增幅首次超50％ 2020年我国清障车市场分析

2021-03-04汉阳专用汽车研究所杨顺

专用汽车 2021年2期

汉阳专用汽车研究所杨顺

2020年受席卷全球的新冠肺炎疫情影响，全球经济受到沉重打击。中国有效控制疫情，经济运行逐步恢复常态。2020年全年国内生产总值1015986亿元，按不变价格计算，比上年增长2.3%。分季度看，一至四季度GDP增速分别为-6.8%、3.2%、4.9%和6.5%，经济显现出持续恢复的势头，展现出我国经济发展强大的韧性。

2020年全国规模以上工业企业实现利润总额64516.1亿元，比上年增长4.1%。从供给端看，工业生产增速持续加快，单月增速年内继续超过去年同期；需求端方面，固定资产投资保持回升态势，消费结构持续升级，货物进出口增长较快，贸易结构不断改善。

2020年国内商用车市场概述

2020年，受疫情影响，我国商用车市场呈“√”型上行。2月在春节假期和疫情双重冲击下，销量达到近六年历史最低值，3月以后疫情逐步缓解，经济环境持续改善，重大工程项目陆续开工，企业复工复产、电商物流、城乡居民消费等加速扩张运力刚需，拉动商用车市场持续回暖；老旧车淘汰、超载治理及“大吨小标”问题规范等政策加快实施，进一步刺激存量市场更新需求释放，促进商用车全年实现销售468.5万辆，同比增长22.8%（见图1），其中重卡、微卡市场销量创历史新高。

▲图1 2015～2020年商用车市场销量

2020年国内清障车市场特征

1.近五年销量持续创历史新高，2020年涨幅首度超过50%

2020年，是全国“脱贫攻坚战”的收官之年。“要致富先修路”，2020年全国新改（扩）建高速公路12713km，全国高速公路里程突破15万km。新改建农村公路26.9万km，完成乡道及以上公路安全生命防护工程18.1万km，改造危桥6580座，全国公路总里程超过510万km；全国机动车保有量稳步增长，达到3.72亿辆。同时，伴随着排放升级，各清障车企业为缓解国Ⅴ车库存，纷纷加大购车优惠力度。这些使得2020年我国清障车市场销量实现2.17万辆，同比增长52.5%，在近五年的持续增长中涨幅首度超过50%（见图2）。

▲图2 2016～2020年清障车市场销量

2.轻型车占比逐年攀升，2020年总质量4495kg占比超7成

从车型结构来看，清障车市场销量主要以6t以下的轻型车为主。近三年，轻型车占比逐年攀升，2020年比重高达72.2%。从增长幅度来看，轻型车增幅最高，同比增长104.9%，实现翻番（见图3）。

▲图3 2018～2020年清障车各吨位占比情况

根据分析，2020年轻型清障车翻番增长的原因主要归结于以下几点：其一，总质量4495kg的车型，总长不超6m可上蓝牌。蓝牌清障车具有购车、使用成本低、C照驾驶、进城路权上的便利等诸多优势，因此深受用户的追捧；其二，2020年上半年，部分企业打“擦边球”，将实为平板运输车的蓝牌车型以清障车申报，造成了销量的上涨；其三，工信部对总质量4495kg车型公告的加严管理下，造成总质量4495kg清障车的消费提前透支。2020年，总质量4495kg的清障车全年销量15448辆，占比71.3%（见图4）。

▲图4 2020年清障车总质量散点分布图

3.市场集中度较高，头部企业优势明显

从市场集中度来看，2020年共有78家清障车生产企业实现了销售。清障车行业销量排名前八的企业市场集中度达62.53%，整个清障车市场呈现“低集中寡占型”结构，行业市场集中度较高。其中，程力专汽、广东粤海、重汽海西作为行业头部企业，在市场上占据主导地位（见表1）。

表1 2020年清障车行业销量排名前八企业集中度

4.年初疫情抑制需求，复工复产后市场活力旺盛

2020年初新冠疫情的暴发，国内清障车销量出现大幅下滑。随着疫情得到有效控制，复工复产有序开展，居民对于汽车的消费需求大幅回升，促进了清障车需求持续释放。同时，蓝牌清障车公告管理和环保升级带来的换购需求，也对清障车市场形成重要支撑。2020年的清障车市场和往年类似，在3～5月及年底表现出更强的市场需求（见图5）。