第三方支付平台开拓国际市场的影响力评估——以疫情下跨境支付为例

邝 菁，陈 红

(广州华南商贸职业学院 新商务管理学院，广东 广州 510262)

一、选择评价要素

(一)消费者跨境支付对第三方支付平台开拓国际市场的影响

跨境支付是银联互联网跨境支付业务将境内发卡银行和境外主流银行、中国银联卡收单服务机构三方资源进行整合，商户资源覆盖全球、交易支付安全便捷、业务流程规范，深受跨境持卡人信赖。目前中国最大的第三方支付平台是支付宝(中国)网络技术有限公司。

1.疫情环境下消费者跨境支付调查范围

从中国近两年出境旅游与出国留学两类消费者的跨境使用第三方支付平台的数据来看。据2019—2020年数据显示全球最大的出境旅游客源和跨境消费支出来自中国。2019年中国出境旅游人数达到15463万人次，比上年同期增长3.28%，旅游跨境消费达到17553亿元；2019年出国留学人员数70.35万人，比上一年度增加4.14万人，增长6.25%。2020年随着新冠疫情蔓延，全球出境旅游及留学数量明显减少，据专家预计2021年，疫情得到控制条件下旅游业、留学跨境消费市场将得到回暖，跨境支付市场有较大的发展空间。本文所获得的一手数据，主要来自于2021年初进行的调研数据分析，线上采用电子问卷的形式，通过QQ、问卷星、邮箱、微信等社交平台的方式进行调研。二手数据是根据国家教育部统计数据，银联国际报告数据、艾瑞咨询网页的数据进行分析。

2.跨境支付消费者调查的结果分析

(1)跨境支付消费者满意度

根据中国第三方支付平台用户跨境支付消费者的个性化需求、愉悦感、内心满意度等，通过对比不同程度的用户调查结果显示：价格因素80分、企业品牌形象83分、网页质量87分,综合满意度达到了80分以上的要求都是最影响消费者满意度的因素。根据结果分析出:第一,国外电商平台产品的同质性较高，品牌缺失。第二，国际物流体系不健全，以国际快递和国际邮政小包为主，费用高、耗时长、安全性低。第三，国外的产品价格与可信度对客户满意度产生影响。跨境支付消费者的满意度会直接影响使用第三方支付平台的交易量。

(2)跨境支付第三方支付平台用户体验

经调查统计出66%的消费者会选择安全系数较高的第三方支付平台公司。34%的人认为只要是正规的第三方支付平台，实现手机在线跨境支付便捷、快速就行。第三方支付平台的品牌度也是用户选择体验的关键因素。搜狐网站2019年全球Top5最知名的跨国第三方支付平台盘点：第一，美国的PayPal是目前全球最大的在线支付提供商，全球有超过一亿个注册帐户，是跨国交易中最有效的付款方式。安全系数高，商用加密技术保护数据技术最先进。全球范围内56个市场支持190多个国家和地区的交易，可实现20多种不同国家货币交易。第二，美国的MoneyGram速汇金汇款是一种快捷、简单、可靠的国际汇款方式，覆盖在全球150个国家总数超过50000个代理网点。海外留学、旅游渡假、出差考察的相关人员等均适用。第三，中国的Epay Global全球注册用户过百万，公司支持法币、美元、港币、日元、欧元、英磅在线兑换，包括AdvCash(预付现金)、Perfect Money(完美钱包)、Payeer(付钱的)等。安全高效，极速到账，覆盖20个国家，主要客户是各大银行、互联网金融平台、汇款公司等。从全球的知名度来看中国的支付宝排在了第五位，支付宝是中国最大的独立第三方支付平台，是跨境支付互联网产业影响力较高的的品牌，是中国第三方网上支付平台用户最信赖的支付平台，同时也是中国支付解决方案优秀的提供商。与国内外180多家银行及国际组织、金融机构战略合作，是金融机构互联电子支付领域最为信任的品牌。根据用户体验的显示，知名的第三方支付平台的品牌也成为用户首选的因素，面对国际上的竞争对手，中国还要不断完善。

(3)跨境支付消费需求

77%的消费者满足目前的支付方式，如目前已实现的支付宝、微信、刷脸、指模等。在国外使用中国的第三方平台支付时，大部分都不能实现刷脸支付，只有在国内才基本普及。23%的消费者还要以设计平台设计更加个性化，按个人习惯来增加界面模块。

(4)跨境支付安全性

通过100名中国海外消费者的抽样调查发现，第三方支付平台跨境支付消费，28%的人在消费支付时并没有感到不安全，也不担心信息泄露。72%的人认为国家第三方支付限额、管理完善平台可以放心消费。

总体说明，中国消费者跨境支付交易量越多，中国的第三方支付平台在开拓国外的市场上越有发展空间。

(二)跨境支付的安全性对第三方支付平台开拓国际市场的影响

1.市场准入机制

目前中国第三方支付机构的国际市场资质管理规定还不完善，对于跨境支付机构的门槛审核标准较低，只要注册成功便可以获得互联网支付业务许可证。第三方支付平台在跨境交易中承担着与银行类似的外汇收支管理职责和担保支付职责。国家对跨境支付第三方平台的市场准入进行规范管理非常重要。

2.市场监管力度

第三方支付机构在支付结算、资金清算方面会存在以下问题。

一是监管法律不完善。跨境支付第三方的法律制度目前还缺乏有针对性。跨境支付的各大平台会受到本土国家的保护，导致第三方支付平台在监管层面会出现违规操作的可能，很难达到完全公平。

二是监管体制欠缺协调。中国人民银行是支付体系的法定监管机构，外汇管理局及其分支机构是法定监管者。在跨境支付的过程中，第三方支付机构提供的支付服务是属于非金融机构支付范畴，所以同时还要受国家发改委和工信部的监管，多头管理导致了监管体制协调不畅。

3.跨境支付用户信息审核

跨境支付对支付用户的信息审核过程中，购汇、结汇业务均由第三方支付机构完成，银行对国内外买方及卖方的真实交易背景的信息并不全面与及时掌握，也无法追踪交易双方的准确身份信息，对相关的事件难以进行有效的审核。

4.跨境支付系统安全性

跨境支付第三方支付平台里储存大量个人、商业信息，如果安全保障系统不够安全，客户信息容易被黑客盗用。从安全角度考虑，第三方支付平台起用了限额管理的规定，即使出现账户被盗，也能将损失降到最低从而保护平台的用户安全。

(三)跨境电商交易对第三方支付平台开拓国际市场的影响

跨境电商是指分属不同关税区的交易主体，运用互联网信息技术、现代电子交易产品在线上进行交易的行为，交易合同、结算通过第三方支付机构进行跨境支付结算。通过国际物流将商品送达目的地的一种国际商务贸易活动。

1.市场规模

在跨境出口零售电商交易中企业用户商家及商户在交易过程中是由中国的第三方支付平台公司收款的。同时还为企业用户商家和商户提供完整支付解决方案。收单业务由以PayPal为首的国际第三方支付公司完成。在跨境进口零售电商及垂直支付(出国旅游及出国留学线上付费)，在中国互联网线上交易的支付宝、微信在国内的支付市场方面拥有绝对的客户量优势，同时也增加了在跨境支付市场中的份额，在跨境支付消费者个人用户的领域中形成双强的优势。

2.跨境支付经营体系

企业用户商家端支付则是企业交易的起点，消费者个人用户端支付是用户交易行为的终点。企业用户商家端在跨境支付时把境内外支付渠道整合，后端完成供应商与代理商对接，就能完成为商家提供结算、分账、结汇等环节。为解决支付过程提供有效的解决方案。企业用户商家端传统盈利模式主要为交易手续费，由于过去满足商户需求的服务商较少，价格虚高，不考虑定价的合理性、通过价格战抢占现存客户，使得企业利润下降。不仅要为商家提供简单的通道服务，企业需要延伸出更多能力去为商家解决跨境收款时存在的一系列问题。还要向商家提供贸易中所需的服务、营销服务及资金流转所涉及的金融产品服务等。开拓国际市场，要保证跨境支付安全与便捷，精准定位受众群体、不断吸引更多新客户，从而达到渗透市场的目的。第三方支付企业通过调整其经营体系，推出系列服务从而实现手续费低、周转灵活、到账速度快的服务。

3.跨境支付安全体系

随着跨境贸易市场的快速发展，全球跨境贸易业务都处于红利期内。在跨国贸易广泛发展的同时，为了防范利用跨境支付洗钱、欺诈等非法行为，各国政府一方面支持第三方跨境支付机构通过获得不同国家牌照来强化自身的合规程度，另一方面也对跨境企业进行了高标准的监管。2019年中国对区块链技术区块链+跨境支付项目大力推进。区块链技术为跨境电商出口贸易、供应链金融等领域提供更多可能性、安全性，为跨境支付第三方平台开拓国际市场提供更好的条件。利用云计算、人工智能和最先进的安全计算机保护系统等金融科技，在跨境支付第三方平台的交易领域普及。中国的第三方支付公司在国际市场的开拓商业化程度不高，中国的人工智能技术与安全体系的技术还比较有限。随着金融科技的快速发展，跨境支付第三方平台的企业将在跨境支付过程中做到在反洗钱、支付体验、反欺诈、风控、产品不断升级等方面运用现代的金融科技，从而建立好我国跨境支付第三方的安全体系，顺利地开拓国际市场。

4.跨境支付信用体系

在交易过程中存在着一定的风险，第一，把控跨境电商企业对产品的整个销售环节及产品的运输过程，加快与国外物流合作，实现国际物流货运一体化，为中国跨境电商企业的发展奠定良好基础，利于跨境支付第三方支付平台开拓国际市场实现双赢。中国允许与拥有一定支付信用和支付能力的第三方机构进行合作。跨境电商行业中，出现货款已收但货未发，或货物已达但货款却未到的情况。第三方支付平台的交易对买卖双方来说都存在着一定的信用风险。不断加强完善电子商务支付系统，可以降低我国电商企业运营风险。与跨境支付机构合作时，应当严控支付风险，简化各项支付流程，提高支付的安全性和时效性。第二，中国市场监管部门应该同网监部门借助信息系统和云支付交易大数据的技术进行有效的风险评估。监督虚假宣传和虚假贷款、恶意刷单等。掌握相关证据及时给予惩处，加强和规范海外电商经营者的管理。减少网络犯罪与恶意交易，保证跨境支付第三方支付平台交易的信用性。第三，在网络支付的监督和管理方面，根据市场的需要出台相对应的法律法规。政府要加大监督力度，允许第三方机构严格把控支付准入环节，审核时需纳入实名制。政府部门定期审核第三方机构运营的机制，不符合的可以随时撤销该机构的运营。全面监管备付金的相关支付流程，营造良好的金融环境。开展整治，降低支付平台消费者信息的泄露和财产损失的发生率，使我国跨境电商企业的交易更安全，同时也确保企业在国际市场上的长期发展。

二、评价方法介绍

本次评价采用的是层次分析法(Analytic Hierarchy Process, AHP)，是一种定性和定量相结合的、系统化的、层次化的分析方法。显示每一层次的影响因素相对重要性的程度，采取定量分析，对每个分析层中各元素的相对重要的权重进行测量。确定通过各样的方案进行比较、判断、评价、最后做出决策，供企业战略决策使用。

该方法的主要特点是:系统性，把研究对象作为一个系统，按照分解、比较判断、综合的思维方式进行决策。实用性，应用范围很广，使得决策者与决策分析者能够相互沟通，使决策者的选择及判断有依据，使双方容易达到相互沟通。AHP分析法简洁性，计算也比较简便，并且所得结果简单明确，容易被决策者了解和掌握。

三、跨境支付对第三方开拓国际市场影响力模型的假设

本次假设所获得的调查问卷与数据统计结果都是有效的，同时也具有时效性；假设忽略对开拓国际市场其他方面的影响因素；假设调查的第三方支付企业相关数据在调查年限内一直存在的基础上。

四、AHP模型的建立

(一)建立AHP结构模型

本文以第三方支付平台跨境支付对开拓国际市场的影响程度评价为目标层，结合相关文献，确定消费者跨境支付、跨境支付安全性、跨境电商交易三个指标为准则层。在消费者因素方面主要考虑跨境支付消费者满意度、跨境支付用户体验、跨境支付消费者需求、跨境支付安全性；跨境支付安全性方面主要考虑市场准入机制、市场监管力度、信息审核、系统安全性；跨境电商交易方面主要考虑市场规模、跨境经营体系、安全体系、信用体系四个方面。综合12个指标构建出评价体系。

图1 影响程度评价研究框架

(二)构建判断矩阵，确定权重值

1.判断矩阵的标度及定义(见表1)

表1 判断矩阵标度定义

2.构造对比矩阵并计算权重

即为近似特征根(权向量)。

(1)准则层B对目标层A的矩阵：

(2)方案层C1对准则层B1(消费者跨境支付)的判断矩阵：

(3)方案层C2对准则层B2(跨境支付安全性)的判断矩阵：

(4)方案层C3对准则层B3(跨境电商交易)的判断矩阵：

3.一致性检验指标RI的数值(见表2)

表2 一致性检验指标RI的数值

衡量CI的值，使用一致性指标RI，定义一致性比率：CR=CI/RI，当一致性比率CR=CI/RI<0.1时，认为不一致程度在容许范围之内，有满意的一致性，结果就会通过一致性检验。一致性指标定义：

(1)准则层B对目标层A的判断矩阵一致性检验。根据上述计算结果所得最大特征根λ1=2.996，得一致性指标CI=0.002，查(表2)得RI=0.58，一致性比率CR=0.0034<0.1，通过一致性检验。同时使用SPSSAU系统里的AHP层次分析法进行检验，结果上述的计算结果一致通过检验。

(2)方案层C1对准则层B1(消费者跨境支付)的判断矩阵。根据上述计算结果所得最大特征根λ2=3.994，得一致性指标CI=0.002，查(表2)得RI=0.9，CR=0.0022<0.1,通过一致性检验。

(3)方案层C2对准则层B2(跨境支付安全性)的判断矩阵。根据上述计算结果所得最大特征根λ3=3.998，得一致性指标CI=0.0007，查(表2)得RI=0.9，CR=0.00078<0.1，通过一致性检验。

(4)方案层C3对准则层B3(跨境电商交易)的判断矩阵。根据上述计算结果所得最大特征根λ4=4.007，得一致性指标CI=0.002，查表2得RI=0.9，CR=0.0022<0.1,通过一致性检验。

4.评价要素权重

根据检验结果，从表3可以看出，权重跨境支付安全性>跨境电商交易>消费者跨境支付，因此认为跨境支付安全性对第三方支付平台开拓国际市场方面的影响程度最大。

表3 准则层B指标权重分布

根据检验结果，从表4可以看出，权重支付安全性>消费者需求>消费者满意度>用户体验，因此认为跨境支付安全性对消费者跨境支付影响程度最大。

表4 方案层C1指标权重分布

根据检验结果，从表5可以看出，系统安全性>市场准入机制>市场监管力度>信息审核，因此认为跨境支付系统安全性对跨境支付安全性影响程度最大。

表5 方案层C2指标权重分布

根据检验结果，从表6可以看出，安全体系>跨境经营体系>市场规模>信用体系，因此认为跨境支付安全体系对跨境电商交易影响程度最大。

表6 方案层C3指标权重分布

通过本文的建模评估，可以看出跨境支付安全性对第三方支付平台开拓国际市场方面的影响程度最大，其次是跨境电商交易，最后是消费者跨境支付。尽管全球疫情使得消费者跨境支付受到影响，但国家向国际市场开放的政策也给中国的第三方支付平台的市场带来了新的竞争压力。针对以上分析存在的影响问题做出相关对策。

五、第三支付平台开拓国际市场的对策

(一)完善机制、协调监管和信息安全管理

建议在国内构建以人民银行为主导，银保监会、工信部、公安部、国家市场监督管理总局等部门为辅的第三方网上支付市场安全监督管理机制。国际上应该协同金融稳定委员会(FSB)①在代理银行协调小组(CBCG)的协调下，定期监督跨境支付存在问题与影响的层面，包括通过金融行动特别工作组(FATF)和巴塞尔银行监管委员会(BCBS)的指导在那些受影响的银行所在地，加强对代理银行的调查。在国内监管过程中，第三方支付平台的机构可实施差异化分级管理，筛选出第三方网上支付服务市场中像支付宝、财付通等占重要的市场份额的支付机构列为重点监管，与其他非重点支付机构实行差异化监管。完善安全信息的操作流程，加强内部监督机制，严格禁止第三方支付机构内部人员非法储存、窃取、买卖、泄露线上支付客户信息。强化客户端软件安全管理。定期对客户端软件安全进行升级与防控。每年对跨境支付的安全风险进行评估。加强第三方支付平台的安全性，从而取得国际市场的竞争优势。

(二)建立健全的强跨境支付信息安全技术标准

跨境支付许多国家是保护主义措施，国内基础设施、本地化数据、外国公司的许可证和最低股本，防止国际支付服务提供者将服务推向某些市场。此外，虽然新的支付技术增加了市场竞争，但技术和监管标准的不同使得连接不同支付系统和市场的难度更大。跨境支付也不成比例地成为欺诈和网络安全威胁的目标，目前多个市场中运营的公司的监管监督脱节、不协调，导致效率低下和竞争加剧。世界经济论坛(World Economic Forum)最新发布的白皮书概述了各国为减少跨境支付摩擦、确保数字贸易增长保持强劲而可以采取的措施：使贸易协定现代化，消除支付服务的市场壁垒。中国应该明确跨境支付信息安全技术的国际标准。政府还可以通过与私营部门合作制定开放银行业务准则，鼓励加强互联互通和互操作性。同时也要求各国政府对银行基础设施采用国际标准(如支付信息标准)，以及打击洗钱和资助恐怖主义的标准。确保支付系统的安全和信任对全球支付体系至关重要，决策者可以采取几项措施保护消费者和企业。建立健全的强跨境支付信息安全技术标准，还需要公私合作，建立防止欺诈的消费者保护机制。执法机构之间的跨界合作对于减轻威胁和保护消费者也至关重要。机构间合作应数据共享信息，通过协调监管实现跨境支付创新，金融监管机构可以通过协调对提供跨境服务的金融科技公司的监管，鼓励更大的竞争。通过公私伙伴关系以及与贸易伙伴合作制定新的规则、规范和机制，解决或避免这种复杂性以及由此产生的任何障碍。使信息安全技术标准正确达到国际化。

(三)致力于公共和私营部门的联合愿景，以加强跨境支付

目前FSB在完善跨境支付的路线图的规划中，英国央行副行长、CPMI主席和CPC的另一位联席主席乔恩·坎利夫(Jon Cunliffe)表示：“路线图将改变跨境支付方式，使之成为可能更快、更便宜、更透明、更包容。”中国当局也应和国际社会各组织致力于提供这一路线图，建议为了开拓跨境支付市场规模与完善电商客户的经营体系，应该有挑选有代表性的私营部门的参与，分享他们的见解和实际专长，以及交付变革在构建体系过程中，工作将考虑如何最有效地让他们参与进来。公开将在适当的地点就各个组成部分进行协商，以便确保透明度和问责制。致力于公共和私营部门的联合愿景，进一步开拓强跨境支付的国际市场。

六、结论

我国第三方支付平台要将未来的市场投向国际市场，从而开拓跨境支付的国际市场。在疫情的影响下，全球商业发展受阻。但同时也使新的商业形式不断涌现。此时，新全球的商业发展更加依赖第三方支付平台来进行交易。跨境支付逐渐成为我国第三方支付机构布局的全新赛道。在开拓国际市场的同时不断加强客户跨境支付的安全，加强支付系统的安全设施，完善跨境支付的整个体系。从而有效保障了跨境支付的用户与电商交易的权益。

[注 释]

① FSB是金融稳定委员会在国际一级协调国家金融当局和国际标准制定机构的工作，为金融稳定制定和促进实施有效的监管、监督和其他金融部门政策。它汇集24个国家和司法管辖区负责金融稳定的国家当局、国际金融机构、针对具体部门的国际监管机构和监管机构以及中央银行专家委员会。