外贸企业数字化转型成熟度评估及分析★

宋文华 吴开尧

（上海对外经贸大学）

一、引言

长期以来出口是助推我国经济发展的重要因素，然而新冠肺炎疫情仍有长期存在的趋势，世界经济下行压力凸显，在此背景下，我国外贸企业遭受沉重打击。与此同时，数字经济极大地加速了各领域“复工复产”的进程，在对外贸易领域，数字化技术使企业的管理和生产更加高效,成为后疫情时代推动外贸行业复苏和创新发展的新动能。《“十四五”商务发展规划》中也提到，应当推动贸易主体实施数字化转型，实现数字强贸。在国家政策和技术发展的推动下，越来越多的外贸企业走上数字化转型的道路。

随着长江三角洲区域一体化发展上升为国家战略层面，长三角地区抢抓数字经济变革的时间窗口，加快推动传统产业转型升级，成为全国数字经济发展的新高地。由于其在外贸数字化方面发挥着示范引领作用，产、学、研、政各界都在不断研究长三角地区外贸数字化的发展变化情况。上海对外经贸大学外贸数字化研究团队深入探究外贸数字化评估理论和测度方法，利用每年一度的“访万企，读中国”暑假调研活动开展大规模的问卷调查和深度访谈，积极参与到长三角外贸数字化发展评估的行列中。

本文通过构建评价指标体系、问卷调查、深度访谈等方法对长三角地区外贸企业展开深入调查，评估我国长三角地区外贸企业目前的数字化转型现状，并分析企业的数字化水平对产业、区域发展效应的影响机制，对推动外贸企业数字化转型以及区域一体化发展具有重要的政策参考意义。

二、评价指标体系构建

通过数字化转型提高企业自身的经营水平已是业界普遍认同的趋势，本文认为对外贸企业的数字化能力构建全面、科学的评估体系，有利于分析我国外贸企业数字化转型现状，是发掘企业转型瓶颈、制定改进措施的重要手段。本文构建的外贸企业数字化成熟度评价指标体系如表1。

表1 数字化成熟度指标体系

该指标体系概括了企业数字化转型所需的重要条件及其内在逻辑。企业的数字化转型服务于企业整体的发展，离不开特定的外在环境推动和内在条件、数字化基础的支撑。在客观评判企业所面临的的外在机会和威胁、内在的优势和劣势之后，拟定符合企业自身发展现状和目标的数字化战略，落实为具体的数字化转型规划和路线图，并通过相关的数字化投入和运营，塑造相应的数字化能力。此外，与其他企业、行业加强协同，营造数字化生态，在取得自身经营和发展效益的同时，对产业发展、区域一体化产生正外部效应。

三、调查方案设计与实施

在充分查阅文献资料、逐步完善问卷之后，向长三角地区183家外贸企业发放正式问卷（表2），并采用线上、线下相结合的方式，对企业的管理层人员展开访谈。调研预期达到以下四个具体目标：一是通过问卷调查与一对一访谈，深入了解我国长三角地区183 家外贸企业数字化转型的现状以及所面临的瓶颈。二是对处于不同行业的外贸企业在数字化成熟度评价体系各指标上的表现情况进行对比分析，以了解我国不同行业间外贸企业在数字化水平上的差异。三是研究影响外贸企业数字化水平和正外部性的关键环节和作用机制，以期通过加强关键过程域的发展来推动企业数字化转型及区域一体化发展。四是通过定性分析与定量研究相结合的方式为加快我国外贸企业数字化转型提供可借鉴的建议。

表2 最终问卷调查项目表

为进行后续的数据建模和深度分析，对问卷中企业数字化成熟度测量维度表进行信度和效度检验以及模型适配度检验。其中，采用 KMO 样本测度法和 Bartlett 球形检验法对影响企业数字化成熟度的各因素进行效度分析；采用科隆巴赫系数(Cronbach"Alpha)进行信度分析；并通过检验结构方程模型的适用性度量指标来确保模型的可行性和稳健性。

四、受访企业数字化转型现状

(一)受访企业总体数字化转型现状分析——基于访谈文稿

通过对所有受访企业的访谈内容做词云图（图1），可以清楚地看出：以“数字化转型”为背景，受访者最常提到的词汇有“客户”“业务”“生产”“产品”“需求”，说明大多数受访企业围绕主营业务和市场需求等方面开展数字化转型，“战略”“管理”“人才”等反映企业对数字化转型的认知和定位，“信息系统”“数据”“平台”“研发”等词汇体现了企业在探索数字化转型路径中的主要举措。此外，“长三角一体化”“行业”“政府”“政策”等词表明国家层面对长三角企业数字化转型的高度重视。最后，通过词云图可以发现，“提升”“推进”等正面词汇较多，受访企业普遍认同数字化转型对经营效率的提高，并希望收获数字化转型在“采购”“营销”“物流”“服务”等方面带来的效益。

（二）受访企业总体数字化转型现状分析——基于调查问卷

本环节发放正式问卷共计183 份，其中回收有效问卷175 份，有效回收率为96%。样本缺失的主要原因是少数企业的被访人员对问卷中的个别题目不了解或者不愿意回答导致问卷被剔除。

根据企业在外贸领域的角色来划分，受访企业的类型包括外贸生产企业、外贸流通企业、外贸物流企业、外贸配套服务企业、外贸综合服务平台企业、非外贸直接相关企业，涵盖外贸领域各业务流程所涉及的企业类型。根据企业所处行业来划分，受访企业的类型包括制造业、农林牧渔业、建筑业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业以及信息传输、软件和信息技术服务业。调研企业的人数规模与经营规模分布范围较广，代表性强，其中员工人数20—300 人的企业占比39%、员工人数300—1000 人的企业占比26%、员工人数1000人以上的企业占比25%。

在受访企业中已有22%的企业表示已经针对数字化转型制定了系统的规划和详尽的路线图，并在逐步实施；另外分别有37%和19%的企业表示正在完善规划或正在制定规划。可见大多数企业已制定数字化转型的相关战略，以此帮助企业在信息时代建立长远的规划、清晰的发展战略与科学的决策机制。

受访企业目前应用的数字化技术主要有“大数据”“电子商务”“云计算”“物联网”和“机器人”。由于受访企业的类型覆盖对外贸易全链条，此统计结果可以充分体现我国长三角地区外贸企业在开展实际业务时所需的数字化技术。

在询问企业推动数字化转型过程中遇到的瓶颈时，意识以及数字生态环境等宏观问题被反复提及。如缺乏数字化的认识和意愿、不知如何结合业务高效制定转型的战略和路线图以及多信息系统间无法实现数字化集成与互联互通。以上问题说明目前企业在数字化转型这一条道路上缺乏标杆参照，同时相应的理论支撑不足，各部门、行业之间的信息流通速度和质量有待提高。

五、外贸企业数字化成熟度得分

由于不同行业的市场环境以及对国际贸易的依赖程度不同，主业处于不同行业的外贸企业在数字化转型中的表现也存在着一定差异。本部分选取受访企业占比最大的四个行业：交通运输、仓储和邮政业、制造业、批发和零售业以及信息传输、软件和信息技术服务业，对不同行业间外贸企业的数字化成熟度水平进行对比分析。

根据以往的文献资料，常用的赋权方法主要有主观赋权法、客观赋权法以及基于模型平均思想的组合赋权法。由于现阶段学术界关于外贸企业数字化成熟度评价指标体系的研究较少，本文首先采用主观赋权法中的层次分析法，即结合专家的意见对各指标的权重做出预判；然后基于150 个处在四大行业的受访企业问卷结果，利用熵权法对各指标的信息量做出客观赋权，最后将两种方法得出的权重取均值（表3）。

表3 各指标权重

对相应问卷问题的答案进行量化处理，计算四大行业受访企业的数字化成熟度得分（表4）。

由表4可知，受访企业的数字化成熟度整体处于中上水平，但行业间的差距较大，其中批发和零售业的数字化成熟度得分最高。其次是信息传输、软件、信息技术服务业和交通运输、仓储、邮政业，制造业的数字化成熟度得分最低。

表4 各行业数字化成熟度得分

以批发零售业为主业的外贸企业在数字化成熟度各指标上表现较好。随着“新零售”的兴起，该行业市场化程度高，竞争激烈，企业需要找到与业务模式适配度更高的数字化渠道，在提高营运效率、重塑供应网络等方面实现突破。对企业的数据获取与挖掘能力、行业数字化生态的实现提出了更高的要求。正是由于该行业在实际转型过程中面临多重困难，倒逼该行业中的企业加快了数字化转型步伐，成为数字化转型的先锋。

以信息传输、软件和信息技术服务业为主业的外贸企业在数字化转型过程中存在着先天优势，其在资源上拥有人力和技术等优势，行业中部分龙头企业还可以借助品牌效应，为数据获取和业务发展提供保障，因此该行业数字化就绪度得分较高。

以交通运输、仓储和邮政业为主业的外贸企业近几年得益于我国网络交易、智慧物流的发展，产值不断提高，但其在数字化成熟度各指标上的表现略显逊色，说明该行业中的企业仍存在组织架构、数字化能力与数字化需求不相适应的问题。在数字化转型的浪潮下，该行业需整合全渠道资源，构建上下游产业协同体系，通过数字化生态来实现产业的转型升级。

以制造业为主业的外贸企业在数字化成熟度各指标上表现较差。基于问卷结果，制约制造业企业数字化转型的主要因素是管理者及员工数字化认识不足、组织架构和职能设置不合理以及数字化人才的缺失。目前我国经济已经由高速增长阶段迈入高质量发展阶段，制造业企业应加强对数字化转型的重视和推进，借助数字化技术提高企业效率，优化商业模式，促进产业升级。

六、外贸企业数字化贡献度影响机制

为引导长三角地区外贸企业更好地发挥产业数字化的示范作用，探究企业内在条件对企业所在产业、区域一体化发展影响的作用机制，此部分选取企业数字化重视度、数字化就绪度与数字化强度作为潜在自变量，数字化贡献度作为潜在因变量，测试问题项同问卷题项。通过构建结构方程模型，研究企业关于数字化转型的感知水平、战略规划、投资计划、数据使用情况等对企业经营效率和产业、区域发展的影响。

模型结果表明（表5），数字化重视度和数字化强度对数字化贡献度的影响十分显著，路径系数高达0.85 和0.77，而数字化就绪度对企业数字化贡献度的影响并不显著。其中，数字化重视度通过影响数字化就绪度，进而影响数字化强度的路径系数分别为0.84 和0.76，并且都通过了显著性检验，说明在指标体系设置时所考虑的影响企业数字化转型水平的重要因素及其内在逻辑是合理的。

表5 模型检验结果

七、结论与建议

（一）结论

调查结果显示，绝大多数企业都认同数字化转型的价值并正在逐步实施数字化转型战略，但在思维认识、战略部署上仍存在短板，并且存在企业组织架构不合理、资金投入不足、数字化人才短缺、行业缺乏生态等现实问题。

根据本文所构建的数字化成熟度评价指标体系，计算得出四大行业外贸企业数字化成熟度都处于中上水平。通过数字化手段赋能传统零售业中的“人、货、场”，批发和零售业实现了业务模式的颠覆性重构，在数字化成熟度各指标得分最高。主业为信息传输、软件和信息技术服务业的外贸企业得益于其在资源和技术上的先天优势，在数字化就绪度和数字化强度的得分较高。主业分别为交通运输、仓储、邮政业与制造业的外贸企业在各一级指标的得分相近，都处于较低水平。其完成数字化转型离不开大数据、物联网、人工智能等新兴基础设施的广泛应用，从而实现在生产、运输过程中的数字化控制和智能化管理。但由于行业中存在数字化认识薄弱、缺乏上下游产业协同等原因，其在数字化成熟度各指标上的表现较差。

长三角地区外贸企业的数字化能力对区域一体化发展的影响效应及作用路径如下，企业的数字化重视程度、数据分析能力、数字化技术应用水平对企业所在产业的发展以及区域一体化的进程有着重要的推动作用；企业对数字化转型的重视程度通过影响企业的数字化就绪度，进而影响企业的数字化强度和数字化贡献度。

（二）建议

针对受访企业目前在推动数字化转型过程中的现状以及遇到的问题，笔者建议，短期内助力企业在贸易保护主义抬头、新冠疫情持续肆虐的影响下增强自身抵抗风险的能力，改善经营状况；长期内推动数字化技术赋能传统产业转型升级，使长三角地区成为产业数字化发展的前沿阵地。

认知升级，转变组织管理模式。企业的数字化转型涉及企业的组织模式、人员设置和团队管理等方方面面，其中高层的数字化重视程度、是否具有前瞻性的战略规划对企业数字化转型成功起着至关重要的作用。

依托先进科技，增强数字化核心能力。数据是信息的载体，在海量数据的时代，企业应不断收集消费者数据，满足多样化的市场需求；从业务场景出发，对获取的数据进行有效地挖掘和利用，使其发挥出对业务的决策和指导作用，进而增强数据价值，推动业务发展。

以人为本，完善数字化人才培养体系。企业要将以人为本、数字驱动的理念相结合，制定合理的数字化人才管理制度和激励手段。同时企业还要完善现有的人才培养体系，全面制定适应不同职能员工实际需求的数字化人才培养计划，为企业的数字化转型提供人才保障。

构建数字化平台和网络，营造数字生态。政府应构建数字化平台和数据共享平台，加快各地域、各行业、各部门之间的信息流通质量和效率，弥补中小企业的信息劣势，借助数字化生态的强外部效应，推动企业数字化变革和发展。

继续发扬长三角地区在数字经济发展方面的标杆模范作用，应重点培养外贸企业对数字化转型的重视度和数字化技术应用能力。积极推动数据要素的跨域流动和融合应用，重视数字贸易发展，不断培育数字贸易新模式、新业态，提高我国外贸企业的国际竞争力和在全球价值链中的地位。