基于SWOT的城市商业银行差异化发展战略研究

陈 曦，郭庆宇

（1.江苏安全技术职业学院，江苏徐州 221011；2.江苏省徐州医药高等职业学校，江苏徐州，221116）

一、研究背景

当前，我国经济发展进入新常态，各地产业在不断转型升级，城商行的发展问题受到社会各界的广泛关注。城商行竞争力的提升能推动我国市场经济发展与改革，更能促进产业经济的不断升级，对推动我国金融体制进一步改革有着关键作用。因此，应对市场内外环境的变化，完善城商行的金融服务体系，持续提升城商行的竞争力，使城商行在市场的复杂环境中依然稳步快速发展，对于中国未来的银行业发展意义重大。

SWOT是优势、劣势、机会、风险的合称，建立4个矩阵，分别赋予不同区域的矩阵不同的含义，进而构建出SWOT矩阵模型，对选中的因素进行整体分析。通过分析，避免公司利益受损，减少外部威胁，将损失降到最低。按照发挥优势、避免劣势、抓住机遇、化解威胁的总体原则，在分析完成企业内外部环境和SWOT矩阵构建后，对城市商业银行整体情从优势、劣势、机遇、挑战四个角度进行分析（表1）。

二、我国城市商业银行SWOT战略要素分析

（一）优势分析

城市商业银行和外资银行、农村金融机构相比较来说，在资源优势、风险防范等方面存在竞争优势。

1.资源优势。城市商业银行主要是依靠当地政府的扶持顺势发展起来，服务对象为地方大中小企业，民营企业及城市居民。因此，对有需要获取城市商业银行资金的企业客户和个人客户时，他们可以利用同城关系对这些客户进行一定程度上的背景调查或提供佐证材料。更甚者，有的从业人员拥有稳定广泛的企业客户资源，能够显著提升城市商业银行的存款量和贷款量。像这种在社交网络上的资源优势，已经成为城市商业银行的主要竞争优势。

2.风险规避优势。当前，需要融资的企业和贷款的客户日益增加，银行在融资贷款上存在一定的风险，主要表现为信息不对称风险。但是服务经济是城市商业银行最初的出发点，因此城市商业银行的明显优势，是能够通过与当地相关部门的沟通联系，获取当地经济发展和企业发展情况以规避风险，这种优势是同类非商业银行所无法企及的。在掌握了融资企业较为真实的运营和信用情况后，城市商业银行就会迅速采取措施，和解决方案，力求将风险降到最低，维护银行利益。同为地方性金融机构的信用社，管理模式相对落后，在风险防范和应对上，达不到城市商业银行的水平。同时，城市商业银行可利用自身优势，能吸引更多的优秀人才、引进管理技术、拓展发展规模。因此，无论在风险防范、风险监督、还是风险控制上，城商行都比农信社更具优势。

（二）劣势分析

现阶段，部分外资银行，在国际金融市场上具有广泛的影响力。而国有银行因为背后有国家信用做保障，国内网点数量极多，规模优势相当显著，深受大众的推崇和信任。与此相比，大多城市商业银行的经营网点在本地城市，离开本地城市，就会受规模、网点、技术、宣传力度等诸多限制，认可度和声誉明显不足。综上，在和诸多大型银行竞争过程中，不足之处也突出。

（三）机遇分析

当前，我国仍处于快速发展阶段，国家政策非常有利于国内中小型企业的发展。而城市商业银行的主要目标就是更好地服务于中小型企业，考虑到城市商业银行在满足中小型企业信贷融资需求上的着力表现，国家对城市商业银行的发展态度也发生了很大转变。通过多年发展，国家已不再担心城商行的风险防范和控制能力，城商行对金融行业的突出成绩和社会稳定性的持续贡献，让国家转变了态度，目前已全方位的鼓励和支持城商行提升经营效益。

（四）威胁分析

1.客户流失威胁。与国有和国际大型银行相比，城市商业银行的经营对象相对集中和相对狭窄。主要集中服务于中小企业和个人客户，而对大型企业的市场份额、优质客源的服务抢占上均不具有优势。相反，大型银行因具备资产雄厚、规模较大、网点丰富、技术一流、管理先进等诸多优势，一旦放宽银行管理策略，很容易吸引中小型企业和个人，造成城商行的客源流失、市场萎缩，城商行很容易陷入被动局面。

2.人才流失威胁。城市商业银行的最大优势在于区域地理优势和社交网络优势，具体表现在城商行的管理人才和市场拓展人才，大都为本城市居民，他们比较了解当地的客户群体、金融市场需求、金融信用状况。国有银行和非金融机构在开拓当地市场时，尤为注重争抢这些区域性人才。但是，和同类金融机构相比，城商行的工作压力、工资待遇、晋升平台等方面并不存在优势，甚至存在很多不足。在金融行业白热化的竞争中，人才流失现象非常常见，尤其是本地市场营销人才的流动性非常大，这给城商行在人才管理上增加了不少压力。

三、我国城市商业银行差异化发展战略选择

通过对城商行的优势、劣势、机会、威胁四维度的判断分析，筛选整理出城商行的发展战略（表2）。

表2城市商业银行SWOT矩阵模型

（一）开拓城镇居民金融业

我国城镇居民的收入增长带来了居民理财业务的发展和金融产品和服务种类的增强，提高了居民理财的兴趣和积极性，银行业未来重点发展业务将逐步转为针对个人客户的银行零售业务。城市商业银行应该结合其他因素，紧紧抓住这个机遇，提升企业绩效（表3）。

表3 2016—2020年全国居民人均可支配收入及其增长速度

（二）产品跟进战略

现阶段城市商业银行因为资产规模小，网点数量不多，管理技术人才处于下风，面临银行现金流不足、人才不够、品牌营销力度不大的窘境。加上城市商业银行对新产品的研发投入远不如大型商业银行和外资介入的银行，如果采用积极创新方式会使成本过高。因此，随着城乡居民金融产品类型的不断扩大，城市商业银行的关注点可以转向金额市场新型理财贷款产品和服务。为客户及时提供最新产品的动态信息，拒绝跟风创造，研发小众新产品，把主要时间放在模仿创新超越上，实现最低研发投入下的最大收益。

（三）信贷突破战略

城市商业银行在当下的竞争环境下，有很多市场份额被掠夺、高端优质员工辞职，面临被其他大型商业银行兼的威胁。因此，如果不在同业竞争中占据主动地位，很多现有的客户资源和优秀员工就会被其他银行挖走，存活下去的空间越来越小。在了解国有大型银行业务办理过程中存在手续复杂，审核期限过长的问题后，中小商业银行应该高效采用以往征信方式以外的新型授信方法，采取形式变化多样的精简的征信流程，用差异化错位发展策略和规模较大的国有银行、外资银行进行业务竞争，争夺市场。城市商业银行采用该战略，一边能抢夺当地市场资源；一边能降低信贷市场的风险。此外还可以与对手企业抢夺地盘，保持和中小企业这些主要客户群稳定持久的关系，提高信贷市场风险化解能力，扩大主营业务，拓宽市场规模。

（四）集群联盟战略

大型银行规模大、品牌效应好；城市商业银行却相反，规模小、品牌效应低、管理水平明显落后，造成城市商业银行在客户资源争夺和优秀人才吸纳方面面临诸多问题。因此能够通过和其他银行之间搭建生意伙伴联系，整合现有客户、人才、技术等资源，可以加强整个企业规模，降低现有资源受到的威胁。合作可以使城市商业银行的资源、技术、信誉和民众知晓度较以前提高，可以增强商业银行的整体能力。

本文以我国城市商业银行的走势为研究对象，运用比较法、归纳法等多种方法，对我国城市商业银行进行了优势、劣势、机遇、威胁要素分析。并给出了以区域业务为主、以信用战略为中心、以完善产品为补充、以集群联盟为助力的建议。