我国上市银行中间业务发展问题及对策研究

肖勇光

摘要：进入21世纪以来，我国商业银行中间业务发展迅速，但相比于中间业务已经非常成熟的外资企业来说，我国的中间业务发展还存在明显的不足及提升空间。文章通过搜集我国境内上市银行（36家）公开数据，分析我国上市银行中间业务发展的现状发现中间业务发展存在的问题并提出对策建议。

关键词：中间业务;发展问题;对策

随着我国金融市场的不断开放及金融体制改革不断深化，外资银行不断涌入中国市场，打破了金融市场的平衡，商业银行的盈利空间日益缩小，依靠传统业务已经不能满足其自身发展的需要。对中国的上市银行来说，这不仅是一个机遇也是一个挑战。为了改变现状，提升我国上市银行的竞争力，中间业务成为应对资本充足率压力、丰富收入来源、争夺客户资源及赢得市场竞争的关键抓手。

一、我国上市银行中间业务发展现状

（一）中间业务发展类型

截至2019年12月31日，我国境内A股上市银行已经达到36家，其中包括大型股份制银行6家、股份制银行9家、城市商业银行18家、农村商业银行3家。从业务类别上看， 我国中间业务主要包括：银行卡业务、支付结算类、担保承诺、代理委托、交易类、投资银行业务、基金托管业务和咨询顾问类等其他业务。从总体来看，银行卡业务、代理委托业务及清算与结算业务的收入是手续费及佣金的主要组成部分， 托管等新业务占比较低。从六个大型股份制银行来看，银行卡业务和代理委托业务收入是最高的。

（二）中间业务收入占营业收入比

根据2019年的数据，在6家大型股份制银行中，整体来看，中间业务占营业收入平均比重为15.75%。其中交通银行2019年占比最高，达到20.51%。工商银行2019手续费及佣金净收入1556.00亿元，位居第一。邮储银行2019年手续费及佣金同比增长最快多，达到18.73%。在九大股份制银行中，2019年中间业务占营业收入平均比重为22.73%，其中，民生银行占比最高达28.98%。招商银行手续费及佣金收入最高，达到728.66亿元。股份制商业银行中间业务占营业收入平均比重超过了其他银行，在发展中间业务发展做了突出的贡献，而大型股份制银行虽然规模大，但起的作用却不是很大。

（三）中间业务占总资产比

在中间业务占营业收入比重中，可以看到股份制商业银行起着关键性的作用，接下来分析总资产占比情况，中间业务占总资产比也是衡量中间业务发展的一个重要方面。根据2019年的数据，在大型股份制银行中，中间业务占总资产平均比重为0.41%，其中占比最大的是建设银行，达到0.54%。在九大股份制银行中，2019年中间业务占总资产平均比重为0.67%，其中招商银行占比最高达0.98%。在18家城市商业银行中，中间业务占总资产平均比重为0.22%，最高的为宁波银行，为0.59%。从3家农商行来看，中间业务占总资产平均比重0.13%，占比最高的为渝农商行。从整体来看，股份制商业银行中间业务占总资产平均比重最高，其中招商银行在所有银行中的比重最高。再就是平安银行和民生银行，在发展中间业务方面的成绩高于大部分银行。

二、我国上市银行中间业务发展存在的主要问题

（一）产品种类少且创新能力不足

据调查，外资银行中间业务品种已经超过1000多种，而目前我国可以在市场上交易的产品不到300种，而且大部分产品是不创造盈利收入的，也就是免费的，并且真正在银行业务中使用的也就几十个左右，这直接导致了消费者及银行对中间业务的不重视。在统计的36家上市银行中，大部分银行只有银行卡业务及代理委托以及清算与结算业务，技术含量普遍不高，大部分都属于劳动密集型产品，可经营的产品种类较少，创新也缺乏积极性。类似于托管担保及投资银行等新兴业务，很多银行都没有涉及。当出现外商客户想要办理或者咨询保理业务、远期结售汇等业务时，产品种类的限制就会使得国內银行失去客户，还会降低银行在消费者心中的信赖度。

（二）中间业务收入占比率低

整体来看，根据2019年的数据，在统计的36家银行中，中间业务收入占营业收入平均比重为22.72%。其中大型股份制银行平均占比为15.75%，股份制银行平均比重为22.73%，城市商业银行平均比重为9.05%，农商行平均比重为4.88%。而早在2002年，外资银行中间业务收入占营业收入比重就超过了30%，经过十几年的发展，部分外资银行已经达到了70%～80%甚至更高。就总资产占比而言，中间业务收入占总资产平均比重为0.36%。其中大型股份制银行平均占比为0.41%，股份制银行平均比重为0.67%，城市商业银行平均比重为0.22%，农商行平均比重为0.13%。外资银行中间业务收入占总资产比重大约为2%，相比较之下，我国的中间业务收入占比率远低于外资。

（三）缺乏经验和管理，规模效应较弱

我国上市银行中间业务相对外资起步较晚，经验不足，发展过程中存在的问题最初也并没有引起金融监管部门的足够重视，缺乏对中间业务的监督与管理。所以到目前为止，完善的监管体系也没有建立起来。同时，法律方面也有所欠缺，只有几个对中间业务做了个别规定，没有形成一个完善的体系。从上述分析可以看到，国内银行在发展中间业务方面规模不一，有些银行发展速度较快，有的银行增长速度却为负值，这说明我国上市银行在发展中间方面缺乏较为清晰的发展战略和管理体制。而外资银行中间业务规模巨大，拥有完善的管理体系、先进的经营理念及成熟的风险管控措施，已经形成了一定的规模效应。

三、促进上市银行中间业务健康发展的对策建议

（一）积极开发本土客户资源，发挥本土信息优势

中间业务的发展在一定程度上依赖信息的获取，及时获得可靠行业信息和客户信息能够更迅速地了解市场动态，制定高效的对策分析。虽然信息不对称是每个国家金融市场普遍存在的问题，但是对于在国内发展的外资银行来说，他们在获取有效信息方面渠道狭窄，对我国市场的不熟悉导致反应速度慢，在适应市场需求和本土化方面比不上国内的上市银行。我国银行掌握了大部分的客户资源和客户需求，针对不同年龄阶段的客户制定不同的方案，满足大部分客户的基本理财需要。外资进入中国市场的时间还不是特别久，对于我国居民的消费偏好还不太熟悉，尤其在信息传播方面，国内银行和众多的金融机构合作，掌握着众多个人及企业的信用、资金流状况，能够在短时间内获得更多潜在客户的投资需求，做到比外资更早的了解客户、引导客户以及开发客户，更有利于中间业务的发展。

（二）制定统一标准，强化风险意识

商业银行职能部门设置上专门设置中间业务部门，制定行内中间业务统一标准。中间业务的管理不能将职能分散在不同的部门，而是应该制定统一的管理标准，使得产品交易处在一个严格的内部监管系统之下，这样不仅有利于上市银行开展业务，也方便监管人员对银行相关业务进行定期或者不定期的、现场或者非现场的检查。统一的管理能够在政策落实过程中节省大量的时间，提高办事效率。分散的模式在一定程度上会造成资源的重复利用，不利于实现单一链条管理的协调优势。加强业务员和客户的风险意识，在销售产品时不仅要向客户说明产品的定价、期限及预期收益，还要详细地解释可能存在的所有风险，做到销售合理化，收费透明化，风险提示化，切实保障消费者的知情权，以此来强化居民对金融机构的监督。对存在的不合规的销售行为，如：夸大预期收益，弱化市场风险等行为，相关部门要严厉打击。中间业务收益大部分没有在资产负债表上反映出来，所以对于发展中间业务中存在的潜在风险需要银行密切关注，发现任何可疑之处，都要及时向上级部门报备，从源头上遏制非法行为，确保合规经营。

（三）强化中间业务定价管理，提升中间业务盈利能力

商业银行针对不同类型的客户实行差别化定价，根据客户风险承受能力、信用等级、财产状况等指标，将客户分为不同的等级，以此来提供的不同的产品推荐及收费标准。同时，在对中间业务的宣传方面，不断让客户对中间业务有更多深入的了解，产品销售出去要安排专业人员对客户进行指导，培养客户对中间业务的接受能力，提高消费者对中间业务产品的兴趣。只有客户体会到中间业务的优势所在，银行的营业能力才会不断增强。

（四）积极鼓励中间业务产品创新

上市银行应该着重发展高质量高收益的中间业务，拓宽创新的思维界限，尤其是发展投资理财、托管类、担保承诺、网上银行及投资银行等业务，对不同产品进行创新组合，加快电子化进程，使得产品创新的深度及广度不断提高。在产品研发方面，加大对产品创新的技术支持及资金支持，完善对研究人员的奖励机制。更重要的是，产品创新以市场的发展为引导，通过研究和分析基本把握市场的潜在需要及发展势态，同时对顾客的消费偏好要有一定的认知，尽可能做到创新出来的产品符合客户的实际需求。

同时发展中间业务要提升银行的服务水平，所以提高从业人员的技能水平和服务意识，提高他们的抗压能力和工作热情是很有必要的。银行应该定期组织相关人员学习外资银行的服务细节，培养他们的专业服务能力，激发他们主动学习的积极性。建立客户投诉机制，将服务水平与业绩直接挂钩。

参考文献：

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*基金项目：2018年湖南省社科基金一般项目“我国贫困地区金融扶貧资源配置的‘内卷化’困境及破解路径研究”（18YBA221）。

（作者单位：交通银行湖南省分行）

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