2020 年上海商品流通市场运行情况及2021 年展望

□ 冯晓华

2020 年，“新冠”肺炎疫情突发并快速蔓延，给社会生产和生活带来严重冲击。经过各级政府积极努力，上海商品流通市场经受住严峻考验，市场逐季改善，消费持续回暖。表现出一系列新的变化。

|商品销售额基本情况

(一)商品销售额增速4 月份转正，持续波动

2 月份，受疫情影响，上海商品销售额比上年同月下降32.7%。4 月份，随着工业逐步恢复生产,上海商品销售额实现年内首次转正,其后增速持续波动（图1）。全年，上海实现商品销售总额13.98 万亿元，比上年同期下降2.6%。

图1 2019 年至2020 年上海商品销售额增速变动情况

(二)大宗商品交易成为影响上海销售额回暖的首要原因

全年，上海商品销售总额比上年下降2.6%。其中，大宗商品销售额同比下降3.8%，汽车销售额同比下降9.9%，分别影响全市商品销售总额增速下降2.3 个和0.8 个百分点。生活类商品销售额同比增长1.6%，拉动全市商品销售额增长0.5 个百分点。

大宗商品交易在很大程度上影响上海商品销售额增速水平和回暖趋势。疫情前期，影响大宗商品销售主要是工业生产不足和大宗商品价格走低。随着复工复产稳步推进，上海工业总产值自4 月份起持续增长，价格波动成为影响大宗商品销售额的首要原因。下半年，疫情影响逐步减弱，部分大宗商品价格有所提升。据钢银研究中心监控，上海大宗商品价格指数12 月份均值比11 月份增长4.4%，大宗商品下跌趋势已得到抑制。

(三)新能源汽车销售向好，燃油汽车销售回升缓慢

全年，上海汽车销售额比上年下降9.9%。汽车销售市场呈分化局面：燃油汽车市场延续中美贸易摩擦的低迷局面，全年销售额比上年下降12.1%;在相关优惠政策等带动下，新能源汽车销售自4 月份后持续火热，销售额比上年增长70.7%。新能源汽车销售额占到上海汽车销售额的4.9%，占比比上年提高2.3个百分点。

(四)国外需求剧增，生活类商品成为下半年增速回暖的主动力

上海生活类商品销售额自7 月份恢复增长。全年，生活类商品销售额比上年增长1.6%。

上半年，外贸订单大幅减少或取消。下半年，生活类商品的出口需求剧增。一是国外圣诞用品采购比往年更早。往年，海外圣诞采购9月份才开始陆续下单,2020 年受疫情影响提前到7 月份。二是部分国际订单由于疫情转向中国生产，例如，很多服装订单自印度、越南转移向国内。在外部需求的强力拉动下，上海日用品销售额增速自8 月份后保持20%以上，服装鞋帽纺织品销售额增速自9 月份后维持在10%以上，明显高出疫情前同期水平。

|社会消费品零售总额基本情况

(一)社会消费品零售总额增速自6 月份转正，持续稳步提高

2 月份，上海社会消费品零售总额比上年同月下降37.9%，3 月份和4 月份降幅快速收窄，5 月份实现首次转正，8 月份后基本维持在两位增速水平，11 月份实现同比17.1%，创“十三五”时期以来的新高。全年，上海实现社会消费品零售总额1.59亿元，比上年增长0.5%（图2）。

图2 2019 年至2020 年上海社会消费品零售总额增速变动情况

(二) 社会消费品零售总额回暖速度领先兄弟省市

作为全国交通枢纽和人口流入地，上海疫情防控压力远超出其他省市。一季度，上海社会消费品零售总额增速低于全国平均水平。其后，上海加速回暖，领先全国3 个月实现月度增速转正。全年，上海市社会消费品零售总额比上年增长0.5%，明显高出全国平均水平（-3.9%），领先北京（-8.9%）、广东（-6.4%）、江苏（-1.6%）、浙江（-2.6%）等东部主要经济省市。

(三)改善性消费旺盛，高档消费回流国内市场

本轮疫情中,改善性消费成为上海消费回暖的重要动力。2020 年，上海化妆品、金银珠宝和新能源汽车零售额分别比上年增长21.9%、24.0%和99.1%，分别拉动全市社会消费品零售总额增长1.7 个、0.6 个和0.6 个百分点。同时，跨境出行受到严格限制，高档消费品自海外大幅回流国内市场。上海主营路易斯威登、爱马仕、迪奥等国际知名品牌的总部企业零售额合计比上年增长1.17 倍，显著拉动消费回暖。

（四）餐饮消费持续回升

餐饮业受到的疫情冲击尤为严峻。2 月份，上海餐饮营业额比上年同月下降66.3%，6 月份降幅收窄至22.9%。下半年，餐饮消费加速回暖，12 月份，餐饮业营业额比上年增长1.5%，实现月度增速转正。全年，上海餐饮业营业额比上年下降18.7%。

|2021 年上海商品流通市场展望

2021 年，全球疫情控制进程和经济复苏举措将对上海乃至全国商品流通市场发展造成不可忽视的影响。稳定市场供应，夯实消费回暖基础仍是上海发展的主基调。

第一、上半年，全球经济复苏措施将推动商品销售额持续增长。目前，大宗商品现货价格由期货价格决定，定价权掌握在少数几个国家手中。疫情发生后，全球生产陷入停滞，大宗商品价格大幅走低，价格影响传导到国内市场，导致商品销售额持续波动。下一阶段，各国将采取积极财政政策推动经济恢复增长，带动大宗商品价格上涨。同时，国外生产不能完全满足本国居民生活需求，我国相关商品出口销售有望继续保持。因此，预计上半年商品销售额将持续增长。

第二、消费品市场持续升级，增速回归疫情前水平。上海消费市场经受住疫情的考验。目前，衣食出行等日常消费已恢复到疫情前市场规模，改善性消费仍保持旺盛需求。预计，受上年基数影响，2021年，上海社会消费品零售总额走势将呈前高后低，逐步回归疫情前常态水平。