2020年我国专用汽车市场回顾及2021年市场预测

中汽数据有限公司 黄睿 宋雨童

1月18日，国家统计局发布的最新数据显示，2020年全年国内生产总值1015986亿元，按可比价格计算，比上年增长2.3%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度同比增长3.2%，三季度同比增长4.9%，四季度同比增长6.5%。

投资方面，2020年固定资产投资（不含农户）51.9万亿元，比上年增长2.9%。其中，基础设施投资增长0.9%，制造业投资同比减少2.2%，房地产开发投资增长7%。从三次产业投资来看，第二产业投资增长0.1%，第三产业投资增长3.6%，第三产业投资显著快于第二产业。投资结构调整优化，高技术产业投资增长10.6%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长11.5%和9.1%。资本形成总额近45万亿元，占GDP的比重为43.1%。

消费方面，受疫情的影响，2020年社会零售品总额39.2万亿元，同比减少3.9%。虽然疫情导致消费增速放缓，但最终消费支出占GDP的比重仍然达到54.3%，高于资本形成总额11.2个百分点，消费仍然是经济稳定运行的压舱石。三、四季度消费增速已经转正，特别是四季度社会消费品零售总额增长了4.6%，逐渐接近正常水平。消费对经济增长的拉动作用也在逐季增强。四季度社会消费品零售总额同比增长4.6%，增速比三季度加快了3.7个百分点；最终消费增长拉动经济增长2.6个百分点，比三季度上升了1.2个百分点。随着疫情进一步得到有效控制，消费需求的动力也将进一步恢复。

外贸方面，2020年中国货物贸易进出口总值46462.6亿美元，同比增长1.5%。其中，出口25906.5亿美元，同比增长3.6%；进口20556.1亿美元，同比减少1.1%。在全球贸易大幅萎缩的情况下，中国进出口贸易实现逆势增长，贸易总值、出口总值双双增长并创历史新高。中国出口占全球的比重有望上升到14%左右，连续7年成为全球最大出口国。贸易顺差5350.3亿美元，比上年扩大27.1%，净出口对经济增长的贡献达到约15%。

2020年1～12月，商用车累计销售453.1万辆，同比增长18.8%。卡车销量419.1万辆，同比增长21.3%，客车销量34.0万辆，同比下滑4.9%；专用车销量165.1万辆，占商用车比重36.4%，较2020年比重提升1.8个百分点。

专用车市场概述

2020年1～12月，我国专用车市场销量165.1万辆，同比提升24.9%（见图1）。其中物流类专用车销量123.6万辆，同比增长31.8%，市场份额为74.9%，较2019年同期提升了3.9个百分点；工程类专用车销量17.6万辆，同比提升32.9%，市场份额为10.6%，较2019年同期提升了0.6个百分点；作业类专用车销量23.9万辆，同比下滑4.8%，市场份额为14.5%，较2019年同期下滑4.5个百分点。

图1 2014～2020年专用车市场销量

专用车市场月度表现

从月度销量趋势来看（见图2），2020年一季度，受新冠肺炎疫情影响，生产经营活动停滞，商用车市场需求受到抑制，专用车一季度销量大幅下滑，尤其是2月份，销量同比下滑72.6%；4月份之后，随着国内疫情逐步得到控制，生产生活有序恢复，同时，为拉动经济增长，中央及各地方政府纷纷加大基建投资力度，大量基建项目集中开工，专用车市场需求大幅增长，叠加国Ⅲ车淘汰政策，专用车销量出现井喷，尤其是6～10月，专用车销量同比增长幅度均超过50%。

工程车市场表现

工程类专用车市场主要以搅拌车、起重机为主，2020年1～12月两者份额达到87.5%（见图3、4）。工程车销量增速与国内固定资产投资增速呈正相关关系， 2020年受大量基建项目集中开工影响，工程车销量同比大幅增长，尤其是搅拌车、起重机、泵车，2020年1～12月销量同比分别增长42.2%、25.1%、76.9%。

图4 2020年工程车各细分市场表现

从月度销量走势来看（见图5），2020年一季度受新冠肺炎疫情影响，销量同比大幅下滑；4月份之后随着疫情逐步得到控制，生产经营活动恢复，同时，大量基建项目开工建设，拉动工程车市场需求快速增长，5～11月连续7个月涨幅超过50%。

图5 2020年工程车市场月度表现

从工程类专用车市场企业竞争情况来看（见表1），工程车销量TOP10企业市场集中度80.3%，较2019年提升了13.8个百分点。2020年1～12月共有275家企业实现销售，平均每家企业销量639辆，有10家企业销量超过5000辆。销量TOP10企业，销量同比均增长，其中，芜湖中集瑞江、徐工施维英、中集车辆以及唐山亚特同比增幅较大，均超过100%。

表1 2020年工程车企业销量及份额

物流车市场表现

物流类专用车市场主要以通用厢式车、仓栅车为主，2020年1～12月两者份额达到86.8%（见图6）。

图6 2020年物流车市场结构

从车辆用途来看（见图7），通用厢式车与仓栅车依然是物流车市场的绝对主力，是各生产企业的必争之地。此外，随着国内居民生活水平的提高，居民对鲜果、蔬菜、肉类与海鲜的巨大需求以及政府对食品/药品安全的监管力度逐渐加强，刺激了冷链运输市场的发展，从而促使冷保车市场需求大增，2020年1～12月销量同比增长47.0%。

图7 2020年物流车各细分市场表现

从月度销量走势来看（见图8），与整体市场一样，一季度受疫情影响销量同比下滑，4月份之后随着疫情得到控制，生产生活恢复正常，物流需求回升，物流车市场回暖，销量同比转为正增长。

图8 2020年物流车市场月度表现

从物流类专用车市场企业竞争情况来看（见表2），物流车销量TOP10企业市场集中度88.6%，较2019年提升了10.8个百分点。2020年1～12月共有320家企业实现销售，平均每家企业销量3863辆，有11家企业销量超过20000辆。销量TOP10企业中，柳州五菱销量同比下滑2.3%，其他企业销量同比均增长，其中，中国重汽、东风柳汽增长幅度较大，同比分别增长73.1%、60.9%。

表2 2020年物流车企业销量及份额

作业车市场表现

作业类专用车市场主要以垃圾车、环卫车、服务车为主，2020年1～12月三者份额达到69.9%（见图9、10）。市场结构相对稳定。2020年新冠肺炎疫情突然袭来，负压式救护车等医用车需求激增，2020年医用车全年销量同比增长105.3%，市场比重达到7.3%。

图9 2020年作业车市场结构

图10 2020年作业车各细分市场表现

从月度销量走势来看（见图11），一季度销量跟整体市场同步下滑，二季度销量同比由负转正，三、四季度市场再次出现回落走势。

图11 2020年作业车市场月度表现

从作业类专用车市场企业竞争情况来看（见表3），作业车销量TOP10企业市场集中度46.2%，较2019年提升了1.4个百分点。2020年1～12月共有613家企业实现销售，平均每家企业销量389辆，有9家企业销量超过5000辆。销量TOP10企业中，湖北程力、中联重科、北汽福田、江铃汽车销量同比增长，中联重科增长幅度较大，同比增长11.2%，其他企业销量同比均下滑，其中上汽红岩、徐工集团下滑幅度较大，同比分别下滑30.9%、36.8%。

表3 2020年作业车企业销量及份额

2021年专用车市场预测

2021年，宏观经济形势向好，消费回升带动物流运输需求的回升，基建项目持续保障工程车的市场需求，同时治超常态化也将促进不合规车辆的淘汰更新。但基建投资及开工增速放缓，对市场的拉动作用减弱，2020年国Ⅲ车提前淘汰透支部分市场需求，在各种因素综合影响下，预计专用车2021年销量将出现回落。同时，2021年7月1日，重卡正式实施国Ⅵ排放标准，各企业纷纷抢占上半年市场机会，预计上下半年市场销量将会出现较大差异。