2020年航运市场发展回顾及2021年展望

交通运输部水运局

1 2020年航运市场发展回顾

1.1 国内航运市场

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情（以下简称“疫情”），我国采取积极有效的疫情防控措施，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大战略成果，率先实现经济复苏并稳健前行。在此背景下，我国水路货运市场复苏并向好发展，水路客运市场则受疫情影响较大。

1.1.1 沿海航运市场

1.1.1.1 干散货运输市场

2020年，我国沿海煤炭运输需求回落，北方主要港口煤炭下水量为7.25亿t，比上年下降3.8%。截至2020年底，从事国内沿海省际运输的万吨级以上干散货船共有1 973艘、6 794.4万载重吨，吨位同比增长8.8%。

2020年，中国沿海散货运价指数呈现前低后高走势。第一季度，我国工业生产受疫情影响较大，煤炭、矿石等散货运输需求降至低点，大量运力闲置，市场运价下行至低位。进入第二季度，随着我国疫情得到有效控制，复工复产深入推进，加之国家出台一系列“六稳”“六保”政策措施，我国经济逐步恢复，内需动力逐步释放，国内沿海干散货运输市场迎来一波阶段性上涨行情。第三季度，由于国内煤炭需求疲弱，沿海煤炭运输市场低迷。进入第四季度，由于国内工业生产进一步复苏，加之北方恶劣天气导致船期延误以及冬季供暖电煤需求增长，沿海煤炭运输市场供需形势发生转变，市场运价创近3年来新高。全年中国沿海（散货）综合运价指数均值为1 039.13点，比上年下跌2.0%，其中中国沿海煤炭运价指数均值、中国沿海金属矿石运价指数均值和中国沿海粮食运价指数均值分别比上年下跌4.5%、上涨1.1%和下跌7.3%。

1.1.1.2 液货危险品运输市场

（1）油船运输市场 截至2020年底，从事国内沿海省际运输的油船共有1 221艘、1 087.3万载重吨，吨位同比增长5.4%，保持平稳增长态势。原油运输方面：2020年，在流花16-2油田投产及部分海洋油田产量提升的拉动下，我国完成海洋原油运量3 490万t，比上年增长5.3%;由于上半年国际油价出现断崖式下跌，国内炼油厂和贸易商加大进口原油采购力度，致使大型原油运输船舶于第二和第三季度集中到港，使得国内进口原油中转运输需求旺盛，全年完成进口原油中转运量4 269万t，比上年增长13.0%;全年国内沿海省际原油运量为8 074万t，比上年增长11.0%;国内沿海省际原油运输行情总体平稳，中国沿海原油运价指数均值为点，比上年微跌0.5%。成品油运输方面：部分大型炼油厂装置投产推动成品油运输需求增长，加之部分民营炼油厂区域布局促进沿海成品油运输多批次、短途化发展，全年完成沿海省际成品油运量万t，比上年增长8.3%;国内沿海省际成品油运输行情波动剧烈，市场运价呈现阶段性连涨或连跌态势，全年中国沿海成品油运价指数均值为点，比上年增长9.1%。

（2）散装液体化学品船运输市场 由于我国化工品生产和消费处于稳健增长期，国内沿海省际化学品运输需求持续增长，2020年完成沿海省际化学品运量近3 300万t，比上年增长3.0%。截至2020年底，从事国内沿海省际运输的化学品船（含油品和化学品两用船）共有280艘、121.7万载重吨，吨位同比增长8.4%。国内沿海省际化学品船运价整体稳定，部分航线运价略有上涨。

（3）液化气船运输市场 2020年，国内沿海省际液化气运输需求稳定增长，供需关系总体平衡，全年完成沿海省际液化气运量402万t，比上年增长12.8%。截至2020年底，从事国内沿海省际运输的液化气船共有74艘、25.4万载重吨，吨位同比增长2.2%。全年国内沿海省际液化气船运价继续回升。

1.1.1.3 集装箱运输市场

2020年，国内沿海省际集装箱运量比上年增长3.2%。截至2020年底，从事国内沿海省际运输的700 TEU以上集装箱船共有308艘、79.72万TEU，箱位同比增长3.4%，船舶大型化趋势明显。2020年，内贸集装箱运价指数前低后高：第一季度，受疫情影响，内贸集装箱运输市场量价齐跌;第二季度，内贸集装箱运量缓慢回升，但运价低位徘徊;第三季度，內贸集装箱运输需求持续旺盛，市场运价在外贸集装箱运输市场行情和沿海干散货运输市场行情的带动下创2018年以来新高。全年沿海集装箱运价指数均值为1 201.77点，比上年下降1.6%。

1.1.1.4 旅客运输市场

2020年，渤海湾省际客滚运输市场分别完成客运量和车运量211万人次和102万辆次，分别比上年下降64.0%和29.0%;琼州海峡省际客滚运输市场分别完成客运量和车运量1 178万人次和346万辆次，分别比上年下降21.4%和增长2.6%。截至2020年底，从事渤海湾省际运输的客滚船舶共有23艘、34 137客位、3 379车位，从事琼州海峡省际运输的客滚船舶共有57艘、51 616客位、2 783车位。

1.1.2 内河航运市场

2020年，我国内河航运市场受疫情、洪水和台风等因素影响较大，货运量呈前低后高走势。从细分市场来看：内河普通货物运输市场运力供给明显大于需求;内河散装液体危险货物运输市场相对稳定;长江干线省际客运市场受疫情影响较大。

2020年长江干线货物通过量为30.6亿t，比上年增长4.4%;三峡枢纽过闸货运量为1.37亿t，比上年下降6.2%。2020年长江干散货运价指数均值为760.04点，比上年下降4.2%;长江集装箱运价指数均值为1 006.28点，比上年下降5.9%。

2020年珠江水系水路货运量为13.9亿t，比上年下降5.7%;长洲枢纽过闸货运量为1.5亿t，比上年增长4.0%。2020年珠江航运散货运价指数均值为1 046.65，比上年增长1.6%;珠江航运集装箱运价指数均值为875.01点，比上年下降0.18%。

1.1.3 海峡两岸间航运市场

2020年海峡两岸间海上直航货运量为5 192万t，比上年增长7.4%，其中：散杂货、液体化学品和液化气运量分别为1 618万t、427万t和58万t，分别比上年增长22.9%、下降8.4%和下降30.1%;集装箱运量为236.8万TEU，比上年下降5.5%。

2020年2月10日至年底，海峡两岸间海上客运航線受疫情影响而暂停运营。全年海峡两岸间客运量为10.4万人次，其中：大陆与台湾本岛间客运量为1.3万人次，福建省与台湾金马澎间客运量为9.1万人次。

1.2 国际航运市场

2020年，世界经济受疫情影响较大，国际运输需求总体不振。国际货币基金组织2021年1月发布的数据显示：与2019年相比，2020年世界经济和全球贸易分别下滑3.5%和9.6%。

（1）干散货运输市场 2020年，国际干散货运输市场需求下降，而运力继续稳步增长，导致市场供需矛盾突出。第三方机构的统计数据显示：2020年全球干散货海运量比上年下降2.9%，为2010年以来首次下降，其中，铁矿石和粮食海运量增长，煤炭海运量大幅下降。运力方面：截至2020年底，全球干散货船舶运力达9.12亿载重吨，同比增长3.8%;我国内地注册的国际航运企业拥有从事国际运输的中国籍干散货船607艘、3 109.0万载重吨，吨位同比增长11.2%。受疫情影响，部分港口出现船舶压港现象，导致船舶周转时间延长;但由于国际干散货海运需求下降明显，运力过剩情况仍然较为突出，市场运价水平明显低于上年。2020年波罗的海干散货运价指数均值为1 066点，比上年下降21.2%。

（2）原油运输市场 第三方机构的统计数据显示：2020年全球原油海运量约为18.55亿t，比上年减少7.5%。运力方面：截至2020年底，我国内地注册的国际航运企业拥有从事国际运输的中国籍油船207艘、2 693.3万载重吨，吨位同比增长30.0%。上半年，国际原油期货价格暴跌至负值区间，大量油船出租用于原油贸易运输和储存，最高峰时全球共有110艘超大型油船用于储油，占油船运力规模的12.0%。上半年，国际原油运价达到历史高位，中东―中国航线油船日租金最高达到22.3万美元;下半年，全球原油需求持续低迷，储油运力缓慢释放，原油运力回归过剩状态，市场运价低位徘徊。2020年波罗的海原油运价指数均值为720.55点，比上年下降15.6%;中国进口原油运价指数均值为1 157.12点，比上年增长7.1%。

（3）集装箱运输市场 2020年，全球集装箱运输市场需求先抑后扬，新船投入运营的步伐保持稳定，全年运力增长2.7%。截至2020年底，我国内地注册的国际航运企业拥有从事国际运输的中国籍集装箱船288艘、1 964.4万载重吨，吨位同比增长13.6%。船舶大型化持续推进，主要航线市场运价走势出现较大波动：第一季度，我国出口集装箱运输市场行情总体呈下行态势;第二季度末，我国出口集装箱运输市场行情企稳回升;第三季度，我国出口集装箱运输需求快速恢复，部分航线出现运力和空箱短缺局面，市场逐渐由买方市场转变为卖方市场;进入第四季度，欧美国家运输需求持续旺盛，境外疫情蔓延导致港口拥堵和集疏运体系不畅，船舶营运效率下降，空箱回运困难，多数航线即期市场运价直线上升。2020年中国出口集装箱运价指数均值为984.42点，比上年增长19.5%。

（4）邮船运输市场 自2020年1月底开始，国际邮船企业暂停进出我国境内港口的邮船运输业务，全年国际邮船运输业务基本处于停滞状态。

2 2021年航运市场发展展望

2.1 国内航运市场

2.1.1 沿海航运市场

（1）干散货运输市场 预计2021年国内沿海干散货运输市场供需总体平衡，运价小幅上涨，其中：沿海煤炭运输需求将延续2020年下半年行情，保持稳步向好态势;沿海铁矿石运输需求将保持稳定增长态势，运价走势与煤炭运价走势保持同步。

（2）油船运输市场 原油运输市场方面：预计2021年国内沿海海洋油运输需求基本保持稳定，管道油运输需求减少，进口原油中转运输需求回落，从而使原油运输市场行情稳中有降，运价水平趋稳。成品油运输市场方面：随着国内炼化基地布局逐步形成，国内成品油产量将继续增长，预计2021年沿海成品油运价水平总体将有所回落。

（3）散装液体化学品船和液化气船运输市场 预计2021年国内沿海散装液体化学品和液化气运输需求将持续增加，运力结构进一步优化，市场运价保持稳定，高端化工气体船等船舶运力有望进一步增长。

（4）集装箱运输市场 随着矿粉、粉煤灰等基建类货物以及焦炭类、金属类、石化类产品“散改集”运输的发展，预计2021年国内沿海集装箱运输需求将继续增长，集装箱船舶运力将稳定增长，供求关系将有所改善。

2.1.2 内河航运市场

2021年长江干线航运市场预计将保持小幅增长态势，运价继续低位运行，其中：受宏观经济形势影响，制造业原材料运输需求将持续回升，从而将消化当前部分过剩的干散货船舶运力;集装箱运输需求将继续保持低速增长态势。此外，预计2021年珠江水系货运量和长洲枢纽过闸货运量总体将保持增长趋势。

2.1.3 海峡两岸间航运市场

预计2021年海峡两岸间散杂货运量将比2020年小幅增长，其他货物运量与2020年相比基本持平，客运量受疫情影响继续保持低迷状态。

2.2 国际航运市场

（1）干散货运输市场 2021年全球干散货海运量有望止跌回升。据第三方机构预计，2021年全球干散货海运量将达到53.03亿t，比2020年增长4.0%，其中：大宗散货方面，铁矿石海运量增速将相对稳定，谷物海运量增速将有所下调，煤炭海运量将小幅反弹;小宗散货方面，铝土矿、镍矿等海运量将保持稳定增长。

（2）油船运输市场 预计2021年全球油船运输需求将止跌反弹，增速略微超过运力增速，从而将使运力过剩状况有所好转;但储油运力仍将使市场复苏面临一定压力，预计市场运价总体将在低位徘徊。此外，疫情冲击、原油价格波动、中美经贸关系走向、中东地缘政治发展态势等都将使油船运输市场面临较大的不确定性。

（3）集装箱运输市场 疫情是影响2021年国际集装箱班轮运输市场走势的最主要因素。在疫情得到有效控制的前提下，国际贸易运输将恢复增长：据国际货币基金组织预测，2021年全球贸易将增长8.4%;据第三方机构预测，2021年全球集装箱运输需求将增长5.3%，新船交付量约为102.3万TEU。随着我国经济持续增长，2021年我国进出口集装箱运输需求将继续快速增长，市场运价将呈现前高后低走势：第一季度，集装箱运力和空箱供给紧张状况持续，市场运价仍将维持在高位;第二季度，随着运力和空箱供给紧张状况逐渐缓解，市场运价将逐步回调;下半年，若疫苗接种率持续上升，且境外疫情得到有效控制，集装箱运输效率将有所提升，市场运价很可能将回归至合理区间。

（本报告由上海航运交易所、交通运输部水运科学研究院、中国船东协会提供技术支撑）