明月镜片(301101)申购代码301101申购日期12.07

发行概览：公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股3358.54万股，无原股东公开发售股份，公开发行数量不低于发行后总股本的25%，公司实际募集资金扣除发行费用后全部用于公司主营业务相关的项目。发行人初步计划募集资金用于如下项目：高端树脂镜片扩产项目、常规树脂镜片扩产及技术升级项目、研发中心建设项目、营销网络及产品展示中心建设项目。

基本面介绍：发行人是一家国内领先的综合类眼镜镜片生产商，其“明月镜片”品牌具有良好的品牌形象及市场知名度。公司建立了完善的全国性销售网络，直接及间接覆盖和服务全国各省市地区逾万家门店客户。公司具备完善的产业链及一站式服务体系，拥有完备的研发、设计、生产、销售能力，业务涵盖树脂原料的研发、生产及销售，镜片光学结构、光学膜层及功能化镜片的研发及设计，树脂镜片大规模工业化生产及个性化定制生产，镜架设计及成镜的生产、销售。多年来，发行人持续为市场提供品质稳定、品类齐全的眼视光产品。

核心竞争力：发行人深耕镜片行业多年，为消费者提供高质量、个性化的专业镜片产品，积累了丰富的经验和技术。发行人在镜片原材料、光学设计、膜层技术及生产工艺等方面的积累，使公司持续保持行业领先。此外，发行人与著名光学专家庄松林院士及其团队合作，建立了行业示范性的院士工作站和眼镜工程技术中心，对眼视光行业的前瞻性课题进行专项攻坚。截至2021年6月30日，发行人拥有12项发明专利，54项实用新型专利，21项外观专利。

镜片的选择受个体差异影响较大。为消费者配制一副专业的眼镜，需要综合考虑屈光度、瞳距等各种参数，同时结合消费者对于镜片功能的需求和定位，選择相应的折射率、阿贝数的镜片，并融入防蓝光、变色、渐进多焦点等功能。这使得镜片产品具有一定的定制化特点，也导致镜片品种繁多。品种的齐全性，尤其在多品类产品体系能够保证统一而稳定的品质，是衡量镜片生产商实力的重要标准之一。发行人产品品种齐全，而且能够满足客户个体复杂情况的定制化需求，保证了对市场的产品覆盖。

发行人积极切入镜片原料领域，与知名原料供应商进行战略合作，坚持自主创新，创造了独特的原料产品，实现了部分镜片原料的自给，打通了产业链上游。同时，深刻理解新型材料特性，具备自主改良及应用能力，快速实现新材料的产业化落地。发行人切入镜片原料领域有助于公司进一步增强竞争优势，确保原料供应的及时性和原料的高品质。

募投项目匹配性：公司本次募集资金的投资项目，主要围绕公司现有主营产品进行扩产，提升公司研发能力和营销服务能力。本次募集资金投资项目实施，将使公司树脂镜片产品的产能提高，产品结构优化，进一步扩大销售收入，实现公司利润的快速增长，同时，提升公司的研发能力和营销服务能力，使公司核心竞争力得到进一步提高。

风险因素：创新和技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、募集资金投资项目相关风险、发行失败风险、成长性风险。

（数据截至12月3日）