在原料供应、生产、销售市场、供应链和物流等方面均受到了较大的影响。2020 年，除第二季度原料进口量明显回升外，其他3 个月份均同比减少，特别是境外新型冠状病毒所引发的肺炎病毒影响严重，为维护国内安全，大幅度降低了对国外原料的进口。按照中国海关总署的资料，我国外贸进出口在2020年第一季度中下降比较明显，纸浆和废纸等原材料进出口也存在着不同幅度的下滑。2020 年，中国制浆造纸制造产业累计进出口1179 亿元，其中进口商品达99%，高品质纸制品的进口总额为495 亿元，同比增加了40%。除此之外，疫情对于国内造纸市场结构也有一定调整。疫情时期，由于民众生活习惯有所改善，减少了食堂等的集中现象，因此外卖和速递业务也成为发展迅猛，食品包装纸和瓦楞包装纸盒的供应量迅速增加。但同时，由于部分较小微规模的公司抵御风险能力减弱，受疫病的影响而停工停产，或裁撤人员以减少经营成本，上游公司也无法提供各种原料，造成部分公司的产品生产和营销发生停滞，严重影响了上、中、下游公司的资金链。而目前，中国对国外进口货物的检验检疫非常严格，且持续时间较长，物流持续滞港，使物流的配送时效大大延长，公司付出了很大的仓储时间和物流成本，也加大了公司的经营压力。同时，随着疫情的发展以及对医用纸质品的严格要求，也暴露了中国纸企在一些高品质、高附加值纸及纸板的制造与开发上，与海外纸企尚有相当的技术差距，也从侧面说明了部分中国纸企的技术研究能力欠缺，资金投入不足。

根据国家统计局数据，2022 年1～5 月，我国纸及纸板产量为5600 万t，同比增长0.78%。造纸生产企业中亏损比例超过1/4。2022 年，造纸行业困难仍旧较大，在此情况下，中央各部委出台了一些相关的激励政策，对企业生产经营造成了一定的推动作用。

2020 年，国家明确提出了“双碳”经济发展目标和科技升级与创新。随着环境保护政策的进一步升级，夹杂着对全球疫情的不确定性，纸企的生存发展环境日渐复杂。国务院办公厅发布《国家有关推动形成完整健康绿色生态化低碳循环发展经济体系的通知若干建议》中，提到：推进实施钢材、化工、有色金属、建筑、纺织、造纸、皮革等产业的绿色转型；实施产业绿色设计，构筑绿色生产系统。制浆和造纸产业的绿色改造、绿色转变、低碳循环经济发展，已成为中国当前处理相关产业和行业的资源环境与生态问题的根源之一。基于绿色改造理论，制浆和造纸产业的绿色转变是其经济重塑和蓬勃发展的必须途径，同时也是企业获得发展壮大的好机会。

1 制浆造纸行业绿色经济发展的优劣势

1.1 产业属性

造纸工业分为纸浆制造业、造纸业、纸制品工业等三大部分，是中国与国民经济发展和社会建设息息相关且具备可持续增长能力的主要基本原料工业，中国纸张消费量受整个社会经济各个领域的直接或间接影响，与国家安全发展密切相关，纸和纸板产品的消费从一定程度上反映国家发展状况和社会水平。但按照我国经济“双循环”发展规划，以及发达国家的历史经验，中国未来造纸产业的消费增量依然很大。造纸工业同时具备原料绿色低碳环保、产物可循环使用、废弃物资源的可回收和高值化应用、主要工业用化学品可回收使用的优势，具备得天独厚的自然环保条件，具有典型的循环经济产业和可持续发展的特征。

1.2 高污染，高能耗

造纸是资源密集型产业，针对降低造纸工业的水耗、能耗和温室气体排放的相关研究也一直被重点关注。2020 年，造纸工业的能源消耗总量约占我国能源消耗总量的1.23%，不属于高耗能行业。但造纸生产过程的能耗强度较高，如技术先进水平的生活用纸生产线的万元工业增加值综合能耗约为2.9 tce，仅次于电力、石化、化工、建材、钢铁、有色等高耗能行业的能耗强度。我国造纸工业的能源供给体系中化石能源占比高达80%以上，且化石燃源以煤炭为主，清洁能源占比不到20%。

1.3 科技研究和产业转化能力不足

企业人员紧缺问题将抑制产业的高质量成长。目前，造纸产业仅通过规模扩大产生的增量仍难以维持，行业存在着部分企业生产结构性和阶段性过剩，产业同质化问题突出，差异化、功能化水平不够，资源对外依存度持续增加，科技创新不高，中小企业规模偏大及资金效率不高、环保水平仍有待提升等问题。

1.4 低碳经济起步晚

由于中国造纸产业原材料基地的建立相对落后，原材料对外依存度相对较高，产业的低碳汇属性优势未能发挥，产业的自然绿色属性也未能得到充分体现，产业的减少碳排放量也需要政府通过以政策性举措制约行业生产发展来完成。

2 构建循环经济的发展策略

2.1 紧跟国家政策与产业的发展

国务院办公厅印发《国家有关推动建设健康发展绿化生态建设低碳循环发展经济体系的引导若干意见》，明确提出要推进我国纸张生产产业的绿色化转型，全面推行清洁生产方式。造纸企业应紧跟一系列政策和排放标准的实施，加快环保设施健全，提高环保意识和能力。同时，国家正在大力推进林草碳汇交易实施，将为造纸原料基地建设提供重要的资金渠道，同时也会促进国家相关林草政策的改革。造纸企业应顺应我国林纸一体化的发展步伐，加快投入造纸原料基地的建设，并开发产业化利用技术，占据产能扩张的先机。

2.2 调整原料和能源结构

造纸工业是目前世界上规模化利用植物纤维资源最大的产业之一，具有生物质能源利用的成熟技术和基本条件，如制浆废液碱热回收、生物质锅炉、厌氧沼气发电、生物质燃料等均有成熟的技术。在“双碳”目标下，造纸企业应注意进行原料和产品结构的调整，加大对林（草）浆一体化项目建设的政策支持加强和扩大非木材纤维制浆造纸的水平和生产范围；在提高纸浆自给能力的同时，推进造纸原料基地建设，增强碳汇能力；加快提高行业生物质能源应用比例，开发清洁能源利用技术和调整能源结构，支撑进一步节能减碳，促进行业能源结构调整；合理利用厂房和其他设施加强太阳能利用新技术的应用，实施废弃物资源化利用，进一步节能降碳。

2.3 强化技术研究与培训工作

疫情使得技术更新较慢的传统纸企，提高了设备更新和多元化产品的生产速度，也使得传统纸企在人才的选用上改变了理念。所以，必须加速培育和建立高水平、跨学科、全方位的各级专业技术人员和企业经营人才队伍和职业化的产业工人团队。引入现代企业发展思想和现代公司管理制度，提升公司运营、管理、控制水平，完善价值链下游产品的开发设计技术，追求公司可持续成长，从而满足高质量成长需求。以人才、资源、环保等因素为基础的潜在经济成长空间明显下降。

2.4 推进碳排放、碳核查等工作覆盖

碳排放交易是实现“双碳”目标的重要手段。2013 年北京、上海等8 个碳排放权交易试点先后启动，造纸行业被纳入其中。2021 年，国家生态环境部将出台《碳排放权交易管理办法（试行）》，国内碳交易市场将开始全面上线交易。随着“双碳”工作的推进，国内碳市场领域将逐渐涵盖水力发电、石化、化工、建筑、制钢、彩色金属材料、造纸和航空运输等领域。造纸企业应积极准备和参与碳交易，并进一步建立完善碳管理体系，将碳额度当作一项资源管理，“加快石油化工、造纸等重点行业公司改造提升，建立绿色制造体系”的具体实施目标，通过碳排放交易有效推进工业“双碳”目标的达成和产业环保提升；打造绿色工厂，引领社会绿色消费；实施绿色纸业化，以发展资源节省与环保友好型产业为主要发展方向，坚持发展中低碳的绿色生产。

3 结语

促进中国制浆造纸术工业的改造提升，推进中国生态文明建设，达到“碳中和”要求，促进中国经济社会的可持续发展，是行业发展的必由之路。由于传统制浆造纸行业具有能耗、污染水平较高等属性限制，且行业人才培养意识较弱，在新的时代背景下，进行快速产业升级和行业转型难度较大。但同时，基于行业的原料等可持续资源的先天优势，构建绿色循环经济的政策要求也成为了行业的发展机遇。所以，中国造纸行业要抓住机遇，积极迎接新挑战，充分发挥行业资源优势，促进传统产业的高端化、智能化、环保化，积极培育现代服务型社会；革新企业的制造工艺与经营方法，增加生产技术含量；通过跨学科信息技术在生产的运用，解决下游生产的新问题，以满足多元化、个性化消费市场需要。通过上述手段和策略，加快技术创新，发展绿色金融，从而实现产业绿色转型升级。